來源 / 華世界產(chǎn)業(yè)數(shù)字研究院 （ID：HSJ-IDresearch）
文 / 張無忌
當(dāng)下正處于數(shù)字化時代的開端，產(chǎn)業(yè)普遍在進(jìn)行數(shù)字化升級。5月26日，政府高層更是明確提出，要積極推動數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟社會發(fā)展各領(lǐng)域全方位深度融合。
深度融合，意味著各行各業(yè)都要加速推動數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用和落地。在此背景下，政企領(lǐng)域基礎(chǔ)云服務(wù)存在巨大的需求和市場空間。
顧名思義，政企市場包含政務(wù)和企業(yè)市場，如果說面向企業(yè)一端在于幫助各類企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么面向政務(wù)一端的關(guān)鍵，就在于成為數(shù)字政府的新基建。
根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國云計算傳統(tǒng)的IaaS市場增速正在放緩，而PaaS等應(yīng)用增速正在提高。言下之意，云計算競賽已然開啟下半場，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)公有云的需求不斷飽和，多云部署更加多樣化的政企客戶，自然成為云服務(wù)企業(yè)重要增長點。
01
政企市場是云服務(wù)當(dāng)前藍(lán)海
隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，全球公有云市場十分受歡迎，市場規(guī)模增長迅速。按照2019年全球公有云市場的規(guī)?？矗呀?jīng)達(dá)到2016年的2倍。
AWS、微軟等國際云服務(wù)巨頭紛紛聚焦到政企市場。國際云服務(wù)市場的轉(zhuǎn)向的趨勢，在國內(nèi)同樣如火如荼。
政策面上看，工信部于2018年印發(fā)《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》以來，國家政策不斷支持與引導(dǎo)著我國政企云服務(wù)的發(fā)展。
2020年4月7日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動 培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》，再一次讓目光聚焦到云服務(wù)產(chǎn)業(yè)。
（1）國內(nèi)政務(wù)云服務(wù)市場
CCW Research的研究結(jié)果表明，2019年中國政務(wù)云市場規(guī)模為446.6億元，相比2018年的增長率為38.3%，預(yù)計2020年政務(wù)云市場預(yù)期將達(dá)到583.3億元。
未來5年政務(wù)云市場將保持快速增長的勢頭，2024年預(yù)計市場規(guī)模將達(dá)到1512.4億元，年均增長率將達(dá)到27%。
對于政務(wù)云的價值，《2019-2020年中國政務(wù)云市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究報告》分析，在新基建背景下，通過加強、完善數(shù)字政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可以保障數(shù)字政府能夠平穩(wěn)、高效運行，提升政府的辦事效率和群眾體驗。
政務(wù)云作為數(shù)字政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點和支撐，給政府信息資源橫向整合帶來了契機，是推進(jìn)國家治理現(xiàn)代化，改善政府服務(wù)效率和加強政府自身建設(shè)的重要抓手。
（2）國內(nèi)企業(yè)云服務(wù)市場
企業(yè)云服務(wù)市場增長趨勢同政務(wù)云相仿。諸如，在金融云市場。IDC《中國金融云市場2020跟蹤》報告顯示，2020上半年中國金融云市場規(guī)模達(dá)到19.1億美元。盡管受到疫情影響，金融云市場依然維持了良好的增長，同比增長37.5%。
其中，金融云解決方案市場增速高于云基礎(chǔ)設(shè)施市場，增速分別達(dá)到42.1%和35.6%。
到了2020年下半年，中國金融云市場增速達(dá)到金融行業(yè)IT解決方案總體市場增速4倍以上，貢獻(xiàn)接近20%，成為驅(qū)動行業(yè)IT解決方案市場增長的核心動力之一。
政企云服務(wù)行業(yè)的巨大需求的爆發(fā)已經(jīng)政企云服務(wù)需求的轉(zhuǎn)向，讓云服務(wù)企業(yè)有了更大的市場空間，但是同時也伴隨著巨大的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向。原來解決IT基礎(chǔ)設(shè)施問題的初級服務(wù)，必須向更高層級的PaaS、SaaS的服務(wù)轉(zhuǎn)移。
