今年以來，全球天然氣逐漸恢復(fù)的供給仍落后于旺盛的需求，市場呈現(xiàn)供需錯(cuò)配的局面。受供需失衡、極端氣候、能源轉(zhuǎn)型等因素影響，天然氣價(jià)格一路領(lǐng)漲，進(jìn)而在不同能源品種和地區(qū)之間傳導(dǎo)擴(kuò)散，引發(fā)全球能源價(jià)格上升。在此過程中，全球LNG貿(mào)易格局呈現(xiàn)出區(qū)域間競爭加劇、相互影響加深的態(tài)勢。
中短期看，全球性降碳減排趨勢將為天然氣消費(fèi)提供較大增長空間，同時(shí)，考慮到極端天氣氣候事件在新舊能源系統(tǒng)交替之際對能源供應(yīng)體系的影響，天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的作用將進(jìn)一步凸顯。當(dāng)然，天然氣能否在能源轉(zhuǎn)型中真正起到支撐作用，一定程度上還取決于天然氣行業(yè)的溫室氣體減排成效。天然氣市場和關(guān)鍵行業(yè)參與者正在探索利用CCUS技術(shù)、氫氣和碳抵消機(jī)制等多種手段實(shí)現(xiàn)降低碳排放的可能性，天然氣行業(yè)甲烷減排也有望進(jìn)一步提速。
本文重點(diǎn)分析今年以來全球天然氣市場近況和行業(yè)發(fā)展趨勢，以期為我國天然氣行業(yè)發(fā)展提供思考。
1.全球天然氣供給偏緊
2020年受疫情和國際油價(jià)歷史性暴跌影響，天然氣上游生產(chǎn)受阻，美國、俄羅斯等主要天然氣生產(chǎn)國產(chǎn)量下降，液化項(xiàng)目投產(chǎn)推遲、投資放緩。BP數(shù)據(jù)顯示，2020年世界天然氣產(chǎn)量3.85萬億立方米，同比下降3.3%，其中美國、俄羅斯-中亞地區(qū)和拉美地區(qū)產(chǎn)量分別下降154億立方米、321億立方米和194億立方米；此外全年天然氣勘探活動(dòng)有所回落，全球天然氣可采儲(chǔ)量188.1萬億立方米，同比下降1.2%。
資料來源：Shell
圖1 新冠肺炎疫情下LNG供應(yīng)量、項(xiàng)目投資情況
2021年以來，隨著疫情逐步受控，全球經(jīng)濟(jì)共振復(fù)蘇，天然氣產(chǎn)能逐步爬坡，但疫情的反復(fù)使得產(chǎn)能缺口始終無法全面恢復(fù)，持續(xù)的供給側(cè)沖擊導(dǎo)致天然氣產(chǎn)能短缺。面對需求的快速上漲，全球天然氣供給偏緊。
從區(qū)域供應(yīng)的角度來看，美國在全球天然氣供應(yīng)中占比約24%，是全球第一大天然氣供應(yīng)國。美國天然氣供應(yīng)中超過80%用于滿足國內(nèi)需求，其余出口（2020年產(chǎn)量9150億立方米，出口1370億立方米），其中LNG主要出口至歐洲及亞太地區(qū)，管道氣主要出口至加拿大和墨西哥。美國每年都有一定比例的天然氣回注量（2020年回注量35600億立方英尺，約占其井口氣產(chǎn)量的10%），產(chǎn)能相對充足。2021年2月，美國出現(xiàn)極寒天氣，得克薩斯州和俄亥俄州大范圍停電，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施遭到破壞，天然氣產(chǎn)量快速下滑。8月，颶風(fēng)“艾達(dá)”使美國墨西哥灣沿岸地區(qū)天然氣產(chǎn)量再次下滑，且產(chǎn)量恢復(fù)不及預(yù)期。除了突發(fā)事件抑制天然氣短期供給外，當(dāng)前美國LNG出口裝置利用率接近滿負(fù)荷，而其通往加拿大和墨西哥的管輸能力很難轉(zhuǎn)化為全球LNG的流通量，出口設(shè)施產(chǎn)能成為美國天然氣向全球市場供應(yīng)的主要瓶頸。
資料來源：EIA
圖2 美國LNG與管道氣出口情況
俄羅斯在全球天然氣供應(yīng)中占比約17%，是僅次于美國的天然氣供應(yīng)國。俄羅斯天然氣供應(yīng)除滿足國內(nèi)需求外，有超過三分之一用于出口（2020年供應(yīng)量為6385億立方米，出口量高達(dá)2380億立方米），其中大部分管道氣/LNG供給歐洲地區(qū)，其余主要供給中國、日本、白俄羅斯等國。俄羅斯正在逐年擴(kuò)大LNG供應(yīng)，但其天然氣出口方式目前仍然依賴管道。在俄羅斯通往歐洲的管輸能力中（2100億立方米/年），過境烏克蘭的管道約占一半。近期國際市場對俄羅斯天然氣的關(guān)注在于“北溪2號(hào)”天然氣管道的投運(yùn)進(jìn)度，這條設(shè)計(jì)輸氣能力550億立方米/年的跨境管道一旦投入使用，將成為俄羅斯繞過烏克蘭等國對歐出口天然氣的主要通道，屆時(shí)俄羅斯對歐洲的天然氣供應(yīng)能力將大大增強(qiáng)。11月17日，德國能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停了“北溪2號(hào)”的審批程序，使該管道難以在今冬緩解歐洲天然氣供應(yīng)壓力，短期來看，國際市場上俄羅斯天然氣供應(yīng)增長潛力有限。
表1 俄羅斯通往歐洲的天然氣管道
資料來源：Bloomberg
