1月27日下午，餐飲外賣(mài)O2O“餓了么”正式對(duì)外宣布E輪融資情況，與此前傳言的3.5億美金相符，值得注意的是本輪融資是來(lái)自中信產(chǎn)業(yè)基金、騰訊、京東、大眾點(diǎn)評(píng)以及紅杉資本的聯(lián)合投資。餓了么官方表示，除了資本層面，還將與投資方達(dá)成深度戰(zhàn)略合作。
2009年，從校園外賣(mài)的起家的餓了么，在2011年獲得金沙江創(chuàng)投數(shù)百萬(wàn)美元的A輪融資；2013年1月金沙江創(chuàng)投、經(jīng)緯中國(guó)聯(lián)合投資餓了么B輪融資；到11月餓了么C輪2500萬(wàn)美元融資時(shí)，紅杉中國(guó)加入進(jìn)來(lái)；2014年大眾點(diǎn)評(píng)8000萬(wàn)美元戰(zhàn)略投資餓了么D輪。
餓了么從D輪到E輪，估值已經(jīng)過(guò)10億美金，8個(gè)月內(nèi)翻了一倍。餓了么需要一份華麗的成績(jī)單來(lái)支撐節(jié)節(jié)攀升地高估值和高金額融資。
餓了么2014年的成績(jī)單
融資發(fā)布會(huì)上，餓了么CEO張旭豪公布了2014年的主要業(yè)績(jī)：2014年餓了么平臺(tái)交易總訂單量達(dá)到1.1億日訂單峰值200萬(wàn)單，總體客單價(jià)在30左右。市場(chǎng)占比60%；覆蓋全國(guó)超過(guò)250個(gè)城市，20萬(wàn)家餐廳（品牌館商家4000家左右）及2000萬(wàn)用戶；其中移動(dòng)端交易額占比超過(guò)75%， 90%的訂單是商家通過(guò)手機(jī)端完成處理，在線支付比例占70%左右。
近期，美團(tuán)外賣(mài)對(duì)外公布的數(shù)據(jù)顯示，日訂單量在150萬(wàn)單。而美國(guó)最大在線送餐網(wǎng)站Grubhub日訂單量在也就在20萬(wàn)單左右。
張旭豪稱(chēng)，2013年餓了么市場(chǎng)占有率在80%，到2014年由于更多的外賣(mài)公司加入進(jìn)來(lái)，整體市場(chǎng)份額下滑到60%，但整體外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模是在增大。
2014年餐飲市場(chǎng)規(guī)模為2.8萬(wàn)億，而在線訂餐占比不到10%。張旭豪預(yù)計(jì)，“現(xiàn)在的形勢(shì)就是外賣(mài)的比例會(huì)越來(lái)越高，未來(lái)整個(gè)餐飲外賣(mài)會(huì)占到30%?！?/p>
外賣(mài)O2O從校園市場(chǎng)轉(zhuǎn)向白領(lǐng)市場(chǎng)
“2015年是外賣(mài)O2O競(jìng)爭(zhēng)最激烈，也將是發(fā)展最快速的一年?！睆埿窈勒f(shuō)，“E輪融資后，餓了么要繼續(xù)鞏固高校的領(lǐng)先地位；同時(shí)加大規(guī)模地開(kāi)拓白領(lǐng)住宅市場(chǎng)，搭建以自有配送為核心，社會(huì)配送為輔的物流配送平臺(tái)。最后實(shí)現(xiàn)，流量、物流、支付場(chǎng)景為一體的綜合性平臺(tái)。”
“現(xiàn)在學(xué)生市場(chǎng)基本上飽和了，未來(lái)的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)主要就是在白領(lǐng)和住宅”，張旭豪談到擴(kuò)張白領(lǐng)市場(chǎng)的原因時(shí)特別強(qiáng)調(diào)，“白領(lǐng)的市場(chǎng)應(yīng)該是高校市場(chǎng)的10倍”。
事實(shí)上，過(guò)去一年的時(shí)間，美團(tuán)、百度等幾大知名的外賣(mài)平臺(tái)都聚集在高校市場(chǎng)。有過(guò)大學(xué)經(jīng)歷的人容易理解，在學(xué)校的群居生活，原本消費(fèi)頻次高的餐飲更為集中，節(jié)省物流配送成本，配送效率也要比白領(lǐng)市場(chǎng)高。
