公元384年四月，前秦大將竇沖到河?xùn)|去進(jìn)攻在那里反叛的前燕王弟弟慕容沖，把他打得落花流水。慕容沖率領(lǐng)八千鮮卑騎兵投奔他的兄長(zhǎng)慕容泓。慕容泓的兵眾已經(jīng)達(dá)到十多萬(wàn)。他派人跟苻堅(jiān)傳信說(shuō)：秦人無(wú)道，滅了我的社稷。今日上天改變了初衷，致使秦師傾敗，并準(zhǔn)備復(fù)興大燕。吳王已平定了關(guān)東，明公可以盡快準(zhǔn)備大駕，奉送我的家兄皇帝（即慕容暐）回到大燕。我將率領(lǐng)關(guān)中的燕人翼衛(wèi)燕帝的乘輿，返回鄴都。到時(shí)候我們和秦以虎牢為界，永遠(yuǎn)成為友好的睦鄰，不再成為秦的禍患。鉅鹿公（苻睿）輕率魯莽，憑籍他的銳氣冒進(jìn)，被亂兵殺害。這實(shí)在并非我的本意。
苻堅(jiān)大怒，把慕容暐召來(lái)責(zé)問(wèn)道：你們父子干擾皇紀(jì)，僭位作亂，讓人神共怒。朕應(yīng)天順神，派出全部兵馬而收降了你。你并非改邪歸善，主動(dòng)投誠(chéng)。然而朕還是寬宥了你們整個(gè)宗室，讓你們兄弟布列上將和大臣。名義上雖是破滅，其實(shí)跟歸附毫無(wú)兩樣。怎么能因?yàn)橥鯉煹男⌒〈鞌。銈儽闳绱瞬胥Ｄ?！慕容垂在關(guān)東成為一條毒辣長(zhǎng)蛇，慕容泓和慕容沖則在關(guān)中起兵反叛。如今慕容泓又寫(xiě)了這樣無(wú)恥的書(shū)信！你真要離開(kāi)，朕會(huì)資助你上路。但你的宗族，真可以說(shuō)是人面獸心，我們無(wú)法將你們當(dāng)作國(guó)士期望！慕容暐叩頭流血，流淚謝罪。
苻堅(jiān)沉吟了許久之后說(shuō)：《尚書(shū)》說(shuō)，父子兄弟無(wú)相及也。愛(ài)卿的忠誠(chéng)，實(shí)在讓朕稱(chēng)心。這些都是那三個(gè)小人的所作所為，并非愛(ài)卿的過(guò)錯(cuò)。于是恢復(fù)了慕容暐的官位，待他和往常一樣好。苻堅(jiān)讓慕容暐寫(xiě)信招諭他的兩個(gè)弟弟慕容泓和慕容沖以及慕容垂。慕容暐秘密派使者去跟慕容泓說(shuō)：如今秦的氣數(shù)已盡，長(zhǎng)安的怪異現(xiàn)象特別多，估計(jì)持久不了。我已經(jīng)是籠中的人，絕對(duì)沒(méi)有歸國(guó)的可能。而且我也是燕室的罪人，不足以讓你們眷顧。你們應(yīng)當(dāng)努力共建大業(yè)，以吳王為相國(guó)，中山王為太宰兼大司馬，你自己可以擔(dān)任大將軍兼司徒，承制封拜百官。一旦聽(tīng)到我的死訊，你便可以即位為大燕的君主。慕容泓于是向長(zhǎng)安開(kāi)進(jìn)，改元燕興。
當(dāng)時(shí)，前秦冀州刺史阜城侯苻定鎮(zhèn)守信都，高城男苻紹鎮(zhèn)守高城，高邑侯苻亮和重合侯苻謨鎮(zhèn)守常山，固安侯苻鑒鎮(zhèn)守中山。慕容垂派前將軍樂(lè)浪王慕容溫都督各路大軍攻打信都，但攻不下來(lái)。夏四月，慕容垂派兒子撫軍大將軍慕容麟帶兵去幫助慕容溫。苻定和苻鑒是苻堅(jiān)的堂叔；苻紹和苻謨是苻堅(jiān)的堂弟；苻亮則是苻堅(jiān)的族侄。慕容溫是慕容垂弟弟的兒子。
慕容垂覺(jué)得鄴城依然十分堅(jiān)固，便召集部屬參佐商議對(duì)策。右司馬封衡提議引來(lái)漳水將鄴城淹沒(méi)，慕容垂采納了他的建議。在圍城期間，慕容垂上外地圍獵，趁機(jī)到華林園舉行宴會(huì)，前秦秘密出兵到華林園偷襲他，箭如雨下，慕容垂幾乎出不來(lái)，幸好兒子冠軍大將軍慕容隆帶領(lǐng)騎兵沖來(lái)解了圍，慕容垂得免一死。
