為了規(guī)范本部門項目管理，提高項目完成質(zhì)量，提升項目管理效率，特制定本規(guī)范。
一 立項管理1.1 立項由領(lǐng)導(dǎo)牽頭進(jìn)行立項，集中調(diào)用策劃、產(chǎn)品、設(shè)計、技術(shù)等相關(guān)人員組建臨時項目小組，項目結(jié)束后項目組自動解散。1.2 立項管理流程
1.3 立項建議規(guī)程目的根據(jù)《產(chǎn)品方案》，進(jìn)行產(chǎn)品立項分析，確定可以為企業(yè)帶來利益的產(chǎn)品，并制作《產(chǎn)品原型》、產(chǎn)品UI設(shè)計，編寫《立項建議書》申請立項。
角色與職責(zé)產(chǎn)品人員
啟動準(zhǔn)則評審機(jī)構(gòu)已經(jīng)成立
輸入與產(chǎn)品有關(guān)的任何信息及資料
主要步驟【Step1】產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）進(jìn)行產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研，確定產(chǎn)品的定位、功能、客戶群體，了解市場狀況，進(jìn)行同類產(chǎn)品調(diào)查和競爭對手調(diào)查，為產(chǎn)品可行性分析提供充分的、有價值的信息，并撰寫《產(chǎn)品方案》、制作《產(chǎn)品原型》?！維tep2】產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品人員（經(jīng)理）從市場可行性、政策可行性、技術(shù)可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面進(jìn)行論證，提供充分的、有價值的信息，并完善《產(chǎn)品方案》，增加可行性分析內(nèi)容?！維tep3】立項建議由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）根據(jù)完整的《產(chǎn)品方案》，撰寫《立項建議書》，重點闡述產(chǎn)品功能、定位，市場需求，產(chǎn)品目標(biāo)，技術(shù)方案，項目估算，開發(fā)計劃以及營銷計劃，并給出清晰的結(jié)論，便于評審機(jī)構(gòu)決策。
輸出《產(chǎn)品方案》、《立項建議書》
結(jié)束準(zhǔn)則產(chǎn)品人員撰寫并完善了《產(chǎn)品方案》、《立項建議書》，并完成了內(nèi)審審查（消除拼寫、排版等錯誤）
1.4 立項評審規(guī)程
目的根據(jù)產(chǎn)品人員（經(jīng)理）提交的《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》及《立項建議書》，進(jìn)行產(chǎn)品立項評審，同意可以為企業(yè)帶來利益的立項建議。反之，拒絕不能給企業(yè)帶來利益的立項建議。將人力資源、資金、時間投入到有價值的產(chǎn)品上，避免人力、物力、財力、時間的浪費。立項評審屬于決策行為。
角色與職責(zé)l 評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織評審。評審按照少數(shù)服從多數(shù)的原則投票表決是否同意立項；l 評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人除了主持評審會議外，還要負(fù)責(zé)撰寫《立項評審報告》；l 產(chǎn)品人員陳述《立項建議書》的主要內(nèi)容，并回答評審人員提出的問題；l 評審機(jī)構(gòu)決議后，公司領(lǐng)導(dǎo)做最終審批（公司領(lǐng)導(dǎo)有一票決定權(quán)或否決權(quán)）；
啟動準(zhǔn)則產(chǎn)品人員已提交申請立項資料
輸入《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立項建議書》
主要步驟【Step1】準(zhǔn)備l 評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確定評審會議的時間、地點、設(shè)備和參加會議人員名單，并通知所有相關(guān)人員；l 評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人將《產(chǎn)品方案》、《產(chǎn)品原型》、《立項建議書》發(fā)給所有評審人員，各評審人員必須在評審會議之前閱讀完上述材料；【Step2】舉行評審會議l 評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人宣講本次評審會議的議程、重點、原則、時間限制等；l 產(chǎn)品人員陳述《立項建議書》的主要內(nèi)容；l 答辯。評審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對有爭議的內(nèi)容達(dá)成一致意見；l 記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結(jié)論、建議等）；l 評估。評審人員根據(jù)“立項評審檢查表”對該產(chǎn)品進(jìn)行評估；l 得出結(jié)論。評審機(jī)構(gòu)給出評審結(jié)論和意見。【Step3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)在《立項評審報告》中簽注最終審批結(jié)論和意見。
