在“融資中國2017資本年會暨頒獎典禮”上，弘毅投資獲得“2016年度中國十佳私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)”獎項(xiàng)。
弘毅投資成立于2003年，為聯(lián)想控股成員企業(yè)中專事股權(quán)投資及管理業(yè)務(wù)的公司，目前弘毅共管理八期股權(quán)投資基金和兩期人民幣夾層基金，管理資金總規(guī)模680億元人民幣，出資人包括聯(lián)想控股、國科控股、全國社?；稹⒅袊藟?、高盛、淡馬錫以及歐美多家養(yǎng)老金和大學(xué)校金管理者等全球著名投資機(jī)構(gòu)。
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來源：融資中國 作者：張瑩
不得不說聯(lián)想的名片讓弘毅占據(jù)了先天優(yōu)勢，幫助弘毅推開了資本市場之外的天地，同時對國情的理解也讓弘毅找到了國企改制的細(xì)分市場，并從中獲利；弘毅因國企改制而崛起，自成立，弘毅在國企改制領(lǐng)域打響了品牌，在境外并購方面樹立了標(biāo)桿，在國企改制和混合所有制探索方面尤有建樹，從中國玻璃、石藥集團(tuán)、巨石集團(tuán)到中聯(lián)重科等，大手筆的成功案例為業(yè)內(nèi)所津津樂道，弘毅也因此奠定了江湖地位，并贏得 “國企改制專家”的聲名。
2016年在弘毅年會上，弘毅投資總裁趙令歡用“新”、“中”、“國”來概括弘毅目前在新常態(tài)之下的投資策略。
“新”指的是創(chuàng)新，在“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)化中，中國今后更重要的是政府職能的創(chuàng)新，以及企業(yè)模式特別是投資模式的創(chuàng)新。
“中”是指中外融合。由“世界工廠”向“世界市場”的轉(zhuǎn)變已經(jīng)發(fā)生，在持續(xù)的開放中發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造價值。他特別強(qiáng)調(diào)，以前說中外融合的時候，主要是指“走出去”，但現(xiàn)在要把國外最好的東西，通過投資更快更好地融入中國。
“國”就是繼續(xù)堅(jiān)持不懈地國企改制。他說，中國的混合所有制改革是全世界獨(dú)一無二的投資大主題。中國的國有非金融企業(yè)總資產(chǎn)有上百萬億規(guī)模，國有經(jīng)濟(jì)占比達(dá)27%，美國只有1%。但只有貼合國情，緊密配合企業(yè)家，才可以摸著石頭過河，否則是過不去的，甚至?xí)舻胶永铩?/span>
過去一年的投資業(yè)績，成為了趙令歡“投資新中國”理念的有力佐證。弘毅加快了其投資步伐和布局。在論壇上，弘毅披露了2013年以來的12個新投資項(xiàng)目，其中包括城投控股、錦江股份、SMG尚世影業(yè)的混合所有制投資，巨人網(wǎng)絡(luò)、先聲藥業(yè)的私有化，PizzaExpress、STX Studio、Deem的跨境投資，以及中聯(lián)重機(jī)（原奇瑞重工）、PPTV、楊思醫(yī)院、權(quán)金城的并購?fù)顿Y。在退出方面，弘毅完成了科寶博洛尼、龍浩、滇虹、順電、振石等多個項(xiàng)目的退出。
從弘毅過去的投資路徑不難看出弘毅投資的業(yè)務(wù)版塊主要分為三部分：一部分是以國企改制為中心，自2003年成立起，弘毅投資就參與的國企改制項(xiàng)目達(dá)30多個，其中比較典型的國企改制案例中國玻璃：2003年弘毅投資開始介入蘇玻集團(tuán)，2005年6月中國玻璃在香港上市。聯(lián)想以650萬元收購江蘇宿遷市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，并將華融、信達(dá)等股東清理出蘇玻集團(tuán)和蘇華達(dá)，將蘇玻系統(tǒng)的所有核心資產(chǎn)都集結(jié)于蘇華達(dá)一身。隨后，聯(lián)想通過海外公司堡成公司收購蘇華達(dá)100%股權(quán)，蘇玻集團(tuán)也收購了堡成公司的全部股份。通過一系列運(yùn)作，宿遷國資、蘇玻集團(tuán)、蘇華達(dá)全部被聯(lián)想控制。在一切收購?fù)瓿蓛H一個月后，中國玻璃在香港上市，融資近2億港元。弘毅投資從2007年起開始退出中國玻璃，截止2013年底，弘毅投資的持股比例由56.02%降至17.61%。
