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朱元璋占領(lǐng)淮東地區(qū)后，對(duì)張士誠(chéng)實(shí)施第二階段攻勢(shì)，采取攻取湖州、杭州(今浙江杭州)，斷其兩臂的作戰(zhàn)方針。但為了欺騙張士誠(chéng)，仍聲言進(jìn)攻平江(今江蘇蘇州)。二十六年八月初四，朱元璋以徐達(dá)為大將軍，常遇春為副，率軍20萬(wàn)由應(yīng)天(今江蘇南京)出發(fā)向太湖進(jìn)軍。十二日，徐達(dá)率軍進(jìn)入太湖。二十日至二十四日，徐達(dá)軍先后在港口(今湖州港口)、毗山(今吳興東北)擊敗張士誠(chéng)的阻擊軍，俘其將尹義、陳旺、石清、汪海等人，并乘勝進(jìn)至湖州城外之三坐橋。朱元璋軍突然出現(xiàn)于湖州城外，張士誠(chéng)軍湖州守將張?zhí)祺雮}(cāng)皇分兵三路出城阻擊。徐達(dá)也分兵三路進(jìn)攻，并以王國(guó)寶率長(zhǎng)槍軍直迫城下，阻敵歸路。張?zhí)祺朐谀下奋娛『?，急忙將兵力收縮于城內(nèi)，據(jù)城堅(jiān)守，朱元璋軍乘勢(shì)進(jìn)圍湖州城。

為確保湖州，張士誠(chéng)派李伯升率軍入城與張?zhí)祺牍彩爻浅?，后又派呂珍、朱暹、五太子帶?萬(wàn)人(號(hào)稱20萬(wàn))增援。援軍進(jìn)至湖州東的舊館(今吳興東)后，畏敵不前，筑五寨自固，采取守勢(shì)。徐達(dá)見(jiàn)機(jī)遂在東遷鎮(zhèn)(今吳興東之東遷城)南姑嫂橋，連筑10壘，以切斷舊館來(lái)援，把湖州城和舊館兩處張士誠(chéng)軍孤立起來(lái)，張士誠(chéng)親自率兵來(lái)救，被徐達(dá)等在皂林(今浙江桐鄉(xiāng)北)擊敗。九月，張士誠(chéng)又派徐志堅(jiān)率舟師來(lái)援，亦戰(zhàn)敗被俘。旋再派q、潘元紹等援救，在平望(今江蘇吳江平望鎮(zhèn)運(yùn)河經(jīng)流處)被常遇春擊敗。

此戰(zhàn)，朱元璋軍采取聲東擊西之策，突然包圍湖州，爾后再圍點(diǎn)阻援，各個(gè)擊破，迫降湖州，為進(jìn)攻平江創(chuàng)造了條件。