遼東都司及其各衛(wèi)所的逐漸設(shè)立，標(biāo)志著明朝開始替代元朝對(duì)東北進(jìn)行統(tǒng)治。此時(shí)，遼東的明軍將面對(duì)他們?cè)谶|東最大的敵人，即占據(jù)金山（今吉林雙遼勃勃圖山）、開元（今開原市）等地區(qū)的元將納哈出。
明史記載“丞相納哈出擁二十萬眾據(jù)金山，數(shù)窺伺遼”，納哈出是元朝末年駐守在遼東的“宗室王”之一，元朝開國功臣木華黎的第九世孫，曾隨元軍在太平抵御朱元璋，太平被朱元璋攻破后，納哈出被明軍所擒，朱元璋念他是元代名臣之后，出于統(tǒng)戰(zhàn)的目的放其北歸。元朝末年的至正年間，納哈出擔(dān)任了遼陽行省“左丞相”，他也是負(fù)責(zé)剿滅進(jìn)入遼東的紅巾軍的重要元軍將領(lǐng)，領(lǐng)兵與紅巾軍大戰(zhàn)數(shù)十次，相繼奪回被紅巾軍占領(lǐng)的城池，最終剿滅遼東紅巾軍。能剿滅動(dòng)搖元朝統(tǒng)治，從山東轉(zhuǎn)戰(zhàn)數(shù)萬里攻入遼東的紅巾軍，說明納哈出本人也不是泛泛之輩，是元末蒙元之中較為出眾的軍事將領(lǐng)。在元大都被攻破元朝滅亡之后，納哈出成為了殘?jiān)獎(jiǎng)萘χ信c王保保齊名的將領(lǐng)。
明軍進(jìn)入遼東時(shí)一些殘余元朝勢力也投奔了納哈出，如洪保保等人，這也一定程度上加強(qiáng)了納哈出的力量，使其所轄勢力軍民達(dá)到三十多萬之?dāng)?shù)。同時(shí)，北元政權(quán)封納哈出為開元王，試圖讓納哈出為北元賣力好復(fù)辟元朝統(tǒng)治。在力量對(duì)比上，此時(shí)的遼東明軍卻明顯不足，至洪武七年，在遼東的明軍也僅有二三萬之眾，即使建立了遼東都司，所控制人口也不過十萬左右。因此在遼東都司初設(shè)時(shí)，總體上，明軍對(duì)納哈出采取了守勢。雖然一直對(duì)納哈出進(jìn)行招撫，但納哈出卻不理不睬，據(jù)不投降。
納哈出進(jìn)攻遼南之心不死，對(duì)遼陽至遼南明軍不斷騷擾，洪武五年十一月，納哈出偷襲了牛家莊，燒倉糧十萬余石，掠殺軍民五千余人。牛家莊是明軍接納山東運(yùn)送糧餉的重要倉儲(chǔ)基地，這一役對(duì)明軍造成很大損失。洪武六年明軍也曾試探性的攻擊金山開原等地，但并不成功。洪武七年，納哈出再度出擊攻擊遼陽，卻被馬云和葉旺率千戶吳壽擊退。隨著遼東都司的建立以及朱元璋不斷從山東派遣兵力設(shè)立衛(wèi)所建立防御體系，此消彼長之下，納哈出對(duì)遼南的攻勢也變得力不從心。洪武八年十二月，不甘寂寞的納哈出乘天寒地凍之機(jī)，向遼南地區(qū)入寇。這一次他遭到了決定性的慘敗。
十面埋伏之金州蓋州戰(zhàn)役
