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磷化工行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)涉及磷化工行業(yè)的上市公司主要有興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)、川發(fā)龍蟒(002312.SZ)、川恒股份(002895.SZ)、川金諾(300505.SZ)、ST澄星(600078.SH)、云天化(600096.SH)、六國(guó)化工(600470.SH)、云圖控股(002539.SZ)、司爾特(002538.SZ)、湖北宜化(000422.SZ)、安納達(dá)(002136.SZ)、輝隆股份(002556.SZ)等。

▍一、磷化工產(chǎn)業(yè)概況

磷是一種重要的、難以再生的非金屬礦資源，也是生命物質(zhì)的重要組成部分，在人體的能量代謝調(diào)節(jié)過(guò)程中發(fā)揮重要作用。以磷資源為原料可以生產(chǎn)眾多的磷化工產(chǎn)品。

磷化工行業(yè)是指以磷礦石為原料，通過(guò)化學(xué)方法將礦石中的磷元素加工成為產(chǎn)品的化工子行業(yè)，其基礎(chǔ)原料主要是磷礦石和硫磺。

磷化工產(chǎn)品主要分為兩大類：一類是應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農(nóng)藥，如草甘膦等；另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，磷化工的上游是磷礦石。按工藝的不同，磷礦石可以直接制成磷酸，接著加工成各種磷化工產(chǎn)品；也可以先制得黃磷，再制成磷酸；黃磷同時(shí)還可制備三氯化磷，后者是生產(chǎn)草甘膦等農(nóng)藥的重要原料。

磷肥行業(yè)的中游是濕法磷酸，再進(jìn)一步生產(chǎn)出磷肥，下游為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。而磷酸鹽行業(yè)的中游是生成熱法黃磷，通過(guò)加工再生成磷酸鹽。磷酸鹽應(yīng)用于下游的工業(yè)洗滌劑、金屬表面處理、工業(yè)水處理、建筑工業(yè)、醫(yī)藥、塑料增塑劑等領(lǐng)域。

目前，我國(guó)磷化工行業(yè)參與者眾多，且參與企業(yè)涉及領(lǐng)域呈現(xiàn)綜合化的發(fā)展趨勢(shì)，大部分磷化工企業(yè)均涉及磷化工上中下游多個(gè)業(yè)務(wù)及細(xì)分產(chǎn)品。

▍二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型期

我國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，從最早期20世紀(jì)90年代之前，磷化工產(chǎn)品主要依賴海外進(jìn)口，但在國(guó)家積極發(fā)展工業(yè)的大背景下，行業(yè)得到快速發(fā)展；

20世紀(jì)90年代至2015年，行業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期，在這一階段，最為明顯的就是我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)已經(jīng)成熟，我國(guó)磷化工產(chǎn)品在全球市場(chǎng)份額也不斷提升，全球市場(chǎng)地位逐漸鞏固，我國(guó)成為全球磷化工產(chǎn)品產(chǎn)銷大國(guó)；

再看今日，我國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸轉(zhuǎn)型期，在環(huán)保政策和市場(chǎng)需求變化的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化發(fā)展，產(chǎn)品發(fā)展方向也將向更符合市場(chǎng)需求的新能源領(lǐng)域所轉(zhuǎn)變。

▍三、上游供給情況：近年來(lái)磷礦石產(chǎn)量波動(dòng)下降

磷化工的上游核心原材料就是磷礦石，然而近幾年國(guó)家愈發(fā)意識(shí)到磷礦石的戰(zhàn)略資源地位的重要性，從供給端減少了磷礦石的產(chǎn)量，我國(guó)磷礦石產(chǎn)量因此呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量為8893.3萬(wàn)噸，較2019年進(jìn)一步減少近500萬(wàn)噸。2021年磷礦石產(chǎn)量有所回暖，但也僅為10289.9萬(wàn)噸。

▍四、下游發(fā)展情況：化肥是下游主要消費(fèi)需求領(lǐng)域

下游磷產(chǎn)品精細(xì)化的要求不同，使用的磷酸純度也不同。農(nóng)肥產(chǎn)業(yè)鏈中，磷純度要求較低，直接使用濕法磷酸即可制取普通肥料，比如磷酸一銨、磷酸二銨、鈣鎂磷肥、過(guò)磷酸鈣等；

用于工業(yè)生產(chǎn)磷酸鹽、雜質(zhì)要求高的水溶肥等新型肥料制備、以及食品級(jí)磷酸鹽制備時(shí)，需要用到純度更高的黃磷路線熱法磷酸或者濕法凈化磷酸。目前我國(guó)磷化工下游主要應(yīng)用于磷化肥，消費(fèi)占比超70%。

具體從我國(guó)磷肥使用量來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)用磷肥施用折純量呈下降趨勢(shì)。2020年受疫情影響，全國(guó)農(nóng)用磷肥施用折純量進(jìn)一步下降為653.9萬(wàn)噸，同比下降4.06%。預(yù)計(jì)2021年有所回暖，全年農(nóng)用磷肥施用折純量會(huì)出現(xiàn)小幅回暖約680萬(wàn)噸。

