教育部2018年統(tǒng)計(jì)顯示，我國2018年學(xué)前教育入園兒童1863.91萬人，義務(wù)教育階段招生3469.89萬人，而學(xué)齡前、小學(xué)、中學(xué)三部分人群恰好構(gòu)成了目前少兒編程教育課程的核心用戶。
潛在的龐大用戶的基數(shù)與政策及資本支持都在預(yù)示著的少兒編程賽道正在面臨一場前所未有的機(jī)遇與變革。黑板洞察通過收集整理了整個行業(yè)210個少兒編程項(xiàng)目資料以及近10年來的國家政策和行業(yè)資料想通過這份報告解答幾個問題：
少兒編程如何定義，有何起源？
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？哪些因素影響了行業(yè)發(fā)展？
業(yè)務(wù)如何分類？行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如何構(gòu)建？
賽道未來有何展望？
少兒編程一般針對的是小學(xué)及以下幼兒設(shè)計(jì)的編程模式，把原來復(fù)雜的英文代碼編程語言轉(zhuǎn)換成圖形化的語言，以指令化，模塊化方式讓游戲，情景動畫，積木構(gòu)件的形式呈現(xiàn)。旨在孩子九大能力的培養(yǎng)：觀察力，想象力，創(chuàng)造力，邏輯思維力，問題解決，空間思維，判斷性思維，序列與條件，調(diào)試操作能力。
少兒編程一路走來
廣義上來講，少兒編程真正的起源來自于Logo語言之父、構(gòu)造主義(Constructionism)學(xué)習(xí)理論的提出者——西蒙·派珀特（Seymour Papert）教授。
派珀特教授專門為孩子發(fā)明了LOGO語言，1967年從LISP語言的基礎(chǔ)上發(fā)明。
與一般的計(jì)算機(jī)語言不同的是，LOGO語言輸出的結(jié)果是幾何圖形。應(yīng)用到教育領(lǐng)域后，孩子就可以通過編程的方式讓計(jì)算機(jī)程序變得看得見，摸得著，擁有圖形化的展現(xiàn)。派普特也由此被稱為“少兒編程之父”。
之后美國麻省理工學(xué)院的米切爾·瑞思尼克把派珀特教授的LOGO語言改良，在LOGO語言的基礎(chǔ)上推出了以圖形化為主的新一代少兒編程語言，這種語言就是現(xiàn)在最主流的語言——Scratch編程語言。這個語言解決了很多人想要學(xué)習(xí)編程但是卻無從下手的問題，積木式和圖形化的編程方式更加容易讓人理解，讓少兒參與編程變?yōu)榱苏嬲目赡堋?/span>
國內(nèi)引進(jìn)少兒編程這一概念初期一直處于不溫不火的狀態(tài)，整個行業(yè)也在尋找自己的定位和市場，但在2017年經(jīng)歷了一大波資本爆發(fā)后，國內(nèi)的少兒編程企業(yè)也隨之興起……
科技和人工智能的發(fā)展，編程是人類與人工智能對話的語言，未來少兒成長的過程中離不開編程。
細(xì)化編程課程分類讓用戶有了更多選擇
少兒編程囊括了編程游戲啟蒙、可視化圖形編程等一系列的早期編程思維引導(dǎo)課程。
目前市面上能符合這一條件的主流編程類課程可謂是數(shù)不勝數(shù)。而普遍不了解少兒編程課程內(nèi)容的家長也很容易將少兒編程和小孩子寫代碼劃等號。這也在一定程度上反映了少兒編程目前的市場仍處于待開發(fā)狀態(tài)，暗示了行業(yè)巨大的潛力。
通過定義我們得到少兒編程課程的范疇劃分，目前市面上通常將樂高、Scratch、python、C++奧賽課程統(tǒng)稱為少兒編程課程，狹義上更多的少兒編程教育將Scratch編程作為主要的編程教學(xué)目標(biāo)，不少以應(yīng)試教育為核心目的的機(jī)構(gòu)將C++奧賽課程作為學(xué)習(xí)重點(diǎn)。
四類少兒編程課程分別應(yīng)對了少兒編程課程C端的四類需求，樂高教育側(cè)重興趣培養(yǎng)，孩子可以先從不能動的樂高積木搭建開始逐步接觸樂高機(jī)器人編程。
Scratch則側(cè)重孩子編程思維的養(yǎng)成，也是目前市面上應(yīng)用最廣泛的少兒編程軟件，采用了圖形化的編程模塊，將編程語言進(jìn)行具象化處理，讓孩子們更輕松的理解編程的表層含義。
Python作為Scratch與C++的過渡語言相對適合中學(xué)教育階段的孩子進(jìn)行學(xué)習(xí)，也常作為Scratch學(xué)習(xí)有所收獲的孩子進(jìn)行進(jìn)階的學(xué)習(xí)語言。
政策扶持成了產(chǎn)業(yè)第一生產(chǎn)力