2006年弘毅投資擊敗包括美國卡特彼勒公司在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)投資者和其他投行，以4.06元/股的價格獲得中聯(lián)重科14.5%的股份，成為中聯(lián)重科國企改制的戰(zhàn)略合伙人。2007年，弘毅投資幫助中聯(lián)重科成功收購世界排名第三的混凝土機(jī)械制造商CIFA。2010年1月，弘毅投資以18.7元/股共計(jì)10億元認(rèn)購中聯(lián)重科定增股份。2010年12月，中聯(lián)重科在香港上市，認(rèn)購其股份的PE投資者如高盛、淡馬錫等均為弘毅投資所介紹。
二是在助力企業(yè)成長方面，弘毅還投資了許多的民營企業(yè)，如康臣藥業(yè)、蘇寧電器等。2008年，弘毅投資向康臣藥業(yè)注入1.8億元；2013年，康臣藥業(yè)在香港主板上市，弘毅投資賬面回報(bào)4.8倍。2012年7月，弘毅投資以12.15元/股入資蘇寧電器，認(rèn)購9876.54萬股，出資12億元。
除以上民企投資項(xiàng)目外，弘毅投資還對北京物美商業(yè)集團(tuán)、環(huán)球恐龍園、優(yōu)揚(yáng)傳媒、毅德控股、中軟國際、深圳順電、石家莊鴻銳基團(tuán)、融眾集團(tuán)、海昌控股、浙江越王珠寶、世紀(jì)金花、弘業(yè)期貨、廣東好幫手電子科技等民營企業(yè)進(jìn)行了投資。
三是在跨境并購?fù)顿Y領(lǐng)域，成立13年來，弘毅作為“中國專家”，憑借精準(zhǔn)的投資眼光及前瞻性的戰(zhàn)略，在國企改制、跨境投資等領(lǐng)域?qū)覄?chuàng)佳績，弘毅的一舉一動也被認(rèn)為是業(yè)界的投資風(fēng)向標(biāo)。
以柏盛國際為例2010年10月，弘毅投資以0.8888新元/股的價格購買新加坡上市公司柏盛國際1.97億股普通股，占股29.47%，成為控股股東。柏盛國際主要市場在歐美地區(qū)，此次雙方合作意在幫助柏盛國際拓展中國市場。
國消費(fèi)市場升級，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展重造。作為中國專家的弘毅，提前半步布局消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，在餐飲、醫(yī)療、旅游等多個行業(yè)的積累已見成效。以弘毅投資2011年成立的五期美元基金為例，規(guī)模23.68億美元。近年來，基于對中國消費(fèi)市場的看好，弘毅投資展開了一系列大手筆的戰(zhàn)略行動，其中最引人注目的要數(shù)2014年7月投資花費(fèi)約9億英鎊收購了PizzaExpress。因中國消費(fèi)升級和城鎮(zhèn)化機(jī)會，弘毅投資看好中國的餐飲消費(fèi)市場。
2011年9月，弘毅投資在上海設(shè)立跨境投資基金管理平臺；2012年，弘毅投資成立專門的跨境收購項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，專攻海外并購項(xiàng)目。與弘毅在國內(nèi)的投資相比，目前跨境投資所占的比例并不高，從數(shù)量和資金的角度都不超過弘毅整體投資的30%。除以上的跨境投資項(xiàng)目外，弘毅投資還有支持武漢鋼鐵集團(tuán)在馬達(dá)加斯加投資大型鐵礦項(xiàng)目、以1.18億元認(rèn)購日本東海觀光株式會社20%股權(quán)、注資美國好萊塢STX電影工作室、投資美國云服務(wù)平臺公司Deem等項(xiàng)目。
隨著跨境投資與跨境并購項(xiàng)目的不斷深入開展，弘毅投資在決策、行動、融資以及資金出海方面都有了自己特有的專業(yè)能力和平臺。
相信在不久的將來，弘毅必將成為跨境并購機(jī)構(gòu)中的領(lǐng)航者，為中國市場引入更多的優(yōu)秀跨國企業(yè)。
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