▍五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：磷化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量有所減少

我國(guó)是世界最大的磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。2021年，我國(guó)磷化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量：磷酸一銨1252.58萬(wàn)噸，磷酸二銨1354.363萬(wàn)噸，黃磷77.75萬(wàn)噸，草甘膦預(yù)計(jì)約60萬(wàn)噸，磷肥(折五氧化二磷100%)預(yù)計(jì)約1200萬(wàn)噸。除草甘膦以外，其余磷化工主要產(chǎn)成品均較2016年有所減少。

2、需求：磷化工主要產(chǎn)品消費(fèi)量均有所下降

從消費(fèi)需求端來(lái)看，我國(guó)也是世界最大的磷化工產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)。2021年，我國(guó)磷化工行業(yè)主要產(chǎn)品消費(fèi)量：磷酸一銨793.52萬(wàn)噸，磷酸二銨545.2萬(wàn)噸，黃磷預(yù)計(jì)約75萬(wàn)噸，草甘膦預(yù)計(jì)約6萬(wàn)噸，磷肥(折五氧化二磷100%)預(yù)計(jì)約700萬(wàn)噸。傳統(tǒng)磷化工主要產(chǎn)成品消費(fèi)量均較2016年有所減少。

六、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：我國(guó)企業(yè)仍處于第二梯隊(duì)

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析來(lái)看，根據(jù)不同磷化物成品領(lǐng)域，各有著不同的知名品牌。

2、中國(guó)磷化工行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前，我國(guó)磷化工行業(yè)的龍頭上市公司是興發(fā)集團(tuán)、川發(fā)龍蟒和云天化，這三家上市公司的2020年磷化工業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均在40億以上，且2020年產(chǎn)銷量均達(dá)到數(shù)百萬(wàn)噸。

3、細(xì)分產(chǎn)品(黃磷)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：主要集中在云貴川地區(qū)

黃磷是一種白色至黃色略脆的蠟狀固體，是磷元素的單質(zhì)，磷化工重要的中間產(chǎn)品。黃磷最大的下游應(yīng)用為生產(chǎn)熱法磷酸，其次為草甘膦，其他下游應(yīng)用有三氯化磷、五氧化二磷等。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)黃磷生產(chǎn)前6大企業(yè)分別為湖北興發(fā)、彌勒磷電、宣威磷電、云南江磷、雷波凱瑞和四川川投。

我國(guó)是黃磷生產(chǎn)大國(guó)，黃磷產(chǎn)量占全球的80%左右。從省份分布來(lái)看，我國(guó)黃磷產(chǎn)能主要分布在西南地區(qū)，云貴川地區(qū)是我國(guó)黃磷主要生產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量合計(jì)占比超90%。

4、細(xì)分產(chǎn)品(磷肥)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：磷酸一銨和磷酸二銨兩者化肥占比近85%

磷肥方面，中國(guó)磷肥產(chǎn)能面臨嚴(yán)重過(guò)剩的情況，因此近年來(lái)在國(guó)家供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼以及下游需求波動(dòng)影響的作用下，近兩年我國(guó)磷肥產(chǎn)能持續(xù)下降。

根據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)磷肥產(chǎn)能為2170萬(wàn)噸，較2019年的2240萬(wàn)噸減少了70萬(wàn)噸。從消費(fèi)品類來(lái)看我國(guó)磷肥消費(fèi)品類主要為磷酸一銨和磷酸二銨，兩者合計(jì)市場(chǎng)占比達(dá)85%以上，是現(xiàn)階段最主流的磷肥產(chǎn)品。其次則為NPK復(fù)合肥、低濃度磷肥和重鈣等。

具體看磷酸一銨和磷酸二銨兩種磷肥市場(chǎng)格局，我國(guó)磷酸一銨市場(chǎng)相對(duì)較為分散，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈；磷酸二銨廠商、市場(chǎng)集中度更高。

而從市場(chǎng)集中度變化來(lái)看，我國(guó)磷酸一銨和磷酸二銨化肥的市場(chǎng)集中度均呈現(xiàn)不斷提高的趨勢(shì)，其中磷酸一銨CR10市場(chǎng)份額從36.6%增長(zhǎng)至57.6%，磷酸二銨CR10市場(chǎng)份額從69.2%增長(zhǎng)至87.1%。

▍七、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)：產(chǎn)業(yè)將加速轉(zhuǎn)型

隨著我國(guó)磷化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，磷化工市場(chǎng)進(jìn)入瓶頸期，多元化和個(gè)性化將成為我國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)磷化工品牌發(fā)展也將順應(yīng)時(shí)代潮流向高端化發(fā)展。

另外，由于近年來(lái)政策的持續(xù)加碼，以及新能源技術(shù)的不斷發(fā)展，電動(dòng)磷化工行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇；最后隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)磷化工行業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步加深與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融合。