作為社會建設(shè)的基礎(chǔ)行業(yè)，教育一向深深受到政策調(diào)整的影響。擁有編程信息技術(shù)扶持政策的省份，其信息技術(shù)發(fā)展也會顯著快于其他省市地區(qū)。少兒編程之所以能夠在今天的教育行業(yè)中受到重視，離不開政策的支撐扶持。
從政策不難看出，今天的人工智能發(fā)展對于數(shù)字人才的需求與日俱增，而當(dāng)前的教學(xué)模式在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與人才培養(yǎng)上很難達(dá)到時代的要求。新技術(shù)，新人才面臨剛出高校門就與當(dāng)前社會脫節(jié)。隨著目前技術(shù)趨勢與產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整，培養(yǎng)全新的信息科技技術(shù)人才勢在必行。
消費(fèi)環(huán)境升級
隨著80后、90后人群步入結(jié)婚生子的階段，這兩代人已經(jīng)成為兒童消費(fèi)的重要推動力，新生代媽媽的超強(qiáng)消費(fèi)意愿和較高文化程度,使得他們對于兒童教育培訓(xùn)也更為重視。兒童消費(fèi)也正在升級，可支配收入的增加，使得新生代父母能夠負(fù)擔(dān)高價、高質(zhì)的產(chǎn)品。另外新生代父母育兒觀念的國際化，更容易接受新鮮事物，這對于少兒編程的發(fā)展也是一個利好。
資本注入，產(chǎn)業(yè)煥發(fā)生命力
據(jù)黑板洞察統(tǒng)計(jì)，截止2019年年末，已有70項(xiàng)少兒編程項(xiàng)目完成了不同程度的投融資或上市。其中不乏核桃編程、極客晨星、編程貓等一眾少兒編程項(xiàng)目，在行業(yè)賽道上策馬揚(yáng)鞭。
1. “減負(fù)”下的政策壓力
教育部等八部門關(guān)于印發(fā)《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》的通知下發(fā)，要求：控制電子產(chǎn)品使用。家長陪伴孩子時應(yīng)盡量減少使用電子產(chǎn)品。有意識地控制孩子特別是學(xué)齡前兒童使用電子產(chǎn)品，非學(xué)習(xí)目的的電子產(chǎn)品使用單次不宜超過15分鐘，每天累計(jì)不宜超過1小時，使用電子產(chǎn)品學(xué)習(xí)30分鐘～40分鐘后，應(yīng)休息遠(yuǎn)眺放松10分鐘，年齡越小，連續(xù)使用電子產(chǎn)品的時間應(yīng)越短。
將少兒的視力保護(hù)放在極其重要的地位，且納入政府考核范圍，這對少兒編程行業(yè)的發(fā)展會造成極大的影響。
2. 梯隊(duì)逐漸拉開差距，后續(xù)公司很難拿到投資
在黑板洞察統(tǒng)計(jì)的210家少兒編程公司中，有139家沒有任何融資記錄的披露，其中已經(jīng)披露的70家公司中，已經(jīng)有項(xiàng)目跑到了B輪和C輪的階段了，各個融資階段的公司數(shù)量已經(jīng)逐漸拉開了差距。從馬太效應(yīng)的角度來說，目前這個行業(yè)已經(jīng)有一些項(xiàng)目跑了出來，后面的公司（尤其是沒有任何融資記錄披露的公司）如果不能打磨好自己的商業(yè)模式，沒有穩(wěn)定的現(xiàn)金流來支持的話，是很難拿到錢的，也讓公司在后續(xù)的運(yùn)營階段中埋下巨大隱患。
3. 課程體系良莠不齊和師資依然存在缺口
從目前軟件編程教學(xué)的角度來講，大多數(shù)少兒編程公司推行的軟件課程體系主要參考美國少兒編程課程體系標(biāo)準(zhǔn)之一的計(jì)算機(jī)教師協(xié)會K12 計(jì)算機(jī)教育標(biāo)準(zhǔn)。
而教育巨頭在少兒編程上的布局都愿意與美國優(yōu)秀玩家合作，相比其他教育培訓(xùn)市場，國內(nèi)的少兒編程市場仍然處于早期階段，少兒編程行業(yè)的玩家數(shù)量和規(guī)模都較小，許多公司仍在摸索課程體系和嘗試不同的商業(yè)模式，課程體系是行業(yè)能夠持續(xù)健康發(fā)展的根本，但是目前仍然處于良莠不齊的狀態(tài)，并未形成一個相對統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