不久，苻定和苻紹看到大勢(shì)已去，都投降了后燕。慕容麟接著帶兵往西進(jìn)攻常山。
這期間，東晉竟陵太守趙統(tǒng)進(jìn)攻襄陽(yáng)，前秦荊州刺史都貴逃到魯陽(yáng)。五月，前秦洛州刺史張五虎在豐陽(yáng)投降了東晉。
東晉梁州刺史楊亮率領(lǐng)部眾五萬(wàn)伐蜀，并派巴西太守費(fèi)統(tǒng)等人帶領(lǐng)水陸大軍三萬(wàn)作為前鋒。楊亮進(jìn)駐巴郡，前秦益州刺史王廣派巴西太守康回等人抵御他們。
同時(shí)慕容沖和苻堅(jiān)互相攻打，慕容沖的部眾十分強(qiáng)盛。
六月，苻堅(jiān)親自率領(lǐng)步騎二萬(wàn)進(jìn)擊后秦，軍隊(duì)駐扎在趙氏塢。他派護(hù)軍將軍楊璧率領(lǐng)游騎三千，斷了姚萇的退路。右軍將軍徐成、左軍將軍竇沖、鎮(zhèn)軍將軍毛盛等人屢次打敗姚萇，并斷絕了他們的水路運(yùn)輸。馮翊人游欽因?yàn)榉仕當(dāng)?，便聚眾?shù)千，保據(jù)頻陽(yáng)。他派軍隊(duì)去運(yùn)送水和軍糧給姚萇，但全被楊璧截獲了。姚萇軍隊(duì)缺水，渴得非常厲害。姚萇派他弟弟鎮(zhèn)北將軍姚尹買(mǎi)率領(lǐng)二萬(wàn)精兵去決壩取水。竇沖率領(lǐng)部眾在鸛雀渠打敗后秦軍隊(duì)，殺了姚尹買(mǎi)及其士兵一萬(wàn)三千人。后秦軍中沒(méi)有水井，秦人又杜塞了安公谷，并立壩堵住了同官水，徹底斷絕了他們的水源。后秦人大為恐懼，有人被活活渴死。恰巧這時(shí)天下大雨，后秦軍營(yíng)中積水高達(dá)三尺。而繞著大營(yíng)百步之外的地方，卻只有一寸多而已。這場(chǎng)大雨等于救了后秦軍隊(duì)，他們重新振作了起來(lái)。苻堅(jiān)當(dāng)時(shí)正在用膳。他推開(kāi)飯桌非常氣憤地說(shuō)：老天爺怎么這樣沒(méi)心眼！為何專(zhuān)門(mén)下降甘霖到賊兵的營(yíng)盤(pán)里頭！繼而嘆息道：連上天也保佑賊兵！
慕容泓的謀臣高蓋等人覺(jué)得慕容泓的德望不如慕容沖，而且他的軍法過(guò)于苛刻嚴(yán)峻，便殺了慕容泓，立慕容沖為皇太弟，承制行事，安置百官。慕容沖任命高蓋為尚書(shū)令。
姚萇準(zhǔn)備西上，又怕慕容沖會(huì)阻遏他，便派使者和慕容沖講和，讓兒子姚嵩作為任子到慕容沖那里當(dāng)人質(zhì)。姚萇于是進(jìn)駐北地，訓(xùn)練士兵，積累糧粟，等待時(shí)局的變化。苻堅(jiān)先前曾遷徙晉人李祥等幾千戶(hù)人家到敷陸。到這時(shí)，李祥便投降了姚萇。北地、新平、安定的羌人和其他少數(shù)民族投降姚萇的多達(dá)十余萬(wàn)戶(hù)。
東晉將軍劉春接著進(jìn)攻魯陽(yáng)，秦荊州刺史都貴逃回到長(zhǎng)安。
后秦王姚萇留下他弟弟征虜將軍姚緒守衛(wèi)楊渠川的大營(yíng)，自己率領(lǐng)部眾七萬(wàn)擊秦。苻堅(jiān)派楊璧等人抗拒，但被姚萇打敗。后秦軍隊(duì)還捉獲了楊璧和右將軍徐成、鎮(zhèn)軍將軍毛盛以及前軍將軍齊午等將吏數(shù)十人。姚萇都將他們禮送回去。
