隨著疫情的逐步消散，為了企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的安全，也對(duì)應(yīng)于個(gè)人健康檢測(cè)的需求，從４月開始，各省市陸續(xù)開放面向個(gè)人和社會(huì)團(tuán)體的新冠病毒核酸檢測(cè)。從各省市公布的名單中看，醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍然占據(jù)多數(shù)地位，但同時(shí)也有大量的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)獲批直接面向公眾提供核酸檢測(cè)。
那么在后疫情時(shí)代，各地公布的名單顯示出了怎樣的第三方醫(yī)檢格局？接收了C端檢測(cè)需求的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)，是否能沿著C端服務(wù)的方向再走一程？疫情中大熱的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，又能與第三方醫(yī)檢產(chǎn)生怎樣的協(xié)同關(guān)系？動(dòng)脈網(wǎng)針對(duì)核酸檢測(cè)中的第三方醫(yī)檢進(jìn)行了分析。
梯隊(duì)分層明顯，新企業(yè)擠入第一梯隊(duì)
在復(fù)工、復(fù)學(xué)的需求下，為了進(jìn)一步控制疫情傳播，不同省份對(duì)于新冠病毒核酸檢測(cè)施行了不同的管理方式。個(gè)人、單位和學(xué)校有了一些新冠檢測(cè)的需求。
動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了目前全國(guó)各省市提供新冠病毒核酸檢測(cè)的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)名單，并與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和疾控中心進(jìn)行了對(duì)比。從目前已經(jīng)公布名單的省級(jí)行政區(qū)和部分省會(huì)城市中，我們可以基本了解到第三方醫(yī)檢在國(guó)內(nèi)的分布情況。
目前動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)到國(guó)內(nèi)各省市正在提供個(gè)人新冠病毒核酸檢測(cè)的各類機(jī)構(gòu)中，第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)只占約10%，其余90%都是公立醫(yī)院、各地疾控中心等。相較于醫(yī)療機(jī)構(gòu)，第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)的數(shù)量仍然偏少。但是第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)的檢測(cè)能力更強(qiáng)，每家機(jī)構(gòu)的最大日檢測(cè)量都可以達(dá)到數(shù)百到上千份。在面向公眾提供核酸檢測(cè)服務(wù)的同時(shí)，還同時(shí)承接醫(yī)院流出的醫(yī)學(xué)檢測(cè)需求，是本次疫情中提供新冠病毒核酸檢測(cè)的生力軍。
僅從本次獲準(zhǔn)提供個(gè)人核酸檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室數(shù)量上看，第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)比較明顯的劃分成了三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)已經(jīng)基本完成了覆蓋全國(guó)的業(yè)務(wù)分布；第二梯隊(duì)的企業(yè)形成了初步的連鎖規(guī)模，在部分省市有一定影響力；而第三梯隊(duì)則只有1-2家實(shí)驗(yàn)室，基本處于單點(diǎn)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。
以往每每提及第三方醫(yī)檢市場(chǎng)，都會(huì)將金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康和達(dá)安基因并成為四大龍頭企業(yè)。
金域醫(yī)學(xué)作為國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)檢的龍頭企業(yè)仍然穩(wěn)居榜首，幾乎覆蓋了國(guó)內(nèi)的所有省級(jí)行政區(qū)；迪安診斷則緊隨其后，覆蓋率超過80%；艾迪康與領(lǐng)頭的兩家企業(yè)略有差距，但仍然處在第一梯隊(duì)之中。
達(dá)安基因本身主要切入的市場(chǎng)是醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)相關(guān)的試劑、耗材和儀器設(shè)備供應(yīng)，其第三方診斷業(yè)務(wù)主要集中在子公司云康健康上，而2018年下半年，云康健康的其他股東達(dá)成了《一致行動(dòng)協(xié)議》。達(dá)安基因雖然仍然是云康健康的第一大股東，但不再是控股股東。因此我們無(wú)法了解到云康健康近兩年的運(yùn)營(yíng)情況。但就本次的統(tǒng)計(jì)名單來(lái)看，云康健康在第三方醫(yī)檢服務(wù)領(lǐng)域處于第二梯隊(duì)，與第一梯隊(duì)有一定差距。
本次名單統(tǒng)計(jì)中的第一梯隊(duì)還有凱普生物的醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)凱普醫(yī)檢和華大基因。
凱普醫(yī)檢在2019年?duì)I收達(dá)到了8000萬(wàn)，較2018年增幅超過80%，已經(jīng)屬于比較快速的發(fā)展速度。而本次疫情又成為了其發(fā)展中的催化劑，僅2020年第一季度，凱普醫(yī)檢就創(chuàng)造了約7836萬(wàn)的營(yíng)收總額，接近其2019年全年的營(yíng)收。凱普生物可能成為第三方醫(yī)檢企業(yè)在本次疫情中的最大贏家。
華大基因則是特檢領(lǐng)域，尤其是基因檢測(cè)領(lǐng)域公認(rèn)的龍頭企業(yè)。在本次新冠疫情中，華大基因有10家位于全國(guó)各地的實(shí)驗(yàn)室提供相關(guān)服務(wù)，表現(xiàn)出了強(qiáng)大了區(qū)域覆蓋能力。
