每個北方霸主，都要有個統(tǒng)一漠南、漠北、西域的征戰(zhàn)過程，回紇汗國也不例外?；丶v汗國的敵人是葛邏祿和黠嘎斯，后來又多了一個吐蕃。
葛邏祿與回紇同出自鐵勒一族，原本共同推翻了后突厥汗國，之后雙方又大打出手，葛邏祿戰(zhàn)敗西遷到了西域。不久之后發(fā)生了怛邏斯之戰(zhàn)，配合唐軍作戰(zhàn)的葛邏祿反戈一擊，才使高仙芝敗于大食之手。唐王朝退出西域后，葛邏祿一直活躍在中亞，并成為繼突騎施之后新的中亞霸主；
黠嘎斯就是后來滅亡回鶻汗國的那股勢力，被回紇壓制了百多年，最后終于修成正果，取代回紇成了蒙古高原的主人；
吐蕃是在唐安史之亂后，占領(lǐng)了西域與回紇接壤，回紇在吐蕃手中曾經(jīng)吃過大虧。
在解決這些問題之前，回紇不會把中原唐王朝視為大敵，這也是回紇（回鶻）汗國與唐王朝一直相對友好的主要原因。
回紇的歷史可以分為兩大階段，回紇汗國時期和回鶻汗國時期，第一階段回紇和唐王朝關(guān)系有一個由好到壞又到好的變化過程，第二階段就已經(jīng)穩(wěn)定。
【回紇汗國與唐王朝的蜜月期】
回紇自唐天寶四載（745年）建立之后，其首任懷仁可汗只活了三年，就死在西征葛邏祿的過程中。此人能率領(lǐng)回紇在后突厥汗國那個角斗場中脫穎而出，算得上是回紇人中的英雄人物。
懷仁可汗的兒子繼位成為第二任可汗，就是葛勒可汗。他也是回紇汗國四任可汗中唯一一個和平上位的可汗，之后兩任都是政變上臺。
葛勒可汗在位12年，延續(xù)了回紇的西域攻略戰(zhàn)略，徹底擊敗了西方的葛邏祿和北方的黠嘎斯，把回紇汗國推到鼎盛。天寶十三載（754年），葛勒可汗派人出使大唐，宣告了回紇汗國全盛時期的到來。
之后不久，唐王朝爆發(fā)安史之亂，回紇表現(xiàn)很好，絲毫沒有打大唐主意的意思。唐肅宗也派遣宗室成員敦煌王李承寀（cǎi）和大將仆固懷恩二人前往回紇借兵?；丶v可汗把自己妻子的妹妹嫁給李承寀，這是唐王朝與回紇的第一次和親，娶了一個公主回來。
仆固懷恩出身于鐵勒仆固族，與回紇同宗同源，之后仆固一族也在維持唐王朝與回紇關(guān)系方面起到了重要的作用，甚至仆固懷恩叛唐，唐代宗都沒有對仆固家進行清算。
之后，回紇在主力西征與葛邏祿、黠嘎斯作戰(zhàn)的同時，還于唐至德元年（756年）、至德二年（757年）先后兩次派遣人馬援助唐王朝，參與唐王朝收復(fù)兩京之戰(zhàn)，并成為扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的重要力量?！?strong>回紇于國家有救難之勛?！保ā杜f唐書》）
唐王朝對回紇的態(tài)度也有所改變，提到對回紇的謝禮，制書中用“送”字而非“賜”，表示了唐王朝和回紇汗國之間從宗藩關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)槠狡鹌阶男值苤铌P(guān)系。
【唐王朝自己不爭氣，回紇汗國的態(tài)度開始改變】
這個過程中，回紇人親眼目睹了唐王朝北方地區(qū)被安史之亂破壞之后的慘況，人民逃散、邊防不整，對整個大唐也有了輕視之心?！?strong>荒城無戍卒，州縣盡為空壘，有輕唐色”（《舊唐書》）
加上唐肅宗在平定安史之亂的過程中犯了很多決策錯誤，使平叛大業(yè)進展緩慢，更是使回紇認為唐王朝虛弱腐朽。
同時，回紇內(nèi)部也發(fā)生了一些變化，與中原王朝為敵的強硬派占了上風(fēng)，并開始影響了回紇汗國的對唐政策。
于是，乾元元年（758年），當(dāng)唐肅宗第三次向回紇請求援兵的時候，回紇提出冊封和和親雙重條件，其中求冊封相當(dāng)于讓唐王朝承認回紇可汗與唐朝皇帝擁有相同的政治地位，求和親則是要求唐王朝不能像以往一樣用宗室女糊弄了，必須要是唐朝皇帝的真女兒。
唐肅宗無奈答應(yīng)了回紇的全部條件，并把自己的小女兒寧國公主嫁到了回紇，這是唐王朝歷史上第一位和親的真正公主，而且不是唯一一位，后面還有兩位。
這次回紇雖然派兵援助，但明顯出工不出力。當(dāng)然，他們趕上的是郭子儀等九節(jié)度使圍攻安慶緒的相州城，在唐肅宗的瞎指揮下大敗，回紇人即使全力參戰(zhàn)，也無力扭轉(zhuǎn)這次結(jié)果。
