2016年世界集裝箱港口冠亞軍上海與新加坡業(yè)績評述
Ranking 1stand 2ndworld ports 2016——Shanghai and Singapore Ports
孫濤濤 徐劍華 編譯
阿法牛編譯了勞氏日報社發(fā)布的2016年世界集裝箱100大港的部分港口業(yè)績介紹，逐步予以發(fā)布，敬請關(guān)注。今天先發(fā)布《2016年世界集裝箱港口冠亞軍上海與新加坡業(yè)績評述》。
2010年，上海港第一次榮獲世界第一大集裝箱港口的桂冠。這一年，上海港吞吐量增長16%，達到2910萬標箱，遠遠超過新加坡港的2840萬標箱（增長9.9%）。這一事件也標志著20多年來由中轉(zhuǎn)型樞紐港新加坡港和香港港輪流把持的這一位置終于移交給一個腹地型樞紐港——上海港。而且，一直到2016年，上海港連續(xù)7年衛(wèi)冕成功，腹地型樞紐港領(lǐng)跑全球港口的歷史看來還將持續(xù)下去。
如果說2015年是讓全球集裝箱港口行業(yè)明顯覺醒黃金時代即將結(jié)束的一年，那么去年就顯示出不溫不火的增長是新的現(xiàn)實。集裝箱吞吐量年增長率為5% - 6%的時代已經(jīng)遠去，更不用說過去的正常兩位數(shù)增長了。繼去年僅增長1%之后，2017年版勞氏日報的世界集裝箱港口前100強排名顯示，這些優(yōu)秀港口的集裝箱吞吐量在2016年總共僅增長了2%。
去年，中國大陸和它巨大的港口仍是增長的主要動力，這再次凸顯了它與依賴出口貿(mào)易的行業(yè)的廣泛命運的內(nèi)在聯(lián)系。
在其他地方，歐洲保持了溫和的增長趨勢。然而在北美，地中海和中東地區(qū)的增長基本上是分散的。隨著新的制造業(yè)基地推動對外貿(mào)易，東南亞的吞吐量水平表現(xiàn)得相當好，但在拉丁美洲，主要貿(mào)易國家的經(jīng)濟脆弱性卻摧毀了港口的發(fā)展。
重要的增長機會少之又少，但一些港口在2015年的表現(xiàn)確實有了明顯的改善。對另一些港口來說，2016年將是一個因為吞吐量下降而被遺忘的年份。
1上海港（中國大陸）
2016年吞吐量: 37,133,000TEU，增長率為1.6%(2015年: 36,537,000TEU)
當你到達頂峰時，你只有一個方向可以去。為了避免衰退，自2010年成為全球最繁忙的集裝箱港口以來，上海港必須找出未來增長的潛力之所在，才能保證年年成功衛(wèi)冕。。
去年3713萬TEU吞吐量雖然令人印象深刻，但年增長率也只有1.6%。這比2015年的3.5%和2014年的4.5%都要低，更別提過去的兩位數(shù)增長了。
當然，中國大陸低迷的對外貿(mào)易表現(xiàn)是導致吞吐量增長放緩的主要原因。畢竟，按美元計算，中國大陸2016年的出口總額比2015年減少了7.7%。
但是仍有理由保持樂觀，比如今年上半年出口就同比增長了8.5%。
這個大型港口的主要運營商上海國際港務集團的總裁嚴俊在最近的一次采訪中對勞氏日報（Lloyd's List）社說，上海港2017年全年總處理集裝箱量預計將達到3900萬TEU。如果這一目標能夠?qū)崿F(xiàn)，比2016年增長了大約5%。
然而，從長遠來看，在世界貿(mào)易組織(World Trade Organization)所觀察到的新常態(tài)下，前景仍然充滿挑戰(zhàn)，全球貿(mào)易目前的增長速度低于GDP增速。
還有一些額外的不確定因素，比如巨大而復雜的債務負擔，正威脅著中國大陸的經(jīng)濟活動。
與中遠海運合作
幸運的是，上港集團發(fā)現(xiàn)了幾個保持可持續(xù)增長的最佳“抓手”。
創(chuàng)造一個與中國大陸最大的航運企業(yè)綁定在一起的命運，無疑是最值得注意的。
嚴俊說，中國遠洋海運集團(China Cosco Shipping Group)今年6月獲得了上港集團 15%的股份，現(xiàn)在將上海作為其國內(nèi)的集裝箱基本港和轉(zhuǎn)運中心，在港口增加了更多的貨流。
中遠海運控制著全球第四大的集裝箱船隊。2016年，它通過上海港運送了620萬TEU(內(nèi)貿(mào)和外貿(mào))的貨物，成為該港口最大的客戶。
