行業(yè)概況
管道直飲水是采用分質(zhì)供水的方式,在居住小區(qū)內(nèi)設(shè)有凈水站,利用特殊的水處理設(shè)施和技術(shù)、對自來水作進(jìn)一步深度處理,通過獨(dú)立建設(shè)的優(yōu)質(zhì)供水管道,將“直飲水”輸送到各家各戶,供直接飲用。
管道直飲水使用市政管網(wǎng)中的自來水作為水源,利用水泵將市政自來水輸送到小區(qū)進(jìn)水設(shè)施中,隨后按照要求對其進(jìn)行處理后才可以作為生活用水供給區(qū)域內(nèi)居民進(jìn)行使用。為提升供水工作的便捷性,在小區(qū)內(nèi)建立獨(dú)立管網(wǎng)系統(tǒng),在該系統(tǒng)運(yùn)行期間,系統(tǒng)核心是進(jìn)水處理設(shè)施,該設(shè)施的處理效果和居民用水情況有直接關(guān)聯(lián)。
全球管道直飲水分析
管道直飲水的發(fā)展歷程起源于美國和英國等西方發(fā)達(dá)國家。美國是最早發(fā)展管道直飲水的國家之一。水作為德國人眼中的“第一物質(zhì)”, 飲用水安全立法尤為重要。從20世紀(jì)中期開始,英國就陸續(xù)制定飲用水安全方面的法律,并且這些法律每5年至少修訂一次,確保水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與時(shí)俱進(jìn)。
數(shù)據(jù)顯示,2016年全球管道直飲水消費(fèi)量為45045萬噸,2021年增至64117萬噸,預(yù)計(jì)2023年全球管道直飲水消費(fèi)量將突破80000萬噸。
2022年全球管道直飲水市場規(guī)模從2016年的253.47億美元增長至413.84億美元,預(yù)計(jì)2023年全球管道直飲水市場規(guī)模達(dá)452.9億美元。
國內(nèi)管道直飲水行業(yè)現(xiàn)狀
隨著工業(yè)和農(nóng)業(yè)的發(fā)展,以及人民生活水平的提高,水資源缺少和污染變得越來越嚴(yán)重。管道直飲水已成為居住者生活的迫切需求。近年來,我國管道直飲水供需量均呈增長趨勢,2022年我國管道直飲水消費(fèi)量從2016年的4785.2萬噸增長至10778.1萬噸,管道直飲水供給能力從2016年的14.9萬噸/天增長于32.8萬噸/天;預(yù)計(jì)2023年我國管道直飲水消費(fèi)量為11824.2萬噸,管道直飲水供給能力增長于36萬噸/天。隨著政府逐步推進(jìn)飲水工程及人們對飲水健康日益關(guān)注,管道直飲水行業(yè)未來仍將保持較快發(fā)展速度。
人們對于水質(zhì)量健康要求的注重,會(huì)推動(dòng)管道直飲水行業(yè)的發(fā)展,拓展了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。近年來,我國管道直飲水覆蓋人數(shù)不斷上升,管道直飲水滲透率不斷擴(kuò)大。2022年我國管道直飲水覆蓋人數(shù)從2016年的0.95億元增長至1.93億元,管道直飲水滲透率從2016年的6.92擴(kuò)大至13.62%;預(yù)計(jì)2023年我國管道直飲水覆蓋人數(shù)將突破2.09億元,管道直飲水滲透率擴(kuò)大至14.75%。
管道直飲水目前雖然沒有得到足夠多的關(guān)注,但是事實(shí)上它的確能更好地喚醒并滿足用戶的凈水需求,未來發(fā)展空間不可估量。2022年我國管道直飲水市場規(guī)模從2016年的139.73億元增長至329.81億元;市場均價(jià)從2016年的292元/噸增長至306元/噸。預(yù)計(jì)2023年我國管道直飲水市場規(guī)模將達(dá)到364.19億元,市場均價(jià)308元/噸。
生產(chǎn)工藝
我國飲用水水源存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)。目前,我國大部分水處理廠仍采用混凝-沉淀-過濾-消毒單元構(gòu)成的“第一代”水處理工藝,同時(shí)也有部分水廠對常規(guī)工藝進(jìn)行升級改造,在第一代工藝基礎(chǔ)上增加深度處理工藝(預(yù)臭氧—混凝—沉淀—過濾—后臭氧—生物活性碳—消毒),提升飲用水水質(zhì)。深度處理工藝在對痕量污染物去除、長期穩(wěn)定水質(zhì)保障需要優(yōu)化改進(jìn)。鑒于目前城市供水水源存在的問題,為使居民喝上放心水,一方面通過源頭水源保護(hù)、凈水廠及管網(wǎng)的改造升級來確保飲水安全。另一方面通過建設(shè)管道直飲水系統(tǒng)達(dá)到分質(zhì)供水、高質(zhì)高用、低質(zhì)低用的目的,使得入口飲水和洗衣等生活用水分流可讓更多的人受惠于直飲水。從管道直飲水系統(tǒng)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢看,該系統(tǒng)在安全飲水方面將發(fā)揮重要作用。
