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百度做AI:端著野心,談錢(qián)尚早

LAIKA 

 2024/03/07 

多點(diǎn)創(chuàng)新,少點(diǎn)畫(huà)餅。

作者 | 追辛

編輯 | G3007

從2月底到3月,密集公布的各大公司年報(bào),成為去年來(lái)“百模大戰(zhàn)”的首次交卷時(shí)刻。

日前,百度發(fā)布了2023年第四季度及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,四季度及全年百度的營(yíng)收分別為350億元和1346億元,同比增長(zhǎng)6%、9%,其中四季度歸屬百度的凈利潤(rùn)(Non-GAAP)77.55億元,同比大漲44%。而在業(yè)務(wù)表現(xiàn)上,四季度百度核心收入達(dá)275億元,同比增長(zhǎng)7%。其中,網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)收為192億元,同比增長(zhǎng)6%;非網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)收為83億元,同比增長(zhǎng)9%。

對(duì)于此次財(cái)報(bào)的表現(xiàn),百度官方稱(chēng)是超預(yù)期,并且強(qiáng)調(diào)“AI成增長(zhǎng)新動(dòng)能”。因?yàn)檫^(guò)去一年,百度在迭代文心大模型與文心一言、重構(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)、以及商業(yè)化方面取得重大進(jìn)展。

確實(shí),資本市場(chǎng)也更為關(guān)注AI大模型對(duì)百度業(yè)務(wù)的拉動(dòng)以及現(xiàn)實(shí)的商業(yè)回報(bào)。在財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)上,各大分析師所提的10個(gè)問(wèn)題都與人工智能有關(guān),比如人工智能的整體營(yíng)收占比、人工智能的相關(guān)投資和投入成本、生成式人工智能產(chǎn)品組合及與同行比較、AI產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度以及對(duì)業(yè)務(wù)帶來(lái)的益處、文心一言的企業(yè)使用情況以及Sora對(duì)其的影響、人工智能芯片問(wèn)題的解決等等,其中又以人工智能對(duì)百度2024年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)前景和營(yíng)收貢獻(xiàn)所提最多。

但從百度管理層的回答來(lái)看,又透露出對(duì)AI復(fù)雜的心態(tài),既要端著畫(huà)餅,又想藏著憋大招,同時(shí)還對(duì)營(yíng)收增量充滿(mǎn)著渴望。一方面數(shù)次強(qiáng)調(diào)百度擁有中國(guó)最強(qiáng)大的基礎(chǔ)模型,“文心一言”的發(fā)展仍處在早期階段,同時(shí)又缺乏對(duì)未來(lái)詳細(xì)的計(jì)劃或具體目標(biāo)。另一方面又期待人工智能帶來(lái)更多的收益,在電話上甚至三次提及2024年生成式人工智能與基礎(chǔ)模型業(yè)務(wù)將帶來(lái)數(shù)十億元的增量收入。這種既要又要還要的信息,說(shuō)白了,就是讓資本市場(chǎng)要相信百度的實(shí)力和前景,但是要有耐心。

于百度來(lái)說(shuō),在人工智能技術(shù)和商業(yè)化發(fā)展這個(gè)核心命題上,百度仍然沒(méi)有找到清晰的方向,也缺乏前瞻性的布局和思考,只能表現(xiàn)出跟隨者而非引領(lǐng)者、破局者。

于外界來(lái)看,百度下重注投入AI,也想做出不一樣,但卻又不知怎么做,以及未來(lái)能做成什么。這種不確定性的心理,也直接反映到資本市場(chǎng)。自2月28日發(fā)布財(cái)報(bào)后,百度股價(jià)連續(xù)下跌,截至3月6日美股收盤(pán),百度的股價(jià)已經(jīng)跌破100至99.38美元,創(chuàng)下今年以來(lái)的新低。

01

成色不足的財(cái)報(bào),難以突破的業(yè)務(wù)

百度發(fā)布的這份最新財(cái)報(bào),無(wú)論是對(duì)比自身,或是從行業(yè)來(lái)看,在成色上都略有不足,這可以從以下幾個(gè)方面來(lái)理解。

在整體營(yíng)收方面,2018年,百度全年?duì)I收突破千億元達(dá)到1023億元,2023年?duì)I收1346億元,5年增長(zhǎng)31.6%。這樣的規(guī)模和增速,已經(jīng)大大落后于騰訊、阿里。

