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《港灣商業(yè)觀察》唐盛

不久前，作為全球投行巨頭的摩根大通公布，摩根大通證券（中國）獲批將成為中國首家外資全資控股證券公司，消息引發(fā)市場廣泛關(guān)注和高度熱議，有聲音驚呼外資跑步進(jìn)場或?qū)⒁l(fā)“鯰魚”效應(yīng)，令行業(yè)出現(xiàn)更加激烈的競爭。幾乎同期，滴滴低調(diào)赴美上市僅7天后就被多部門聯(lián)合審查，以及受近期“雙減”新規(guī)影響新東方外、好未來等在海外上市的中資教育機(jī)構(gòu)股價出現(xiàn)大幅波動，行業(yè)震蕩加劇，一系列現(xiàn)象將對市場帶來什么樣的啟示？

就上述市場熱點，《港灣財經(jīng)》與資深銀行家、著名投資人、亞洲投資基金CEO劉二飛先生展開深入對話，為廣大投資者答疑解惑。

（資深銀行家、著名投資人、亞洲投資基金CEO劉二飛）

劉二飛是中國最早一代的投資銀行家，他曾在1999年12月加入美林證券，其后擔(dān)任美銀美林中國區(qū)主席。更早之前，他還在東方惠嘉證券、摩根大通、高盛、美邦及洛希爾等多家歐美投行任職。

外資跑步進(jìn)場內(nèi)資不必杯弓蛇影

8月6日，摩根大通宣布，中國證監(jiān)會已對摩根大通證券（中國）有限公司控股股東——摩根大通國際金融有限公司通過受讓5家內(nèi)資股東所持股權(quán)，成為摩根大通證券（中國）唯一股東的事項準(zhǔn)予備案。這意味著摩根大通證券（中國）將成為中國首家外資全資控股的證券公司。

不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，外資跑步進(jìn)場將引發(fā)行業(yè)出現(xiàn)“鯰魚效應(yīng)”，尤其是以摩根大通為代表的外資券商在獲取內(nèi)陸市場全資券商牌照方面不遺余力，加之高盛、瑞信等在內(nèi)的多家外資券商都在積極謀求在內(nèi)陸市場上的全資控股布局，因此有聲音認(rèn)為，國內(nèi)證券行業(yè)的市場競爭將因此變得更加激烈。

“我認(rèn)為，內(nèi)陸券商沒必要對此反應(yīng)過激。” 劉二飛向《港灣商業(yè)觀察》表示，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)摩根大通證券（中國）成為在內(nèi)陸的首家外資全資控股的證券公司，其對國內(nèi)資本市場發(fā)展而言具有重要的意義，“這對本土券商行業(yè)帶來的影響可以說是利大于弊”。

“一方面，中國金融市場的對外開放已經(jīng)跨越了保險、銀行、基金以及券商業(yè)，摩根大通證券（中國）此次獲批，顯示中國金融市場的對外開放程度越來越高。我們留意到，目前歐美等市場對于外資的進(jìn)入出現(xiàn)收緊的趨勢，而中國市場卻在此時對外資敞開懷抱，這恰恰是'中國自信’的表現(xiàn)。” 劉二飛如是說。

“另一方面，我們可以清楚看到，隨著外資的進(jìn)入，雖然會對內(nèi)陸同業(yè)帶來一定的競爭壓力，但是同時，也有望為國內(nèi)資本市場和券商行業(yè)發(fā)展帶來豐富的經(jīng)驗、充裕的資金，這將會對國內(nèi)同業(yè)帶來鞭策和激勵，這些都是正面的影響，因此我認(rèn)為，不會因此帶來傷害性的競爭?！眲⒍w強(qiáng)調(diào)稱。

“當(dāng)然，外資進(jìn)入后也需要一定時間去適應(yīng)國內(nèi)資本市場環(huán)境和條件，內(nèi)陸券商也不必對此有杯弓蛇影般的反應(yīng)?！眲⒍w補(bǔ)充道，“實際上，內(nèi)資和外資券商均有各自的競爭優(yōu)勢。內(nèi)資券商的優(yōu)勢是在于對國內(nèi)資本市場的充分了解和熟悉，同時，在服務(wù)創(chuàng)新方面也有一定的優(yōu)；外資的優(yōu)勢在于其全球視野和長期布局等方面的經(jīng)驗，為提高中國金融服務(wù)業(yè)的整體水平注入活力。兩者相輔相成，可以實現(xiàn)共生、共贏的局面?！?/section>

監(jiān)管風(fēng)暴驟起 “走出去”大方向不會變

滴滴作為國內(nèi)比較成功的打車軟件運(yùn)營商，在今年6月30日悄然在美國的紐約證券交易所掛牌。但是在滴滴“低調(diào)”赴美上市僅7天后，就被多部門聯(lián)合調(diào)查，旗下的多款打車軟件在一夜之間被責(zé)令下架，受此影響，滴滴的股價一落千丈。就連作為滴滴大股東之一的軟銀集團(tuán)其掌門人孫正義也頭疼不已，據(jù)外媒報道稱，孫正義在看到軟銀在中國科技領(lǐng)域的投資遭遇重創(chuàng)，及觀察內(nèi)陸科技行業(yè)整頓的走向后，“意識到市場形勢還不明朗，決定暫時退出中國”。