輸出《立項評審報告》
結(jié)束準(zhǔn)則評審機(jī)構(gòu)已經(jīng)在《立項評審報告》中簽注結(jié)論和意見
1.5 項目籌備規(guī)程
目的完成《產(chǎn)品需求文檔》，任命項目經(jīng)理、下達(dá)任務(wù)書、召開項目啟動會。
角色與職責(zé)l 產(chǎn)品人員完成《產(chǎn)品計劃》、《產(chǎn)品需求文檔》；l 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行《產(chǎn)品計劃》審批及《產(chǎn)品需求文檔》評審；l 開發(fā)部經(jīng)理組織召開項目啟動會，任命項目經(jīng)理，并下達(dá)《項目任務(wù)書》；
啟動準(zhǔn)則已批準(zhǔn)立項
輸入批準(zhǔn)后的《立項建議書》
主要步驟【Step1】完成《產(chǎn)品需求文檔》l 產(chǎn)品人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司規(guī)劃，撰寫《產(chǎn)品需求文檔》；【Step2】舉行評審會議l 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進(jìn)行《產(chǎn)品需求文檔》評審；l 產(chǎn)品人員陳述評審文檔；l 答辯。評審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對有爭議的內(nèi)容達(dá)成一致意見；l 記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結(jié)論、建議等）；l 評審機(jī)構(gòu)給出修改意見。修改后再次評審，如無修改意見，提交公司領(lǐng)導(dǎo)終審；【Step3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)給出最終審批結(jié)論和意見?！維tep3】項目啟動會技術(shù)總監(jiān)、產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理召開項目啟動會，任命項目經(jīng)理，下達(dá)項目任務(wù)書；
輸出《產(chǎn)品需求文檔》、《項目任務(wù)書》
結(jié)束準(zhǔn)則《項目任務(wù)書》已下達(dá)
1.6 關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人
關(guān)鍵活動主要工作成果責(zé)任人
產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析《產(chǎn)品方案》《產(chǎn)品計劃》產(chǎn)品人員
立項建議《立項建議書》產(chǎn)品人員
立項評審《立項評審檢查表》《立項評審報告》《項目任務(wù)書》評審機(jī)構(gòu)評審機(jī)構(gòu)評審機(jī)構(gòu)
制定產(chǎn)品需求說明書《產(chǎn)品需求文檔》產(chǎn)品人員
二 項目規(guī)劃與監(jiān)控
2.1 項目規(guī)劃與監(jiān)控流程
2.2 項目規(guī)劃規(guī)程
目的對本項目的人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費用、設(shè)備資源等做出合適的安排，制定出一些計劃（包括宏觀的和細(xì)節(jié)的），使大家按照計劃行事，最終順利地達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。
角色與職責(zé)項目規(guī)劃由項目經(jīng)理和核心成員共同完成
啟動準(zhǔn)則立項評審?fù)ㄟ^，已批準(zhǔn)立項
輸入《產(chǎn)品需求文檔》
主要步驟【Step1】制定項目計劃l 確定目標(biāo)和范圍：首先確定本項目的目標(biāo)與工作范圍。目標(biāo)必須是“可實現(xiàn)的”和“可驗證的”。工作范圍包括“做什么”和“不做什么”。l 確定過程模型：根據(jù)項目特征，確定過程模型，以及過程模型中采用的方法與工具。l 制定人力資源計劃：制定本項目的角色職責(zé)表，并為已知的項目成員分配角色（一個人可以兼多個角色）。l 制定軟硬件資源計劃：分析項目開發(fā)、測試以及用戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計劃。l 制定財務(wù)計劃：計算項目開發(fā)過程中的人力成本、管理成本及商務(wù)成本，制定項目預(yù)算表。