行業(yè)一致認(rèn)為，政企市場是云服務(wù)當(dāng)前的藍(lán)海，也是未來十年的競爭制高點，誰能稱雄政企市場，無疑將成為云服務(wù)市場上AWS之后的下一個王者。
02
云服務(wù)巨頭競逐政企賽道
“阿里云為全面服務(wù)政企市場做好了準(zhǔn)備！”5月28日的云峰會上，阿里云智能總裁張建鋒表示，圍繞政企服務(wù)，今年阿里云加碼投入三個方面：做好服務(wù)、云釘一體、數(shù)據(jù)智能，這也是阿里云服務(wù)政企市場亮出的三張王牌。
根據(jù)今年4月Gartner發(fā)布的全球云計算數(shù)據(jù)顯示，目前，亞馬遜、微軟和阿里云排名全球前三，基本形成穩(wěn)固的3A格局，其中阿里云在亞太排名第一，位于全球數(shù)據(jù)庫領(lǐng)導(dǎo)者象限。
大型政企客戶一直是國內(nèi)云廠商們的必爭之地。除了是拉動營收的主要來源，也可打造標(biāo)桿案例。在該領(lǐng)域中，原先有著華為、新華三、紫光等在基礎(chǔ)設(shè)施、集成渠道深耕的IT廠商，現(xiàn)在也有阿里、騰訊這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭接連入局。
Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年，華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五，主流廠商增速最快，成為全球五朵云之一。政企服務(wù)一直是華為的專長，這不得不讓阿里云感到壓力。
所以，阿里云要在競爭中保持既有優(yōu)勢，甚至進(jìn)一步打贏政企市場這一仗，就要進(jìn)一步筑高“護(hù)城河”。張建鋒說，阿里云今年在“做深基礎(chǔ)、做厚中臺、做強生態(tài)”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，新增“做好服務(wù)”。
據(jù)悉，阿里云正在打造一張服務(wù)“地網(wǎng)”。近期，阿里云完成了新一輪組織升級，將更多服務(wù)團(tuán)隊下沉到行業(yè)和區(qū)域，做到隨時隨地在客戶身邊。公司成立了16個區(qū)域，任命了16個公司的總經(jīng)理，他們要本地化運營，包括做好本地化客戶連接，建立本地化的生態(tài)等等。
用張建鋒的話，阿里云要建立一支中國最大、最好的數(shù)字化服務(wù)團(tuán)隊。其目標(biāo)直指政企賽道。
作為國內(nèi)云計算的頭號玩家，阿里云的動向必然會引起業(yè)界廣泛關(guān)注。事實也的確如此，為了挖掘政企客戶，騰訊云也在近期做出類似組織架構(gòu)調(diào)整：零售、安全，智慧交通和出行、工業(yè)和服務(wù)業(yè)均任命了負(fù)責(zé)人，深挖行業(yè)；同時在區(qū)域方面，成立區(qū)域業(yè)務(wù)部；
華為云則調(diào)整得更早，2020年上半年就允許在各地設(shè)立代表處。
從某種程度上來說，賽道內(nèi)的激烈競爭也從側(cè)面反映了政企市場的潛力。當(dāng)下，政企市場數(shù)字化已經(jīng)到一個關(guān)鍵的節(jié)點，鑒于政企市場上大型客戶對云廠商的選擇有著很強的行業(yè)示范性，某種程度上，贏得政企市場可能決定著未來云計算行業(yè)的市場格局。
03
云計算服務(wù)盈利有多難
重投入、周期長，前期虧損是云計算行業(yè)的普遍特性。十多年以來，許多云計算行業(yè)的參與者都曾有過快速增長，但由于盈利轉(zhuǎn)正難度過大，漸漸又退出市場、銷聲匿跡。2020年，谷歌披露，云業(yè)務(wù)在全年虧損額達(dá)到56.1億美元。
云計算的基礎(chǔ)模式就是服務(wù)器資源的租賃，廠商通過賣算力和存儲等方式進(jìn)行盈利。然而服務(wù)器等硬件設(shè)備、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等均造價不菲，國內(nèi)許多云廠商也因此連年虧損。
不過阿里云在去年打破了國內(nèi)云廠商集體虧損買增長的魔咒，根據(jù)阿里2021財年Q3（自然年2020年Q4）財報，阿里云單季度收入116.15億元，經(jīng)調(diào)整EBITA實現(xiàn)盈利2400萬元。另外在今年一季度財報中我們還可以看到，阿里云已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)兩個季度盈利。
截至目前，全球僅有企業(yè)公布過云計算業(yè)務(wù)盈利，第一家是亞馬遜，第二家是阿里。盈利可以視為一個分水嶺，與600億年度營收一起，標(biāo)志著阿里云模式跑通，成長為一家成熟的IT服務(wù)商。
經(jīng)歷數(shù)載前行，云服務(wù)自身也在不斷變遷。從依賴互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，到現(xiàn)如今站在政企行業(yè)的藍(lán)海前，云服務(wù)發(fā)展到了下一個十年的新階段。
在中國云服務(wù)市場領(lǐng)先多年的阿里云，能否在政企市場保持優(yōu)勢位置，甚至趕超AWS和微軟，成為下一個十年云服務(wù)大戰(zhàn)中一個重大懸念。
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