少兒編程作為一個新興的產(chǎn)業(yè)，編程項(xiàng)目老師的人力成本高已成為全行業(yè)的共識，少兒編程教育的老師不僅需要具備編程能力，還需要具備教學(xué)督導(dǎo)的能力，目前行業(yè)中的老師招募、培訓(xùn)、儲備的并未形成較為完善的體系，優(yōu)質(zhì)師資非常匱乏,沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)魚龍混雜。一旦行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展，師資問題一定會集中爆發(fā)成為主要矛盾，教學(xué)效果無法得到保障，教師數(shù)量缺口難以填滿。
4. 市場仍需教育，非剛需效果難評估
少兒編程與傳統(tǒng)教育相比較，最后的反饋和評價體系并非標(biāo)準(zhǔn)化的，且尚未形成統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn)。需要老師和學(xué)生之間進(jìn)行課堂交流、項(xiàng)目匯報、項(xiàng)目跟蹤、自我評估。目前雖然有政策的傾斜，但是依然沒有和應(yīng)試教育直接掛鉤。絕大多數(shù)家長對少兒編程的概念并不是非常了解，市場依然需要培育，絕大多數(shù)抱著“可以嘗試了解”的心態(tài)，態(tài)度較為謹(jǐn)慎，市場培育的過程應(yīng)該不會很短。
5. 跨行業(yè)而來的競爭對手的狙擊
少兒編程的賽道競爭已經(jīng)逐漸進(jìn)入了白熱化的階段，除了本身就是做少兒編程業(yè)務(wù)的公司以外，還有一些教育、游戲、硬件相關(guān)的大型企業(yè)也陸續(xù)開始入場，試圖通過品牌和資本的優(yōu)勢在這個市場分一杯羹。
除了這些企業(yè)以外，黑板洞察認(rèn)為K12階段的英語培訓(xùn)和在線輔導(dǎo)公司更值得注意，一方面他們有較為成熟的品牌影響力，另外一方面轉(zhuǎn)化用戶的邊際成本較低，在資本的助力之下打法更為兇悍。一旦他們所在的行業(yè)的天花板達(dá)到之后，跨界進(jìn)入少兒編程屬于必然的階段，而我們了解到的是目前已經(jīng)有少兒英語培訓(xùn)公司切入到少兒編程領(lǐng)域了。
在梳理的過程中我們發(fā)現(xiàn)，少兒編程第一梯隊(duì)的公司幾乎沒有只做線下模式的企業(yè)了，以編程貓、童程童美等為代表的企業(yè)均以線上線下相結(jié)合的授課方式，值得注意的是核桃編程可能是唯一的線上模式的少兒編程的企業(yè)。
目前市場上的培訓(xùn)課基本上有1V1或者一對多的小班課兩種模式。1V1教學(xué)效率高，其教學(xué)時間靈活，內(nèi)容個性化定制，小班課課堂互動形式更加豐富，更容易調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)積極性。
我們還看到了“AI人機(jī)雙師互動學(xué)習(xí)系統(tǒng)”的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了突破，目前編程學(xué)習(xí)的正誤判斷能力已達(dá)到100%，而反饋指導(dǎo)信息正確率也能達(dá)到70~80%。通過配套的AI數(shù)據(jù)采集、分析，系統(tǒng)可以得出更適合孩子的編程學(xué)習(xí)方式，優(yōu)化人機(jī)交互，增加學(xué)習(xí)趣味性。而AI也是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模因材施教與教育均衡發(fā)展的唯一解。AI老師能夠最大程度的降低成本，在課程的售價方面降低用戶的負(fù)擔(dān)，普惠到更多的人群。
用戶基數(shù)大，但市場分散，獲客成本相對高昂。相比較toC的火熱，toB似乎還處在一個蓄勢待發(fā)的階段。toB的業(yè)務(wù)現(xiàn)在主要是會為學(xué)校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供教材、師資培訓(xùn)等內(nèi)容。公立學(xué)校內(nèi)的少兒編程教育還沒有普及，學(xué)校層面在逐步引入少兒編程的課件和一些相關(guān)服務(wù)，市場預(yù)測，隨著政策的不斷加碼，未來學(xué)校對于少兒編程的投入與引進(jìn)有可能擴(kuò)大至整個少兒編程授課解決方案。
高考蹊徑，少兒編程步入家長視野
信奧賽是中小學(xué)生的編程競賽，全稱是，全國青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽(National Olympiad in Informaticss，簡稱NOIP)。
