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今天聊聊一個(gè)未來的萬億級(jí)別行業(yè)，預(yù)制菜行業(yè)。預(yù)制菜是啥？舉個(gè)例子，現(xiàn)在你想吃豬肚雞，但是想到要處理豬肚，還得殺雞就感覺很麻煩很麻煩，去外面吃吧，又覺得不衛(wèi)生，如果有人幫你先把雞殺了，把豬肚洗干凈了，你只要加熱就行了的話，那該多好，不就省去前面那么多工序了？預(yù)制菜就這樣應(yīng)運(yùn)而生。這就有點(diǎn)像加強(qiáng)版的方便面，原料倒進(jìn)去，加熱就行。

預(yù)制菜作為一種新生事物，要想投資它就必須弄明白它的來龍去脈，接下來我們就來仔細(xì)研究一下。

影響供需的大趨勢(shì)

大趨勢(shì)一：從需求端看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來主糧消費(fèi)下降，而肉禽蔬菜和休閑零食等消費(fèi)增加，從而推動(dòng)食材消費(fèi)的增長。此外，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)者購買能力上升；而社會(huì)分工、工作節(jié)奏加快、女性職業(yè)化，增加了烹飪的時(shí)間機(jī)會(huì)成本。

此外，勞動(dòng)力人口比例的下降，人工成本的上升，市場(chǎng)競爭的激烈，也促使餐飲企業(yè)更多的使用預(yù)制菜來降本增效。而人的懶惰天性，促使預(yù)制菜消費(fèi)習(xí)慣一旦養(yǎng)成便容易固化。換句話說就是，大家工作都很累了，不想做飯，又想吃好的，咋辦？預(yù)制菜就是一個(gè)好的選擇。

大趨勢(shì)二：農(nóng)業(yè)工業(yè)化帶來農(nóng)牧產(chǎn)品成本降低，生物技術(shù)的提高推動(dòng)養(yǎng)殖效率的提高，因?yàn)槌杀镜慕档烷g接的提高了消費(fèi)者的購買能力；冷鏈物流的發(fā)展和完善，尤其是低成本國產(chǎn)速凍設(shè)備和冷鏈運(yùn)輸車輛的推廣，為預(yù)制菜延長保質(zhì)期、擴(kuò)大配送范圍、降低物流成本提供基礎(chǔ)條件；而大數(shù)據(jù)的發(fā)展，為預(yù)制菜實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，將報(bào)廢損失降到最低又推進(jìn)一步；渠道的多元化便利化，讓消費(fèi)者購物上更為便捷，為預(yù)制菜的消費(fèi)體驗(yàn)更為完美。

供給端一系列技術(shù)的成熟，讓預(yù)制菜大規(guī)模進(jìn)入消費(fèi)者家庭成為可能，后面隨著這些技術(shù)越來越成熟，成本越來越低，預(yù)制菜也將變得越來越方便，能讓更多消費(fèi)者購買。

產(chǎn)業(yè)鏈

上游行業(yè)包括家禽養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蔬菜種植以及調(diào)味品生產(chǎn)業(yè)，為本行業(yè)的生產(chǎn)提供相關(guān)的原材料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，半成品菜產(chǎn)品直接材料成本（包括主材、輔材及調(diào)味品等直接原材料投入）占產(chǎn)品總成本的 90%以上，原材料的價(jià)格變動(dòng)對(duì)半成品菜成本影響較大，最終影響到本行業(yè)的利潤水平。

下游是消費(fèi)市場(chǎng)及餐飲市場(chǎng)。消費(fèi)者通過半成品菜能夠簡化烹飪流程，滿足自身飲食要求。對(duì)于餐飲企業(yè)而言，日常經(jīng)營成本較高，使用半成品菜能夠?qū)崿F(xiàn)菜品標(biāo)準(zhǔn)化并降低人工成本和廚房租金成本，提升餐廳經(jīng)營效率。