歐洲是全球最大的天然氣進(jìn)口地區(qū)，近年來歐洲本土天然氣產(chǎn)量持續(xù)下降（2020年產(chǎn)量約2190億立方米，消費(fèi)量約5410億立方米）。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年歐洲天然氣產(chǎn)量下降10%。一方面，北海多個(gè)天然氣田面臨枯竭，荷蘭一些氣田情況類似。歐洲重要?dú)馓锖商m格羅寧根氣田（Groningen）由于地震頻發(fā)，2022年將停止常規(guī)生產(chǎn)，以該氣田年產(chǎn)量估算，將影響歐洲天然氣總供給的5%左右。另一方面，碳中和背景下歐洲油氣公司削減了對上游業(yè)務(wù)的投資。BP、殼牌、道達(dá)爾等公司都制定了降低上游業(yè)務(wù)的碳強(qiáng)度目標(biāo)，承諾到2050年或更早成為凈零排放企業(yè)，歐洲油氣公司整體投資和產(chǎn)出都在減少，地區(qū)整體自給率大幅下降。
從區(qū)域庫存的角度來看，去年疫情暴發(fā)后多個(gè)天然氣生產(chǎn)國削減產(chǎn)能，今年年初的極寒天氣又消耗了大量天然氣存儲(chǔ)量，造成美、俄、歐等地天然氣庫存低于往年平均水平，疊加今年入夏以來相對較高的氣價(jià)縮小了夏冬價(jià)差，削弱了夏季天然氣存儲(chǔ)動(dòng)力，進(jìn)一步加劇了市場供應(yīng)緊張局面。美國方面，截至10月29日當(dāng)周，天然氣庫存量36110億立方英尺，比去年同期低3130億立方英尺，降幅8%；比5年平均值低1010億立方英尺，降幅2.7%。歐洲方面，今年注氣周期內(nèi)，歐洲地區(qū)庫存注入量僅為77%，大幅低于去年同期的95%，為十多年來最低水平。俄羅斯方面，作為歐洲天然氣進(jìn)口最大的供應(yīng)商，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（俄氣）當(dāng)前的庫存水平也遠(yuǎn)低于往年同期，僅滿足俄國內(nèi)冬季所需，俄氣在近2個(gè)月內(nèi)每日向俄地下儲(chǔ)藏庫注入的天然氣就相當(dāng)于其每日對西歐出口量的80%。這些國家和地區(qū)持續(xù)低位運(yùn)行的天然氣庫存，使得市場敏感度提高，對冬季供應(yīng)不足的擔(dān)憂加深。
2.全球天然氣需求強(qiáng)勁
2020年，世界天然氣消費(fèi)量3.82萬億立方米，同比下降2.3%，主要經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)有升有降，其中北美和歐洲地區(qū)天然氣消費(fèi)量同比分別下降2.6%和2.5%，亞太地區(qū)消費(fèi)增速放緩，天然氣消費(fèi)量同比增長0.1%。
2021年以來，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，工業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)需求一改去年的低迷態(tài)勢，強(qiáng)勢反彈。國際能源署（IEA）在10月發(fā)布的《2021年第四季度全球天然氣市場報(bào)告》中指出，前三季度全球天然氣市場需求保持強(qiáng)勁。
從需求增長的地區(qū)看，歐洲天然氣需求恢復(fù)性增長，亞洲天然氣需求持續(xù)快速增長。前三季度，歐洲天然氣消費(fèi)量同比增長近10%；前8個(gè)月，中國天然氣消費(fèi)量同比增長16%；前7個(gè)月，韓國、日本和印度天然氣消費(fèi)量同比分別增長17%、8%和3%。IEA預(yù)計(jì)，2021年全年，歐洲地區(qū)天然氣消費(fèi)需求將同比增長4.5%；亞洲天然氣消費(fèi)量將同比增長7%，其中中國將貢獻(xiàn)年增量的73%，新興經(jīng)濟(jì)體和韓國將分別貢獻(xiàn)年增量的16%和6%。
從需求增長的驅(qū)動(dòng)看，首先，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸恢復(fù)，亞洲和中東等地經(jīng)濟(jì)增速加快，提振了電力部門和工業(yè)部門的天然氣需求。
其次，天然氣需求對氣候變化較為敏感，今年以來，氣候因素，尤其是極端氣候因素驅(qū)動(dòng)天然氣需求大幅增長。極端天氣頻發(fā)正在由偶然性因素逐步轉(zhuǎn)變?yōu)殚L期因素，影響天然氣市場供需格局。
——年初的極端寒冷天氣和夏季的罕見高溫增加了居民取暖和制冷需求，從而推高天然氣發(fā)電需求。
——北半球今年夏季持續(xù)高溫與豐水期降水量下降形成鮮明反差，北美、俄羅斯及歐洲多地出現(xiàn)不同程度的旱情，干旱天氣造成水電不足，天然氣作為替代能源需求上升。在南半球，巴西、阿根廷等國亦遭遇嚴(yán)重旱情，水力發(fā)電量的減少增加了這些國家對熱力調(diào)度的需求，天然氣消費(fèi)激增。
——受氣候影響，今年北半球整體風(fēng)量普遍有所下降，從英國到德國，多個(gè)國家上半年都出現(xiàn)了風(fēng)力發(fā)電驟降的現(xiàn)象。而風(fēng)力發(fā)電，是許多國家，特別是歐洲國家可再生能源里最主要的發(fā)電來源，為填補(bǔ)風(fēng)力發(fā)電的缺口，需使用天然氣發(fā)電作為補(bǔ)充，帶動(dòng)天然氣需求進(jìn)一步增長。