之后不久，回紇葛勒可汗在內(nèi)部政變中死去。
這位開創(chuàng)回紇鼎盛的一代雄主，雖然在位末期對唐王朝已經(jīng)頗不友好，但一直保持與唐王朝的和平，甚至三次派兵支援，對唐王朝平定安史之亂起到了重要作用。也正是他在位期間，與唐王朝的關(guān)系從從屬地位變成了平等關(guān)系，雖然之后歷任回紇可汗都在名義上接受了唐王朝的冊封，但實事求是講，唐王朝從這時起，已經(jīng)失去了對草原的實際控制能力。
【回紇汗國的第三任可汗，關(guān)系開始惡化】
繼任的回紇汗國第三任可汗牟羽可汗也算是一代雄主，在位從唐肅宗乾元二年（759年）到唐德宗建中元年（780年）。在位期間，內(nèi)部進行了很多大刀闊斧的政治、宗教改革，包括重用粟特人理財、廢除原本的巫教推崇明教（摩尼教），尤其是與唐王朝的關(guān)系日益惡化。
牟羽可汗在位期間，可以算是與唐王朝關(guān)系的最低點，對唐王朝有過數(shù)次試探，其中欺辱太子、后來的唐德宗只是其中的一件小事兒，太子府的屬官被回紇人鞭打致死，這也是唐德宗對回紇一直懷恨在心的主要原因。
另外還有兩次大事件：
安史之亂后，唐代宗永泰元年（765年），仆固懷恩叛唐，勾結(jié)了吐蕃、回紇、黨項等多路異族入侵大唐，當(dāng)時唐王朝局勢十分危險。幸好，在郭子儀的勸說下，唐王朝與回紇入侵軍隊化敵為友，雙方聯(lián)合又大破吐蕃。
之后唐代宗大歷十三年（778年），牟羽可汗又被回紇內(nèi)部強硬派鼓動入侵大唐，但被唐王朝邊境守將張光晟擊退。這次不成功的入侵，也激起了回紇國內(nèi)親唐派和反唐派的矛盾，并以慘烈的流血政變告終，回紇也從此走向衰落。
【回紇汗國的政變，是回紇由盛轉(zhuǎn)衰的轉(zhuǎn)折點】
這次回紇國內(nèi)的政變，除了對唐王朝的政策差異之外，還與牟羽可汗重用粟特人、以及回紇傳統(tǒng)巫教沒落有關(guān)。
之前與郭子儀達成盟約的是回紇宰相莫賀達干，認為與唐友好獲得的利益要高于與唐敵對獲得的利益，算是回紇貴族中的親唐派。牟羽可汗重用推崇明教的粟特人，這些傳統(tǒng)軍事貴族的權(quán)勢日益萎縮。
于是，莫賀達干不但發(fā)動政變殺了牟羽可汗，成了回紇汗國的第四任可汗，還對牟羽可汗的親信和粟特人大加屠戮，牟羽可汗的勢力也不甘就戮，雙方爆發(fā)了內(nèi)戰(zhàn)。
此時唐王朝的皇帝換成了唐德宗，唐德宗因為受到過牟羽可汗的侮辱，對回紇一直懷恨在心，就試圖調(diào)整從唐肅宗時期開始的聯(lián)回抗蕃國策，并安排邊境守將張光晟屠殺了回紇商隊千余人。
剛剛政變上臺的莫賀達干可汗，因為國內(nèi)情況不穩(wěn)定，加之當(dāng)時吐蕃勢大，也需要與唐王朝聯(lián)合對抗吐蕃，每年唐王朝送給回紇的財物，以及絹馬貿(mào)易給回紇帶來的好處，都是回紇當(dāng)政者無法忽視的。于是，莫賀達干可汗硬是把千人商隊被屠殺的事情放下了，表示了不與唐王朝為敵。
而之后唐德宗試圖與吐蕃和好的想法，被吐蕃背信棄義的平?jīng)鼋倜怂蚱?，唐王朝國?nèi)又有藩鎮(zhèn)反叛。唐德宗在名臣李泌的勸說下，徹底放棄了與回紇敵對、與吐蕃和好的幻想，聯(lián)合回紇、南詔、天竺、大食，形成了一個對吐蕃的戰(zhàn)略包圍圈。
這種形式下，唐王朝和回紇的關(guān)系一直保持了和好為主，雖然偶有小沖突，但總體上是和平的，直到回紇滅亡。而且回紇由于內(nèi)亂也是實力大減，再也不能保持對唐王朝的軍事優(yōu)勢，雙方的關(guān)系也又重新回到原來的宗蕃關(guān)系。當(dāng)然，由于唐王朝實力也一直未能完全恢復(fù)，雙方的關(guān)系相對平等，相當(dāng)于面對吐蕃這個大敵，唐王朝和回紇抱團取暖。
（摩尼教文件）
唐德宗貞元五年（789年），唐王朝的第三位真正公主和親回紇，回紇也在得到唐王朝批準(zhǔn)后，把國號從回紇改為“回鶻”，意思是“俊健如鶻”。這也是回紇衰落的一個跡象，已經(jīng)淪落到需要用名字來強調(diào)自己的強大的地步了。
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