張魯正式歸降曹操以后，法正就對(duì)劉備說，曹操一舉平定了漢中，應(yīng)該趁勢(shì)攻占巴、蜀地區(qū)的，但是他卻只留了夏侯淵、張郃屯守，自己帶兵北還，其實(shí)這并不是曹操?zèng)]有智謀，而是兵力不夠的原因。
夏侯淵和張郃的才略，還不能夠勝任一國之將帥，如果我們舉兵討伐，必定可以攻克。
到了那時(shí)，耕種農(nóng)田積存糧食，上可以殲滅敵人，尊獎(jiǎng)王室；中可以蠶食雍州、涼州，擴(kuò)大土地；下可以固守要害，長久守備。這是上天賜予我們的機(jī)會(huì)，千萬不要失去啊。
劉備聽了以后，也很贊同法正的這個(gè)計(jì)策。
公元二一七年，劉備帶著各將領(lǐng)進(jìn)兵漢中，派了張飛、馬超和吳蘭等人屯兵下辨縣。魏王曹操連忙派都護(hù)將軍曹洪拒敵。
魯肅去世以后，孫權(quán)就要以從事中郎嚴(yán)畯替代魯肅的位子，督導(dǎo)部隊(duì)鎮(zhèn)守在陸口。
大家知道后，都替嚴(yán)畯開心，但是嚴(yán)畯卻推辭不接受，說自己只是個(gè)書生，不懂得兵法軍事。
孫權(quán)只好以左護(hù)軍虎威將軍呂蒙兼任漢昌太守，替代魯肅去鎮(zhèn)守陸口。
定威校尉陸遜向?qū)O權(quán)建言，擴(kuò)建部隊(duì)，并且挑選出精銳士兵。于是，孫權(quán)就以陸遜為帳下右部督。
剛好丹陽的賊寇費(fèi)棧作亂，煽動(dòng)山越居民，孫權(quán)就命陸遜帶兵去討伐，陸遜大破費(fèi)棧。
因?yàn)槲和醪懿偈浅⒇┫?，所以居住在鄴城，他派了丞相府的長史王必，督導(dǎo)許昌的兵事。
當(dāng)時(shí)關(guān)羽勢(shì)力強(qiáng)盛，京兆的金祎見漢室將要衰敗，就和少府耿紀(jì)，丞相府的司直韋晃，太醫(yī)令吉本，以及吉本的兒子吉邈、吉穆等人密謀要?dú)⒌敉醣?，然后挾持漢獻(xiàn)帝對(duì)付魏王曹操，再找關(guān)羽作為援助。
在公元二一八年正月，吉邈等人帶著一千多人，趁夜攻打王必，燒了王必的營門，又射傷王必的肩膀，帳下將領(lǐng)扶著王必逃奔到了南城。
到了第二天早上，吉邈等人潰散，王必就和嚴(yán)匡回兵攻打，斬殺了吉邈。
曹洪帶兵去攻打吳蘭，張飛屯兵在固山，放話說要截?cái)嗖芎榈暮舐罚娙硕家尚牟欢ā?/p>
騎都尉曹休就說了，如果敵人真的來斷后，肯定是悄悄的過來，哪里會(huì)嚷嚷出來的，他們這是虛張聲勢(shì)而已。
我們趁著他們還沒合兵，發(fā)兵攻打吳蘭，一旦攻破了吳蘭，張飛就會(huì)不攻自走了。
于是，曹洪縱兵進(jìn)攻，大勝，斬殺了吳蘭，三月，張飛和馬超果然退兵。
因?yàn)閯渫捅陉柶疥P(guān)，夏侯淵、張郃和徐晃等人都帶兵相拒，劉備又派了陳式等人破壞了馬鳴閣的道路，結(jié)果被徐晃攻破。
張郃屯兵在廣石，劉備無法攻破，只好送了急信去發(fā)出益州的兵馬。
諸葛亮就和從事楊洪商量，楊洪說，漢中是益州的咽喉，非常重要，如果漢中丟失，蜀地也不能保全，所以一定是要發(fā)兵的。
當(dāng)時(shí)法正和劉備在一起，于是，諸葛亮上表讓楊洪代替法正領(lǐng)蜀郡太守。
公元二一八年七月，魏王曹操親自帶兵去攻打劉備，九月，兵至長安。