最后，在全球能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型背景下，天然氣相對煤炭在碳排放方面優(yōu)勢明顯，碳交易成本持續(xù)上漲，助長天然氣需求。2020年末，歐盟議會(huì)同意將2030年溫室氣體減排目標(biāo)從40%提高為55%，碳排放管控愈發(fā)趨嚴(yán)。2021年7月，歐盟委員會(huì)提出了名為“Fit for 55”的能源和氣候一攬子提案，其中就碳市場改革提出進(jìn)一步收緊碳交易市場、削減碳配額總量。隨著政策不斷收緊，歐盟碳交易價(jià)格一路飆升。洲際交易所（ICE）的數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，歐盟碳價(jià)已沖破70歐元/噸，相較于1月4日歐盟碳市場第四交易階段啟動(dòng)時(shí)34歐元/噸的價(jià)格，歐盟碳價(jià)已經(jīng)在今年年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。由于氣電碳排放成本較低，隨著碳價(jià)上升，發(fā)電廠對天然氣的需求增加。
資料來源：ICE
圖3 歐洲碳交易價(jià)格走勢（單位：歐元/噸二氧化碳）
2020年底至2021年初，嚴(yán)寒天氣導(dǎo)致的需求旺盛帶動(dòng)亞洲現(xiàn)貨市場LNG價(jià)格飆升，隨后氣溫回升，氣價(jià)下降至正常水平。歐洲的情況與亞洲類似，天然氣價(jià)格在連續(xù)兩個(gè)月上漲后回落。美國于2021年2月中旬遭遇多年難遇的極寒天氣，令天然氣價(jià)格驟升。
圖4 全球天然氣月均價(jià)格走勢（單位：美元/千立方米）
進(jìn)入3月，全球各主要市場天然氣價(jià)格以平穩(wěn)過渡為主，震蕩幅度范圍較小。隨后，在市場供需錯(cuò)配等多方面因素驅(qū)動(dòng)下，天然氣價(jià)格不斷提升，并在第三季度大幅上揚(yáng)，先是歐洲天然氣價(jià)格領(lǐng)漲全球，緊接著這一漲勢擴(kuò)大到亞洲等地現(xiàn)貨市場，天然氣一躍成為今年年內(nèi)漲幅最大的能源大宗商品。10月27日，美國Henry Hub天然氣主力合約達(dá)到6.2美元/百萬英熱單位，同比上漲87.3%。10月底，代表歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF主力合約價(jià)格收于每兆瓦時(shí)74.3歐元（約合25.43美元/百萬英熱單位），亞洲的12月現(xiàn)貨LNG到岸價(jià)格達(dá)到26.534美元/百萬英熱單位，均處于歷史高位。如果以2021年3月為基期，截至2021年10月，歐洲和亞洲天然氣月均價(jià)格已分別上漲了近4倍和近5倍，美國天然氣月均價(jià)格也已翻番。相比之下，管道天然氣供應(yīng)價(jià)格波動(dòng)較小，但漲幅也已超過50%。
表2 2021年3月～10月全球天然氣月均價(jià)格變化情況
資料來源：Thomson Reuters, BAFA,FCS of Russia
考慮到供需失衡、能源轉(zhuǎn)型等因素，加之今冬“拉尼娜”現(xiàn)象再度來襲，短期內(nèi)全球天然氣價(jià)格不會(huì)明顯回落。行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲指出，進(jìn)入冬季，LNG價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)任何疲軟，需求側(cè)管理和最終的電力配給，可能是最后的調(diào)控手段。
天然氣價(jià)格飛漲在煤炭、石油等替代能源市場引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)，隨著各類化石燃料價(jià)格走高，多國電力價(jià)格不斷上漲，達(dá)到歷史高位。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，能源問題持續(xù)發(fā)酵，能源供應(yīng)短缺正在全球蔓延。IEA表示，在全球化的世界中，能源供應(yīng)問題可能將廣泛和長期存在，特別是在各種突發(fā)事故導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p以及應(yīng)對氣候變化而削減化石燃料投資的背景下。
在供給端，澳大利亞、卡塔爾等傳統(tǒng)LNG供應(yīng)國與美國、俄羅斯等新興LNG出口國的競爭加劇。2021年2月，卡塔爾石油公司批準(zhǔn)了北油氣田東部項(xiàng)目（NFE），項(xiàng)目總耗資287.5億美元，是近年來獲批的最大的LNG項(xiàng)目，該項(xiàng)目將在2025年前將卡塔爾LNG產(chǎn)能提升至1.1億噸/年。此外，卡塔爾還計(jì)劃自2027年起新建兩條合計(jì)產(chǎn)能為1600萬噸/年的生產(chǎn)線。若兩生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，2030年后卡塔爾LNG產(chǎn)能將提升至1.26億噸/年。
