《科創(chuàng)板日報》3月14日訊（編輯 宋子喬） 3月14日，《數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案》（簡稱“方案”）正式出爐。在1月份發(fā)布的政府工作報告中，寧夏已經明確提出，將在2023年建設“西部數谷”、實施“1244+N”行動計劃。
該方案的目標是，在2023年數字信息產業(yè)產值達到850億元，數字經濟占GDP比重達到36%左右（力爭到2027年達到40%以上）。為此提出加快全國一體化算力網絡國家樞紐寧夏節(jié)點和國家（中衛(wèi)）新型互聯網交換中心建設，大力實施數字產業(yè)化、產業(yè)數字化、數字化政務、數字化社會“四化”工程，培育引進一批生產和運用數字的企業(yè)，其中：
對于數字產業(yè)化工程，方案提出2023年要全面升級信息網絡基礎設施，新建5G基站2000座，累計達到1.2萬座；加快推進數據中心集群發(fā)展，新建5個超大型數據中心，增加標準機架11萬架，總量達到15萬架，服務器裝機能力超過125萬臺。
此前2月24日，國內首個算力交易平臺在寧夏銀川正式上線運營，中科曙光、華為、中興、阿里云、天翼云、商湯、百度等參建。另據央視新聞報道，寧夏瞄準目前最稀缺、剛需迫切的ChatGPT運算能力，已在寧夏中衛(wèi)開工建設GPU大算力基地。
▌西部要地擔重任 東數西算項目密集落地
寧夏為東數西算工程的八個國家算力樞紐節(jié)點之一。與東部一線城市的限制不同，西部地區(qū)地廣人稀，空間廣闊，氣候適宜，風、光、水、煤等自然資源豐富，無論是電力成本還是土地、人力成本都遠低于東部。西部地區(qū)由此成為高時延、存儲型數據中心優(yōu)質的選擇。
寧夏之外，甘肅、貴州、內蒙古、四川等西部地區(qū)均為東數西算要地。2023年開年以來，這些地方的東數西算項目建設正如火如荼，不少項目已經上線或預計年內落地——
2月24日，全國一體化算力網絡甘肅樞紐節(jié)點慶陽數據中心集群項目開工；
據貴州日報，貴安新區(qū)算力產業(yè)集群配套項目起步區(qū)已完成場平3萬平方米，計劃今年12月建成；
據內蒙古日報，3月份，呼和浩特市的和林格爾新區(qū)中國電信云計算內蒙古信息園內，新建的2個數據中心和1個動力中心大樓已拔地而起，7月份有望完成土建主體施工，項目全部建成后將成為中國最大的云計算園區(qū)。
▌多家知名企業(yè)“西行” 數據中心投資正當時
從產業(yè)端來看，許多知名企業(yè)已經在這些地方建設大數據中心，比如：
貴州聚集了三大運營商后，蘋果、谷歌、阿里巴巴、騰訊、華為、百度、京東等都已來“安家”；
內蒙古烏蘭察布目前已有華為、蘋果、阿里巴巴、快手等26家大型數據中心落戶，簽約服務器達到419萬臺，安恒、博岳、中研智達等一大批數字應用企業(yè)相繼在此落戶；
寧夏“云天中衛(wèi)”已建成亞馬遜、美利云、中國移動、中國聯通、天云網絡、創(chuàng)客超算六個個大型、超大型數據中心……
據媒體此前報道，有權威機構和專家估算，“東數西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，產業(yè)拉動效應達八倍。
具體到投資機會，東數西算工程是指將東部的數據傳輸到西部進行計算和處理，數據中心作為底層硬件核心環(huán)節(jié)，承擔算力部署、運維的關鍵作用。為了提高西部地區(qū)的數據處理能力，亟待建立在當地更多的數據中心。
數據中心產業(yè)鏈包括上游硬件設備（如IT設備、網絡設備、空調/電源設備等）、光模塊、光器件以及中游IDC廠商等諸多領域，綜合來看，以下環(huán)節(jié)備受關注：
（1）第三方IDC運營環(huán)節(jié)：一線城市及周邊IDC整體稀缺性將隨需求增長而進一步放大，掌握稀缺資源的IDC公司議價能力有望增強。相關標的包括寶信軟件、數據港（與阿里合作）、科華恒盛（與騰訊合作）、奧飛數據、美利云、光環(huán)新網、銅牛信息等。其中美利云為寧夏本地公司，在寧夏中衛(wèi)投資建設了8棟IDC數據中心機房，可容納19200個機柜、20萬臺服務器。
（2）儲能溫控環(huán)節(jié)： 數據中心是能耗大戶，“雙碳”背景下，東數西算項目對能耗要求很嚴格，相關供配電系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等投資占比高的環(huán)節(jié)設備供應商將受益。相關溫控標的有英維克（互聯網IDC空調龍頭）、佳力圖（綁定中國移動）、高瀾股份、依米康、申菱環(huán)境、朗進科技、科華數據、潤澤科技等。
（3）傳輸網設備、光纖光纜、光模塊等ICT環(huán)節(jié)：“東數西算”工程具有長距離運輸、數據中心密度提升、算力要求高的特點，加強網絡設施聯通將有效改善時延問題，該環(huán)節(jié)有望迎來增量需求。相關標的包括光模塊領域的新易盛、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技；光器件領域的天孚通信、騰景科技、光庫科技；光纖光纜領域的中天科技、亨通光電等。
（4）高性能計算芯片板塊：高性能計算芯片為數據中心提供算力支撐，目前中國大陸高性能計算芯片正在起步階段，A股相關公司包括瀾起科技、國芯科技、聚辰股份、兆易創(chuàng)新、景嘉微、寒武紀、芯原股份等。
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