目前,我國飲水凈化工藝路線為預(yù)處理+膜處理+后處理;膜市場競爭主要集中在反滲透膜與納濾膜,兩種膜技術(shù)
均可有效截留飲用水中可能存在的有機(jī)雜質(zhì),從而進(jìn)一步保障飲用水安全。
根據(jù)水源水質(zhì)的不同,管道直飲水的凈化技術(shù)略有差異,目前市場上的主導(dǎo)凈化工藝為“預(yù)處理+膜處理+后處理”,水源主要為市政自來水、地表水、地下水。
目前,市政自來水作為供水水源的條件下,目前國內(nèi)用于管道直飲水的組合工藝類型主要為以下幾類:
“直飲水”不僅改變著人們的飲水觀念,也沖擊著傳統(tǒng)的自來水。雖然我國的飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距,但首先還是應(yīng)該充分肯定,凡是經(jīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)、符合國家飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的自來水可以作為飲用水,而且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)也將不斷提高。就目前情況而言,要大規(guī)模大幅度提高整個(gè)城市的自來水水質(zhì),使之達(dá)到直接生飲的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求是不現(xiàn)實(shí)的,因此在經(jīng)濟(jì)條件允許的地區(qū)可以實(shí)行自來水的二次凈化,形成小區(qū)分質(zhì)供水系統(tǒng),局部提高居民飲水水質(zhì),以此作為提高自來水水質(zhì)的一種過渡性措施,這也符合居民對優(yōu)質(zhì)飲水的需求。而對它的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、供水工藝、管材選用、設(shè)計(jì)參數(shù)等一系列供水技術(shù)問題,都將在實(shí)踐中得到總結(jié)和發(fā)展。
保障水質(zhì)的核心是水處理工藝,工藝的選擇與出水水質(zhì)要求、處理規(guī)模有關(guān),直飲水處理工藝代表著最新的深度處理技術(shù)。
市場競爭格局-代表企業(yè)
1、中國水務(wù)集團(tuán)有限公司
中國水務(wù)是中國領(lǐng)先的一體化水務(wù)運(yùn)營商,業(yè)務(wù)覆蓋水務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈。中國水務(wù)業(yè)務(wù)板塊包括供水板塊、環(huán)保板塊及其他業(yè)務(wù)。供水板塊是公司聚焦發(fā)展的主業(yè),包括城市供水、管道直飲水、水表安裝及工程建設(shè)等。中國水務(wù)明確管道直飲水為第二主業(yè),重點(diǎn)投資發(fā)展,預(yù)期5-6年左右管道直飲水收入達(dá)到供水業(yè)務(wù)規(guī)模。2021年底,中國水務(wù)公司公告擬分拆管道直飲水業(yè)務(wù)及供水業(yè)務(wù)獨(dú)立上市。
中國水務(wù)管道直飲水業(yè)務(wù)覆蓋居民小區(qū),及醫(yī)院、學(xué)校、政府機(jī)關(guān)、公共場所等,商業(yè)模式略有不同。中國水務(wù)受益于管道直飲水供應(yīng)業(yè)務(wù)的快速增長,2023年中國水務(wù)直飲水業(yè)務(wù)營收占比從FY2020的1%提升至FY2023的9.2%,直飲水業(yè)務(wù)已逐步上升為新主業(yè)。預(yù)計(jì)2023年中國水務(wù)集團(tuán)管道直飲水收入將達(dá)到13.1億港元。
2、銀龍供水集團(tuán)有限公司
銀龍供水集團(tuán)是一家主要于中國從事供應(yīng)自來水、原水及管道直飲水的供水營運(yùn)商,是中國十大城市供水營運(yùn)商之一。2022年,銀龍供水集團(tuán)城市售水量及自來水售水量在中國所有供水公司中排名第六,市場份額分別為0.7%及1.1%。
2020年度銀龍供水實(shí)現(xiàn)收入84.70億港元、凈利潤為21.89億港元;2021年度銀龍供水實(shí)現(xiàn)收入101.47億港元、凈利潤為24.01億港元;2022年度銀龍供水實(shí)現(xiàn)收入102.48億港元、凈利潤為23.45億港元。
(年度時(shí)間段為當(dāng)4月1日-次年3月31日止)
行業(yè)發(fā)展建議及應(yīng)用對策
1、行業(yè)發(fā)展建議
飲用水安全保障是國家公共衛(wèi)生安全保障體系的重要組成部分,是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展、保障人民群眾身體健康和穩(wěn)定社會(huì)秩序的基本條件,也是全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)建和諧社會(huì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。
