2021回眸
在剛剛過(guò)去的2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，棉紡織行業(yè)發(fā)展在挑戰(zhàn)和壓力下，表現(xiàn)出良好的韌性，實(shí)現(xiàn)了“十四五”的良好開(kāi)局。
設(shè)備利用率好于疫情前2019年水平
當(dāng)前棉紡織行業(yè)產(chǎn)能逐步向智能化、自動(dòng)化、綠色化的方向發(fā)展，企業(yè)設(shè)備生產(chǎn)效率提高，棉紡織企業(yè)設(shè)備利用率不斷提升，逐步達(dá)到甚至好于疫情前 2019 年的水平，紗、布產(chǎn)量同比持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中棉行協(xié)”）跟蹤的 260 余戶棉紡織企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10 月，跟蹤企業(yè)紡紗、織造設(shè)備利用率分別為 94.6%和 91.4%，同比分別提高 1.3 和 1.5 個(gè)百分點(diǎn)，其中，紡紗設(shè)備利用率高于 85%的企業(yè)占比 86%，織造設(shè)備利用率高于 85%的企業(yè)占比 85%。1-10 月，棉紡織企業(yè)紗產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng) 11.81%，布產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng) 8.42%。
在運(yùn)行質(zhì)效方面，中棉行協(xié)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2021 年棉紡織企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增長(zhǎng)明顯，虧損面持續(xù)收窄。1-10 月，營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比增長(zhǎng) 18.76%，出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng) 13.0%，利潤(rùn)總額累計(jì)同比增長(zhǎng) 67.5%，虧損面 14.4%，同比下降 22.4 個(gè)百分點(diǎn)。從跟蹤企業(yè)出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重看，1-10 月占比為 12.9%，同比增長(zhǎng) 1.4 個(gè)百分點(diǎn)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，企業(yè)出口形勢(shì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
以智能化推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)
智能制造是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展的核心。為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)棉紡織企業(yè)從未停下發(fā)展步伐，從解決行業(yè)用工不足、效率低等痛點(diǎn)問(wèn)題入手，建立現(xiàn)代化智能工廠，開(kāi)啟智能生產(chǎn)新時(shí)代。
全自動(dòng)化生產(chǎn)線、筒紗智能包裝、織機(jī)數(shù)據(jù)共享，龐大的織造業(yè)工廠里，千臺(tái)機(jī)器一人巡查，“智慧大腦”一屏掌控……在浙江蘭溪，曾經(jīng)“千人紗，萬(wàn)人布”的圖景已經(jīng)成為過(guò)去。老工業(yè)基地蘭溪與傳統(tǒng)紡織業(yè)正乘著數(shù)字化改革之翼，以棉紡織行業(yè)數(shù)字化改造為主攻抓手，探索出一條智能“織”造的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，走出了一條適合在中小紡織企業(yè)推廣的“4+X”輕量化智能制造新路子。中國(guó)紡聯(lián)黨委書(shū)記高勇評(píng)價(jià)說(shuō)，以機(jī)織面料為主的蘭溪紡織業(yè)進(jìn)行了積極探索，以數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化提升為抓手，為中小企業(yè)導(dǎo)入智能制造意愿為基礎(chǔ)，以云平臺(tái)服務(wù)為重點(diǎn)，提供了輕量化改造、通用型、可持續(xù)、可復(fù)制、易推廣的蘭溪經(jīng)驗(yàn)，為以中小企業(yè)為主的紡織工業(yè)智能化改造提升提供了一個(gè)好的路徑和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，值得學(xué)習(xí)推廣。
2021年9月，京奕集團(tuán)旗下蘇州新東南紡織科技有限公司智能化改造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目渦流紡紗機(jī)順利開(kāi)機(jī)，這標(biāo)志著京奕集團(tuán)智能化改造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。這家公司專注可降解再生纖維及綠色環(huán)保新材料的智能化紡紗和研發(fā)。公司一期項(xiàng)目總投資6億元，計(jì)劃引進(jìn)日本渦流紡紗機(jī)100臺(tái)，其中去年引進(jìn)50臺(tái)，計(jì)劃今年繼續(xù)引進(jìn)50臺(tái)，同時(shí)引進(jìn)德國(guó)特呂茨施勒全流程清梳聯(lián)設(shè)備。一期項(xiàng)目完成后，企業(yè)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5-6萬(wàn)噸再生纖維及綠色環(huán)保新材料渦流紡紗線的能力。