后燕大將慕容麟這時(shí)攻拔了常山，秦將苻亮和苻謨都投降了。慕容麟進(jìn)圍中山，并在秋七月，占領(lǐng)了中山，捉獲了苻鑒。慕容麟于是威聲大振，并留駐在中山。
秦幽州刺史王永和平州刺史苻沖率領(lǐng)二州的部眾出擊后燕。燕王慕容垂派寧朔將軍平規(guī)出擊王永，王永派昌黎太守宋敞在范陽(yáng)的燕軍大戰(zhàn)。結(jié)果宋敞兵敗，平規(guī)于是進(jìn)據(jù)薊南。
秦平原公苻暉率領(lǐng)洛陽(yáng)和陜城的部眾七萬(wàn)回到長(zhǎng)安。秦益州刺史王廣派將軍王虬率領(lǐng)蜀漢的兵眾三萬(wàn)人北救長(zhǎng)安。
苻堅(jiān)聽(tīng)說(shuō)慕容沖離長(zhǎng)安越來(lái)越近，便帶兵回到長(zhǎng)安。他同時(shí)派撫軍大將軍高陽(yáng)公苻方衛(wèi)戍驪山，拜苻暉為負(fù)責(zé)朝廷內(nèi)外軍事的車(chē)騎大將軍、負(fù)責(zé)尚書(shū)事務(wù)，配給他兵馬五萬(wàn)抗拒慕容沖；并任命小兒子河間公苻琳為中軍大將軍，作為苻暉的后繼。慕容沖與苻暉開(kāi)戰(zhàn)。慕容沖讓婦女乘牛馬冒充兵眾，并讓人揭起竹竿裝作旗幟，揚(yáng)起塵土假裝騎兵。他同時(shí)督促激勵(lì)部眾，一大早便到鄭西去進(jìn)攻苻暉軍營(yíng)。結(jié)果苻暉被他打敗。苻堅(jiān)又派前將軍姜宇和苻琳率領(lǐng)部眾三萬(wàn)到灞上抗拒慕容沖；結(jié)果苻琳和姜宇都戰(zhàn)敗而死。慕容沖于是占據(jù)了阿房城。
當(dāng)初，苻堅(jiān)滅燕時(shí)，因?yàn)槟饺輿_的姊姊十四歲的清河公主，很有姿色，苻堅(jiān)便納她為妾，寵愛(ài)她超過(guò)任何后宮的妃妾。慕容沖那年十二歲，也有龍陽(yáng)（戰(zhàn)國(guó)時(shí)魏安釐王的男寵，貌美嫵媚）般的姿色，也得到苻堅(jiān)的寵幸。姊弟倆得到專(zhuān)寵，其他宮人基本沒(méi)機(jī)會(huì)見(jiàn)到苻堅(jiān)。長(zhǎng)安有歌謠說(shuō)：一雌復(fù)一雄，雙飛入紫宮。大臣們都擔(dān)心他們會(huì)作亂。在王猛懇切勸諫下，苻堅(jiān)只好讓慕容沖到外地任職。長(zhǎng)安又有歌謠說(shuō)：鳳皇鳳皇止阿房。苻堅(jiān)知道鳳凰非梧桐不棲，非竹果不食，便在阿房城種植了幾十萬(wàn)株梧桐和竹子，等待鳳凰的到來(lái)。慕容沖小字鳳皇。到這時(shí)，他終于成為苻堅(jiān)的仇敵，并果然像歌謠說(shuō)的那樣入止阿房城。
九月，慕容沖進(jìn)逼長(zhǎng)安。苻堅(jiān)登上城樓看到慕容沖及其大軍，嘆道：這白虜怎么變出來(lái)的？現(xiàn)在居然這么強(qiáng)盛！于是大聲呼喊，譴責(zé)慕容沖道：你們這群奴才正好可以去放牧牛羊，何苦前來(lái)送死！慕容沖道：奴才受夠了奴才的苦頭，所以現(xiàn)在只不過(guò)要取代你而已！慕容沖少年時(shí)很得寵于苻堅(jiān)，苻堅(jiān)便派使者贈(zèng)送他一件錦袍以及一道詔書(shū)，詔書(shū)說(shuō)：古人交兵，使在其間。愛(ài)卿遠(yuǎn)道而來(lái)，剛剛開(kāi)創(chuàng)基業(yè)，能不辛苦嗎？現(xiàn)在送上一件錦袍，以表明朕本人的心懷。朕對(duì)愛(ài)卿的恩份如何愛(ài)卿應(yīng)當(dāng)記得，為何一朝之間忽然變成這樣！慕容沖派詹事以大燕皇太弟的身份答道：孤如今心在天下，豈能顧及到一件錦袍的小恩小惠！如果真能知道天命，君臣束手，早些送還孤的皇帝！那時(shí)孤自當(dāng)會(huì)寬恕苻氏，以酬報(bào)舊日的友好，終究不會(huì)讓既往的施恩只是以前的美談。苻堅(jiān)大怒道：朕不聽(tīng)王景略（王猛）和陽(yáng)平公（苻堅(jiān)弟弟苻融）的話，致使白虜膽敢放肆到如此程度！鮮卑人膚色白皙，所以苻堅(jiān)這么說(shuō)。