按競賽級別可以分為省級聯(lián)賽（NOIP，初賽每年10月，復(fù)賽每年11月）、全國競賽（NOI，每年7、8月）和國際競賽（IOI，每年7、8月）。
它由教育部和中國科協(xié)委托中國計(jì)算機(jī)學(xué)會統(tǒng)一組織，按照難度不同分為普及組、提高組，分別面向初中和高中階段的學(xué)生，獲得提高組復(fù)賽一等獎的選手即可免試由大學(xué)直接錄取。
但在2019年中NOIP已經(jīng)被舉辦方暫停，同時發(fā)布了CSP-J（入門級）與CSP-SS（提高級）的認(rèn)證內(nèi)容，來進(jìn)行非專業(yè)級別計(jì)算機(jī)科學(xué)基礎(chǔ)能力認(rèn)證。
全國等級考試出世，少兒編程邁出正規(guī)化步伐
在2018年中國電子學(xué)會與北京大學(xué)，騰訊公司經(jīng)簽約后聯(lián)合推出了全國青少年軟件編程等級考試。全國青少年軟件編程等級考試分為預(yù)備級（圖形化1-4級）、正式級（代碼級1-10級）、Python語言（1-6級），其中預(yù)備級側(cè)重Scratch圖形化編程，正式級側(cè)重C語言代碼編程。以預(yù)備級為例，預(yù)備級基于 scratch 編程環(huán)境制定，以實(shí)踐應(yīng)用能力為主要考核內(nèi)容，將考核標(biāo)準(zhǔn)分為四個等級，從初步掌握編程到理解并使用鏈表、函數(shù)和多線程，逐步提升，評估學(xué)生的編程知識、技能水平。
對于企業(yè)的催生發(fā)展而言，除了政策扶持以外，資本的注入也十分舉足輕重。
2019公認(rèn)的資本寒冬的時代背景下，仍有33家投資機(jī)構(gòu)在少兒編程賽道上“押資下注”。部分投資機(jī)構(gòu)也對同一家公司進(jìn)行了多次注資。
三位來自不同投資公司投資人也就少兒編程賽道道出了自己的看法：
現(xiàn)在大家普遍有一個共識，認(rèn)為未來我們會進(jìn)入一個人工智能時代——要不就是去迎接和擁抱這樣一個時代變化，做價值使用者去駕馭這個時代，要不就會被時代疏離。中國歷來重視教育，人人都希望自己的孩子能夠抓住這個時代，而素質(zhì)教育的未來，少兒編程必不可缺。有的家長說我的孩子也不當(dāng)程序員，為什么學(xué)編程。但實(shí)際上讓孩子學(xué)編程，是為了訓(xùn)練和提高孩子的邏輯思維能力，不只是為了掌握編程工具，用它來謀生。少兒編程是非常大的賽道，有非常光明的未來，而我們要投資未來。
第二點(diǎn)，像美國、日本等國家已經(jīng)開始把少兒編程納入中小學(xué)教育體系了。中國也出了一些政策通知，在中小學(xué)推廣少兒編程，甚至一些省份已經(jīng)開始把編程納入高考的范圍，我們也相信隨著時間的推移，會有越來越多的城市加入到這個行列。眼下我們覺得少兒編程的賽道到了一個爆發(fā)點(diǎn)。
我們看好核桃編程AI教學(xué)+真人服務(wù)的商業(yè)模式，因?yàn)榫幊虒W(xué)科內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化高，非常適合機(jī)器來教學(xué)，這樣可以突破傳統(tǒng)真人優(yōu)質(zhì)教學(xué)的供給瓶頸，大大提升服務(wù)質(zhì)量。同時能夠有效降低產(chǎn)品成本，降低成本就會降低對用戶的售價，就能夠讓更多的孩子在這上面學(xué)習(xí)，減輕家長的負(fù)擔(dān)。核桃編程精品課付費(fèi)學(xué)員量已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)頭羊位置，除了模式原因，其在教研、產(chǎn)品、服務(wù)、市場品牌等各環(huán)節(jié)都具備強(qiáng)大的競爭力。我們相信在公司優(yōu)秀創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下，核桃編程會保持長期的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，攫取更大的市場紅利。
我個人覺得少兒編程賽道已經(jīng)進(jìn)入到了中場階段，目前頭部的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)，賽道前三名占據(jù)市場的份額已經(jīng)比較高了。而中后段的企業(yè)，目前也遇到增長乏力的問題，甚至出現(xiàn)裁員和虧損、倒閉的情況，所以目前我覺得整個賽道屬于中場競爭的局面。