同樣是一年?duì)I收千億的目標(biāo),騰訊和阿里分別于2015年、2016財(cái)年首次達(dá)成,此后在2019年三季度、四季度,阿里、騰訊又先后邁過(guò)季度營(yíng)收破千億的大關(guān)。去年前三季,騰訊整體營(yíng)收已經(jīng)達(dá)到了4538億元,而阿里近五季的單季營(yíng)收也都超過(guò)了2000億元。

也就是說(shuō),當(dāng)下百度一年?duì)I收,僅僅相當(dāng)于甚至不及阿里、騰訊的單季營(yíng)收,這也是外界認(rèn)為百度掉出“BAT”梯隊(duì)的重要表現(xiàn)之一。

而在利潤(rùn)表現(xiàn)上,四季度百度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為54億元,同比增長(zhǎng)17%,但是環(huán)比下降了14%。其中歸屬于百度的凈利潤(rùn)為26億元,同比下降48%,環(huán)比下降62%。

另外從具體業(yè)務(wù)上,在平臺(tái)用戶(hù)增量不大的情況下,百度的廣告增長(zhǎng)也陷入了瓶頸期,這里從縱橫兩個(gè)方向來(lái)分析。比如在縱向上,2023年百度四季度廣告營(yíng)收192億,同比增長(zhǎng)8%,在規(guī)模上剛剛回到2021年的水平,總體增長(zhǎng)不多。橫向?qū)Ρ葋?lái)看,同比8%的增幅放在行業(yè)內(nèi),不僅遠(yuǎn)低于頭部大廠的水平,甚至比行業(yè)平均9.8%的季度增幅還低。根據(jù)谷歌母公司Alphabet公布的最新財(cái)報(bào),去年第四季度的廣告收入為655億美元,同比增長(zhǎng)11%。

為了尋求更多的業(yè)務(wù)增量,百度一方面基于大模型,去給廣告業(yè)務(wù)創(chuàng)造更多的商業(yè)化空間,但目前這部分收入占比還比較小;另一方面是拓展新業(yè)務(wù),比如短視頻、直播電商、云服務(wù)、自動(dòng)駕駛甚至造車(chē)等,最近又開(kāi)始去做短劇,但實(shí)際能夠產(chǎn)生利潤(rùn)或許只有搜索廣告業(yè)務(wù)和云服務(wù)業(yè)務(wù)。也就是說(shuō),兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)這么多年,百度的營(yíng)收還是依靠原有的搜索業(yè)務(wù),新業(yè)務(wù)沒(méi)有大的起色,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)緩慢,難以突破瓶頸。

02

AI的布局,營(yíng)收的野望

對(duì)于外界更為關(guān)注的百度AI對(duì)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)及商業(yè)化能力,此次財(cái)報(bào)以及電話會(huì)上都進(jìn)行了部分的披露和說(shuō)明,可以管窺百度AI商業(yè)化的表現(xiàn)和布局。

在生成式人工智能產(chǎn)品組合方面,百度擁有全中國(guó)最強(qiáng)大、最優(yōu)秀的人工智能模型訓(xùn)練、推理基礎(chǔ)設(shè)施,能幫助用戶(hù)實(shí)現(xiàn)高效構(gòu)建、運(yùn)行模型,并且?guī)椭脩?hù)一同實(shí)現(xiàn)模型構(gòu)建與應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)。除此之外,百度還擁有自己的人工智能原生解決方案,如GBI,即生成式商業(yè)智能。這些應(yīng)用程序的使用能夠幫助企業(yè)大幅提升生產(chǎn)力與生產(chǎn)效率。

目前,包括百度文庫(kù)、貼吧、搜索等百度系的應(yīng)用,都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大模型化了。外部合作方面,百度飛漿已經(jīng)凝聚了1070萬(wàn)開(kāi)發(fā)者,服務(wù)23.5萬(wàn)家企事業(yè)單位,國(guó)內(nèi)合作企業(yè)陣營(yíng)在逐漸壯大。

百度在財(cái)報(bào)電話會(huì)上透露,去年四季度,百度生成式人工智能與基礎(chǔ)模型相關(guān)業(yè)務(wù)總收入(包括內(nèi)部與外部收入)已達(dá)到6.56億元。2024年該業(yè)務(wù)有望達(dá)到數(shù)十億元的增量收入,生成式人工智能與AI云業(yè)務(wù)將占到總收入的4.8%。

透過(guò)此次財(cái)報(bào),我們能看出百度在AI商業(yè)化布局上主要體現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。

其一是廣告領(lǐng)域。目前百度AI能力應(yīng)用較多的是廣告業(yè)務(wù),過(guò)去一年百度陸續(xù)推出百度新搜索、百度新文庫(kù)、文心一言App等AI原生應(yīng)用,以及輕舸、品牌智能體等AI營(yíng)銷(xiāo)工具。

