產(chǎn)業(yè)概況
乘用車：2020年，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷分別為1999.4萬(wàn)輛和2017.8萬(wàn)輛。在智能化、聯(lián)網(wǎng)化技術(shù)的推動(dòng)下，智能聯(lián)網(wǎng)汽車逐漸接力成為乘用車市場(chǎng)中的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。
商用車：2020年，嚴(yán)治超重、新老基建開工和國(guó)三汽車淘汰等因素促使商用車銷量呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，連續(xù)9個(gè)月刷新當(dāng)月歷史產(chǎn)銷紀(jì)錄，全年銷售首次超過500萬(wàn)輛。
發(fā)展現(xiàn)狀
SMS滲透：2020年我國(guó)乘用車新車輔助駕駛滲透率約32%，L1和L2級(jí)別新車占比分別約為20%和12%。
壁壘：客戶定點(diǎn)、技術(shù)、人才和質(zhì)量要求給企業(yè)進(jìn)入智能駕駛行業(yè)創(chuàng)造了較大壁壘，但同時(shí)也保障行業(yè)有序長(zhǎng)效發(fā)展。
構(gòu)架：感知層、決策層和執(zhí)行層分別解決“我在哪”“我去哪”和“我該如何到達(dá)的問題”。環(huán)境感知技術(shù)是車輛與外界信息交互的必要條件；決策規(guī)劃層建立相應(yīng)的環(huán)境模型，經(jīng)過數(shù)據(jù)融合后進(jìn)行任務(wù)決策和軌跡規(guī)劃，保證車輛運(yùn)行軌跡的高效性和安全性；控制執(zhí)行技術(shù)主要分為車輛的橫向控制和縱向控制兩大部分，是實(shí)現(xiàn)智能駕駛的底層基礎(chǔ)。
產(chǎn)業(yè)鏈：二級(jí)供應(yīng)商、一級(jí)供應(yīng)商、主機(jī)廠和服務(wù)市場(chǎng)構(gòu)成智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈；上游國(guó)外傳統(tǒng)廠商優(yōu)勢(shì)較為明顯，國(guó)產(chǎn)自主化進(jìn)程不斷加快。
市場(chǎng)規(guī)模：2021年，城區(qū)智能駕駛輔助系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為58億元；高速智能駕駛輔助系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為247億元；智能泊車輔助系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為137億元；礦區(qū)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模約為21億元；港口自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模約為2億元。
主要玩家
國(guó)內(nèi)主機(jī)廠：傳統(tǒng)主機(jī)廠輔助駕駛產(chǎn)品推進(jìn)節(jié)奏相對(duì)保守，新勢(shì)力車企規(guī)劃布局較傳統(tǒng)車企更具前瞻性。
國(guó)內(nèi)一級(jí)供應(yīng)商：傳統(tǒng)供應(yīng)商從零部件供應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)向自動(dòng)化、智能化產(chǎn)品開發(fā)；高成長(zhǎng)、高潛力的初創(chuàng)公司多聚焦整體解決方案。具有較強(qiáng)整合能力、全棧智能駕駛解決方案和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)有望在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
國(guó)內(nèi)二級(jí)供應(yīng)商：隨著智能駕駛的發(fā)展，零部件仍然存在較大創(chuàng)新空間，為國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)歷史性趕超機(jī)遇。
國(guó)際供應(yīng)商：國(guó)外玩家在零部件領(lǐng)域深耕多年，多種領(lǐng)域均掌握核心技術(shù)，在國(guó)際市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)明顯。
互聯(lián)網(wǎng)/通信企業(yè)：國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及通信企業(yè)為打造自身生態(tài)圈紛紛布局智能駕駛賽道，同時(shí)在科技轉(zhuǎn)型的當(dāng)下可幫助企業(yè)尋找下一個(gè)有力增長(zhǎng)點(diǎn)。
發(fā)展趨勢(shì)
乘用車輔助駕駛：智能駕駛技術(shù)不斷成為行業(yè)標(biāo)配，單項(xiàng)功能逐漸下沉至低端車型。2020年乘用車輔助駕駛滲透率達(dá)32%左右，預(yù)計(jì)2025年滲透率或超60%；L3級(jí)別以上乘用車預(yù)計(jì)在2023年開始逐漸面向市場(chǎng)。
商用車自動(dòng)駕駛：擁有自動(dòng)駕駛技術(shù)的商用車將在低速、封閉、固定路線和載物場(chǎng)景下率先落地。
多傳感器融合：為了有效使得汽車感知系統(tǒng)形成冗余、互補(bǔ)，多傳感器融合已成為眾多主機(jī)廠提高智能駕駛能力的技術(shù)之一。
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