白領(lǐng)市場(chǎng)，周邊商家也相對(duì)分散，為充分利用配送時(shí)效，外賣(mài)平臺(tái)通過(guò)各種補(bǔ)貼促銷(xiāo)手段鼓勵(lì)拼單。另一方面，白領(lǐng)市場(chǎng)偏向中高端外賣(mài)，本身外賣(mài)配送對(duì)保溫、保鮮、保密性要求高，中高端餐飲要求會(huì)更為苛刻。
當(dāng)然，這不是餓了么一家面臨的難題。相信，在2015年美團(tuán)外賣(mài)、百度外賣(mài)同樣會(huì)把白領(lǐng)市場(chǎng)作為重點(diǎn)攻克市場(chǎng)，城市方面會(huì)從北上廣深一線經(jīng)濟(jì)水平和互聯(lián)網(wǎng)滲透率高城市掀起。
根據(jù)張旭豪透露，“目前，餓了么在北京上海兩個(gè)城市的站點(diǎn)數(shù)為80個(gè)，外送員在1000人左右。預(yù)計(jì)餓了么在白領(lǐng)市場(chǎng)的客單價(jià)會(huì)在50元左右?！?/p>
由于白領(lǐng)外賣(mài)市場(chǎng)的客單價(jià)更高，平臺(tái)方通?？梢酝ㄟ^(guò)提供的服務(wù)獲得更高的回報(bào)。以到家美食會(huì)為例，客單價(jià)在80-100元，平臺(tái)提供配送服務(wù)，每單向用戶收取6元配送費(fèi)，同時(shí)和商戶按照15%-20%的比例結(jié)傭。
但2015年美團(tuán)外賣(mài)、百度外賣(mài)等外賣(mài)平臺(tái)混戰(zhàn)白領(lǐng)市場(chǎng)，免配送費(fèi)、補(bǔ)貼的情況可能性極大。又會(huì)出滴滴與快的燒錢(qián)類(lèi)似的局面，外賣(mài)O2O領(lǐng)域則是“眾人拾柴火焰高“。
外賣(mài)O2O終會(huì)走向寡頭市場(chǎng)
值得注意，在餓了么E輪融資中，投資方出現(xiàn)的新面孔是騰訊、京東，作為戰(zhàn)略投資方，兩者此前已在外賣(mài)O2O做了布局，騰訊投資了零號(hào)線，京東投資了到家美食會(huì)。
“到家美食會(huì)是自己尊敬的公司，合作共贏是主旋律?！皬埿窈勒f(shuō)” O2O是一個(gè)很新的市場(chǎng)，不能說(shuō)今天其他城市的對(duì)手是我們最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其實(shí)今天最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是用戶的習(xí)慣（塑造用戶在線訂餐的習(xí)慣），這個(gè)習(xí)慣的改變需要花費(fèi)大量的人力、物力?！?/p>
事實(shí)上，餓了么與美團(tuán)外賣(mài)雙方員工在2014年的斗毆事件已轟動(dòng)全行業(yè)，可見(jiàn)競(jìng)爭(zhēng)之殘酷。在外賣(mài)白領(lǐng)市場(chǎng)，外賣(mài)超人、零號(hào)線做了細(xì)分。區(qū)域外賣(mài)，生活半徑、易淘食做了深耕。
盡管張旭豪稱(chēng)，自己不好預(yù)測(cè)外賣(mài)O2O未來(lái)會(huì)剩下哪幾家。但虎嗅可以肯定是，非標(biāo)服務(wù)的外賣(mài)O2O平臺(tái)依舊不會(huì)脫離寡頭市場(chǎng)規(guī)律。未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)，一個(gè)是在一二線城市，市場(chǎng)排名前三的吞并三名以外的外賣(mài)O2O平臺(tái)，另一個(gè)在難啃的區(qū)域，服務(wù)特殊商家、特殊人群的外賣(mài)O2O平臺(tái)小而美的活著。