百度創(chuàng)始人兼CEO李彥宏表示,生成式人工智能可以提高廣告的eCPM(有效的千次展示成本),隨著生成式人工智能工具的引入,我們能提升廣告的精準(zhǔn)匹配度,實(shí)現(xiàn)更有針對(duì)性的、更相關(guān)的廣告投放。

從去年以來(lái)大模型應(yīng)用的進(jìn)展來(lái)看,在AI大模型的商業(yè)化路徑選擇上,廣告營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)是全球各大廠商優(yōu)先考慮的,比如Meta、谷歌以及騰訊等在AI方面的商業(yè)化策略,就一直重點(diǎn)關(guān)注與傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的深度融合,所以百度的文心一言與廣告相結(jié)合,也成了覆蓋B端和C端市場(chǎng)的最優(yōu)商業(yè)路徑。

據(jù)虎嗅報(bào)道,文心一言已經(jīng)對(duì)廣告主發(fā)布了報(bào)價(jià),售賣(mài)形式仍包括傳統(tǒng)的App廣告,具體到廣告如何與AI進(jìn)行深度綁定,目前仍在探討中。

其二是智能云領(lǐng)域。百度方面稱(chēng),越來(lái)越多的企業(yè)逐漸對(duì)生成式人工智能與大語(yǔ)言模型感興趣,希望借助它們來(lái)開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用程序、實(shí)現(xiàn)新功能,而百度為企業(yè)的產(chǎn)品、解決方案提供的技術(shù)支持,會(huì)是外部收入的主要來(lái)源。與此同時(shí),外部用戶(hù)收入中推理模型收入顯著增加,雖然占比很小,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這部分收入將逐漸演變?yōu)橹匾?、可持續(xù)的主要收入驅(qū)動(dòng)力。

除了一系列生成式人工智能機(jī)遇,生成式人工智能與基礎(chǔ)模型還為傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)帶來(lái)了新機(jī)遇。首先,在互聯(lián)網(wǎng)與教育領(lǐng)域,以CPU為核心的云產(chǎn)品已經(jīng)得到了用戶(hù)的高度認(rèn)可;此外,生成式人工智能與基礎(chǔ)模型還能為用戶(hù)提供更多人工智能解決方案,促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。上述兩項(xiàng)因素,都可幫助百度實(shí)現(xiàn)了智能云業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)。

百度方面表示,對(duì)今年人工智能云業(yè)務(wù)的盈利能力非常有信心,其中企業(yè)云方面將持續(xù)提升傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的毛利率,通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)定價(jià),以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的快速覆蓋、提高產(chǎn)品對(duì)于更多企業(yè)用戶(hù)的滲透率。而且從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,相比傳統(tǒng)云業(yè)務(wù),人工智能云業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率也會(huì)更高。

招銀國(guó)際稱(chēng),人工智能云業(yè)務(wù)的增加,有助于恢復(fù)百度智能云在2024年的收入增長(zhǎng)。該行預(yù)測(cè)百度智能云收入在2024年同比增長(zhǎng)12%。

其三是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。自動(dòng)駕駛是百度AI比較成熟的業(yè)務(wù),商業(yè)化能力也穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2024年1月2日,蘿卜快跑總服務(wù)量超500萬(wàn)單;四季度內(nèi),蘿卜快跑服務(wù)單數(shù)同比增長(zhǎng)49%至83.9萬(wàn)單,在武漢地區(qū)全無(wú)人駕駛訂單比例達(dá)到45%。

李彥宏提到,對(duì)于視覺(jué)基礎(chǔ)模型來(lái)說(shuō),一個(gè)巨大潛在應(yīng)用市場(chǎng)便是自動(dòng)駕駛。而百度也一直都在不斷訓(xùn)練視頻生成模型,以便應(yīng)用于自動(dòng)駕駛技術(shù)。此外,百度也在不斷學(xué)習(xí)物品探測(cè)、歸類(lèi)、檢測(cè),以便更好地認(rèn)識(shí)、理解現(xiàn)實(shí)世界及其規(guī)律,以幫助其將捕捉的道路圖像、視頻轉(zhuǎn)化為駕駛?cè)蝿?wù),從而實(shí)現(xiàn)更加智能、安全、適應(yīng)強(qiáng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