曹彰去攻打代郡的烏桓，他親自上陣拼殺，鎧甲上中了箭，卻更加的意氣風(fēng)發(fā)，乘勝追擊到了桑乾縣北，大破烏桓，斬殺擒獲了數(shù)千人。
當(dāng)時(shí)鮮卑大人軻比能帶著數(shù)萬人觀望雙方交戰(zhàn)的情況，見曹彰勢(shì)力強(qiáng)盛，百戰(zhàn)百勝，就向曹彰請(qǐng)求歸降，于是，北方全部平定。
雖然夏侯淵打了許多勝仗，但是曹操也經(jīng)常告誡他，為將者也要適當(dāng)?shù)氖救?，不可以一味的自恃勇猛，將領(lǐng)應(yīng)當(dāng)以勇為本，但是也要有智謀，只知道勇猛，也不過是匹夫之勇罷了。
現(xiàn)在夏侯淵和劉備相持了一年多，劉備從陽平南渡過了沔水，在定軍山扎營，夏侯淵帶兵去爭(zhēng)定軍山。
劉備派了黃忠攻打，夏侯淵大敗被斬，之前是曹操任命的益州刺史趙顒也被殺，張郃帶兵從廣石回到了陽平。
夏侯淵被殺，軍中失去了主帥，將士們都不知道該怎么辦，督軍杜襲和郭淮收拾散兵，號(hào)令眾人，說張郃將軍是國家名將，劉備也很忌憚他。
于是，暫且推舉張郃為軍中主帥，將士們這才心安。
第二天，劉備想要渡過漢水來攻，曹軍將領(lǐng)都認(rèn)為寡不敵眾，打算依水為陣抵御。
但是，郭淮建議要遠(yuǎn)離漢水邊列陣，引劉備大軍前來，等到他們渡水到一半時(shí)，趁機(jī)攻擊，可以大破劉備部隊(duì)。
魏軍按照郭淮的建議列陣，結(jié)果劉備心中起疑，并不渡水來攻，郭淮等人一面堅(jiān)守不動(dòng)，一面派人去向曹操報(bào)告所有的情況。
曹操覺得他們處理的非常妥善，就派了使者送了節(jié)符給張郃，又以郭為為司馬。
曹操親自帶兵從長安出斜谷，兵臨漢中，劉備帶著眾人只是抵御，始終不和曹操交鋒。
魏兵北山下運(yùn)糧，黃忠?guī)Пソ丶Z道，過了約定好的日子仍然沒有回來。趙云就帶著數(shù)十人出營去探察，結(jié)果剛好遇到曹軍出兵，雙方猝不及防的相遇，趙云且戰(zhàn)且退。
魏兵一直追到趙云的營地，趙云進(jìn)入營地以后就打開營門，偃旗息鼓，魏兵懷疑趙云有埋伏，不敢入營，退兵而回。
這時(shí)候，趙云下令雷鼓，用強(qiáng)弓勁弩射魏兵，魏兵大為驚駭，互相踩踏，許多士兵掉進(jìn)了漢水中淹死。
第二天早上，劉備來到趙云的營地，觀看了前晚交戰(zhàn)留下的痕跡，大夸趙云一身是膽，以孤軍力抗魏軍。
曹操和劉備又相持了幾個(gè)月，魏軍有許多士兵都逃亡走了，曹操也無心再戰(zhàn)，只好帶著大軍回到長安。
經(jīng)過了兩年的時(shí)間，雙方拉鋸式的交戰(zhàn)，最終劉備占據(jù)了漢中。
公元二一九年七月，漢獻(xiàn)帝建安二十四年，劉備自稱漢中王，把之前曹操上表授予他的左將軍印、宜城亭侯印全部歸還，立兒子劉禪為王太子。
封魏延為鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍，領(lǐng)漢中太守，鎮(zhèn)守漢川。
劉備自己回到成都，以許靖為傅，法正為尚書令，關(guān)羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為后將軍，其余的人也各有升遷。
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