2021年澳大利亞LNG開發(fā)商的投資計(jì)劃包括超100億美元的天然氣鉆探和液化天然氣填充項(xiàng)目等，以鞏固其全球LNG主要供應(yīng)國的地位。
美國LNG合約的靈活性及其面對極端市場沖擊時(shí)表現(xiàn)出的韌性，鞏固了美國作為全球LNG生產(chǎn)調(diào)節(jié)者的關(guān)鍵地位。據(jù)GlobalData數(shù)據(jù)，到2025年，北美地區(qū)將以3.51億立方米的新增天然氣處理能力位居全球天然氣處理能力增長榜第三位。
2021年3月，俄羅斯政府批準(zhǔn)俄LNG長期發(fā)展計(jì)劃。根據(jù)該計(jì)劃，在未來15年內(nèi)俄羅斯LNG產(chǎn)能將在目前基礎(chǔ)上增加兩倍，預(yù)計(jì)到2035年將達(dá)到每年1.4億噸?？紤]到全球LNG需求和貿(mào)易持續(xù)增長的預(yù)期，俄羅斯還將增加LNG出口作為目標(biāo)，力爭到2035年在全球LNG市場占有20%的份額。
在需求端，亞洲主要消費(fèi)國和天然氣需求增速較快的新興進(jìn)口國與歐洲國家的競爭也在加大。面對全球天然氣市場供應(yīng)緊張的局面，以及今冬天氣因素的高度不確定性，“囤氣”成為各天然氣進(jìn)口國的普遍選擇。歐洲和亞洲等國爭搶有限的LNG資源，使得區(qū)域天然氣價(jià)格呈現(xiàn)互相推漲的格局。
在歐洲，隨著冬日到來，歐洲能源貿(mào)易商加緊進(jìn)口天然氣，LNG進(jìn)口量較數(shù)月前出現(xiàn)飆升，比利時(shí)、法國、荷蘭和英國每天的LNG進(jìn)口總量已經(jīng)達(dá)到1.14億立方米，但這一數(shù)據(jù)仍低于去年同期的1.16億立方米。
在亞洲，日本東北電力公司已經(jīng)以創(chuàng)記錄的季節(jié)性高價(jià)購買了今年11月和12月的LNG。截至10月15日，日本LNG庫存總計(jì)約230萬噸，比去年同期增加70萬噸，是五年來的同期新高。不僅如此，據(jù)了解，日本已在爭取美國明年3月的LNG交貨期。韓國亦在以高價(jià)加緊購入LNG，截至10月11日，韓國LNG庫存量已超過300萬噸。
數(shù)據(jù)顯示，目前日本、韓國進(jìn)口自美國的LNG總量都創(chuàng)下了歷史新高，亞洲已經(jīng)超過歐洲，成為美國LNG的主要進(jìn)口目的地。IEA指出，今年前三季度全球LNG貿(mào)易量實(shí)現(xiàn)同比正增長，但增速仍低于新冠疫情爆發(fā)前的水平，預(yù)計(jì)2021年全球LNG貿(mào)易量將同比增長5%，其中亞洲地區(qū)LNG進(jìn)口需求將十分強(qiáng)勁，歐洲地區(qū)的LNG進(jìn)口量則會(huì)有所下降。
從中長期看，各國面向低碳乃至零碳的能源清潔轉(zhuǎn)型，勢必對包括天然氣在內(nèi)的各類化石能源需求增長帶來巨大沖擊。但從中短期看，減排壓力帶動(dòng)各國能源政策向清潔能源利用傾斜，全球性降碳減排趨勢將為天然氣消費(fèi)提供較大增長空間。
另外，在氣候變化大背景下，全球能源系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型，以煤炭為主的火力發(fā)電受到限制，而面對極端性氣候影響以及疫情沖擊，間歇性能源的不穩(wěn)定性充分顯現(xiàn)，供需兩端的不平衡性進(jìn)一步加劇。歐洲多國在能源轉(zhuǎn)型方面已經(jīng)進(jìn)行了較長時(shí)間的嘗試和探索，但通過此次以天然氣為代表的能源供應(yīng)短缺和價(jià)格暴漲情況來看，即使是全球能源轉(zhuǎn)型的“領(lǐng)跑者”，歐洲地區(qū)也未能較好地應(yīng)對極端氣候變化給能源供給體系帶來的沖擊，暴露出能源系統(tǒng)穩(wěn)定性和應(yīng)急保障能力方面的短板，于是在氣候?qū)е滦履茉垂?yīng)不足的情況下，誘發(fā)短期價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而在不同能源品種和地區(qū)之間傳導(dǎo)擴(kuò)散，引發(fā)全球能源價(jià)格上漲。
就目前的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀來看，當(dāng)可再生能源遇到氣候變化，能增加出力、靈活調(diào)峰的最現(xiàn)實(shí)選擇就是天然氣。在全球努力減少煤炭、增加清潔能源使用之際，各國對天然氣愈發(fā)依賴?？紤]到極端天氣氣候事件在新舊能源系統(tǒng)交替之際對能源供應(yīng)體系的影響，天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的作用將進(jìn)一步凸顯。
聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）曾于今年8月發(fā)布第六次評估報(bào)告的第一工作組報(bào)告《氣候變化2021：自然科學(xué)基礎(chǔ)》。報(bào)告認(rèn)為，在未來幾十年里，所有地區(qū)的氣候變化都將加劇。隨著全球溫度的上升，極端高溫天氣發(fā)生的強(qiáng)度和頻率都在迅速增加。長期氣候的不確定性，特別是極端天氣氣候的頻繁出現(xiàn)大概率會(huì)增加短期的天然氣需求。
1.全產(chǎn)業(yè)鏈引入CCUS技術(shù)
碳捕集與封存（CCS）技術(shù)在不改變能源結(jié)構(gòu)的前提下，實(shí)現(xiàn)二氧化碳的有效封存，是二氧化碳深度減排的重要途徑，碳捕集、利用與封存（CCUS）是CCS的發(fā)展，把捕集的二氧化碳提純后，投入新的生產(chǎn)過程進(jìn)行循環(huán)再利用，使之資源化，不僅可以實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排，還能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，更具有現(xiàn)實(shí)操作性。CCUS技術(shù)的推廣應(yīng)用，為天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈低碳化發(fā)展提供有力支撐。一方面，CCUS技術(shù)助力油氣生產(chǎn)運(yùn)營實(shí)現(xiàn)凈零排放，油氣企業(yè)通常利用老舊油氣田實(shí)施二氧化碳封存，通過捕集的二氧化碳實(shí)施驅(qū)油增產(chǎn)。如沙特阿美將天然氣項(xiàng)目中捕集的二氧化碳用于提高原油采收率等，沙特阿美認(rèn)為，循環(huán)碳經(jīng)濟(jì)是在全球減少碳排放的同時(shí)確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的最佳體系。另一方面，CCUS技術(shù)在天然氣發(fā)電等領(lǐng)域的使用，為天然氣消費(fèi)增長拓展空間。IEA在2020年10月發(fā)布的報(bào)告《CCUS在低碳發(fā)電系統(tǒng)中的作用》中指出，CCUS技術(shù)能夠?yàn)樘烊粴獍l(fā)電廠在未來電力系統(tǒng)中發(fā)揮更加重要的保障作用提供有效支撐。
當(dāng)前，油氣行業(yè)高度重視CCUS等負(fù)減排技術(shù)，油氣行業(yè)氣候倡議組織（OGCI）將CCUS技術(shù)作為其重點(diǎn)行動(dòng)方向之一。油氣企業(yè)更是積極推進(jìn)CCUS業(yè)務(wù)，油氣巨頭啟動(dòng)的大型CCUS項(xiàng)目，正在成為市場增長重要的加速器。根據(jù)Global CCS Institute發(fā)布的報(bào)告《Global Status of CCS 2020》，截至2020年底，全球有28個(gè)處于運(yùn)行階段的大規(guī)模CCUS項(xiàng)目，這些已投運(yùn)的大型CCUS工業(yè)示范項(xiàng)目中有13個(gè)集中在天然氣行業(yè)，為天然氣處理項(xiàng)目。
需要指出的是，盡管經(jīng)過多年的發(fā)展，CCUS技術(shù)已在全球范圍內(nèi)得到接受與使用，但不同方式的捕獲和封存潛力、實(shí)施難度和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益差別很大。以當(dāng)前的碳價(jià)，實(shí)施CCUS技術(shù)尚不具備經(jīng)濟(jì)可行性，產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)存在困難。在天然氣行業(yè)通往零碳世界的解決方案中，具體哪種路徑更有前景，關(guān)鍵還將取決于技術(shù)、商業(yè)模式的成熟度和經(jīng)濟(jì)性。
2.利用行業(yè)資源優(yōu)勢發(fā)展氫能
目前全球氫氣產(chǎn)量中，70%來自天然氣制氫。隨著氫能經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷壯大、氫產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)，通過可再生能源發(fā)電制取綠氫將逐漸成為未來主流制氫方式，但以天然氣為原料并結(jié)合碳捕集技術(shù)制取的藍(lán)氫也將保持一定的市場份額。油氣公司上游未來主要發(fā)展方向是非常規(guī)油氣及深層、深海油氣勘探開發(fā)，一旦這些領(lǐng)域取得突破，對氫氣供應(yīng)最直接的影響就是制氫成本下降。從各咨詢機(jī)構(gòu)及油氣公司的判斷看，預(yù)計(jì)2030年前后全球天然氣制氫技術(shù)有可能商業(yè)化，成本大幅下降。
