受疫情帶來的不確定因素影響，三星、LG對(duì)LCD業(yè)務(wù)的剝離進(jìn)程正在加速。
3月31日，路透社最早報(bào)道，三星顯示公司將在2020年底前終止其于中韓兩國(guó)境內(nèi)的所有LCD產(chǎn)線，全面向QD-OLED等新一代顯示技術(shù)轉(zhuǎn)型。
知情人士對(duì)《智物》透露，三星顯示已經(jīng)向其主要客戶發(fā)送郵件通知，提及了這一計(jì)劃，建議客戶做好供應(yīng)鏈切換準(zhǔn)備。
隨后，三星也在當(dāng)天向媒體正式了這一信息。
LCD面板供需失序，中國(guó)大陸LCD產(chǎn)能逐漸做大，日韓臺(tái)三地LCD式微，韓國(guó)雙雄早有去意。2020年，早已確定就是雙雄LCD行業(yè)的終點(diǎn)。春節(jié)前，面板行業(yè)漲價(jià)，讓LG、三星看到一線回轉(zhuǎn)的余地，全球疫情突發(fā)，國(guó)際貿(mào)易受阻、歐洲杯奧運(yùn)會(huì)等賽事延期，直接挫傷LCD市場(chǎng)的回暖信心。
至此，LG、三星迅速?zèng)Q定退出。先是LG透露，要關(guān)閉其在中國(guó)、韓國(guó)兩地的LCD產(chǎn)能，此次，三星的動(dòng)作則更為直接。此前，三星孵化QD-OLED和QNED及柔性O(shè)LED等技術(shù)已有時(shí)日，為此，三星加緊叫停連續(xù)虧損的LCD業(yè)務(wù)，專攻擁有更高技術(shù)門檻的OLED系列面板。
LG、三星退出LCD產(chǎn)能，是供需失衡的半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的第一步，久拖不決的行業(yè)大洗牌、重組時(shí)刻也由此到來。
長(zhǎng)時(shí)間的供需嚴(yán)重失衡導(dǎo)致大尺寸LCD面板價(jià)格跌破成本線，韓廠兩巨頭一度進(jìn)行關(guān)廠、減產(chǎn)、裁員調(diào)整。韓國(guó)新韓證券分析師李先燁認(rèn)為，LCD面板的技術(shù)門檻已經(jīng)大大降低，失去技術(shù)優(yōu)勢(shì)后的韓廠已無法維護(hù)原有市場(chǎng)。
2019年下半年開始，三星顯示陸續(xù)關(guān)停多家LCD工廠，保留的4條產(chǎn)線也按照計(jì)劃進(jìn)行減產(chǎn)。疫情的突發(fā)，加速了三星的退出節(jié)奏。
2019年年底到2020年年初，LCD面板價(jià)格曾經(jīng)看到回升曙光。但進(jìn)入3月以后，疫情迅速蔓延全球，在恐慌情緒與大量不確定因素下，原本有望帶動(dòng)面板市場(chǎng)回暖的多項(xiàng)國(guó)際賽事取消，國(guó)際貿(mào)易積極性下降，面板消費(fèi)端需求也急劇萎縮，直接導(dǎo)致了面板價(jià)格的再次轉(zhuǎn)跌。
3月中下旬，全球疫情加速惡化，大尺寸LCD價(jià)格下跌預(yù)期繼續(xù)擴(kuò)大，三星徹底放棄對(duì)供需局面的等待，決心于年底前完全退出LCD市場(chǎng)。
從產(chǎn)業(yè)角度來看，全球LCD制造重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)后，產(chǎn)業(yè)鏈屬地優(yōu)勢(shì)為本土企業(yè)帶來了更高的運(yùn)營(yíng)效率，最終形成了海外企業(yè)無法達(dá)到的成本優(yōu)勢(shì)，是韓廠退出LCD領(lǐng)域的根本原因。
三星相對(duì)中國(guó)廠商的成本劣勢(shì)顯露已久。公開信息可知，三星顯示于2019年第一季度就已經(jīng)虧損了近32.3億元，此后的虧損面也在持續(xù)加大。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士指出，三星顯示的大尺寸面板在LCD業(yè)務(wù)中的營(yíng)收占比比同類廠商高出了近33%，LCD業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期不平衡，釀造了三星在LCD下行周期中的虧損水平突出。
可以認(rèn)為，新冠疫情的突發(fā)，不僅對(duì)小規(guī)模面板企業(yè)產(chǎn)生了生存壓力，另一方面，也暴露了頭部企業(yè)原有的布局不均，加速市場(chǎng)出清。
學(xué)者路風(fēng)曾在其以京東方為主角，描述中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)進(jìn)化史的《光變》一書中提及，當(dāng)中國(guó)企業(yè)能夠在較低的價(jià)格水平上盈利時(shí)，全球顯示工業(yè)的價(jià)格就會(huì)在這個(gè)水平上穩(wěn)定，因?yàn)槟軌蜃寚?guó)際廠商獲利的價(jià)格必將為中國(guó)企業(yè)帶來超額利潤(rùn)，對(duì)國(guó)際廠商反倒會(huì)成為一種威脅。
三星顯示、LGD承受不了長(zhǎng)期的價(jià)格戰(zhàn)，退出競(jìng)爭(zhēng)自是必然。但這并不代表著LCD技術(shù)落后或LCD市場(chǎng)末日的到來。