一石激起千層浪，受到滴滴事件影響，在海外上市的中資科技、新經(jīng)濟(jì)概念股陷入一片風(fēng)聲鶴唳的景象，多只個股的股價出現(xiàn)大幅波動。那么，今后中資赴海外上市之路將何去何從？

“我認(rèn)為，一些市場上出現(xiàn)的個案并不會影響或改變管理層鼓勵國內(nèi)企業(yè)尤其是民營企業(yè)打開融資渠道、赴海外上市發(fā)展的政策和態(tài)度?！眲⒍w向《港灣商業(yè)觀察》表示，“管理層對個別企業(yè)涉及違規(guī)行為的監(jiān)管和把關(guān)，是合情合理的，完全在情理之中，由此出現(xiàn)的內(nèi)陸企業(yè)赴海外上市放緩也是正?，F(xiàn)象。不過，這些現(xiàn)象都不會改變鼓勵國內(nèi)企業(yè)走出去拓寬融資渠道的大方向。”

另一個引發(fā)投資者高度關(guān)注的市場現(xiàn)象，是以新東方、好未來等為首的頭部校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)受到近期“雙減”新政的影響，與之相關(guān)的在線教育、培訓(xùn)、K12板塊在包括A股、港股、美股在內(nèi)的證券市場上出現(xiàn)大起大落。其中，從7月23日出現(xiàn)暴跌，至8月13日收盤，新東方累計跌幅超過40%，市值蒸發(fā)數(shù)以百億計；另外，新東方美股在7月23日開盤跌超60%，高途、好未來等美股開盤也下跌近60%，三家公司市值一天之內(nèi)共蒸發(fā)約1000多億元。

對此，劉二飛表示，管理層重拳整治必然會對個別企業(yè)的市值表現(xiàn)帶來影響，“但可以確定的是，這次整頓是為了行業(yè)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展?！?/section>

對于有分析認(rèn)為，在海外上市中資企業(yè)近期出現(xiàn)大幅波動，可能會引發(fā)一波上市“回歸潮”，劉二飛強(qiáng)調(diào)，“企業(yè)無論在哪里上市，都要遵守和適應(yīng)所在市場的監(jiān)管要求。”

減排已成全球共識氣候變化帶來投資新機(jī)遇

今年以來，全球共同面對著抗擊疫情、復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對氣候變化等全球性嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。其中，氣候變化成為全球亟待解決的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)之一，由此引發(fā)對于全球如何攜手應(yīng)對氣候變化問題、各國如何進(jìn)行國際層面的合作、各自的優(yōu)勢和戰(zhàn)略是什么、如何促進(jìn)綠色投資及激勵綠色創(chuàng)新等問題的深入思考。

“全球各國在很多問題上有不同意見甚至分歧，但是，在應(yīng)對氣候變化和減排問題上幾乎實現(xiàn)了全球共識?！眲⒍w表示，“應(yīng)對氣候變化是當(dāng)務(wù)之急，目前來看，缺少中國和美國的參與，很多議題都會淪為空談?！?/section>

作為亞洲投資基金CEO，劉二飛指出，亞洲投資基金公司目前重點投資綠色企業(yè)，這些企業(yè)通過創(chuàng)新驅(qū)動建立了競爭優(yōu)勢，同時穩(wěn)固了市場份額?！拔艺J(rèn)為，目前最關(guān)鍵的是建立一個綠色生態(tài)系統(tǒng)，從政府、企業(yè)到消費(fèi)者都參與其中，消費(fèi)者將會愿意為綠色溢價買單，由此形成雪球效應(yīng)。”

劉二飛預(yù)期，在綠色減排相關(guān)政策利好推動下，將會帶來很多投資機(jī)會。他舉例說，一些客戶會要求鋁制品企業(yè)提供的產(chǎn)品必須符合綠色標(biāo)準(zhǔn)，因此在客戶需求驅(qū)動下，鋁制品企業(yè)就會改良生產(chǎn)工藝和流程，以滿足客戶的要求，并將產(chǎn)品以更高的價格出售給客戶；又比如：蘋果公司會要求供應(yīng)商提供的原材料也要符合綠色標(biāo)準(zhǔn)，由此帶動產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)行業(yè)和企業(yè)向綠色、減排的方向改善。

“我們欣慰看到，人們開始意識到應(yīng)對氣候變化已經(jīng)迫在眉睫了，由此就會形成投資綠色項目、為綠色溢價買單的氛圍，可以通過證券資本市場等渠道去引導(dǎo)以利潤為導(dǎo)向的企業(yè)積極參與其中?！保ǜ蹫池斀?jīng)出品）

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