管道直飲水是新型的飲水供水方式,具有污染低、能耗低、衛(wèi)生安全有保障、運(yùn)行節(jié)能環(huán)保、應(yīng)用健康且便捷的優(yōu)勢。在城市生活住宅建筑、生產(chǎn)商用建筑中推行該安全飲水系統(tǒng),有利于優(yōu)質(zhì)健康供水工程的應(yīng)用發(fā)展。但是在引入直飲水系統(tǒng)的過程中,初期存在投入資金大、效果不明顯以及運(yùn)營和維護(hù)上的問題,若沒有加強(qiáng)維護(hù)檢查可能發(fā)生二次污染,所以還需要不斷開發(fā)新型處理技術(shù)以促進(jìn)直飲水工程健康、持續(xù)發(fā)展。
我國管道直飲水的現(xiàn)狀可以概括為有需求、有效益、有問題。管道直飲水系統(tǒng)的推行須堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作、社會(huì)參與”的原則,提升居民飲水意識,加強(qiáng)政府監(jiān)管等多方位的協(xié)作。當(dāng)前各級政府及有關(guān)管理部門、水務(wù)公司,仍然要以提高自來水水質(zhì)為首要任務(wù),切不可因管道直飲水有較大經(jīng)濟(jì)效應(yīng)而盲目發(fā)展,避免舍本求末的現(xiàn)象。同時(shí),應(yīng)從提高膜通量、延長膜壽命、提升節(jié)水等角度關(guān)注膜技術(shù)的發(fā)展。
對已建成、將建設(shè)管道直飲水系統(tǒng)的地區(qū),應(yīng)強(qiáng)化飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品監(jiān)管,提倡增強(qiáng)系統(tǒng)智能化感知,以物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控模式為直飲水保駕護(hù)航。
2、行業(yè)應(yīng)用對策
從目前的運(yùn)行情況來看,存在衛(wèi)生設(shè)施完善度較差、管理體系缺失、處理工藝不適用等問題,這也在很大程度上制約了直飲水系統(tǒng)的推廣效果。直飲水應(yīng)用對策應(yīng)該要結(jié)合目前存在問題,擬定針對性措施對其進(jìn)行處理,同時(shí)提高企業(yè)管理能力的要求,并對水質(zhì)監(jiān)測儀器先進(jìn)性、相關(guān)人員綜合素養(yǎng)提出新要求,定期開展企業(yè)資質(zhì)審核工作,督促企業(yè)綜合能力的持續(xù)改進(jìn),確保所建設(shè)的管道直飲水系統(tǒng)的質(zhì)量和運(yùn)行的安全穩(wěn)定,確保管道直飲水的水質(zhì)。還有必要建立和完善供水信息公開制度,督促相關(guān)企業(yè)不斷完善自身的直飲水供水技術(shù)和服務(wù),提升公民的參與感,建立群眾監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)對直飲水工程建設(shè)運(yùn)營的監(jiān)督控制。還要提高用戶對直飲水的正確認(rèn)識,加強(qiáng)小區(qū)直飲水宣傳的力度,并以信息公開、定期監(jiān)測和設(shè)備維護(hù)等方式來確保直飲水的水質(zhì),提高直飲水市場利用率與開通率。
●以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(www.chyxx.com)發(fā)布的《2023-2029年中國管道直飲水行業(yè)市場運(yùn)營格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。
● 智研咨詢是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域的信息與情報(bào)綜合提供商。公司以“用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù),主要服務(wù)包含精品行研報(bào)告、專項(xiàng)定制、月度專題、可研報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報(bào)/月報(bào)/季報(bào)/年報(bào)等定期報(bào)告和定制數(shù)據(jù),內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價(jià)格變化、投融資概覽、市場機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)分析等。
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