概述
電池管理系統(tǒng)(BMS)俗稱電池保姆或電池管家,是電源系統(tǒng)的重要組成部分,主要用于智能化管理及維護(hù)各個(gè)電池單元,實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)電池SOC、SOH等運(yùn)行狀態(tài),防止電池本體和系統(tǒng)出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn),延長(zhǎng)電池的使用壽命,提高電池使用的安全性、穩(wěn)定性和電池之間的均衡性,達(dá)到高效使用電池目的。電池安全管理系統(tǒng)根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可分為不同的類別。按拓?fù)溥B接結(jié)構(gòu)分類可分為集中式、模塊式、主從式、分布式四種。
行業(yè)政策
近年來(lái),為加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,國(guó)家及地方有關(guān)部門相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)政策性文件,為我國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。
產(chǎn)業(yè)鏈
汽車BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料部件供應(yīng)環(huán)節(jié),主要包括IC芯片、PCB、其他電子元件、線束等廠商。上游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及材料工藝的不斷升級(jí)有利于BMS產(chǎn)品技術(shù)提高、質(zhì)量穩(wěn)定和工藝提升。上游原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)新能源汽車BMS行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品成本具有一定的影響。行業(yè)的下游客戶包括電池制造商、動(dòng)力電池PACK制造商和新能源汽車制造商等,產(chǎn)品最終將應(yīng)用于純電動(dòng)乘用車、商用車、專用車等新能源汽車的各種動(dòng)力電池系統(tǒng)。
目前,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段,呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面,為“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。由于電池管理系統(tǒng)的性能會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車的性能、成本、安全與節(jié)能起著關(guān)鍵性的作用。隨著新能源汽車的快速發(fā)展,動(dòng)力電池的高壓化趨勢(shì)下,汽車電池管理系統(tǒng)需求也將持續(xù)上升,行業(yè)發(fā)展前景向好。據(jù)資料顯示,2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為705.82萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)99.1%;銷量為688.66萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)95.6%。
行業(yè)現(xiàn)狀
電動(dòng)汽車的關(guān)鍵部件是電池,它為電動(dòng)汽車提供推進(jìn)動(dòng)力,并且需要電池管理系統(tǒng)來(lái)控制和跟蹤充放電過(guò)程,監(jiān)控電池的健康狀況,并提供有關(guān)剩余電量的信息。因此,汽車電池價(jià)格下降,推動(dòng)了電動(dòng)汽車的銷售,進(jìn)而推動(dòng)了對(duì)電池的需求,從而推動(dòng)了電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展。近年來(lái)全球新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng),將帶動(dòng)BMS產(chǎn)品需求爆發(fā)。據(jù)資料顯示,2022年全球汽車電池管理系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為48.41億美元。
由于電池是一個(gè)復(fù)雜的電化學(xué)系統(tǒng),其性能和壽命取決于電極材料、生產(chǎn)工藝活性物質(zhì)組成和結(jié)構(gòu)、電池運(yùn)行狀態(tài)及工況條件等因素,導(dǎo)致其失效原因眾多,因此電池管理系統(tǒng)(BMS)應(yīng)運(yùn)而生。隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段,呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面,行業(yè)產(chǎn)銷量也隨之快速增長(zhǎng),進(jìn)而帶動(dòng)了我國(guó)汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示,2022年我國(guó)汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)需求量約為705.82萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)99.1;市場(chǎng)規(guī)模約為193.07億元,同比增長(zhǎng)87.3%,其中新能源乘用車占比約為89.9%,新能源商用車占比約為10.1%。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》
競(jìng)爭(zhēng)格局
BMS市場(chǎng)參與企業(yè)主要為三類,分別為整車廠商、動(dòng)力電池廠商、獨(dú)立BMS生產(chǎn)商。整車廠和電池廠以自主研發(fā)或與BMS供應(yīng)商合作開發(fā)的形式開展業(yè)務(wù),比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中航鋰電等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)軍企業(yè)大多采用BMS+PACK模式布局,提供電池組和BMS配套。獨(dú)立BMS生產(chǎn)商目前參與者眾多,BMS產(chǎn)品線可供應(yīng)多個(gè)行業(yè)。
目前,我國(guó)BMS行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,具體來(lái)看,2022年我國(guó)新能源動(dòng)力電池BMS裝機(jī)量前十廠商份額達(dá)76.1%。其中,排名前三的企業(yè)分別為比亞迪、寧德時(shí)代和特斯拉,都為整車廠和電池廠,占比分別為26.4%、16.9%和9%。而各家獨(dú)立BMS生產(chǎn)商所占份額相對(duì)較低,國(guó)內(nèi)目前最大的獨(dú)立BMS生產(chǎn)商力高新能份額排名雖然位列第四,但總體份額僅為6.7%。
發(fā)展趨勢(shì)
行業(yè)發(fā)展前景廣闊。一方面,國(guó)家一直將新能源汽車產(chǎn)業(yè)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持,多年以來(lái)持續(xù)不斷地推出政策,鼓勵(lì)和支持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。另一方面,隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,尤其是新能源汽車滲透率不斷提升、技術(shù)日趨成熟以及鋰電池成本持續(xù)下降,使得行業(yè)由政策補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?cè)趪?guó)家財(cái)政補(bǔ)貼政策逐步退坡收緊后,更多借助市場(chǎng)化制度進(jìn)行調(diào)節(jié),有利于減小由于政策變動(dòng)造成的行業(yè)沖擊,有利于具有產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)脫穎而出,有利于我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)、鋰電池產(chǎn)業(yè)和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。而電池管理系統(tǒng)對(duì)于動(dòng)力電池及汽車的安全性起著至關(guān)重要的作用,直接影響到新能源汽車的性能,對(duì)提高用戶體驗(yàn)、提升安全和效率至關(guān)重要,未來(lái),隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,行業(yè)也將迎來(lái)良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。
功能要求不斷提升。由于電池材料的不斷發(fā)展和電池應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬,BMS功能的開發(fā)也日趨復(fù)雜和多樣化。早期的BMS一般只具有監(jiān)測(cè)電池電壓、溫度、電流的簡(jiǎn)單功能。隨著動(dòng)力電池在新能源車中應(yīng)用的推廣,對(duì)BMS的要求越來(lái)越高BMS的功能也越來(lái)越強(qiáng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間廣泛的研究和裝車應(yīng)用以及人們對(duì)電池的認(rèn)識(shí)增強(qiáng),對(duì)電池的管理也日趨有效,BMS的重要性也得到充分的認(rèn)可。BMS已經(jīng)從監(jiān)控系統(tǒng)逐漸向管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)變,現(xiàn)階段BMS具備電池狀態(tài)監(jiān)測(cè)、電池安全分析、電池狀態(tài)分析以及電池信息管理全功能的管理能力,全方位保護(hù)電池組安全運(yùn)行,有效延長(zhǎng)電池壽命,進(jìn)而保障相關(guān)設(shè)備正常運(yùn)行。
●以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(www.chyxx.com)發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。
● 智研咨詢是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù),主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制、月度專題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù),內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測(cè)、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場(chǎng)機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。
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