但是我依然認(rèn)為這里面有很大的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇。第一、我覺得目前這個少兒編程還是處于市場的中場偏早期的階段。比如說TO B，這個領(lǐng)域里面可能還沒有出現(xiàn)比較大的玩家。比如說體制內(nèi)如何去用這種優(yōu)質(zhì)的教育資源和平臺，然后能夠進(jìn)入到學(xué)校，這里可能還是有比較大的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。
第二、我覺得少兒編程可能還存在有向高端市場包括人工智能機(jī)器人延伸的趨勢，因?yàn)槟壳拔矣X得編程是所謂人工智能教育或者AI教育的前哨和基礎(chǔ)。
第三、少兒編程可能會作為像編程加項(xiàng)目制學(xué)習(xí)或者編程加機(jī)器學(xué)習(xí)等這種做少兒化創(chuàng)造性培訓(xùn)的機(jī)會。參考像iGEM這樣的合成生物學(xué)競賽中比賽。通過競賽去帶動培訓(xùn)，然后通過培訓(xùn)再去提升競賽的水平，就會使得這個賽道慢慢的興起。
最終我會覺得像編程教育公司，可能未來都不會成為完全純粹的一個編程培訓(xùn)公司，頭部公司會成為一個集編程教育平臺加優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，加培訓(xùn)和優(yōu)質(zhì)師資的這樣一種就是綜合性的競爭的品類。所以，我覺得這個賽道的頭部公司走向上市，或者成為一個大的公司的幾率都非常高。這個賽道里面，我覺得現(xiàn)在依然存在著非常多的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。
在不同的投資階段其實(shí)有一個主題是我們一直長期持續(xù)投資的，這個賽道就是教育。這與高瓴資本長期價值投資的理念相關(guān)，多年來我們在早期創(chuàng)投領(lǐng)域深耕布局，去尋找并支持那些具有高成長性、創(chuàng)新型的早期初創(chuàng)企業(yè)，并幫助他們成長為未來的行業(yè)領(lǐng)袖。在素質(zhì)教育賽道，編程是一個比較新的方向，它是一個學(xué)科，也是邏輯思維的一種延伸。少兒編程對于孩子的發(fā)展來講是受益終身的。隨著更多中國家庭關(guān)注素質(zhì)教育、注重思維培養(yǎng)、認(rèn)識編程重要性，少兒編程將會成為未來全球教育發(fā)展的一個重要方向。
我們一直在尋找能夠普適性，讓全中國所有的孩子都可以接受到優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的公司。核桃編程是我們看到一家，無論是從教學(xué)理念、產(chǎn)品，還是對孩子的關(guān)愛與服務(wù)上面都非?；貧w本性的公司。核桃編程透過創(chuàng)新模式驅(qū)動著整個行業(yè)進(jìn)步，這與我們對于中國教培行業(yè)可持續(xù)發(fā)展理念一致。核桃編程的AI人機(jī)雙師不僅破解了行業(yè)根深蒂固的師資問題，更贏得了口碑效應(yīng)，短短兩年時間在規(guī)模、融資、技術(shù)上連續(xù)創(chuàng)造了新的記錄。
少兒編程發(fā)展的今天依舊處于資本領(lǐng)跑的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)都在向著更大更好，更全面的方向發(fā)展。但行業(yè)“天花板”始終難以突破，投資者的疲軟讓行業(yè)整體呈現(xiàn)下滑趨勢。想要沖出現(xiàn)有少兒編程“圍城”困境，仍需企業(yè)自身加速推廣項(xiàng)目，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展倒逼社會市場規(guī)模，讓政策接管行業(yè)代替資本成為最堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基柱。
比起越來越多的微小企業(yè)進(jìn)入少兒編程領(lǐng)域，我們更希望看到行業(yè)巨頭能持續(xù)發(fā)力，開拓新領(lǐng)域，尋找新機(jī)會?？缃缇褤?，改變市場格局等競爭壓力之下，少兒編程行業(yè)也在這些一次次捶打中也變得令人期待。
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