l 制定進(jìn)度計劃：分配任務(wù)并制定進(jìn)度表，建議采用Microsoft Project制作Gantt圖。l 制定下屬計劃：制定本項目計劃的下屬計劃，包括配置管理計劃、質(zhì)量管理計劃、技術(shù)評審計劃及測試計劃等。【Step2】項目計劃審批l 申請審批：項目經(jīng)理將《項目計劃》提交給開發(fā)部產(chǎn)品人員，申請審核。申請書可以采用電子郵件或書面報告等形式。l 審批與修正：開發(fā)部經(jīng)理初審后提交產(chǎn)品總監(jiān)審批，產(chǎn)品總監(jiān)根據(jù)“項目計劃檢查表”認(rèn)真審核《項目計劃》，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果《項目計劃》有不合理之處，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)開發(fā)部經(jīng)理和產(chǎn)品總監(jiān)的意見及時修正《項目計劃》。l 批準(zhǔn)生效：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，該《項目計劃》正式生效，此后項目組不能隨意修改《項目計劃》。l 項目計劃跟蹤：批準(zhǔn)生效的項目計劃由項目經(jīng)理進(jìn)行跟蹤。
輸出《項目計劃》、《項目計劃評審報告》
結(jié)束準(zhǔn)則公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)了《項目計劃》
2.3 項目計劃跟蹤規(guī)程
目的將項目實際進(jìn)展情況與項目計劃進(jìn)行對比，如果發(fā)現(xiàn)某些因素（如人力資源、任務(wù)進(jìn)度、費用、設(shè)備等）的偏差比較大，那么及時分析原因，給出糾正措施。
角色與職責(zé)部門經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤項目的實施項目成員協(xié)助項目經(jīng)理采集有關(guān)數(shù)據(jù)
啟動準(zhǔn)則《項目計劃》已批準(zhǔn)
輸入《項目計劃》
主要步驟【Step1】任務(wù)跟蹤l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤每個重要的任務(wù)，將采集的數(shù)據(jù)保存在《項目進(jìn)度管控表》中?！維tep2】工作成果及規(guī)模跟蹤l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤工作成果及規(guī)模，將跟蹤結(jié)果用《項目進(jìn)展報告》體現(xiàn) 。
輸出《項目進(jìn)度管控表》、《項目進(jìn)展報告》
結(jié)束準(zhǔn)則任務(wù)跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存在《項目進(jìn)展報告》、《項目進(jìn)度管控表》中。
2.4 偏差控制規(guī)程
目的對比“項目實際進(jìn)展”和“項目計劃”，分析偏差，如果發(fā)現(xiàn)項目實際進(jìn)展顯著偏離計劃，則及時采取糾正措施。
角色與職責(zé)項目經(jīng)理分析偏差，采取糾正措施
啟動準(zhǔn)則周期性地跟蹤進(jìn)度、工作量、工作成果等，及時了解項目的實際進(jìn)展情況
輸入《項目計劃》、《項目進(jìn)度管控表》、《項目進(jìn)展報告》
主要步驟【Step1】找出顯著偏差l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)任務(wù)跟蹤、費用跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對比“項目實際進(jìn)展”與“項目計劃”，找出顯著偏差項（例如進(jìn)度或費用偏差大于20％）?！維tep2】分析原因l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯著偏差的原因，以便采取正確的糾正措施。【Step3】給出糾正偏差的措施部門經(jīng)理和項目經(jīng)理給出糾正顯著偏差的措施：? 如果偏差主要是由于《項目計劃》不合理導(dǎo)致的，則要變更項目計劃；? 如果《項目計劃》本身是合理的，偏差主要是由于項目成員在執(zhí)行時產(chǎn)生的，那么要求項目成員彌補(bǔ)偏差，避免原本合理的計劃在實施時落空；【Step4】跟蹤糾正偏差的過程l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過程，直到該偏差被消除為止。
輸出《項目偏差控制報告》
結(jié)束準(zhǔn)則已發(fā)現(xiàn)的顯著偏差被消除
2.5 關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人
關(guān)鍵活動主要工作成果責(zé)任人
制定項目計劃《項目計劃》項目經(jīng)理
項目計劃評審《項目計劃》《項目計劃評審報告》評審機(jī)構(gòu)
