美國7月非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期，失業(yè)率回到疫情前，美聯(lián)儲加息有底氣了
金融市場跟鬧著玩一樣，前兩天還在談美國經(jīng)濟(jì)衰退，昨晚美國勞工部非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)出爐，遠(yuǎn)超預(yù)期，就又開始交易加息預(yù)期。美國的失業(yè)率意外降到半個世紀(jì)以來低點，顯示美國經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，美聯(lián)儲9月加息預(yù)期75個基點的概率大幅增加。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示美國7月失業(yè)率為3.5%。美國7月非農(nóng)就業(yè)人口增加52.8萬人，遠(yuǎn)超預(yù)期的25萬人。當(dāng)前美國非農(nóng)就業(yè)總數(shù)和失業(yè)率都已恢復(fù)到疫情前水平。美國經(jīng)濟(jì)比人們想象的要繁榮得多。上周美聯(lián)儲加息之所以選擇75個基點，而不是100個基點，就是因為擔(dān)憂加息引起美國經(jīng)濟(jì)衰退。而昨晚的數(shù)據(jù)無疑給了美聯(lián)儲信心去大幅加息。所以昨晚消息一出，黃金白銀美股都應(yīng)聲下跌，美元指數(shù)也大幅拉升。接下來，美國7月的CPI指數(shù)就至關(guān)重要了。今年6月，美國消費者價格指數(shù)（CPI）同比增長9.1%，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期。同比漲幅更是創(chuàng)下了1981年11月以來的最大值。美國7月CPI指數(shù)如果居高不下，或者再創(chuàng)新高，那么美聯(lián)儲9月大幅加息就將是不可避免的了，75個基點或者更高點100個基點都不是不可能。這樣的加息幅度勢必會引發(fā)其他國家貨幣相對美元的大幅貶值，美元回流也將加劇一些新興經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)危機(jī)。類似斯里蘭卡這樣的國家破產(chǎn)事件將出現(xiàn)更多。但如果美國7月CPI指數(shù)大幅回落。美聯(lián)儲也許就沒有動力在9月加息太多了。這也有可能出現(xiàn)。隨著拜登的全球斡旋，歐佩克國家同意增產(chǎn)原油，而歐美對俄羅斯制裁這么久，國際原油供應(yīng)也沒出現(xiàn)人們擔(dān)憂的供應(yīng)危機(jī)。同時伊核談判也已經(jīng)基本完成，伊朗石油有望重返國際原油市場。這使得過去一個月以來，國際原油價格明顯進(jìn)入下行通道，美國國內(nèi)平均零售油價也已經(jīng)從超過5美元一加侖，跌到接近3美元一加侖了。另一方面，美國7月就業(yè)崗位意外猛增，也大大緩解了人們對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)心。由于美國一季度GDP增長率是-1.6%，二季度GDP增長率是-0.9%,連續(xù)兩個季度收縮，進(jìn)入技術(shù)性衰退。對美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)心近日來逐漸升溫，而5月以來，不斷有美國大公司宣布裁員，包括特斯拉、亞馬遜、臉書、微軟等公司都宣稱將裁員10%左右，更加劇了人們的憂慮。一旦美國經(jīng)濟(jì)衰退，對全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇都將是一個重大打擊。相比其他國家，由于美國在全球經(jīng)濟(jì)體系中的關(guān)鍵作用，以及美元霸權(quán)的存在，美國每一個重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的出臺都會引發(fā)全球投資者的關(guān)注，和國際金融市場的波動。
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