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國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上一輪投運(yùn)的智能電表在近幾年開(kāi)始進(jìn)入更換時(shí)期，招投標(biāo)上也能看到招標(biāo)量在逐步起來(lái)，今年國(guó)網(wǎng)新增批及第一批電表招標(biāo)數(shù)量同比增長(zhǎng)近17%，預(yù)計(jì)未來(lái)有3-4 年招標(biāo)量有望持續(xù)上行。同時(shí)，電網(wǎng)企業(yè)開(kāi)始推行升級(jí)版的電表標(biāo)準(zhǔn)，新電表不僅含計(jì)量功能，還將擔(dān)負(fù)較多的管理功能。2020 年8 月國(guó)家電網(wǎng)出臺(tái)了與IR46 接軌的新標(biāo)準(zhǔn)，2021 年發(fā)布其技術(shù)規(guī)范，今年是新標(biāo)準(zhǔn)推廣的第1 年，未來(lái)滲透率應(yīng)該會(huì)快速提高。新標(biāo)準(zhǔn)的智能電表構(gòu)成更復(fù)雜，功能更豐富，客單價(jià)也將大幅提升。預(yù)計(jì)隨著電表更換加快、新標(biāo)準(zhǔn)推廣及原材料供應(yīng)的逐步緩和，電表制造企業(yè)可能會(huì)有一輪新的發(fā)展。

    　　智能電表進(jìn)入替換周期，招標(biāo)增長(zhǎng)明顯。國(guó)網(wǎng)智能電表在2009 年試行電表集中招標(biāo)，2010-2017 年完成上一輪智能電表改造，其中2014 到2015 年達(dá)到招標(biāo)量高點(diǎn)。近幾年上一輪的智能電表陸續(xù)進(jìn)入替換周期，2021 年即便在芯片、寬帶模塊供應(yīng)鏈有影響的情況下，總招標(biāo)量達(dá)6724 萬(wàn)只，招標(biāo)量增長(zhǎng)29%，2022 年國(guó)網(wǎng)在通常的兩次招標(biāo)外，新增一批電表招標(biāo)，已完成新增批次加第一批招標(biāo)總量達(dá)到4235 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約17%?？紤]單表價(jià)值量提升，招標(biāo)總金額增長(zhǎng)約36%。南網(wǎng)方面，2022 年1 批電表招標(biāo)總金額約10.7億，同比增長(zhǎng)約60%。

    　　新標(biāo)準(zhǔn)電表在計(jì)量功能外還要擔(dān)負(fù)管理功能，電表價(jià)值量將大幅提升。繼上一輪全國(guó)智能電表實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量功能取代了費(fèi)時(shí)費(fèi)力的人工抄表之后，功能更豐富和強(qiáng)大且兼容國(guó)際IR46 標(biāo)準(zhǔn)的新標(biāo)準(zhǔn)逐步成型，國(guó)家電網(wǎng)2020 年8月出臺(tái)新的電表標(biāo)準(zhǔn)，并在2021 年8 月份發(fā)布規(guī)范。新標(biāo)準(zhǔn)下，電表除自動(dòng)計(jì)量功能外，還將具備或肩負(fù)雙向計(jì)量、在線監(jiān)測(cè)、負(fù)荷管理等功能，新標(biāo)準(zhǔn)的電表有望替換大部分居民終端電力服務(wù)所需要的人工勞動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)的物聯(lián)網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)電表，單價(jià)提升可能在150%以上。今年是國(guó)網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)上規(guī)模推行第1 年，國(guó)家電網(wǎng)2022 年1 批招標(biāo)中，智能物聯(lián)表總量達(dá)到80 萬(wàn)只（占比2%），預(yù)計(jì)新標(biāo)準(zhǔn)電表的滲透率未來(lái)將快速提升。

    　　應(yīng)該會(huì)有3-4 年的快速增長(zhǎng)的替換周期，電表在電力系統(tǒng)中的使用強(qiáng)度會(huì)提高。預(yù)計(jì)本輪替換周期應(yīng)該還有3-4 年較快增長(zhǎng)的過(guò)程。而從長(zhǎng)期來(lái)看，分布式光伏、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能、充電樁的大量使用，都需要加裝相應(yīng)的電表，未來(lái)電力系統(tǒng)中電能表的使用強(qiáng)度有望持續(xù)提升。此外，由于新標(biāo)準(zhǔn)電表的功能模塊更多，技術(shù)難度更高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)市場(chǎng)份額將有所提升（電表企業(yè)CR10企業(yè)份額從2020 第一批的31%提升至2022 年第一批次的41%）。

    　　投資建議：推薦關(guān)注炬華科技、林洋能源、海興電力，關(guān)注東方電子、威勝信息（通信）、煜邦電力。

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智能電表招標(biāo)量不及預(yù)期，新標(biāo)準(zhǔn)推行進(jìn)度不及預(yù)期。