作者：房小爬
來(lái)源：雪球
云計(jì)算的商業(yè)本質(zhì)是資源出租，但是與房屋、車(chē)輛等實(shí)物出租有三點(diǎn)根本的不同：
一是云計(jì)算出租的是虛擬資源，所以就不用像房屋、車(chē)輛一樣局限在本地甚至附近，可以突破地理限制實(shí)現(xiàn)資源更高程度、更大規(guī)模的聚集，從而大大提升規(guī)模效益。
二是云計(jì)算不是簡(jiǎn)單的“二道販子”，而是需要把計(jì)算資源進(jìn)行再加工，IAAS、PAAS、SAAS可以理解為加工程度依次遞進(jìn)的計(jì)算產(chǎn)品。
三是云計(jì)算廠商在提供公有云出租的基礎(chǔ)上，還提供私有云和混合云的建設(shè)服務(wù)，類(lèi)似搞房屋出租的同時(shí)提供房屋建設(shè)服務(wù)。
那云計(jì)算廠商就需要兩方面的基礎(chǔ)能力，大規(guī)模的資源聚集能力和加工、建設(shè)能力。
前者需要資本，后兩者需要技術(shù)。
所以云計(jì)算行業(yè)不僅是資本密集型而且是技術(shù)密集型，當(dāng)然這里指的是以IAAS為基本盤(pán)同時(shí)向上拓展PAAS和SAAS的云廠商，獨(dú)立的PAAS和SAAS廠商只能算技術(shù)密集型。
這就不難理解，為什么當(dāng)前主流的云廠商都是之前的科技巨頭，因?yàn)樗鼈兗扔谐渑娴馁Y金又有優(yōu)秀的技術(shù)人才。當(dāng)然這些科技巨頭自身業(yè)務(wù)及生態(tài)圈對(duì)云計(jì)算的需求支撐也發(fā)揮了很大作用。
同時(shí)雖然與科技巨頭差距很大，但是得益于先發(fā)優(yōu)勢(shì)、差異化打法、客觀需求和出色經(jīng)營(yíng)，一些優(yōu)秀的獨(dú)立廠商也生存了下來(lái)，比如國(guó)內(nèi)的金山云、優(yōu)刻得、青云等，都已經(jīng)成功上市。
但很多人對(duì)這些獨(dú)立廠商不屑一顧，認(rèn)為這個(gè)行業(yè)贏者通吃，沒(méi)有強(qiáng)硬后臺(tái)的獨(dú)立廠商是不值一提的。
這個(gè)觀點(diǎn)不能說(shuō)完全錯(cuò)，但忽略了幾個(gè)前提條件。
一是國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了近10年的發(fā)展，且在發(fā)展過(guò)程中淘汰了一大批公有云廠商，現(xiàn)在留在市場(chǎng)上的獨(dú)立廠商其實(shí)都是同行中的佼佼者。目前國(guó)內(nèi)格局大概與美國(guó)15年前后類(lèi)似，該退出的都已退出，留在牌桌上的玩家非常有限，行業(yè)壁壘又高，競(jìng)爭(zhēng)格局相當(dāng)穩(wěn)定。
二是之所以中國(guó)的公有云廠商要比美國(guó)多一些，是因?yàn)橹忻拉h(huán)境存在差異，這個(gè)我之前詳細(xì)談過(guò)（參考捋捋云計(jì)算IaaS行業(yè)屬性 ），不再贅述。
三是雖然經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，但國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)仍然在高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間還很大，天花板遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到，與其說(shuō)贏者通吃不如說(shuō)贏者分吃，現(xiàn)存玩家都有豐富的“魚(yú)食”可吃，而不用“大魚(yú)吃小魚(yú)”。
所以，在性價(jià)比凸顯時(shí)，投資第二梯隊(duì)中的優(yōu)秀廠商也是很好的選擇。
那么怎樣算優(yōu)秀呢？評(píng)判有很多維度，但個(gè)人認(rèn)為目前最重要的是管理層對(duì)“規(guī)模擴(kuò)張”的強(qiáng)烈意愿和能力，戰(zhàn)略上要“規(guī)模為先”，戰(zhàn)術(shù)上要舍得投入，在快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)上跑馬圈地是最重要的，記得 @倉(cāng)又加錯(cuò)-Leo 講過(guò)一個(gè)例子，說(shuō)當(dāng)時(shí)孫正義投資小米的一個(gè)條件就是，小米要晚一點(diǎn)再盈利（好像還有一個(gè)條件忘記了）。這一點(diǎn)對(duì)于規(guī)模效應(yīng)顯著的云廠商更是如此。
當(dāng)然這樣在短期內(nèi)利潤(rùn)表現(xiàn)會(huì)很難看，資本市場(chǎng)也不會(huì)認(rèn)可，但所謂的好機(jī)會(huì)不正是這么產(chǎn)生的嗎？
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