私人銀行業(yè)處于起步階段。政策信號積極，客戶逐漸認(rèn)識和接受私人銀行服務(wù)，競爭格局初顯。私人銀行業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展?？蛻敉顿Y理念愈發(fā)成熟，對財(cái)富管理的需求多元化，中資私人銀行優(yōu)勢凸顯。私人銀行進(jìn)入以品牌、服務(wù)以及專業(yè)優(yōu)勢取勝的精耕細(xì)作階段，客戶需求更多元化，尋求財(cái)富保障，并且投資渠道和區(qū)域多樣化。競爭深化。私人銀行進(jìn)一步發(fā)展成熟，市場競爭的廣度和深度都進(jìn)一步提升，客戶在財(cái)富保障和財(cái)富傳承方面的需求更為突出。私人銀行競爭聚焦在深化客戶關(guān)系和服務(wù)模式創(chuàng)新。2016年中期，從總資產(chǎn)規(guī)模來看，招商銀行、工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行均超過9,000億元；平均每位客戶資產(chǎn)規(guī)模可以反映客戶的凈值分層，招商銀行平均每位客戶資產(chǎn)規(guī)模為26.39百萬元，高凈值客戶占比最高。代表案例： 招商銀行——國內(nèi)財(cái)富管理先行者推出“一卡通”，集本外幣、定期存款集中管理及代理收付功能，是國內(nèi)首次出現(xiàn)以客戶為中心的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品；推出“第三代個(gè)人金融服務(wù)產(chǎn)品” —財(cái)富賬戶， 在深圳建立財(cái)富管理中心；打造的本外幣合一、產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展一體化的財(cái)富管理模式；啟動(dòng)永隆整合項(xiàng)目，推進(jìn)永隆銀行的整合，目標(biāo)打造招商銀行與永隆銀行成為在跨境金融服務(wù)領(lǐng)域具競爭力的商業(yè)銀行。發(fā)布本土化的高端客戶全球資產(chǎn)配置模型，進(jìn)一步豐富和拓展了人銀行客戶的投資選擇和專業(yè)資產(chǎn)配置，出的面向超高端客戶的“家庭工作室”服務(wù)，提供信托、股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)、境內(nèi)外投資、融資、稅務(wù)、傳承、資產(chǎn)隔離等家族資產(chǎn)管理的綜合服務(wù)。推出細(xì)分領(lǐng)域的 “財(cái)富傳承家庭工作室”， 聯(lián)同招銀國際、永隆銀行、香港分行等建立起跨境金融服務(wù)平臺(tái)。推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)服務(wù)升級，完成國內(nèi)首單全權(quán)資產(chǎn)委托業(yè)務(wù)簽約，推進(jìn)財(cái)富管理全球化市場研究與平臺(tái)。 招商銀行財(cái)富管理架構(gòu)與客戶分層 招商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)由零售金融總部下設(shè)的財(cái)富管理部承擔(dān)，私人銀行部下設(shè)于財(cái)富管理部，主要管理私人銀行業(yè)務(wù)。招商銀行財(cái)富管理客戶分層為金葵花理財(cái)用戶與私人銀行用戶，分層標(biāo)準(zhǔn)如下：
招商銀行“金葵花”理財(cái)針對招商銀行同一分行的所有個(gè)人賬戶資產(chǎn)（指本幣定期、活期存款以及“第三方存管”、“銀基通”、受托理財(cái)產(chǎn)品和憑證式國債賬戶等市值總和），折合人民幣總額達(dá)到50萬元的客戶群體。
“金葵花”理財(cái)?shù)姆?wù)業(yè)務(wù)包括：財(cái)富管理顧問、投資理財(cái)產(chǎn)品、財(cái)富管理咨詢、多種財(cái)富管理渠道等。 截至2016年6月末， 招商銀行零售客戶數(shù)達(dá)7,237萬戶， 其中金葵花及以上客戶數(shù)量180.52萬戶，占比為2.49%； 管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額51,733億元，其中管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額41,013億元，占全行管理零售客戶總資產(chǎn)余額的79.28%；零售客戶期末存款余額11,294億元。數(shù)量占比2.49%的金葵花及以上客戶資產(chǎn)占比79.28%2016年中期， 招商銀行上半年累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品2,132只， 理財(cái)產(chǎn)品銷售額7.76萬億元。 理財(cái)業(yè)務(wù)資金余額20,448.57億元， 較上年末增長12.31%。
招商銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售額不斷上升2016年上半年， 招商銀行實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入136.88億元，同比增長23.24%。其中包括受托理財(cái)收入、 代理信托計(jì)劃收入、 代理保險(xiǎn)、 代理基金收入和代理貴金屬。財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入保持增長代銷基金與代銷保險(xiǎn)是財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)中的重要構(gòu)成，基金銷售2007年業(yè)績良好， 2008年出現(xiàn)大幅下滑后一直保持正增長，近三年來增長率不斷攀升，自2015年成為階段高點(diǎn)， 2016年預(yù)計(jì)隨著市場降溫回落。
同時(shí)，代銷保險(xiǎn)自2012年增長率不斷下滑。財(cái)富管理逐漸向以基金、理財(cái)產(chǎn)品銷售增長為主的趨勢，隨著股市降溫、理財(cái)收益率下行，代銷保險(xiǎn)增長率自2015年開始出現(xiàn)回升。招商銀行私人銀行客戶指月日均總資產(chǎn)在1000 萬元及以上的零售客戶，服務(wù)業(yè)務(wù)包括以下服務(wù)內(nèi)容：全球連線理財(cái)服務(wù)： 無論客戶在哪里，只需致電專屬的私人銀行高級理財(cái)經(jīng)理，簡單口述帳戶處理和投資理財(cái)?shù)确矫娴慕灰仔枨?，將?huì)即刻如期完成交易指令。全球機(jī)場貴賓服務(wù)：為客戶準(zhǔn)備境內(nèi)30余家和境外600余家機(jī)場貴賓室候機(jī)服務(wù)，報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。
全方位私人醫(yī)療服務(wù)：國內(nèi)健康管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，為客戶及其家人提供個(gè)性設(shè)計(jì)、私人管理、稀缺服務(wù)為特色的醫(yī)療健康服務(wù)。
同時(shí)，按照投資領(lǐng)域劃分，私人銀行產(chǎn)品包括以下幾大類：現(xiàn)金管理/貨幣市場類產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品、權(quán)益類產(chǎn)品、另類投資等。海外投資類產(chǎn)品和定制產(chǎn)品將要推出。截至2016年上半年， 招商銀行私人銀行客戶數(shù)為49,032戶；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為12,521億元。招商銀行目前建立了由45家私人銀行中心、 62家財(cái)富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
招商銀行私人銀行客戶數(shù)、總資產(chǎn)規(guī)模自2008年至今始終保持增長，增長率近兩年來趨于穩(wěn)定；平均每位客戶資產(chǎn)也處于增長趨勢， 2014年達(dá)到歷年最高。
來源：廣發(fā)證券《財(cái)富管理業(yè)務(wù)： 國際比較與發(fā)展》