可以預(yù)見，接下來兩韓廠退出LCD面板供應(yīng)，將促使全球大尺寸LCD面板供需秩序恢復(fù)、價(jià)格止跌回升。最終，中國(guó)大陸企業(yè)尤其是京東方、華星光電將會(huì)強(qiáng)化在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于客戶的訂單，三星顯示表示已有妥善方案：“我們將在今年年底前向客戶交付已經(jīng)預(yù)定的LCD面板，不會(huì)對(duì)此前的協(xié)議產(chǎn)生任何問題?！?/span>
自身退出LCD產(chǎn)能，意味著LG電子、三星電子高達(dá)數(shù)千萬產(chǎn)能液晶電視，也需要尋找LCD供應(yīng)商，這對(duì)中國(guó)企業(yè)來說是新的機(jī)會(huì)。
事實(shí)上，三星顯示很早就開始LCD供應(yīng)鏈的多元化，中國(guó)廠商如TCL華星、友達(dá)光電就已經(jīng)在為三星供貨。
此外，三星顯示器公司持有TCL華星11代LCD生產(chǎn)線9.8％的股份，而這條產(chǎn)線將在今年年底達(dá)到9萬的月產(chǎn)能，其中幾乎有十分之一都是為三星預(yù)留的。
另一方面，韓媒Ebn報(bào)道認(rèn)為，三星顯示將會(huì)對(duì)韓國(guó)產(chǎn)線進(jìn)行改造，而其在蘇州的工廠或?qū)⒄w出售給中國(guó)企業(yè)。三星顯示、蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)有資產(chǎn)控股發(fā)展有限公司與TCL華星光電技術(shù)有限公司分別持有三星蘇州工廠60%、30%及10%的股份。
時(shí)下，行業(yè)仍處于極度寒冬，有意入局LCD接手三星蘇州工廠的買家應(yīng)該不多。Ebn預(yù)測(cè)，“中國(guó)買家”很有可能就是原本就占有股份的TCL華星。
包括董事長(zhǎng)李東生在內(nèi)的TCL高層曾經(jīng)不止一次提及，有意在低谷期開啟并購(gòu)重組。巧合的是，在三星宣布退出LCD產(chǎn)能的第二天，在TCL科技年報(bào)交流會(huì)上，李東生再次明確收購(gòu)重組的幾個(gè)原則：現(xiàn)有產(chǎn)能的整合，要考慮能夠快速扭虧，價(jià)格要低……
三星國(guó)內(nèi)LCD工廠應(yīng)該距此不遠(yuǎn)。
放棄LCD，退守OLED，韓國(guó)雙雄仍是半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)最重要的力量。
三星顯示對(duì)LCD產(chǎn)業(yè)失守早有預(yù)判。去年10月，三星顯示公司就已經(jīng)宣布，要將原有的LCD面板線依次轉(zhuǎn)換為QD面板線，同時(shí)在未來五年內(nèi)投資13.1萬億韓元以生產(chǎn)量子點(diǎn)面板。當(dāng)時(shí)計(jì)劃稱，新建的量子點(diǎn)面板線將于2021年開始生產(chǎn)，其中65英寸的8.5代QD面板月產(chǎn)能為30000片，總體目標(biāo)是到2025年進(jìn)一步擴(kuò)大QD面板產(chǎn)量。
三星顯示的產(chǎn)能設(shè)計(jì)明顯旨在超越OLED領(lǐng)域的另一霸主LGD。目前，LGD是大尺寸OLED面板的最大生產(chǎn)商，三星產(chǎn)能的快速擴(kuò)大無疑將帶來價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而QD-OLED免燒屏的噱頭也將吸引更多高端電視制造商。
據(jù)悉，三星在2016年就已經(jīng)收購(gòu)美國(guó)量子點(diǎn)顯示技術(shù)公司QD Vision，開啟對(duì)QD技術(shù)的研發(fā)。三星顯示也表示，該公司目前從事液晶面板研究的工作人員已經(jīng)把重心轉(zhuǎn)移到QD技術(shù)研究中。
與此同時(shí)，全球最大的OLED供應(yīng)商LGD則在疫情的籠罩之中掙扎。去年8月，LGD位于廣州的OLED工廠就已宣布投產(chǎn)，但囿于技術(shù)、良率等問題一直處于試產(chǎn)狀態(tài)，如今受疫情影響，量產(chǎn)日期更是一延再延。
韓國(guó)雙雄在大中小尺寸OLED領(lǐng)域構(gòu)建起來的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是中國(guó)企業(yè)依靠產(chǎn)能和成本優(yōu)勢(shì)短期難以逾越的。在OLED領(lǐng)域，雖然國(guó)內(nèi)新上產(chǎn)線眾多，但是無論是設(shè)備、材料還是工藝，中國(guó)企業(yè)距離三星、LG的差距還沒有看到縮小的趨勢(shì)。
中國(guó)企業(yè)在這個(gè)領(lǐng)域的追趕，還需要幾年的努力?；蛘叩却∷LED、Microled等下一代技術(shù)的彎道超車的機(jī)會(huì)。
疫情影響和技術(shù)升級(jí)合力，OLED發(fā)光材料的國(guó)產(chǎn)化還有多遠(yuǎn)
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