后秦王姚萇聽(tīng)說(shuō)慕容沖攻打長(zhǎng)安，便召集屬下商議對(duì)策，大家都說(shuō)：大王應(yīng)當(dāng)先取長(zhǎng)安，在那里建立根本，然后再經(jīng)營(yíng)四方。姚萇說(shuō)：不對(duì)。燕人因?yàn)樗麄兊牟勘姸加兴监l(xiāng)回到關(guān)東的愿望，這才起兵。如果他們打贏了，必定不會(huì)長(zhǎng)久留在關(guān)中。我們應(yīng)當(dāng)移駐秦嶺之北，廣為收集積累資產(chǎn)糧草，等待秦亡燕去，然后拱手得到關(guān)中。兵不血刃，坐定天下，這才是卞莊一舉兩得的意思。
這時(shí)秦寧朔將軍宋方率領(lǐng)三千騎兵從云中準(zhǔn)備奔赴長(zhǎng)安。姚萇得悉后，帶兵從貳縣伏擊打敗他們，宋方單馬逃走得免一死。他的司馬田晃率領(lǐng)部眾投降了姚萇。姚萇留下長(zhǎng)子姚興守衛(wèi)北地，派寧北將軍姚穆守衛(wèi)同官川，自己帶領(lǐng)部眾進(jìn)攻新平。
當(dāng)初，新平人殺了他們的郡將，苻堅(jiān)平定了叛亂后，毀掉一塊城角作為新平人的恥辱。新平民眾特別是名門(mén)望族為此耿耿于懷，都想建立忠義好雪洗這一恥辱。當(dāng)姚萇進(jìn)攻新平時(shí)，新平太守南安人茍輔打算投降，郡人遼西太守馮杰、蓮勺令馮羽、尚書(shū)郎趙義、汶山太守馮苗諫道：只有天下喪亂時(shí)，才可以見(jiàn)到忠臣。當(dāng)年田單靠著一座城池保存了齊國(guó)。如今秦的州鎮(zhèn)，還有上百座相連的城池，使君為何這么匆忙地就要成為叛臣！茍輔喜出望外地說(shuō)：這一直是我的志向。但擔(dān)心一旦時(shí)間太久而外無(wú)救援，郡人將會(huì)無(wú)辜地橫招殺戮。諸位能這么想，我豈能貪生怕死！于是憑城堅(jiān)守。后秦軍隊(duì)修筑土山挖掘地道，茍輔也在城內(nèi)跟著筑山挖洞。于是兩軍要么戰(zhàn)于地下，要么戰(zhàn)于山上。后秦兵眾死了一萬(wàn)多人。茍輔還用詐降引誘姚萇。姚萇即將進(jìn)城時(shí)，發(fā)覺(jué)不對(duì)，急忙退了出來(lái)。茍輔的伏兵猛沖出來(lái)，幾乎捉獲了姚萇，于是又殺死了后秦兵一萬(wàn)多人。
隴西處士王嘉，隱居在倒虎山。他有奇異的法術(shù)，能知道未來(lái)，因此秦人把他當(dāng)做神仙一般。這時(shí)苻堅(jiān)派鴻臚郝稚去征召他，后秦王姚萇和慕容沖也各派使者去迎他。十一月，王嘉進(jìn)入長(zhǎng)安。大家知道后，都以為苻堅(jiān)有福，所以圣人要幫助他。因此長(zhǎng)安周?chē)娜o民間壁壘以及四山的氐民和羌民前來(lái)歸附苻堅(jiān)的一下子多達(dá)四萬(wàn)馀人。苻堅(jiān)把王嘉以及沙門(mén)僧道安安置在宮廷的外殿，有事無(wú)不咨詢(xún)他們。
