之前在襄樊之戰(zhàn)中，關(guān)羽兵敗被殺，對(duì)于這件事，劉備一直耿耿于懷，打算發(fā)兵去攻打?qū)O權(quán)。
翊軍將軍趙云就對(duì)劉備說，國(guó)賊是曹操，不是孫權(quán)，如果可以先消滅魏國(guó)，孫權(quán)自會(huì)臣服。曹操雖然已經(jīng)不在了，但是曹丕卻又篡漢，我們應(yīng)當(dāng)早圖關(guān)中，兵居黃河、渭水之上，討伐魏兵，關(guān)東的義士必定會(huì)支持我們。
除了趙云以外，還有許多大臣都紛紛勸說，但是劉備都不肯聽。
車騎將軍張飛不如關(guān)羽雄壯威猛，關(guān)羽對(duì)士兵很好，但是對(duì)士大夫卻很傲慢，張飛比較優(yōu)待君子，對(duì)士兵卻比較苛刻。
劉備也經(jīng)常勸誡張飛，說他對(duì)士兵刑罰太過，每天都要鞭打士兵，這樣下去，會(huì)給自己帶來禍患。張飛仍然沒有改掉這個(gè)習(xí)慣。
劉備準(zhǔn)備發(fā)兵討伐東吳，張飛將要帶兵一萬從閬中縣出發(fā)，到江州縣會(huì)合，結(jié)果在出發(fā)之前，張飛被部將張達(dá)和范強(qiáng)殺掉，還把張飛的首級(jí)砍下，逃奔到東吳去了。
陳壽有評(píng)價(jià)過，說張飛和關(guān)羽都是虎臣，可敵萬人之勇，關(guān)羽曾經(jīng)報(bào)答曹操，張飛又義釋嚴(yán)顏，倆人都有國(guó)士之風(fēng)范。然而，關(guān)羽剛愎自用，張飛太過暴虐，他們的這些缺點(diǎn)導(dǎo)致了他們最終的結(jié)局。
其實(shí)，這個(gè)時(shí)候，劉備既失了關(guān)羽，又失了張飛，應(yīng)當(dāng)考慮到這些，不應(yīng)該再出兵伐吳了。
公元221年秋天，劉備親自帶兵攻打東吳，孫權(quán)就派了使者去向劉備求和。
南郡太守諸葛瑾也寫信給劉備，說陛下你和關(guān)羽之間的關(guān)系，與你和漢帝劉協(xié)之間的關(guān)系相比較，哪一個(gè)比較親厚呢。荊州的地盤和天下的地盤，哪個(gè)比較大呢？陛下您要報(bào)仇，應(yīng)該先找誰報(bào)仇呢？
諸葛瑾也是勸劉備和東吳和好，但是劉備仍然不聽勸。
諸葛瑾是諸葛亮的兄長(zhǎng)，因?yàn)檫@層關(guān)系，許多人都讓孫權(quán)不要派諸葛瑾去和劉備通使，孫權(quán)說自己和諸葛瑾有生死之交，互相不辜負(fù)對(duì)方。
就算是這樣，也時(shí)常有流言出來，陸遜知道后也有些疑慮。
孫權(quán)仍舊說，諸葛瑾跟隨自己多少，親如兄弟，為人很講道義。早年在赤壁之戰(zhàn)時(shí)，劉備也派了諸葛亮到東吳來，自己曾經(jīng)對(duì)諸葛瑾說，讓他去勸說弟弟留在東吳，諸葛瑾表示，弟弟絕無二心，不可能會(huì)留在東吳，就像是自己也不可能去劉備那里，是一個(gè)道理。
孫權(quán)和大臣之間的交往非常有誠(chéng)意，就算有讒言，也不能離間他們君臣，孫權(quán)不會(huì)隨意懷疑臣下，君臣之間牢不可破的關(guān)系，也是孫權(quán)能保有江東之地的原因之一。
劉備派了吳班、馮習(xí)在巫縣攻破了吳將李異和劉阿，接著帶兵四萬多人進(jìn)攻秭歸。
孫權(quán)以鎮(zhèn)西將軍陸遜為大都督，賜他節(jié)符，督導(dǎo)朱然、潘璋、宋謙、韓當(dāng)、徐盛、鮮于丹、孫桓等五萬人馬抵抗劉備部隊(duì)。
接著，孫權(quán)又派了使者去向曹丕稱臣，并且把于禁等人送還魏國(guó)。（之前孫權(quán)攻破南郡，擒獲了于禁）