競爭格局：半成品菜產(chǎn)品依賴?yán)滏溸\(yùn)輸，物流成本及產(chǎn)品新鮮度要求限制了單個(gè)企業(yè)產(chǎn)品配送半徑。目前半成品菜企業(yè)通常只能覆蓋一定地區(qū)，尚未出現(xiàn)全國性的半成品菜龍頭企業(yè)。全國范圍內(nèi)半成品菜生產(chǎn)商數(shù)量眾多，其中多數(shù)依然停留于作坊式生產(chǎn)加工模式，達(dá)到規(guī)模以上生產(chǎn)水平的企業(yè)較少。作坊式加工商只供應(yīng)少量客戶，產(chǎn)品單一、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，食品安全及品質(zhì)難以保證?，F(xiàn)在連群雄割據(jù)都算不上，局面很不明朗?，F(xiàn)在的龍頭是剛剛上市的味知香，但要想坐穩(wěn)這個(gè)龍頭的位置，還需要繼續(xù)努力。

競品：預(yù)制菜的競品顯而易見就是外賣了，在方便程度上預(yù)制菜自然是比不上外賣的，連方便面都被外賣擊敗了，何況預(yù)制菜？但另一個(gè)方面，在口味、衛(wèi)生程度以及營養(yǎng)等方面，預(yù)制菜是要比外賣強(qiáng)上不少的。當(dāng)然，現(xiàn)在這個(gè)階段還是外賣占上風(fēng)，但只要預(yù)制菜能夠搶到外賣的哪怕一點(diǎn)點(diǎn)市場(chǎng)，都能得到很大的發(fā)展了。

潛在進(jìn)入者：很多行業(yè)是不用重視潛在進(jìn)入者這塊的，因?yàn)楦窬忠讯ǎM(jìn)來就是找死。但預(yù)制菜不一樣，市場(chǎng)大又沒有一統(tǒng)江山的企業(yè)，自然就吸引各家企業(yè)都想進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。尤其是各大屠宰、養(yǎng)殖企業(yè)及知名餐飲品牌，對(duì)屠宰養(yǎng)殖企業(yè)來說，本來就掌握原材料，順手往下游再延伸一點(diǎn)，不是挺好？尤其是像雙匯這種規(guī)模大又有品牌優(yōu)勢(shì)的屠宰企業(yè)，將預(yù)制菜當(dāng)做下一個(gè)成長點(diǎn)簡直是再合適不過的事情。而知名餐飲品牌，做一下預(yù)制菜也是順理成章的事情，像海底撈、廣州酒家、西貝等等，已經(jīng)在這塊領(lǐng)域進(jìn)行了比較久的探索。

綜上所述，預(yù)制菜雖然前景光明，但時(shí)下的格局還是很不明朗啊。

商業(yè)模式

商業(yè)模式如何呢？我們以龍頭企業(yè)味知香為例

1.周期模式：是否屬于周期性企業(yè)？

作為日常消費(fèi)品，預(yù)制菜的周期性不是特別明顯。但由于原材料成本這塊占了太大比重，所以原材料的波動(dòng)勢(shì)必會(huì)影響到產(chǎn)品的利潤空間，尤其是在現(xiàn)在這個(gè)階段，各家產(chǎn)品還處于激烈競爭的階段，把成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者的難度比較大。

2.資產(chǎn)模式：輕資產(chǎn)還是重資產(chǎn)模式？

流動(dòng)資產(chǎn)占了絕大多數(shù)，屬于輕資產(chǎn)模式

3.盈利模式：產(chǎn)品主要靠的是有形資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)

產(chǎn)品主要靠的是無形資產(chǎn)，也就是品牌

4.財(cái)務(wù)模式：是否屬于杠桿企業(yè)，這決定企業(yè)是否依賴于舉債經(jīng)營

現(xiàn)階段杠桿倍數(shù)1.1..四舍五入等于沒借錢，這真是男默女淚

5.盈利難易度，賺錢辛苦度，賺錢難不難，賺一塊錢的代價(jià)大不大

2020年味知香的凈利潤率為20%，這是一個(gè)特別亮眼的數(shù)據(jù)，也就比海天低了幾個(gè)百分點(diǎn)，但不知道隨著競爭的加劇，這個(gè)凈利潤率還能不能保持