去年11月15日，安徽華茂新維智能紡紗綠色生產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工。據(jù)了解，華茂投資4.65億元在安徽省安慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安徽華茂第二工業(yè)園建設(shè)安慶新維智能紡織科技有限公司新型纖維紡紗智能化生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目將購(gòu)置智能一機(jī)多線清梳聯(lián)、高速自調(diào)勻整并條機(jī)、自動(dòng)落紗粗紗機(jī)、帶智能紗庫(kù)的粗細(xì)聯(lián)、緊密賽絡(luò)紡細(xì)紗機(jī)長(zhǎng)機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、自動(dòng)包裝等國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，組建具有國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平的14.15萬(wàn)錠新型纖維紡紗智能化生產(chǎn)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)“十四五”期間新型纖維緊密賽絡(luò)紡紗有較大的發(fā)展空間。
去年8月，悅達(dá)紡織公司為解決公司用工難等企業(yè)生存危機(jī)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增加效益，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，公布實(shí)施智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)30萬(wàn)錠智能化紡紗工廠項(xiàng)目。悅達(dá)方面表示，智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)將實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)智能管理，為智能和精細(xì)管理奠定基礎(chǔ)，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將明顯提升。同時(shí)，隨著本項(xiàng)目智能轉(zhuǎn)型升級(jí)的完成，企業(yè)的產(chǎn)品將由傳統(tǒng)的純棉、滌棉為主向圍繞健康、生態(tài)為主題創(chuàng)新的差別化、功能化紗線、面料和家紡產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)型，這將大大提升企業(yè)高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)能力，使企業(yè)獲利能力明顯增加。
深耕“一帶一路”拓展供應(yīng)鏈布局
對(duì)棉紡織產(chǎn)業(yè)而言，積極穩(wěn)妥開(kāi)展國(guó)際合作，統(tǒng)籌考慮和優(yōu)化國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能布局，整合利用全球優(yōu)質(zhì)資源，鞏固產(chǎn)業(yè)在紡織國(guó)際供應(yīng)鏈中的核心地位，對(duì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要意義。
江蘇聯(lián)發(fā)集團(tuán)結(jié)合紡織“十四五”要求，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈全球布局。去年5月，江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司與江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司舉行印尼環(huán)球紡織高檔服裝面料項(xiàng)目蘇中建設(shè)總承包簽約儀式，開(kāi)啟海外布局新篇章。印尼環(huán)球紡織新建高檔服裝面料項(xiàng)目為江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司與印尼規(guī)模最大的成衣生產(chǎn)商之一的PTU合作項(xiàng)目，總投資1.9億美元。該項(xiàng)目在印度尼西亞中爪哇省的肯德?tīng)柟I(yè)園購(gòu)置土地257畝，總建筑面積約12萬(wàn)平米。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)3600萬(wàn)米色織面料、3000萬(wàn)米印染面料，可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入1.2億美元。
去年7月，百隆東方發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為10億元，全部用于百隆(越南)擴(kuò)建39萬(wàn)錠紗線項(xiàng)目。公司表示，越南擴(kuò)產(chǎn)是保持可持續(xù)發(fā)展、鞏固行業(yè)龍頭地位的重要戰(zhàn)略措施，既可提升公司的生產(chǎn)能力，滿足未來(lái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)需求，又積極響應(yīng)了國(guó)家關(guān)于紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，為公司有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力保障。
上下游對(duì)接實(shí)現(xiàn)合作共贏