項目計劃跟蹤《項目進(jìn)度管控表》項目經(jīng)理、部門經(jīng)理
偏差控制《項目偏差控制報告》項目經(jīng)理
項目進(jìn)展匯報《項目進(jìn)展報告》項目經(jīng)理
三 風(fēng)險跟蹤與變更控制
3.1 風(fēng)險跟蹤與變更控制流程
3.2 風(fēng)險跟蹤規(guī)程
目的在風(fēng)險產(chǎn)生危害之前識別它們，及時消除或削弱風(fēng)險，減少或消除對項目的負(fù)面影響。
角色與職責(zé)l 開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險管理。l 項目成員協(xié)助項目經(jīng)理處理風(fēng)險。
啟動準(zhǔn)則《項目計劃》已經(jīng)制定，項目研發(fā)已經(jīng)開始
輸入l 《項目計劃》；l 項目監(jiān)控過程產(chǎn)生的文檔如《項目進(jìn)度管控表》、《項目偏差控制報告》和《項目進(jìn)展報告》等。
主要步驟【Step1】風(fēng)險識別l 開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)“風(fēng)險檢查表”，定期（例如每周一次）識別本項目的風(fēng)險?！維tep2】風(fēng)險分析l 開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理評估每個風(fēng)險的嚴(yán)重性、可能性和風(fēng)險系數(shù)，并按照風(fēng)險系數(shù)從高到低的順序排列風(fēng)險?！維tep3】風(fēng)險處理l 對于風(fēng)險系數(shù)超過“容許值”（建議為10）的每一個風(fēng)險，項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)給出風(fēng)險減緩措施，并指定責(zé)任人。風(fēng)險系數(shù)越高，越先處理?！維tep4】風(fēng)險跟蹤l 開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險減緩過程，直到風(fēng)險已經(jīng)解決為止。如果風(fēng)險的性質(zhì)發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)及時更新風(fēng)險減緩措施【Step4】風(fēng)險關(guān)閉l 當(dāng)風(fēng)險的狀態(tài)處于解決待關(guān)閉時，開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理核查后確信該風(fēng)險已經(jīng)被消除，那么關(guān)閉該風(fēng)險。
輸出《風(fēng)險管理報告》
結(jié)束準(zhǔn)則所有風(fēng)險都已經(jīng)解決，相關(guān)信息已經(jīng)記錄到《風(fēng)險管理報告》中
3.3 變更控制規(guī)程
目的不是控制變更發(fā)生，而是在變更發(fā)生時防止變更失去控制。
角色與職責(zé)l 項目經(jīng)理申請變更l 開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請。l 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更申請。l 項目經(jīng)理更新文檔。
啟動準(zhǔn)則若下列之一發(fā)生，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變更：? 進(jìn)度偏差超過了容許的誤差，如20％；? 費用偏差超過了容許的誤差，如20％；? 項目過程模型發(fā)生了顯著的變化；? 用戶需求發(fā)生了重大的變化；? 發(fā)生了對項目組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。
輸入《項目計劃》、《需求文檔》。
主要步驟【Step1】變更申請l 項目經(jīng)理向開發(fā)部經(jīng)理申請變更，變更申請書中應(yīng)說明變更原因、變更內(nèi)容、變更對項目造成的影響。【Step2】審批變更申請l 開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請，如果不同意變更，則退回變更請求，項目按照原計劃執(zhí)行；如果同意變更，轉(zhuǎn)向[Step3]?！維tep3】修改《項目計劃》或《需求文檔》l 修改原文檔，產(chǎn)生新的《項目計劃》或《需求文檔》?！維tep4】審批新的項目計劃l 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)新的《項目計劃》。
輸出《變更控制報告》、新的《項目計劃》、《需求文檔》
結(jié)束準(zhǔn)則變更申請以及新的文檔都得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)
