我國煉焦煤供需現(xiàn)狀
中國是世界上最大的煉焦煤生產(chǎn)國和消費國，受煉焦煤市場需求拉動，近幾年中國煉焦煤產(chǎn)量持續(xù)增長，2003-2010年期間，中國煉焦煤產(chǎn)量增長了87.3%，年均增長超過10%。我國已探明焦煤儲量661.95億噸，占全國煉焦煤資源儲量的23.61%，占整個煤炭資源儲量的6%，在我國的煉焦煤資源大省中，山東焦煤儲量很小，其余省份中山西省儲量最大，達到358.45億噸，約占全國儲量的54.2%。
我國煉焦煤煤礦的核定生產(chǎn)能力8.5億噸，其中國有重點煤礦在核定生產(chǎn)能力中所占的比例最大，達到44.5%，在國有重點煤礦中氣煤的核定生產(chǎn)能力最大，所占比重為27.5%，其次為1/3焦煤和焦煤。
在我國煉焦原煤產(chǎn)量中，以焦煤、氣煤、1/3焦煤和氣肥煤產(chǎn)量較多，肥煤、貧瘦煤和瘦煤的產(chǎn)量較少。我國焦煤的生產(chǎn)能力最大，其次為氣煤和1/3焦煤。優(yōu)質(zhì)的煉焦煤，例如肥煤的生產(chǎn)能力僅為8400萬噸左右。2010年全國煉焦原煤產(chǎn)量11.14億噸，煉焦煤精煤產(chǎn)量60792萬噸，其中焦煤原煤產(chǎn)量為21885萬噸,占煉焦原煤總產(chǎn)量的19.6％,焦煤精煤產(chǎn)量為10942萬噸，占煉焦煤精煤的18.0%。
從歷年各地區(qū)煉焦煤產(chǎn)量來看，中國焦煤產(chǎn)量主要集中在華北地區(qū)，西南地區(qū)和東北地區(qū)產(chǎn)量次之，華東地區(qū)焦煤的產(chǎn)量在煉焦煤產(chǎn)量中比例較小，中南地區(qū)產(chǎn)量不多，西北地區(qū)產(chǎn)量最少。從具體的省份上看，我國煉焦煤產(chǎn)量主要集中在山西、河北、河南、安徽和山東等省，這幾個省的核定生產(chǎn)能力之和占全國的57.3%，山西省作為我國產(chǎn)煤大省，其煉焦煤的核定生產(chǎn)能力接近全國核定生產(chǎn)能力的三分之一，其生產(chǎn)的煤種主要以焦煤為主，比例達到36.4%，其次為氣煤和瘦煤，肥煤和氣肥煤的核定生產(chǎn)能力都相對較小。南方因煉焦煤資源較少，生產(chǎn)能力也低，主要集中在貴州、四川、重慶和滇東地區(qū)。
國內(nèi)煉焦煤新增產(chǎn)能較少：由于我國煉焦煤資源極其有限，新增煤礦主要是動力煤，煉焦煤原煤產(chǎn)量占全國原煤產(chǎn)量比例一直處于下降中，從05年的39%下降至10年的33%。未來煤炭增量主要是動力煤，煉焦煤增量極其有限。
國內(nèi)煉焦煤將處于持續(xù)供不應求狀態(tài)，需要大量進口來平衡。我們預計11-15年煉焦精煤產(chǎn)量分別為4.9億噸、5.2億噸、5.4億噸、5.6億噸和5.8億噸，同比分別增長4.9%、4.9%、4.4%、4.4%和3.6%。11-15年煉焦精煤需求量分別為5.4億噸、5.7億噸、6億噸、6.3億噸和6.6億噸，同比皆增長5%。煉焦煤需求量遠大于供給量，需要大量進口煉焦煤來平衡，我們預計11-15年煉焦煤進口量分別為4900萬噸、5200萬噸、5800萬噸、6500萬噸和7500萬噸。整體判斷，十二五期間，生鐵的增速雖然下降，但是煉焦煤的供給增速下降更多，國內(nèi)煉焦煤將處于持續(xù)供不應求狀態(tài)。
未來我國煉焦煤進口面臨較大的競爭壓力。我國煉焦煤進口仍然集中于三大來源地，澳大利亞、蒙古、俄羅斯三大來源地占煉焦煤進口比例達78%。隨著全球經(jīng)濟的逐步復蘇，我國進口煉焦煤來源可能面臨較為激烈的競爭。美國、加拿大進口可能面臨大幅度下降，澳大利亞進口也將面臨下降趨勢：蒙古將成為煉焦煤的主要來源地，但增量有限，俄羅斯未來會有一定的增長，但增量也有限?？傮w判斷我國煉焦煤進口來源地可能轉(zhuǎn)向蒙古、俄羅斯等國，但可進口的增量仍然不大，預計未來煉焦煤的國際價格將處于上升趨勢中。
與現(xiàn)貨和國際接軌推動企業(yè)煉焦煤價上漲。在近期現(xiàn)貨價格上漲的推動下，煉焦煤企業(yè)的煤價有了上漲動力。國內(nèi)煉焦煤進口量逐漸增多，國際市場與國內(nèi)煉焦煤市場也將逐漸接軌。我們預計，11年度煉焦煤價格上漲大約100元/噸，與國內(nèi)現(xiàn)貨價格基本接軌，與國際價差仍然高達271元/噸。
我國焦煤產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及相關(guān)政策
焦煤產(chǎn)業(yè)存在的問題
焦煤產(chǎn)量不足
由于資源有限，在煉焦精煤生產(chǎn)中，焦煤和肥煤產(chǎn)量的比例不足，1／3焦煤和氣煤過多，導致中國冶金焦的強度不高，多以2、3級焦為主。因此，加強焦煤和肥煤的勘探和開發(fā)力度具有重要意義。
焦煤資源開發(fā)力度較大
在全國可開發(fā)利用的煤炭資源基礎(chǔ)儲量中，焦煤、肥煤合計所占比例約為8%，其儲量還不到全部煤炭資源的10%。但我國焦煤、肥煤的產(chǎn)量卻占全部煤炭產(chǎn)量的19%，目前開采強度已經(jīng)明顯偏高。煉焦煤開發(fā)力度過大，導致不少煉焦煤作為動力煤使用，特別是產(chǎn)量較大的氣煤和1／3焦煤，每年均有大量作為動力煤使用的。