以沙特、阿聯(lián)酋、俄羅斯等為代表的天然氣資源國當(dāng)前低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，除了前面提到的在全產(chǎn)業(yè)鏈引入CCUS技術(shù)以降低碳排放強(qiáng)度外，另一個(gè)方向就是利用天然氣資源豐富的優(yōu)勢發(fā)展氫能。根據(jù)俄羅斯能源部出臺(tái)的《氫能行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，俄羅斯將主要利用天然氣中的甲烷制取氫氣，因?yàn)樗{(lán)氫成本低廉，僅相當(dāng)于通過可再生能源制取綠氫成本的四分之一甚至五分之一。沙特阿美計(jì)劃未來幾年投資1100億美元開發(fā)Jafurah氣田，該氣田蘊(yùn)藏約200萬億立方英尺天然氣，是世界上最大的天然氣項(xiàng)目之一，曾提出2024年啟動(dòng)生產(chǎn)，到2036年銷量達(dá)到22億立方英尺/日。但出于減排考慮，沙特阿美決定不再將這些天然氣以LNG形式出口，而是用于制造藍(lán)氫。中東國家石油公司正在積極發(fā)展藍(lán)氫等相關(guān)技術(shù)，阿布扎比國家石油ADNOC計(jì)劃到2030年將其CCUS產(chǎn)能至少增加5倍，這將為阿聯(lián)酋藍(lán)氫發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
運(yùn)輸方面，能源領(lǐng)域越來越多的投資者、管理決策者將目光轉(zhuǎn)向依靠天然氣管道輸氫。現(xiàn)階段天然氣摻氫輸送技術(shù)已針對這一需要發(fā)展起來。盡管該項(xiàng)技術(shù)目前還存在一定問題，但業(yè)界仍應(yīng)將其視為發(fā)展重點(diǎn)。
3.通過碳抵消開展碳中和LNG貿(mào)易
伴隨碳捕集、林業(yè)碳匯等碳抵消業(yè)務(wù)的開展，碳中和天然氣等交易創(chuàng)新舉措成為行業(yè)發(fā)展的重要出路。碳中和LNG是指在天然氣的上游開采、處理、液化、運(yùn)輸、再氣化以及最終使用過程中產(chǎn)生的碳排放被其他形式的減碳行為完全抵消，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全生命周期的凈零排放。例如，殼牌于2020年6月與中國海油簽署的2船次碳中和LNG就是通過殼牌在中國青海和新疆支持的植樹項(xiàng)目抵消了該船次LNG全生命周期的碳排放值。其他碳中和LNG供應(yīng)商提供的減碳方案還包括投資和支持可再生能源發(fā)電項(xiàng)目、碳捕集項(xiàng)目等。在碳排放管理逐步深化的國際形勢下，碳中和LNG等新型市場交易品種逐漸獲得關(guān)注，碳中和LNG的運(yùn)作方式在國際能源貿(mào)易領(lǐng)域的應(yīng)用日益加強(qiáng)。LNG生產(chǎn)商競相添加脫碳標(biāo)簽，通過交付碳中和LNG以增強(qiáng)天然氣的吸引力。
今年以來，全球范圍內(nèi)已完成多船碳中和LNG交易，如俄氣向歐洲交付首船碳中和LNG、日本多次購入碳中和LNG、新加坡和印度等國相繼達(dá)成碳中和LNG交易等。天然氣市場信息和數(shù)據(jù)提供商N(yùn)atural Gas Intelligence預(yù)計(jì)，雖然今年碳中和LNG的交貨量在全球LNG交貨總量中的占比不足1%，但這并不會(huì)阻礙碳中和LNG在市場中的繼續(xù)滲透。伍德麥肯茲認(rèn)為，LNG的綠色進(jìn)程才剛剛開始，業(yè)內(nèi)對于碳排放的認(rèn)識(shí)也會(huì)逐步加深。隨著未來需求逐步上漲，LNG市場可能面臨更高的減排要求，政府立法、股東義務(wù)和項(xiàng)目融資等領(lǐng)域可能要求LNG生產(chǎn)方、交付方和消費(fèi)方進(jìn)一步減少碳排放。
未來，隨著碳中和進(jìn)程推進(jìn)，碳中和LNG交易將成為大勢所趨，碳中和LNG響應(yīng)了更高的碳減排要求，但同時(shí)碳中和LNG較傳統(tǒng)LNG成本更高，相應(yīng)的溢價(jià)將分?jǐn)傊廉a(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，買賣雙方將面臨成本分?jǐn)偂⒄J(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、碳計(jì)量、碳交易等多種問題。
天然氣能否在能源轉(zhuǎn)型中真正起到支撐作用，一定程度上還取決于天然氣行業(yè)的甲烷減排成效。在人類活動(dòng)產(chǎn)生的溫室氣體中，甲烷僅次于二氧化碳，為第二大溫室氣體，其排放后20年尺度內(nèi)和100年尺度內(nèi)的全球增溫潛勢（GWP）分別是二氧化碳的84倍和28倍。減少甲烷排放是全球溫室氣體減排的重要組成部分，也是短期內(nèi)減緩氣候變暖速度的最直接和有效的途徑。研究表明，快速、全面減少來自石油和天然氣、農(nóng)業(yè)和其他活動(dòng)的甲烷排放，可以使全球變暖的速度減緩30%。