隨著人們消費(fèi)需求的升級(jí)，對(duì)紡織產(chǎn)品提出了多層次的需求，對(duì)原料和產(chǎn)業(yè)鏈提出了更多、更高的要求。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)系，特別是原料供應(yīng)商和棉紡織企業(yè)的溝通交流，中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)與再生纖維素纖維行業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱CV聯(lián)盟）于去年9月召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的緊密合作來(lái)打通供需、打造價(jià)值，在雙循環(huán)的發(fā)展格局下，共同開(kāi)拓市場(chǎng)。會(huì)議圍繞“可持續(xù)發(fā)展理念引領(lǐng)下的棉紡織上下游供需對(duì)接”進(jìn)行了觀點(diǎn)互動(dòng)，內(nèi)容包括原料供給情況；紡織產(chǎn)品研發(fā)趨勢(shì)；紡織企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品對(duì)原料的需求；紡織企業(yè)使用原料過(guò)程中存在的問(wèn)題；雙碳目標(biāo)落地對(duì)產(chǎn)能的影響；紡織企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中遇到的瓶頸及解決方案等。
中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)還組織蘭溪織造企業(yè)赴福建新華源紡織集團(tuán)參觀，并就再生纖維素纖維紗線的應(yīng)用開(kāi)發(fā)進(jìn)行座談交流。再生纖維素纖維和棉花同屬纖維素纖維，福建長(zhǎng)樂(lè)地區(qū)是我國(guó)再生纖維素纖維紗線的重要集群地，其中福建新華源紡織集團(tuán)有限公司是我國(guó)再生纖維素纖維紗線生產(chǎn)龍頭企業(yè)之一，此次對(duì)接交流進(jìn)一步推動(dòng)再生纖維素纖維在紡織牛仔領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，通過(guò)上下游合作有利于推進(jìn)提質(zhì)增效和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
臨清市是“中國(guó)棉紡織名城”，近年來(lái)，臨清紡織產(chǎn)業(yè)深入實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐。去年6月由臨清市人民政府、清市紡織協(xié)會(huì)組成的考察調(diào)研團(tuán)赴棗莊市山東正凱新材料股份有限公司、無(wú)錫一棉等考察學(xué)習(xí)，并對(duì)全國(guó)最大的家紡產(chǎn)業(yè)集群地、全國(guó)家紡產(chǎn)業(yè)最大的交易中心南通紡織市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研。通過(guò)調(diào)研，增加了企業(yè)間的溝通、交流和合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
去年11月25日，華孚時(shí)尚股份有限公司與浙江森馬服飾股份有限公司舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方就訂單支持、產(chǎn)品創(chuàng)新、戰(zhàn)略集采等達(dá)成深度戰(zhàn)略合作共識(shí)。森馬希望以這次雙方深化合作為契機(jī)，一起打造戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，為后續(xù)森馬全供應(yīng)鏈平臺(tái)柔性布局奠定基礎(chǔ)。華孚認(rèn)為，華孚色紡紗對(duì)森馬及旗下品牌，都可以提供相應(yīng)的資源支持。雙方深化合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，可以進(jìn)一步打通全產(chǎn)業(yè)鏈的合作。
去年10月，溢達(dá)集團(tuán)與安踏集團(tuán)簽署五年戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來(lái)，雙方將通過(guò)精誠(chéng)合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，持續(xù)打造高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的頂級(jí)紡織商品，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)，共贏未來(lái)。
產(chǎn)融合作培育發(fā)展新動(dòng)能
棉紡織行業(yè)高度重視資本市場(chǎng)發(fā)展，把培育企業(yè)上市作為推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，在上市公司中，板塊規(guī)模不斷壯大，首發(fā)上市捷報(bào)頻傳，直接融資保持高位發(fā)展。
去年5月28日，蕪湖富春染織股份有限公司正式登陸A股市場(chǎng)。公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的色紗生產(chǎn)企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為色紗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自成立以來(lái)，公司堅(jiān)持以科技、綠色、專業(yè)、時(shí)尚為宗旨，以市場(chǎng)潮流和客戶需求為導(dǎo)向，圍繞自主品牌“天外天”，通過(guò)“倉(cāng)儲(chǔ)式生產(chǎn)為主，訂單式生產(chǎn)為輔”的經(jīng)營(yíng)模式，致力于為客戶提供高品質(zhì)的色紗系列產(chǎn)品。公司本次發(fā)行募集資金將主要用于年產(chǎn)3萬(wàn)噸高品質(zhì)筒子紗生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。
