產(chǎn)業(yè)環(huán)境：防水材料市場(chǎng)發(fā)展向好，行業(yè)政策發(fā)展要求提高
防水材料是建筑業(yè)及其它相關(guān)行業(yè)所需要的重要功能材料，是建筑材料工業(yè)的一個(gè)重要組成部分。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，不僅工業(yè)建筑與民用建筑對(duì)防水材料提出了多品種、高質(zhì)量的要求，在橋梁、隧道、國(guó)防軍工、農(nóng)業(yè)水利和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)和領(lǐng)域中也都需要高質(zhì)量的防水密封材料。隨著下游應(yīng)用需求領(lǐng)域增加，我國(guó)防水材料產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，國(guó)內(nèi)防水材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到1261.6億元，同比增長(zhǎng)16.06%。我國(guó)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境向好。
《關(guān)于加強(qiáng)建筑防水行業(yè)質(zhì)量建設(shè)促進(jìn)建筑防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量提升的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策提出應(yīng)積極應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加快防水卷材新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，
穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，持續(xù)改善品種質(zhì)量，加快高分子防水卷材產(chǎn)品應(yīng)用推廣，推動(dòng)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。值得注意的是，近年來(lái)，《2020年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點(diǎn)工作計(jì)劃》《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》等系列政策不斷強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對(duì)瀝青基防水卷材等高耗能行業(yè)的能耗監(jiān)察，同時(shí)，持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)綠色防水卷材產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用及推廣，給國(guó)內(nèi)防水卷材行業(yè)發(fā)展提出新的發(fā)展要求及方向。
產(chǎn)業(yè)鏈：原材料生產(chǎn)成本增加，行業(yè)市場(chǎng)供給能力提升
防水卷材是指用在建筑墻體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場(chǎng)等場(chǎng)景，可起到抵御外界雨水、地下水滲漏作用的可卷曲柔性建材產(chǎn)品，使得工程基礎(chǔ)與建筑物之間能夠做到無(wú)滲漏連接，是整個(gè)建筑防水工程的第一道屏障，對(duì)整個(gè)工程起著至關(guān)重要的作用。目前，防水卷材行業(yè)產(chǎn)品主要有瀝青/改性瀝青防水卷材和高分子防水卷材兩類(lèi)，隨著市場(chǎng)應(yīng)用需求增加，市面上防水卷材產(chǎn)品種類(lèi)不斷豐富、產(chǎn)品型號(hào)持續(xù)增加。值得注意的是，防水卷材行業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料產(chǎn)品，如瀝青、膜類(lèi)、聚酯胎基等大部分都是對(duì)原油進(jìn)行提取、加工所得石油化工產(chǎn)品，因此，上游原油市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)行業(yè)運(yùn)行影響持續(xù)存在。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)防水卷材主要生產(chǎn)原材料產(chǎn)品包括有瀝青、膜類(lèi)、聚酯胎基等，其中瀝青成本占產(chǎn)品總生產(chǎn)成本比例高達(dá)28%，膜類(lèi)、聚酯胎基所占生產(chǎn)成本比例同為13%，石油價(jià)格市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)影響極大。據(jù)Brent及WTI統(tǒng)計(jì)，2020年來(lái)，因疫情爆發(fā)影響，全球原油價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，疊加2022年2月爆發(fā)的俄烏沖突影響持續(xù)存在，因此，2021-2022年6月，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)保持高位振蕩運(yùn)行，不斷沖擊我國(guó)國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，導(dǎo)致我國(guó)瀝青市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格一路上漲并于2022年5月達(dá)到峰值4694元/噸，給防水卷材行業(yè)生產(chǎn)來(lái)的巨大原材料成本壓力。
2021年，國(guó)內(nèi)瀝青/改性瀝青防水卷材、自粘卷材和高分子卷材三類(lèi)主要防水卷材類(lèi)別市場(chǎng)份額分別為37.09%、22.56%、9.92%。隨著國(guó)內(nèi)防水卷材市場(chǎng)需求逐年提升，目前，行業(yè)防水卷材產(chǎn)品產(chǎn)量已達(dá)到29.6億平方米，同比增長(zhǎng)18%，行業(yè)市場(chǎng)供給能力逐年提高，市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)容，所占防水材料市場(chǎng)份額已提升至70%左右。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)防水卷材行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨向分析報(bào)告》
防水材料是建筑業(yè)及其它相關(guān)行業(yè)所需要的重要功能材料，數(shù)據(jù)表明，我國(guó)防水卷材下游建筑產(chǎn)業(yè)的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域住宅建筑、民用建筑、基建建筑及工業(yè)建筑的市場(chǎng)份額分別為50%、20%、20%、10%。我國(guó)建筑業(yè)繁茂，且隨著國(guó)民收入水平提高，居民房屋住宅防水需求不斷增加，持續(xù)為防水卷材行業(yè)提供發(fā)展市場(chǎng)。2019-2020年，雖受疫情等方面因素影響，房屋建筑業(yè)等建筑工業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)值增速減緩，但隨著我國(guó)建筑業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2021年，房屋建筑建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到179934.35億元，同比增長(zhǎng)率達(dá)11.15%，不斷推動(dòng)國(guó)內(nèi)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張。