3.4 關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人
關(guān)鍵活動主要工作成果責(zé)任人
風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與處理、風(fēng)險跟蹤、關(guān)閉風(fēng)險《風(fēng)險管理報告》項目經(jīng)理、部門經(jīng)理
變更申請《變更控制報告》新的《項目計劃》新的《需求文檔》項目經(jīng)理
變更審批《變更控制報告》審批機(jī)構(gòu)
執(zhí)行變更新的《項目計劃》新的《需求文檔》項目經(jīng)理
四 結(jié)項管理
4.1 結(jié)項流程
4.2 申請結(jié)項規(guī)程
目的申請結(jié)束項目工作，釋放資源。
角色與職責(zé)由項目經(jīng)理提出結(jié)項申請
啟動準(zhǔn)則l 對于按照計劃完成的項目，當(dāng)項目已經(jīng)執(zhí)行完成時，可以進(jìn)入結(jié)項管理流程。l 對于無法繼續(xù)完成的項目，可以進(jìn)入結(jié)項流程。
輸入《立項建議書》、《項目計劃》、《產(chǎn)品需求說明書》、《測試報告》
主要步驟【Step1】申請結(jié)項l 項目經(jīng)理按照要求撰寫《結(jié)項申請書》，提交給開發(fā)部經(jīng)理審核。
輸出《結(jié)項申請書》
結(jié)束準(zhǔn)則項目經(jīng)理已提交《結(jié)項申請書》
4.3 結(jié)項評估規(guī)程
目的l 清算項目資產(chǎn)（如資金、設(shè)備等）；l 評估任務(wù)完成狀況（如進(jìn)度、質(zhì)量）；與項目成員交流，挖掘可以重復(fù)利用的知識財富，給出應(yīng)用建議；l 評估該項目的價值，如市場價值、成本效益、技術(shù)積累等；
角色與職責(zé)評審機(jī)構(gòu)對項目進(jìn)行結(jié)項評審
啟動準(zhǔn)則項目任務(wù)結(jié)束，項目經(jīng)理已提交《結(jié)項申請書》
輸入《立項建議書》、《測試報告》、《結(jié)項申請書》
主要步驟【Step1】準(zhǔn)備l 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理經(jīng)理確定評審會議的時間、地點、設(shè)備和參加會議人員名單，并通知所有相關(guān)人員；l 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理經(jīng)理將《立項建議書》、《測試報告》、《結(jié)項申請書》發(fā)給所有評審人員，各評審人員必須在評審會議之前閱讀完上述材料；【Step2】舉行評審會議l 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理經(jīng)理宣講本次評審會議的議程、重點、原則、時間限制等；l 項目經(jīng)理陳述《結(jié)項申請書》的主要內(nèi)容；l 評審機(jī)構(gòu)對該項目進(jìn)行綜合評估，主要內(nèi)容包括：項目完成情況、項目質(zhì)量、投入產(chǎn)出分析、項目的市場價值、項目對機(jī)構(gòu)的貢獻(xiàn)等；l 總結(jié)項目經(jīng)驗教訓(xùn)。l 得出結(jié)論。評審機(jī)構(gòu)給出評審結(jié)論和意見，并撰寫《結(jié)項評估報告》。【Step3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審l 公司領(lǐng)導(dǎo)在《結(jié)項評估報告》中簽注最終審批結(jié)論和意見。
輸出《結(jié)項評估報告》
結(jié)束準(zhǔn)則公司領(lǐng)導(dǎo)已批準(zhǔn)《結(jié)項評估報告》
4.4 關(guān)閉項目規(guī)程
目的結(jié)束項目工作，釋放資源，將工作移交給維護(hù)人員。
角色與職責(zé)評審機(jī)構(gòu)
啟動準(zhǔn)則公司領(lǐng)導(dǎo)已批準(zhǔn)《結(jié)項評估報告》
輸入《結(jié)項評估報告》
主要步驟【Step1】項目工作總結(jié)l 項目組成員按照要求撰寫《項目工作總結(jié)》?！維tep2】移交項目工作l 項目經(jīng)理將工作移交給維護(hù)人員。
輸出《項目總結(jié)》
結(jié)束準(zhǔn)則項目經(jīng)理已提交《項目總結(jié)》，項目工作已移交維護(hù)人員
4.5 關(guān)鍵活動、工作成果及責(zé)任人
關(guān)鍵活動主要工作成果責(zé)任人
申請結(jié)項《結(jié)項申請書》項目經(jīng)理
結(jié)項評估《結(jié)項評估報告》評審機(jī)構(gòu)
關(guān)閉項目《項目總結(jié)》產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目成員
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