這巨大的船隊規(guī)模將因為收購東方海外國際 (Orient OverseasInternational Ltd .)旗下的船隊而進一步擴張，這可能很好地解釋了為什么上港集團聯(lián)合中遠海運在今年7月對這家香港承運商發(fā)出收購要約。
成為亞洲最大轉(zhuǎn)運樞紐港的雄心
在強大的央企合作伙伴的支持下，上港集團正尋求挖掘其在轉(zhuǎn)運業(yè)務方面的巨大潛力。
2016年，上海港國際貨物轉(zhuǎn)運同比增長9.7%。然而，該港口中轉(zhuǎn)貨物總共只有270萬TEU，僅占該港口總吞吐量的7.3%。與新加坡和香港等亞洲轉(zhuǎn)運中心相比，這一比例微不足道。
嚴俊表示，隨著進一步的監(jiān)管自由化，比如在這個城市的自由貿(mào)易區(qū)(即港口所在地)簡化通關(guān)，中轉(zhuǎn)貨物的吞吐量會增長得更快。
嚴俊特別強調(diào)了“沿海運輸權(quán)”（cabotage）的有限開放——掛外國旗的中資船舶可以在中國大陸港口和上海之間運載國家的出口和進口貨物。去年，外貿(mào)貨物的捎帶中轉(zhuǎn)量不到100萬TEU的五分之一，但與2015年相比增長了72%。
兩年前，中國大陸政府放松了對中資非五星旗船舶在上海自由貿(mào)易區(qū)(Shanghai Free Trade Zone)進行沿海捎帶業(yè)務的限制，如今中轉(zhuǎn)集裝箱量實現(xiàn)了令人吃驚的增長。后來，廣州和天津等其他自貿(mào)區(qū)也放寬了限制。
然而，上港集團所游說的取消對馬士基航運和地中海航運等國外承運商的禁令，仍未被政策制定者所接受。
嚴俊表示，隨著政府對國際貿(mào)易的態(tài)度越來越開放，上海港有潛力吸引那些擁有超大集裝箱船的全球主要承運商，從而成為亞洲最大的轉(zhuǎn)運樞紐港。
另一方面，來自太倉、南京和長沙等內(nèi)河港口的轉(zhuǎn)運貨物也是位于長江口的上海港集裝箱吞吐量的關(guān)鍵組成部分。2016年，這些貨物的總量達到了1210萬TEU，比上年增長了3.5%。
上港集團使用的一個策略是通過投資于這些內(nèi)河港，在那里建立合資碼頭，并在上海港和這些合資碼頭之間建立一個統(tǒng)一的通關(guān)系統(tǒng)。
洋山港四期
同樣重要的是，全自動化的洋山港四期碼頭將提高上海港的處理能力和運營效率。
嚴俊表示，這座新的深水碼頭已建成，目前正在進行設(shè)備測試。洋山港四期碼頭的總投資為人民幣128億元(合21億美元)，年處理能力為630萬TEU。
2017年12月10日，該座碼頭將啟動試運行，標志著2018年年底正式運營進入倒計時。
據(jù)嚴俊說，全自動化碼頭的運行仍有很大的優(yōu)化空間，因為這些設(shè)施直到最近才應運而生。
為期一年的測試運行的目標是使遠程控制的港口具有更高的生產(chǎn)效率，即吊機臺時效率達到比傳統(tǒng)的28 – 33次更多的次數(shù)。
此外，新港口在全面運作時，可以將勞動力削減三分之二至500人，大幅降低勞動力成本。
7月下旬，上港集團派了一個團隊到位于美國加利福尼亞州的東方海外的另一個全自動化的港口長灘集裝箱碼頭學習一些技巧。嚴俊說，收購東方海外的程序完成后，類似這樣的溝通將會更加容易。
2016年吞吐量:30,903,600 TEU，下降0.1%(2015年:30922,300TEU)
2016年，新加坡港成功地阻止了大幅下跌的趨勢，但在其首席執(zhí)行官所稱的“港口和航運業(yè)的另一個艱難的一年”中，東南亞的這個大型轉(zhuǎn)運中心未能收復2015年失去的失地。
2016年的3900萬TEU僅比2015年的數(shù)字低了1.87萬TEU，比2015年下降了不到0.1%。
2015年吞吐量的下降是自2009年以來的第一次下降，但新加坡港在6年的經(jīng)濟增長之后，至今經(jīng)歷了兩年的衰退。新加坡港嚴重依賴于轉(zhuǎn)運貨物運量，而這部分運量正受到集裝箱航運公司的合并和日益擴大的聯(lián)盟的嚴重威脅。