在納哈出襲擊遼南之前，洪武八年九月，朱元璋向邊防各將領(lǐng)發(fā)布命令“朕料彼今年得種羊馬頗牧豈不為茍延之計(jì)設(shè)，若驅(qū)其殘兵來寇邊境，爾等當(dāng)督三軍一鼓而俘之。彼若不來亦當(dāng)堅(jiān)壘壁，謹(jǐn)斥候以備不虞”，對(duì)邊境形勢了如指掌的朱元璋判斷殘?jiān)獎(jiǎng)萘蛟S會(huì)趁機(jī)寇邊搶掠，為邊防將領(lǐng)定下堅(jiān)壁清野，多備哨探，掌握敵人行動(dòng)的戰(zhàn)略方針，并且朱元璋還指示“乘時(shí)入寇，宜堅(jiān)壁清野以待之，慎勿與戰(zhàn)，使其進(jìn)無所得，退有后屢，伏兵阻險(xiǎn)，扼其歸路，虜可坐致也”，這一戰(zhàn)術(shù)很快就被證明是正確的。鑒于納哈出總是選擇入冬之后襲擊遼南，馬云判斷冬季納哈出會(huì)再次出動(dòng)。于是依朱元璋的方針，堅(jiān)壁清野，讓敵軍進(jìn)入遼南后連一滴糧食也得不到，并廣布哨探刺探軍情。
果不其然，十二月，納哈出乘天寒地凍的時(shí)刻，率數(shù)萬蒙古鐵騎從開原出發(fā)，渡河直趨蓋州。馬云指示蓋州衛(wèi)指揮吳立、張良佐房暠等嚴(yán)兵城守，不得出戰(zhàn)。
納哈出到了蓋州，他望著蓋州的城頭很失望，此時(shí)的蓋州城不僅早有防備，周邊地區(qū)軍民也已避入城池內(nèi)，大門緊閉。城外除了茫茫雪地，連一根雞毛都找不到。他謀劃的長途行軍奔襲蓋州之計(jì)顯然是被識(shí)破了。這種寒冷的天氣下攻擊一座防守嚴(yán)密的堅(jiān)固城池并不是上策，納哈出決定越過蓋州攻擊金州。
金州地處遼南南端，與山東隔海相望，即是當(dāng)初明軍選擇登陸遼東的關(guān)鍵地點(diǎn)，也是遼東明軍接收跨海而來的山東糧餉的海港基地，其地位重要不言而喻。如果金州被摧毀，明軍的后勤補(bǔ)給將變得極為困難。
通過廣為布置的哨探，馬云與葉旺根據(jù)納哈出的行軍路線判斷納哈出將進(jìn)攻金州這個(gè)遼南明軍的大本營。于是馬云與葉旺兩位將軍商議后定下策略，帶八千明軍援兵進(jìn)駐蓋州，計(jì)劃待納哈出攻擊金州失敗后，在蓋州納哈出回老窩的路上設(shè)伏，截?fù)艏{哈出。
剛設(shè)立衛(wèi)所不久的金州城尚未完全修好，城防也不算完備，甚至不得不用樹木制作柵欄修補(bǔ)城墻的缺口，而且納哈出擁有絕對(duì)優(yōu)勢的兵力。既然來了就不能空手走，數(shù)萬蒙古兵在納哈出的指揮下將金州城團(tuán)團(tuán)圍住，像螞蟻一樣試圖從城腳爬到城頭。金州衛(wèi)指揮韋富、王勝等督勵(lì)士卒，分守各個(gè)城門，并率領(lǐng)精銳登城抵御蒙古士兵。在金州衛(wèi)各級(jí)將領(lǐng)的指揮下，金州城軍民同仇敵愾，因?yàn)樗腥诵睦锒济靼?，一旦金州被攻破，全城人不分老幼都?huì)被屠殺。明軍守在城頭上用弓箭射擊城下的蒙古兵，用石頭，檑木將趴在城墻上的敵人砸下去，城里的百姓不分男女用瓶瓶罐罐裝滿煮沸的油湯向敵人身上潑去。納哈出的一名部將乃剌吾自恃驍勇，率數(shù)百騎兵到城下向明軍挑戰(zhàn)，反被明軍用強(qiáng)弩射傷后活捉，蒙古軍受到很大挫折，士氣不振。
納哈出圍攻金州卻始終攻不破明軍的防線，又擔(dān)心拖延日久，一旦明軍援軍到來會(huì)受到內(nèi)外夾攻，決定撤軍北上，沿海邊平原回家，卻沒想到馬云和葉旺早已在北邊的蓋州城外設(shè)好了十面埋伏，明軍將士正磨亮了刀槍等著報(bào)三年前牛家莊的一劍之仇。