去年10月27日，浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司登陸上海證券交易所。公司成立以來(lái)產(chǎn)品范圍不斷豐富，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了高檔針?biāo)罂椕媪稀⒊梢律a(chǎn)與銷售的一體化業(yè)務(wù)模式，逐步積累了全球數(shù)十家優(yōu)質(zhì)服裝品牌客戶。2017年至2019年，公司連續(xù)位列“中國(guó)棉紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”前二十強(qiáng)；2020年，公司位居“中國(guó)棉紡織行業(yè)營(yíng)業(yè)收入排名”前二十五強(qiáng)。公司募集資金主要投向面料技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目（嵊州）、面料技術(shù)改造及擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目（越南）等六個(gè)項(xiàng)目。
世界百年大變局之下，深化產(chǎn)融合作，充分運(yùn)用資本在要素優(yōu)化配置中的重要作用，推動(dòng)行業(yè)踐行“科技、時(shí)尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)定位，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
去年9月，華茂集團(tuán)與華安證券簽署全面合作協(xié)議。雙方承諾將充分發(fā)揮各自在產(chǎn)業(yè)資源與金融資本方面的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)在綜合金融、投資銀行、基金投資等業(yè)務(wù)方面開(kāi)展深度合作，探索優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、攜手共贏的業(yè)務(wù)合作新模式。
2022
展望
增強(qiáng)憂患意識(shí) 關(guān)注行業(yè)形態(tài)與格局
2021年棉紡織企業(yè)虧損面收窄，普遍整體效益優(yōu)于往年，除了企業(yè)加快調(diào)整升級(jí)步伐外，還得益于原料的看漲氛圍和國(guó)內(nèi)嚴(yán)密的疫情防控局面帶來(lái)的海外訂單階段性轉(zhuǎn)移，但這并不一定能成為常態(tài)，2022年企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎擴(kuò)張，注意差異化發(fā)展，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于中國(guó)棉紡織行業(yè)未來(lái)的發(fā)展，中國(guó)紡聯(lián)會(huì)長(zhǎng)孫瑞哲提醒要從四個(gè)維度關(guān)注棉紡織行業(yè)的形態(tài)與格局。
第一，以功能化、差異化為方向，推動(dòng)棉紡織產(chǎn)品體系的升級(jí)。纖維材料正向著多結(jié)構(gòu)、多功能、超性能方向發(fā)展。材料技術(shù)的突破，結(jié)合工藝技術(shù)的發(fā)展，棉紡織產(chǎn)品的品類與邊界持續(xù)拓展。非棉纖維與棉纖維的融合應(yīng)用，不僅緩解了棉花原料的供需缺口，而且極大地提升了產(chǎn)品的功能性與差異性。
第二，以智能化、綠色化為方向，推動(dòng)棉紡織制造體系的升級(jí)?？萍紕?chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，“高效能、高品質(zhì)、高責(zé)任、低成本”的制造系統(tǒng)正在形成。以智能裝備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用為支撐，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正向著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的方向轉(zhuǎn)變。
第三，以專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化為方向，推動(dòng)棉紡織組織體系的升級(jí)。技術(shù)的發(fā)展使得產(chǎn)業(yè)組織向著創(chuàng)新協(xié)同、價(jià)值共生的方向發(fā)展。一方面，信息技術(shù)使得產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)更加網(wǎng)絡(luò)化、平臺(tái)化，資源要素逐漸打破時(shí)空限制實(shí)現(xiàn)廣泛連接；另一方面，專業(yè)技術(shù)加速分工的專業(yè)化、精細(xì)化進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)合作從產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工轉(zhuǎn)為產(chǎn)品內(nèi)分工，一批專精特新企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。就企業(yè)內(nèi)部而言，管理工具與方法的改變，使得企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式更加精益化、柔性化，組織結(jié)構(gòu)更加扁平化、高效化。
第四，以服務(wù)化、資本化為方向，推動(dòng)棉紡織價(jià)值體系的升級(jí)。科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)的投入產(chǎn)出關(guān)系、與市場(chǎng)的連接方式都在發(fā)生深刻調(diào)整。兩化融合的深入推動(dòng)著兩業(yè)融合的深化。行業(yè)開(kāi)放式設(shè)計(jì)、協(xié)同式研發(fā)、互聯(lián)制造、產(chǎn)能共享等服務(wù)型制造新模式層出不窮。供應(yīng)鏈管理圍繞全生命周期展開(kāi)，向著智慧化、服務(wù)化、金融化方向加速發(fā)展。在資本市場(chǎng)上，科技創(chuàng)新正在成為產(chǎn)業(yè)的價(jià)值內(nèi)核，以塑造預(yù)期與前景的方式，改變著企業(yè)估值與成長(zhǎng)邏輯。
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