新加坡海事和港務局首席執(zhí)行官吳聰滿(Andrew Tan)將2016年的灰暗結(jié)果歸因于不同的集裝箱航運公司聯(lián)盟、合并和收購行動，集裝箱航運市場的持續(xù)運力過剩以及由此而產(chǎn)生的低運費率。
去年，人們目睹了韓進海運公司的倒閉以及它對海運供應鏈的破壞。
吳聰滿預計，2017年將是新加坡港和更廣泛的航運業(yè)的另一個關(guān)鍵年份，地緣政治的不確定性和貿(mào)易增長放緩是這一年的標志。
新加坡國際港務集團（PSA）的旗艦經(jīng)營碼頭為新加坡港貢獻了新加坡總集裝箱吞吐量的大部分。PSA 碼頭2016年集裝箱吞吐量為3059萬TEU，低于2015年的3062萬TEU。
該公司表示，盡管2016年初出現(xiàn)了放緩，但從2016年下半年到2017年的吞吐量激增之后，穩(wěn)定的結(jié)果還是出現(xiàn)了。
新加坡港務集團表示，吞吐量增長的主要原因，一是隨著新設(shè)備設(shè)施于2015年6月在巴西班讓碼頭第3和第4期投入使用，生產(chǎn)率有所提高；二是通過聯(lián)合經(jīng)營爭取到的新的長期客戶(即中遠與新加坡港務集團合資的碼頭和達飛輪船公司的獅碼頭（CMA CGM PSA Lion Terminal）。
新加坡港務集團首席執(zhí)行官譚崇孟表示：“2016年對港口和航運業(yè)來說又是一個艱難的年份。我們不得不努力應對全球貿(mào)易低迷、集裝箱運輸需求疲軟、運輸能力持續(xù)過剩以及運費低迷等問題。艱難的商業(yè)環(huán)境很可能會持續(xù)到2017年，但這并不是全部。我們可能會看到，由于市場增長緩慢、新興技術(shù)和新業(yè)務需求的趨同性，導致了整個系統(tǒng)的更多變化。”
他說：“集裝箱航運業(yè)的快速整合，不僅帶來了機遇，也帶來了不確定性。新的服務航線部署和新的產(chǎn)品將沖擊市場，不僅需要碼頭運營商而且還需要全球供應鏈中的大公司和小公司共同調(diào)整和適應?！?/span>
新加坡海事和港務局和新加坡港務集團在應對他們所面臨的挑戰(zhàn)方面不是被動的。
鑒于集裝箱航運公司所面臨的困難，新加坡港從2016年1月15日起，對集裝箱船減少征收10%的港口費。這一減免將一直延續(xù)到2017年底。
新加坡港務集團的巴西班讓碼頭第3和第4期的擴建總共投資了26億美元，全部建成后將擁有6公里長的岸線和18米的水深，將在2018年底前將新加坡港務集團經(jīng)營的新加坡碼頭的集裝箱處理能力提升到每年5000萬TEU。
展望未來，根據(jù)大士港下一代港口（Tuas Next GenerationPort）項目規(guī)劃，新加坡港計劃將其所有的集裝箱運營業(yè)務遷移至大士港口。該項目分為四個階段，將在30年內(nèi)完成。第一階段的疏浚和相關(guān)工程已經(jīng)在進行中，預計將在未來10年內(nèi)完成。隨著城市租賃地皮的租約在2027年到期，城市的所有碼頭將在截止日前全部搬遷到大士港NGP。
這巨大的碼頭將采用最新的技術(shù)提高效率和安全以及減少排放，新加坡海事和港務局預計，它將是世界上唯一一個能處理6500萬TEU的單一港址。
新加坡海事和港務局宣布成立MPA 生活實驗室，旨在鼓勵當?shù)馗叩冉逃龣C構(gòu)在港口領(lǐng)域開展合作、研究、開發(fā)和應用新技術(shù)。該項目涵蓋機器人和自動化、數(shù)據(jù)分析和智能系統(tǒng)、智能和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施和海洋環(huán)境和能源。
新加坡港已采取措施改善其液化天然氣燃料供應的基礎(chǔ)設(shè)施，并啟動了液化天然氣卡車裝載設(shè)施，用于向當?shù)毓I(yè)輸送液化天然氣（LNG），并為只船提供液化天然氣燃料。針對將來的設(shè)備需求增加的計劃已經(jīng)就位。
編譯自：One Hundred Ports 2017, Lloyd’s List September 2017
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