焦煤煤礦后勁不足
本世紀以來，煤炭采選業(yè)對新增產(chǎn)能投入較少，且新增煤炭產(chǎn)能絕大部分為動力煤產(chǎn)能，而煉焦煤產(chǎn)能相對較少。煉焦原煤占總原煤產(chǎn)量的比重由2000年的50.19%下降到2009年的34.9%。特別是占資源儲量和需求量2/3的地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦受安全生產(chǎn)治理整頓影響，大量投資不到位致使產(chǎn)能和產(chǎn)量低速增長，焦煤煤礦的增產(chǎn)后勁也嚴重不足。
焦煤產(chǎn)量增長區(qū)域不平衡
從焦煤的主要產(chǎn)區(qū)看，占比很小的西北地區(qū)產(chǎn)量增幅較大，而貴州省以及華北、華東、東北地區(qū)等傳統(tǒng)煉焦煤主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量嚴重收縮，甚至出現(xiàn)負增長。作為全國最大的煉焦煤企業(yè)，山西焦煤集團2009年煉焦煤產(chǎn)量同比增速僅為0.62%，龍煤集團、開灤集團、平頂山煤業(yè)集團等主要煉焦煤企業(yè)基本持平或負增長。
焦煤產(chǎn)業(yè)政策
焦煤產(chǎn)業(yè)法規(guī)健全，中長期規(guī)劃明確
我國煤炭產(chǎn)業(yè)的法規(guī)已經(jīng)很健全，這些法規(guī)同樣對焦煤產(chǎn)業(yè)具有約束和指導作用。早在1996年，我國就通過《煤炭法》，規(guī)范煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營活動，促進和保障煤炭行業(yè)的發(fā)展。2004年，國家發(fā)改委依據(jù)《煤炭法》制訂了《煤炭經(jīng)營監(jiān)管辦法》，對煤炭經(jīng)營企業(yè)的資格以及煤炭經(jīng)營行為進行約束，為煤炭經(jīng)營資格審查以及監(jiān)督管理提供指引。2007年，國家發(fā)改委發(fā)布《煤炭工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，提出了“十一五”時期煤炭工業(yè)的發(fā)展方針、目標、主要任務(wù)和政策措施。同年，國家發(fā)改委通過《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》，明確了鼓勵性、限制性和禁止性政策，提出了煤炭工業(yè)發(fā)展目標和實現(xiàn)目標的保障措施?？梢?，我國的煤炭產(chǎn)業(yè)的法律體系完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃十分明確，可以保障整個產(chǎn)業(yè)的長遠可持續(xù)發(fā)展。
產(chǎn)運需政策約束取消，已實現(xiàn)市場化
改革開放以前，我國對煤炭實行國家統(tǒng)購統(tǒng)銷，統(tǒng)一定價，產(chǎn)、運、需三量均采用指令性計劃的方式下達，因此，所有煤炭品種都基本不存在市場交易問題。
1993年開始，我國的煤炭逐步開始了市場化改革，1993—2003年間，逐步由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，除了電煤外，其他煤炭品種的價格全部放開。這一階段煤炭供需雙方在國家指導下采用訂貨交易方式進行資源配置，運力計劃仍由國家進行微觀管理。2004年至今，是我國煤炭市場化體制機制不斷完善的階段,取消電煤價格臨時干預措施，不再直接干預重點電煤價格，鐵路運力配置也以供需雙方簽訂的合同為基礎(chǔ)。
與電煤不同，國家較早放開了所有煉焦煤的定價機制，產(chǎn)業(yè)政策相對而言比較寬松，市場化改革較為徹底，市場體系逐漸完善，目前已經(jīng)形成了比較靈活的市場化供需雙方交易機制，開展期貨交易不存在政策性障礙。
限制出口、鼓勵進口是一項長期政策
煤炭是我國最主要的能源，也是唯一可以通過自身保障未來發(fā)展所需要的能源，我國對煤炭出口管理嚴格，但煤炭進口政策十分寬松。為保障能源供給安全，自2003年起，中國開始對煤炭出口實行限制政策，2003年逐步降低煤炭產(chǎn)品出口退稅，2006年出口退稅政策取消，后煤炭加征5%的出口關(guān)稅，2008年8月20日起，將煉焦煤出口稅率由5%提高至10%。與此同時逐步降低煤炭進口關(guān)稅，2007年煤炭的進口暫定稅率從1%下調(diào)為零。除關(guān)稅調(diào)節(jié)外，國家自2004年起還嚴格執(zhí)行“煤炭出口配額管理辦法”，“寬進嚴出”將是長期的政策取向。
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