企業(yè)分析：下游需求擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
飛鹿股份、三棵樹(shù)、東方雨虹是我國(guó)國(guó)產(chǎn)防水材料行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)，企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍皆涉及防水卷材行業(yè)，已在行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)深耕多年，擁有深厚的市場(chǎng)積累基礎(chǔ)。就企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入及盈利規(guī)模來(lái)看，三家企業(yè)中東方雨虹市場(chǎng)份額占比更高。2022年1-9月，飛鹿股份、三棵樹(shù)、東方雨虹業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)總收入分別為3.8億元、79.47億元、233.79億元，同比變化率分別為-5.26%、0.52%、3.07%；三家企業(yè)歸屬上市歸屬的凈利潤(rùn)分別為-0.29億元、3.01億元、16.55億元，同比變化率分別為-389.24%、369.66%、-38.2%。由于下游需求市場(chǎng)增速減緩且上游原材料市場(chǎng)價(jià)格上行，導(dǎo)致飛鹿股份業(yè)務(wù)收入下滑，飛鹿股份及東方雨虹凈利潤(rùn)收入減少。
2021年，飛鹿股份、三棵樹(shù)、東方雨虹防水卷材業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入分別為1.61億元、12.71億元、156.67億元，同比變化率分別為110.44%、36.61%、39.47%；飛鹿股份、三棵樹(shù)防水卷材產(chǎn)品產(chǎn)量分別為504.74億元、8247.04億元，同比增長(zhǎng)率分別為43.77%、39.97%。2022年1-6月，東方雨虹防水卷材業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入為71.03億元，同比增長(zhǎng)1.13%。與2021年相比，2022年，由于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)建筑業(yè)低迷及整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境市場(chǎng)增速減緩影響，我國(guó)防水卷材行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況雖保持相對(duì)平穩(wěn)，但行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分國(guó)產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)遇難，頭部大企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。
發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，綠色防水卷材產(chǎn)品成為趨勢(shì)
1、防水卷材市場(chǎng)發(fā)展迅速，未來(lái)需求有望持續(xù)釋放
根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)防水卷材行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量已達(dá)到29.6億平方米，同比增長(zhǎng)18%，市場(chǎng)供給能力不斷提高，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)容。據(jù)2022年10月24日住建部正式批準(zhǔn)的《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》顯示，自2023年4月1日起，我國(guó)將強(qiáng)制提高防水材料和施工規(guī)范性，較現(xiàn)行條例中“防水質(zhì)保期5年”的規(guī)定，該規(guī)定大幅提升了建筑工程防水設(shè)計(jì)年限要求：地下工程不低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作年限，屋面/室內(nèi)工程不低于20/25年。如若在材料不變的前提下，增加單位面積材料用量將是提高防水設(shè)計(jì)年限的最直接方式，同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)陸產(chǎn)和基建投資持續(xù)恢復(fù)及老舊小區(qū)更新改造等應(yīng)用領(lǐng)域不斷推進(jìn)，行業(yè)市場(chǎng)存量和增量需求將同步擴(kuò)張，防水卷材市場(chǎng)需求有望持續(xù)釋放，或?qū)?dòng)防水卷材市場(chǎng)擴(kuò)容40%-60%。
2、綠色防水卷材產(chǎn)品成為趨勢(shì)，企業(yè)加大產(chǎn)品材料工藝研發(fā)投入
綠色建筑材料是指生產(chǎn)和應(yīng)用過(guò)程中綠色、安全、低碳、環(huán)保的建筑材料。“雙碳”政策下，我國(guó)綠色建筑產(chǎn)業(yè)成倍增長(zhǎng)，面對(duì)巨大市場(chǎng)需求空間，預(yù)示著綠色建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的黃金時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。目前，已經(jīng)有59家防水企業(yè)的276條產(chǎn)品被列入《綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證獲證產(chǎn)品清單和企業(yè)名錄（2022年第一批）》中，涉及的產(chǎn)品包括防水卷材、防水涂料、防水與密封材料等。中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)也在5月初向發(fā)出了《推動(dòng)防水企業(yè)積極參與綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)的倡議書(shū)》，鼓勵(lì)企業(yè)積極參加2022年綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)增量市場(chǎng)，加快節(jié)能低碳、安全性好、性?xún)r(jià)比高的綠色建筑防水產(chǎn)品推廣應(yīng)用。未來(lái)綠色防水卷材產(chǎn)品將成為企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)重心、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升關(guān)鍵，行業(yè)必將綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。
智領(lǐng)產(chǎn)業(yè) 研判未來(lái)
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