長(zhǎng)安城中還有一千多鮮卑人。慕容紹的兄長(zhǎng)慕容肅和慕容暐陰謀聯(lián)結(jié)這些鮮卑作亂。十二月，慕容暐到東堂去見(jiàn)苻堅(jiān)，磕頭謝罪道：臣的弟弟慕容沖不識(shí)大義，辜負(fù)并違背國(guó)家對(duì)他的恩典，臣罪該萬(wàn)死。陛下以天地般的寬容，讓臣蒙受再生的恩惠。臣的二兒子昨天成婚，明天將是第三日。愚臣想請(qǐng)陛下暫屈鑾駕，幸臨臣的私人宅第。他名義上請(qǐng)苻堅(jiān)幸臨他家喝酒，其實(shí)想伏兵殺了苻堅(jiān)。苻堅(jiān)不知內(nèi)情，欣然答應(yīng)了。
慕容暐出宮后，王嘉說(shuō)：用椎蘆作葦席，不成文章；遇到天下大雨，不得殺羊。苻堅(jiān)和大臣們都猜不到他到底說(shuō)些什么。當(dāng)夜下大雨，苻堅(jiān)次日早晨因?yàn)榇笥瓴荒芮巴妹庖凰?。慕容暐陰謀刺殺苻堅(jiān)時(shí)，曾命令族里的豪門(mén)領(lǐng)袖悉羅騰和屈突鐵侯等人暗中告訴其他鮮卑豪門(mén)領(lǐng)袖們說(shuō)：官府現(xiàn)在讓屈突鐵侯到外地去鎮(zhèn)守，聽(tīng)任他的舊日部從全跟隨他出城。你們可在某日和他們?cè)谀程帟?huì)集。很多鮮卑人都信以為真。北部人突賢和他妹妹道別，而他妹妹又是左將軍竇沖的小妻，便將她聽(tīng)到的告訴竇沖，請(qǐng)求留下她的兄長(zhǎng)。竇沖馬上覺(jué)得不對(duì)，便飛馬入宮告知苻堅(jiān)。苻堅(jiān)大驚失色，急忙召悉羅騰來(lái)問(wèn)訊，悉羅騰在壓力下不得不全盤(pán)托出，于是事情敗露。苻堅(jiān)召慕容暐和慕容肅入宮。慕容肅說(shuō)：事情一定泄露了。一旦入宮我們都會(huì)死掉。如今城內(nèi)已經(jīng)戒嚴(yán)，不如殺了使者飛馬斬關(guān)出城。一旦出了城門(mén)，大家便都會(huì)來(lái)集合。慕容暐不肯，于是他倆一塊入宮。苻堅(jiān)問(wèn)他們道：我平時(shí)待你們?cè)鯓?，為什么反而打起這樣的念頭？慕容暐支支吾吾地想用言詞搪塞過(guò)去。慕容肅說(shuō)：家國(guó)的大事重要，還講什么平時(shí)的相待！苻堅(jiān)便先殺了慕容肅，接著又殺了慕容暐及其宗族。長(zhǎng)安城內(nèi)的鮮卑人無(wú)論男女老少，全被殺害。慕容暐死時(shí)才三十五歲。后燕王慕容垂的小兒子慕容柔寄養(yǎng)在宦官宋牙家里，所以得以逃脫。他后來(lái)和慕容垂太子慕容寶的兒子慕容盛趁著混亂逃出城，跑到慕容沖那里去了。
這年年底，前秦梁州刺史潘猛拋棄了漢中逃回長(zhǎng)安。
公元385年春正月，苻堅(jiān)宴請(qǐng)群臣。當(dāng)時(shí)長(zhǎng)安饑荒嚴(yán)重，有人吃人的現(xiàn)象。很多將領(lǐng)和大臣們從宴席上回家時(shí)，都把口中含的肉吐出來(lái)給妻兒吃。
同時(shí)，慕容沖在阿房即皇帝位，改元更始，史稱(chēng)西燕。
前秦這時(shí)不但在關(guān)中吃緊，他們的巴西太守康回的軍隊(duì)也多次戰(zhàn)敗，只好退回到成都。梓潼太守壘襲在涪城投降了東晉。東晉荊州刺史桓石民占據(jù)魯陽(yáng)，派河南太守高茂北衛(wèi)戍洛陽(yáng)。到這時(shí)，前不久還稱(chēng)霸中原的前秦已經(jīng)內(nèi)外交困，眾叛親離了。
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