當(dāng)明軍探得納哈出從金州撤退行軍到熊岳（今遼寧省熊岳鎮(zhèn)）接近蓋州的時(shí)候，葉旺令千戶徐玉在蓋州城南十里外的柞河邊上伐木修寨、堆砌河冰為墻，并往上面澆水，寒風(fēng)一吹水立即結(jié)為冰墻，異常堅(jiān)固。這堵墻從連云島一路修到窟駝?wù)?，修了十余里，用來阻斷納哈出向西逃跑的路線。又從海邊到蓋州城下密密麻麻的布置了釘板于沙土中，平地上則設(shè)好陷馬坑，四周設(shè)好伏兵。令指揮王才帶領(lǐng)明軍躲藏在青石山隘口布置了數(shù)百具強(qiáng)弩，隘口東南又讓老弱兵帶好旗幟藏好，并用稻草人穿戴甲胄，作為疑兵。明軍將士藏在險(xiǎn)要處，從隘口望去，一個(gè)人頭也看不見，寂靜無聲。馬云留守蓋州，并在城內(nèi)立一大旗指揮各處埋伏明軍，一旦鳴炮舉旗，各路明軍伏兵就可以出動(dòng)拼殺。一切布置妥當(dāng)，只等納哈出掉入這個(gè)精心設(shè)計(jì)的陷阱。
當(dāng)納哈出率蒙古鐵騎終于走到蓋州時(shí)，他發(fā)現(xiàn)指揮周鶚等明軍將士已經(jīng)在蓋州城南肅兵以待多時(shí)。打就打吧，畢竟不能空手回家，但是這一仗納哈出依然沒在明軍長槍下討到便宜。夜里，蒙元軍在城南露營準(zhǔn)備睡覺，但是明軍顯然不打算讓他們睡好，葉旺讓部將耿成陳玉率兵乘夜偷襲納哈出大營。蒙元士兵在睡夢(mèng)中被驚醒，納哈出不得不率眾打著瞌睡列陣于城南迎擊明軍。此時(shí)葉旺親率精銳長槍兵擺出陣型，直接沖擊蒙元軍陣中央，待葉旺與敵軍展開肉搏并將敵人陣勢打亂時(shí)，指揮吳立等人立即帶兵從側(cè)面沖出，兩翼夾擊蒙軍。戰(zhàn)斗持續(xù)了一整夜，明軍對(duì)蒙元騎兵大量殺傷，納哈出不敵。納哈出發(fā)揚(yáng)了蒙古人的優(yōu)良傳統(tǒng)，打不過立即逃跑，仗著騎兵馬快，明朝步兵追不上率眾向青石山隘口逃去，卻掉入了明軍事先準(zhǔn)備好的埋伏，被王才的數(shù)百強(qiáng)弩射殺無數(shù)。納哈出不得不向西邊的連云島潰逃，卻又被連云島預(yù)設(shè)好的寒冰堡壘和冰墻所阻截。這時(shí)的蒙元騎兵已經(jīng)膽戰(zhàn)心驚，聽到四面八方都是明軍喊打喊殺之聲，猶如驚弓之鳥，慌不擇路向海邊逃去，結(jié)果不是被沙地里埋的釘板刺了個(gè)透心涼，就是掉入陷馬坑中，就連納哈出本人也差點(diǎn)陷了進(jìn)去。最后，納哈出趁著夜色率殘存騎兵向東北鴨綠江方向逃去，將領(lǐng)徐玉率領(lǐng)明軍一路追擊三百里，一直到追到了鴨綠江，納哈出非常狼狽的“僅以身免”。這一戰(zhàn)明軍大量殺傷蒙元兵力，僅徐玉追擊的一路就擒獲納哈出部將忽林卜花，并活捉百余軍校和牛馬。納哈出遭到了重大損失，幾乎全軍覆滅。
這場戰(zhàn)斗馬云和葉旺兩位指揮使算無遺策的謀略讓人印象深刻，不僅對(duì)敵知己知彼，廣泛利用斥候探測敵軍行動(dòng)，而且充分利用了蓋州之地的地形，分路設(shè)下埋伏，將納哈出所有可能的逃亡路線都算到了，納哈出就像一個(gè)優(yōu)秀的演員，嚴(yán)格執(zhí)行了明軍編寫的劇本，把所有埋伏和陷阱踩了一個(gè)遍，真可謂一個(gè)大寫的“悲劇”。
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