油氣領(lǐng)域甲烷排放量較大，尤其是在天然氣生產(chǎn)運(yùn)營全過程，從上游的天然氣采集和處理，到中游的天然氣儲(chǔ)運(yùn)，再到下游的城市燃?xì)夂徒K端用戶，每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)產(chǎn)生甲烷排放。2020年，全球油氣行業(yè)甲烷排放量達(dá)7200萬噸，按20年尺度的全球增溫潛勢計(jì)算，相當(dāng)于60億噸二氧化碳當(dāng)量。據(jù)IEA評估，從技術(shù)可行性的角度來看，到2030年全球石油天然氣部門的甲烷排放量有望減少75%。由于甲烷的回收利用價(jià)值可抵消防止泄漏的成本，約50%的甲烷排放可實(shí)現(xiàn)零成本減排。即使收集甲烷并不能帶來收益，但由于毫不作為或?qū)⒁l(fā)公眾對天然氣是否真正清潔的懷疑，進(jìn)而導(dǎo)致歐美部分國家出臺(tái)限制天然氣利用的政策。因此，消除甲烷泄露對天然氣的負(fù)面影響已經(jīng)成為許多油氣公司致力于甲烷減排的主要?jiǎng)恿χ弧?/span>
如?？松梨诰图訌?qiáng)甲烷監(jiān)管提出內(nèi)部規(guī)則，并在2020年12月發(fā)布的《能源和碳排放摘要》中確定到2025年甲烷排放強(qiáng)度下降40%～50%的目標(biāo)。道達(dá)爾承諾在2030年前全面消除運(yùn)營設(shè)施的伴生氣燃燒。雪佛龍計(jì)劃到2028年將甲烷強(qiáng)度在2016年基礎(chǔ)上降低50%，到2030年實(shí)現(xiàn)無常規(guī)天然氣燃除（Routine Gas Flaring）。俄羅斯國家石油公司制訂的2035年碳管理計(jì)劃提出，到2035年甲烷排放強(qiáng)度小于0.25%，伴生氣實(shí)現(xiàn)零燃燒。巴西國家石油公司制定的2021～2025年轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中，計(jì)劃到2025年上游甲烷排放減少40%等。
2021年9月20日，油氣行業(yè)氣候倡議組織（OGCI）成員企業(yè)董事長/CEO聯(lián)合簽署發(fā)布了OGCI最新發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)更新了2025年上游業(yè)務(wù)碳排放強(qiáng)度和甲烷排放強(qiáng)度目標(biāo)。作為國際油氣行業(yè)重要的應(yīng)對氣候變化組織之一，目前OGCI有12家成員企業(yè)，包括中國石油、?？松梨?、BP、殼牌、沙特阿美等，成員油氣產(chǎn)量占全球油氣產(chǎn)量的30%。根據(jù)新目標(biāo)，OGCI表示計(jì)劃到2025年將上游甲烷排放強(qiáng)度降低到遠(yuǎn)低于0.2%，將上游運(yùn)營的碳強(qiáng)度降低到每桶石油當(dāng)量17千克二氧化碳當(dāng)量，并到2030年結(jié)束常規(guī)燃燒。11月剛剛結(jié)束的聯(lián)合國氣候變化框架公約締約方大會(huì)第二十六次會(huì)議（COP26）上發(fā)起的“全球甲烷減排承諾”也提出，到2030年將全球甲烷排放量在2020年水平上至少減少30%。隨著甲烷減排得到越來越多的國際關(guān)注，天然氣行業(yè)甲烷減排有望進(jìn)一步提速。
盡管可再生能源等零碳能源被認(rèn)為是未來的主力能源，但天然氣相比其他能源品類具備較高的機(jī)動(dòng)性、靈活性和適用性，無論是作為民用、工業(yè)和交通領(lǐng)域使用的燃料，還是工業(yè)的原料來源，亦或作為電力系統(tǒng)的基荷電源、調(diào)峰電源、分布式發(fā)電電源，都有巨大發(fā)展空間，將在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。
在我國，天然氣是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要力量。當(dāng)前及未來較長時(shí)期，我國能源發(fā)展進(jìn)入增量替代和存量替代并存的發(fā)展階段，在“雙碳”目標(biāo)政策驅(qū)動(dòng)下，天然氣作為清潔低碳的化石能源，不僅承擔(dān)著國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期間保障能源安全的使命，也是未來新型電力系統(tǒng)規(guī)劃中重要的基礎(chǔ)保證。推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，在工業(yè)、建筑、交通、電力等多領(lǐng)域有序擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模，是助力能源碳達(dá)峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要實(shí)現(xiàn)途徑之一。不管后疫情時(shí)代能源市場如何變化，中短期內(nèi)應(yīng)牢牢堅(jiān)持天然氣這一發(fā)展定位不動(dòng)搖，努力打造具有成本和規(guī)模競爭優(yōu)勢的天然氣板塊，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系下天然氣與新能源融合發(fā)展新格局。