6.產(chǎn)品模式：產(chǎn)品屬于差異化還是同質(zhì)化，是否屬于壟斷

食品是最容易建立差異化競爭的行業(yè)之一，預(yù)制品也不例外，產(chǎn)品屬于差異化競爭，各家品牌、口味都不一樣。

7.需求硬朗度：是否屬于必需品或成癮品？

對(duì)消費(fèi)者來說不是必需品，有別的東西可以替代。但對(duì)餐飲企業(yè)來說就是必需品了，餐飲企業(yè)能通過預(yù)制菜來降本增效。

8.存增量模式：產(chǎn)品是否具備重復(fù)性消費(fèi)屬性？

具備重復(fù)性消費(fèi)的屬性，強(qiáng)者恒強(qiáng)在這個(gè)行業(yè)會(huì)體現(xiàn)得特別明顯，龍頭企業(yè)不僅會(huì)維持存量市場(chǎng)份額，還會(huì)占據(jù)新增的市場(chǎng)份額。

9.增長模式：靠提價(jià)還是靠增加盈利點(diǎn)，還是提量

這個(gè)階段主要還是靠提高滲透率，讓更多消費(fèi)者了解預(yù)制菜為主，也就是走量。提價(jià)可能性不大。

10.人員組成以及變化？

味知香只有2019和2020的數(shù)據(jù)，但對(duì)比還是很明顯的，公司員工增加了40人，其中銷售人員增加了三十多，體現(xiàn)出公司對(duì)打開銷售渠道的重視。

杜邦分析

我們來看看味知香的roe和凈資產(chǎn)，我們發(fā)現(xiàn)味知香近年的凈資產(chǎn)增速和凈資產(chǎn)收益率都是處于一個(gè)比較的水平，看起來很優(yōu)秀，但我們還需要進(jìn)行拆解，看這是不是可持續(xù)

通過把roe進(jìn)行拆解，我們可以發(fā)現(xiàn)味知香roe如此高的原因主要是凈利潤率高和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率高造成的，凈利潤率20%還好，很多食品飲料行業(yè)的企業(yè)是達(dá)得到的，但是200%的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率委實(shí)有點(diǎn)嚇人的。這得是多吸引人的產(chǎn)品，才能賣得這么快？

作為對(duì)比我們給出幾個(gè)出名的快消品的凈利潤率和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

雙匯發(fā)展 8.62% 233.47%

伊利股份 7.33% 147.23%

涪陵榨菜 34.19% 62.00%

貴州茅臺(tái) 50.54% 49.44%

賣得貴的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率就低，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率想高就必須賣的便宜，這在消費(fèi)品領(lǐng)域幾乎已經(jīng)是鐵律，連茅臺(tái)都不能打破，現(xiàn)在跑出這樣雙高的神仙需要我們多看一下，看究竟有沒有這么厲害，個(gè)人認(rèn)為大概率是不可持續(xù)的。

總結(jié)

通過對(duì)預(yù)制菜行業(yè)的拆解，我們可以發(fā)現(xiàn)它切中了人性中貪圖方便這個(gè)弱點(diǎn)，符合現(xiàn)在快節(jié)奏的生活方式，未來比較大概率能夠有比較大的發(fā)展，隨著滲透率的提升，預(yù)制菜市場(chǎng)將會(huì)越來越大。根據(jù)國海證券的估計(jì)，未來六七年預(yù)制菜將保持20%以上的高速增長，并成長為一個(gè)萬億級(jí)別的行業(yè)。

蛋糕會(huì)越做越大，但誰能切下最大的一塊蛋糕？這誰都不知道，現(xiàn)在行業(yè)里甚至還沒有一個(gè)收入上10億的企業(yè)，味知香收入才6億就已經(jīng)是第一，收入上億的企業(yè)也是寥寥無幾，所以整個(gè)行業(yè)格局還非?；煦?，誰也不知道未來會(huì)如何，只能持續(xù)保持關(guān)注。如果對(duì)預(yù)制菜這個(gè)行業(yè)實(shí)在是過于看好，想提前布局的話，可以關(guān)注有渠道有品牌，主業(yè)做得很好，順勢(shì)切入預(yù)制菜領(lǐng)域的海底撈、廣州酒家等企業(yè)。

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