大家在運(yùn)營(yíng)方式上不存在太大差異，線下餐廳資源也非一家獨(dú)享，實(shí)際上比拼的還是線上能力——幫助線下餐廳線上化能力和線上訂單轉(zhuǎn)化能力。運(yùn)營(yíng)效率成了關(guān)鍵因素，而效率提升有來(lái)自對(duì)線下團(tuán)隊(duì)的調(diào)度能力。
對(duì)于餓了么而言，2015年需要解決三大問(wèn)題：一是快速擴(kuò)張，團(tuán)隊(duì)管理及服務(wù)能力的保障；二是，從校園市場(chǎng)向白領(lǐng)市場(chǎng)加大投入，戰(zhàn)線拉長(zhǎng)燒錢(qián)擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)；三是，合作商家的擴(kuò)張，對(duì)商家質(zhì)量大把控，避免“黑餐廳”再次出現(xiàn)。
外賣(mài)O2O的長(zhǎng)尾
張旭豪稱(chēng)，在培養(yǎng)O2O市場(chǎng)的階段，“燒錢(qián)”是個(gè)被放大的詞。而補(bǔ)貼對(duì)于早期的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是比較合理的，但是當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到一定程度的時(shí)候，補(bǔ)貼不是長(zhǎng)久之計(jì)”，張旭豪曾表示，餓了么的補(bǔ)貼持續(xù)了三到四個(gè)月，“每個(gè)月補(bǔ)貼成本大概一個(gè)億”。
外賣(mài)O2O盈利方向是避免不了的話題。 “O2O領(lǐng)域最核心的不是技術(shù)，而是規(guī)模，當(dāng)規(guī)模達(dá)到一定程度時(shí)，盈利模式自然就出來(lái)了?！睆埿窈勒f(shuō)，“目前，我們?cè)谧龅氖歉淖冇脩袅?xí)慣，關(guān)注點(diǎn)不在盈利而在能為用戶、商家創(chuàng)造什么樣的價(jià)值?！?/p>
從商家的角度來(lái)說(shuō)，外賣(mài)O2O的價(jià)值在于無(wú)形中提升餐廳翻桌率，而產(chǎn)生的邊際效應(yīng)。對(duì)用戶而言只是享受便捷的餐飲服務(wù)。
關(guān)于外賣(mài)O2O盈利方向，無(wú)外乎配送費(fèi)、商家年服務(wù)費(fèi)、用戶會(huì)員費(fèi)、搜索排名費(fèi)以及傭金等幾種方式。例如在排名收費(fèi)方面，餓了么目前推出的是SaaS服務(wù)。
隨著線下店面租金成本、人員工資上漲，餐飲行業(yè)利潤(rùn)日趨稀薄，更外賣(mài)O2O競(jìng)爭(zhēng)洗牌的加劇，同樣讓外賣(mài)利潤(rùn)相應(yīng)減少。消費(fèi)頻次高，用戶流量集中的特點(diǎn)是外賣(mài)O2O未來(lái)深度挖掘的潛在價(jià)值。
提到這點(diǎn)，就容易理解美團(tuán)“T型”戰(zhàn)略的意義，同樣餓了么雖然沒(méi)有開(kāi)辟自己的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，但已經(jīng)接入大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)購(gòu)的推薦服務(wù)。
外賣(mài)O2O的商業(yè)長(zhǎng)尾對(duì)于餓了么而言，很可能會(huì)出現(xiàn)在張旭豪說(shuō)的“流量、物流、支付場(chǎng)景為一體的綜合性平臺(tái)”上，利用何種方式？張旭豪表示，自己目前還沒(méi)想明白。
當(dāng)然，外賣(mài)O2O商業(yè)長(zhǎng)尾的挖掘，還是要等寡頭洗牌完成后，“?！闭邽橥鯐r(shí)全現(xiàn)。
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