在國際市場天然氣、電力、油品短缺問題愈演愈烈，全球能源價(jià)格加快上漲的同時(shí)，我國部分區(qū)域局部時(shí)段也出現(xiàn)了能源供需偏緊問題。相比采取不同措施應(yīng)對能源價(jià)格上漲的能源進(jìn)口國，能源自足或供應(yīng)穩(wěn)定的國家將擁有更大優(yōu)勢。這需要我們正視轉(zhuǎn)型期能源安全面臨的挑戰(zhàn)，立足國內(nèi)保障供應(yīng)安全，進(jìn)一步增強(qiáng)我國能源持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)能力，更好地把能源的飯碗端在自己手里。
具體到天然氣領(lǐng)域，應(yīng)進(jìn)一步提升勘探開發(fā)力度，推進(jìn)天然氣持續(xù)穩(wěn)步增產(chǎn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國天然氣產(chǎn)量達(dá)到1925億立方米，增量為163億立方米，天然氣連續(xù)四年增產(chǎn)超過100億立方米。其中，非常規(guī)氣體表現(xiàn)亮眼，頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)氣全面增產(chǎn)、貢獻(xiàn)突出。根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測，我國非常規(guī)氣將成為未來我國天然氣增產(chǎn)主力。另外考慮到我國對天然氣等傳統(tǒng)能源存在一定的外部依賴性，還應(yīng)增強(qiáng)多元化進(jìn)口能力，統(tǒng)籌國產(chǎn)氣和進(jìn)口氣，探索建立國內(nèi)、國外兩個(gè)市場聯(lián)動(dòng)的靈活調(diào)節(jié)新機(jī)制，有效應(yīng)對國際市場變化和氣價(jià)波動(dòng)。同時(shí)，引導(dǎo)全社會(huì)提高節(jié)能意識(shí)，積極倡導(dǎo)節(jié)約用氣，推動(dòng)高峰期有序用氣，多措并舉保障我國天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。
面對巨大的減排壓力，只有在全價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)碳排放強(qiáng)度的降低才能支撐天然氣長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。如前所述，天然氣行業(yè)正在全產(chǎn)業(yè)鏈通過CCUS技術(shù)應(yīng)用、甲烷控排、增加碳中和天然氣供應(yīng)等措施實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)天然氣供應(yīng)向低碳化發(fā)展。同時(shí)，天然氣發(fā)電具有清潔、高效、靈活等特性，可有效彌補(bǔ)風(fēng)光發(fā)電的不確定性和間歇性，隨著可再生能源發(fā)電規(guī)模不斷擴(kuò)大，氣電的優(yōu)勢和價(jià)值將更加凸顯。天然氣產(chǎn)業(yè)與可再生能源產(chǎn)業(yè)深度耦合，是降低企業(yè)油氣資產(chǎn)過快擱淺風(fēng)險(xiǎn)和助力向凈零排放能源系統(tǒng)過渡的橋梁。
“雙碳”目標(biāo)下，應(yīng)充分挖掘可再生能源以及CCUS技術(shù)在天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的利用潛力，優(yōu)化天然氣利用方向，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。開拓天然氣與可再生能源融合發(fā)展的高效市場，可重點(diǎn)圍繞我國“三北”地區(qū)陸上風(fēng)光資源、東南沿海地區(qū)海上風(fēng)力資源以及市場端分布式能源系統(tǒng)，大力開展天然氣發(fā)電與風(fēng)光融合項(xiàng)目。在現(xiàn)有儲(chǔ)能技術(shù)不具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用、抽水蓄能電站對地理?xiàng)l件要求苛刻的條件下，天然氣與可再生能源融合發(fā)展是我國風(fēng)光資源進(jìn)一步規(guī)模化開發(fā)的現(xiàn)實(shí)選擇。天然氣與可再生能源融合發(fā)展的伙伴關(guān)系，對于構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)具有重要支撐作用，是能源系統(tǒng)保持韌性、安全性和穩(wěn)定性的關(guān)鍵。同時(shí)，天然氣行業(yè)需要積極應(yīng)對甲烷排放、促進(jìn)CCUS規(guī)?；l(fā)展等，為天然氣行業(yè)應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型爭取有利時(shí)間。
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