魏國(guó)大臣都紛紛朝賀，只有劉曄說：孫權(quán)無緣無故的來稱臣，必定是有原因的。之前東吳殺了關(guān)羽，劉備一定會(huì)興兵討伐東吳。他們外有強(qiáng)敵，心中不安，又擔(dān)心我們會(huì)乘機(jī)進(jìn)兵，所以才來稱臣求降，一來是讓我們不要興兵，二來是想要得到我們的援助，穩(wěn)定他們眾人之心，又可以迷惑敵人。天下三分，我們有十分之八，東吳和蜀國(guó)各保一州（東吳保揚(yáng)州，蜀國(guó)保益州），他們阻山依水，又可以互相救援，如今自相攻伐，我們應(yīng)當(dāng)出兵，渡江襲擊，和蜀國(guó)內(nèi)外夾擊，不用多久，東吳就要滅亡了。東吳一旦滅亡，蜀國(guó)則孤立無援，就算把吳國(guó)一半割讓給蜀國(guó)，他們也不能長(zhǎng)久。
曹丕沒有聽劉曄的建議，反而說，東吳來稱臣，如果興兵討伐，恐怕會(huì)失去人心。
于是，曹丕接受了孫權(quán)的求降，還要派太常邢貞去拜孫權(quán)為吳王，加九錫之禮。
劉曄又出來阻止了，他說先帝（曹操）征伐天下，兼并了許多人，威震海內(nèi)，陛下受漢帝禪位，也是德合天地，聲名遠(yuǎn)播。孫權(quán)雖然有雄才大略，但也只是個(gè)漢驃騎將軍、南昌侯而已。（之前曹操在的時(shí)候，上表漢朝廷，給孫權(quán)的封賞）。我們現(xiàn)在就算接受他的求降，也只要進(jìn)封他將軍號(hào)，封十萬戶侯就行了，不要馬上封他為王，王位離天子之位只有一步之遙啊，我們這是在給他如虎添翼啊。而且，孫權(quán)接受王位，等到擊退蜀兵以后，外表看來他會(huì)臣服于我們，實(shí)際上卻會(huì)暗中抗衡惹怒陛下，如果陛下發(fā)怒，興兵討伐，孫權(quán)就會(huì)告知百姓，說自己臣服魏國(guó)，按時(shí)貢獻(xiàn)，不敢失去臣子的禮節(jié)，現(xiàn)在魏國(guó)卻無故舉兵，想要消滅我們。那么，吳人就會(huì)心生憤怒，上下同心，我們就很難攻破他們。
曹丕還是沒有聽劉曄的勸告，這也是為后面魏國(guó)討伐吳國(guó)無功，而埋下伏筆。
吳王孫權(quán)以兒子孫登為太子，還替他挑選了老師，分別是：南郡太守諸葛瑾的兒子諸葛恪、綏遠(yuǎn)將軍張昭的兒子張休、大理吳郡顧雍的兒子顧譚、偏將軍廬江陳武的兒子陳表，這幾個(gè)人全部為太子府中庶子，給太子講讀詩(shī)書，陪伴他外出狩獵。
曹丕后來想封孫登為萬戶侯，孫權(quán)以孫登年紀(jì)還小為由，上書推辭不受，還派人入朝謝恩，并貢獻(xiàn)寶物。
于禁回到了魏國(guó)，這時(shí)候的他已經(jīng)須發(fā)皆白，面容憔悴不堪，見到曹丕以后，涕淚橫流。
曹丕拜他為安遠(yuǎn)將軍，又讓他去鄴城拜謁高陵。
另一方面，曹丕卻讓人在陵屋畫了關(guān)羽戰(zhàn)勝、龐德憤怒不降、于禁投降的圖畫，于禁見了以后，心中又悔又慚愧，不久生病而死。
對(duì)于這件事，司馬光說過，于禁兵敗投降，現(xiàn)在回來了，魏文帝（曹丕）可以廢了他的官職，也可以殺了他，但是讓人作畫去羞辱他，這真不是君王該有的行為。
公元221年，曹丕給弟弟們進(jìn)爵為公：鄢陵侯曹彰、宛侯曹據(jù)、魯陽(yáng)侯曹宇、譙侯曹林、贊侯曹袞、襄邑侯曹峻、弘農(nóng)侯曹干、壽春侯曹彪、歷城侯曹徽、平輿侯曹茂，另外還有安鄉(xiāng)侯曹植，改為鄄城侯。
第二年三月，曹丕立皇子曹叡為平原王、曹霖為河?xùn)|王，弟弟鄢陵公曹彰等人都進(jìn)爵為王。夏四月，立鄄城侯曹植為鄄城王。
然而，當(dāng)時(shí)的這些諸侯王只是空有封地而已，各諸侯國(guó)內(nèi)只有老兵百余人作為守衛(wèi)，又遠(yuǎn)離京師，朝廷還安排了官員監(jiān)管他們，雖然有王侯之名，實(shí)際也比一般人好不到多少。
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