03

跟隨者還是引領(lǐng)者?百度期待破局

過(guò)去的一年,百度在AI大模型技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)化方面的搶先,讓外界看到了百度的攻勢(shì),正如其官方所稱(chēng),生成式人工智能技術(shù)重構(gòu)百度旗下的所有2C產(chǎn)品。但是另一方面,百度的這波攻勢(shì)更多的是被認(rèn)為是跟隨大流,而非扮演著開(kāi)路先鋒的引領(lǐng)者和破局者,因?yàn)槠浼葲](méi)有“重量級(jí)”的顛覆性產(chǎn)品出現(xiàn),也沒(méi)有展現(xiàn)出前瞻性的布局方向,這或許是資本市場(chǎng)選擇用腳投票的原因之一。

在財(cái)報(bào)電話會(huì)上,當(dāng)分析師問(wèn)到百度是否會(huì)推出類(lèi)似Sora的多模態(tài)人工智能服務(wù),以及人工智能商店、人工智能服務(wù)代理等業(yè)務(wù)時(shí),百度選擇了主動(dòng)回避,以模糊籠統(tǒng)的方式去談“文心一言”的迭代和改進(jìn),而迭代的方向可以是多模態(tài)、代理、提升可靠性等等,并強(qiáng)調(diào)希望“文心一言”能為用戶(hù)帶來(lái)真正的使用價(jià)值,而非想爭(zhēng)個(gè)什么名聲。

還有在產(chǎn)品體驗(yàn)和口碑上,在國(guó)內(nèi)大語(yǔ)言模型的同類(lèi)產(chǎn)品中,一直標(biāo)榜國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的文心一言,并沒(méi)有排到第一。在蘋(píng)果App Store的效率類(lèi)軟件排行中,目前大語(yǔ)言模型類(lèi)的對(duì)話App中,排名第一的是豆包,第二是文心一言,第三是天工,其后分別是訊飛火星、通義千問(wèn)。

一位經(jīng)常使用AI對(duì)話和寫(xiě)作的用戶(hù)就提到,相比于豆包的AI圖片生成、AI漫畫(huà)生成、全能寫(xiě)作助手、英語(yǔ)學(xué)習(xí)助手等多個(gè)擴(kuò)展功能,文心一言的功能單一、鏈路比較長(zhǎng),而且在生成表達(dá)上,豆包更為智能和人性化,而文心一言則比較生硬和機(jī)械,生成的文字內(nèi)容看起來(lái)更像是百度百科,在使用體驗(yàn)以及效果上并不如意,再加上推廣力度不及豆包,所以在排名上比較落后。

此次財(cái)報(bào)電話會(huì)上,百度方面也一直強(qiáng)調(diào),“文心一言”的發(fā)展仍處在早期階段?!拔覀儠?huì)不斷學(xué)習(xí)用戶(hù)反饋,持續(xù)測(cè)試、迭代生成式人工智能技術(shù),按照以往經(jīng)驗(yàn),為下一輪升級(jí)做好充分準(zhǔn)備。相信'文心一言’能夠與傳統(tǒng)檢索模式互為補(bǔ)充,二者能夠幫助百度提高用戶(hù)留存率、參與度以及使用時(shí)長(zhǎng)?!?/p>

與此同時(shí),百度還面臨一個(gè)國(guó)內(nèi)所有AI公司都避不開(kāi)的問(wèn)題,GPU緊缺。財(cái)報(bào)顯示,2023年Q4百度的研發(fā)費(fèi)用為63億元,同比增加11%,主要由于支持生成式AI研發(fā)投入的服務(wù)器的折舊開(kāi)支及服務(wù)器機(jī)架費(fèi)增加。

“我們的AI芯片儲(chǔ)備能夠支撐我們?cè)谖磥?lái)或幾年內(nèi)繼續(xù)提高收益?!崩顝┖暾J(rèn)為,目前模型推理并不需要過(guò)于高端的GPU芯片。百度的儲(chǔ)備和市場(chǎng)上現(xiàn)有的芯片足以為用戶(hù)提供AI原生應(yīng)用的動(dòng)力。

百度的核心戰(zhàn)略,在于應(yīng)用強(qiáng)大的模型來(lái)解決現(xiàn)實(shí)世界問(wèn)題,未來(lái)也將繼續(xù)對(duì)生成式AI和基礎(chǔ)模型進(jìn)行投資、投入。對(duì)于這種擴(kuò)大投資的影響,百度方面也表示,公司2023年的資本支出同比增長(zhǎng)了38%,但公司運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)(以非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算)仍實(shí)現(xiàn)了同比2%的增長(zhǎng)。展望未來(lái),將持續(xù)對(duì)人工智能領(lǐng)域進(jìn)行投資與探索,但這些投資預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司的利潤(rùn)帶來(lái)重大影響。

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