第二梯隊(duì)除了云康健康之外，還包括有千麥醫(yī)療、華銀健康、博奧檢驗(yàn)、大家檢驗(yàn)、平安好醫(yī)（平安健康（檢測(cè)）中心旗下檢測(cè)業(yè)務(wù)）等。僅從覆蓋范圍上看，第二梯隊(duì)的企業(yè)雖然與第一梯隊(duì)還有比較大的差距，但是已經(jīng)形成了連鎖規(guī)模，覆蓋到了多個(gè)省級(jí)行政區(qū)。
在第二梯隊(duì)之后，存在著大量獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)，散落分布于全國(guó)各地。這些地區(qū)性的第三方檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室，總數(shù)甚至超過了第一和第二梯隊(duì)的總和。雖然資源持續(xù)向頭部集中，但是這些零散分布的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)仍然構(gòu)成了第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)中最大的企業(yè)群體。
疫情是否會(huì)成為C端業(yè)務(wù)的催化劑？
雖然第三方醫(yī)檢在疫情中分擔(dān)了公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的核酸檢測(cè)需求，但是由于疫情期間醫(yī)院大量常規(guī)診療業(yè)務(wù)停擺，第三方醫(yī)檢在常規(guī)項(xiàng)目上的營(yíng)收大幅縮水。一正一負(fù)雙向影響下，第三方醫(yī)檢行業(yè)在疫情中究竟過的怎么樣？
這一點(diǎn)，我們可以從龍頭企業(yè)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)中一探究竟。市場(chǎng)份額占據(jù)最大的金域醫(yī)學(xué)已經(jīng)披露了自己2020年第一季度的財(cái)報(bào)。其第一季度營(yíng)收同比2019年基本保持不變，利潤(rùn)比例也基本持平。因此，雖然我們看到像凱普醫(yī)檢這樣的個(gè)例確實(shí)在疫情中吃到了紅利，但是疫情對(duì)于第三方醫(yī)檢企業(yè)營(yíng)收的雙向影響幾乎正負(fù)抵消，第三方醫(yī)檢行業(yè)在營(yíng)收上與往年持平。
但是財(cái)務(wù)表現(xiàn)只是一方面，個(gè)人核酸檢測(cè)服務(wù)為第三方醫(yī)檢打開了新的流量入口，算是其在疫情中的意外之喜。以往第三方醫(yī)檢的客戶主要是醫(yī)院的檢驗(yàn)科。第三方醫(yī)檢承接醫(yī)院的檢驗(yàn)需求，為患者直接提供服務(wù)的主體仍然是醫(yī)院。而在本次新冠疫情中，第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)獲批直接向個(gè)人或社會(huì)團(tuán)體提供新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)，中間不經(jīng)過醫(yī)院，相當(dāng)于開辟了C端的流量入口。
那么第三方醫(yī)檢是否有可能會(huì)趁此機(jī)會(huì)，持續(xù)面向公眾提供醫(yī)學(xué)檢測(cè)服務(wù)？我們可以從服務(wù)持續(xù)性、滿足用戶需求和服務(wù)方式匹配程度三個(gè)維度來(lái)分析這一問題。
從服務(wù)持續(xù)性上看，新冠病毒核酸檢測(cè)本身幾乎不可能會(huì)變成常態(tài)化發(fā)展。這項(xiàng)業(yè)務(wù)的需求會(huì)在疫情消退中逐漸減少。第三方醫(yī)檢想要長(zhǎng)久的開展C端業(yè)務(wù)，需要新的服務(wù)內(nèi)容來(lái)接替新冠病毒核酸檢測(cè)。是否存在合適的服務(wù)內(nèi)容？這就涉及到了另外兩個(gè)維度的分析。
那么第三方醫(yī)檢能否滿足C端用戶的需求？單純的檢驗(yàn)需求當(dāng)然可以滿足，但是以患者為主的C端用戶進(jìn)行的大多數(shù)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)項(xiàng)目都在醫(yī)生的指導(dǎo)下進(jìn)行?；颊邘缀踔荒芡ㄟ^醫(yī)院了解到自己要進(jìn)行哪些相應(yīng)的檢查。另一方面，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)需要采取的標(biāo)本類型，比如血液或穿刺樣品，并不適合患者自己在家采集。這也使得患者更傾向于去往醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)。也就是說(shuō)，第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)很難滿足患者在檢驗(yàn)項(xiàng)目選擇和采樣上的需求。這些需求仍然需要有醫(yī)療資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供。
本次的新冠病毒核酸檢測(cè)具有其特殊性。C端是從自身的健康安全角度出發(fā)，產(chǎn)生了進(jìn)行新冠病毒檢測(cè)的需求。各省市出臺(tái)的機(jī)構(gòu)名單，引導(dǎo)C端去往第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，這才將C端客戶引流到第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)中。而且新冠病毒檢測(cè)的結(jié)果只有陰性或陽(yáng)性，C端用戶幾乎沒有理解成本。這也是為什么監(jiān)管部門敢于開放個(gè)人去往第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的重要原因。
在服務(wù)方式上，第三方醫(yī)檢以中心實(shí)驗(yàn)室為核心的服務(wù)體系對(duì)于C端用戶來(lái)說(shuō)并不便利。首先中心實(shí)驗(yàn)室的分布密度不高，不適合承接大范圍的C端業(yè)務(wù)；其次中心實(shí)驗(yàn)室往往地處城市邊緣區(qū)域，交通不便；第三，中心實(shí)驗(yàn)室并沒有醫(yī)療資質(zhì)，只能出具檢驗(yàn)相關(guān)的數(shù)據(jù)和結(jié)果，而不能最終給出醫(yī)學(xué)診斷，所以患者在獲取第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告之后，還是要咨詢專業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得最終的診療建議。
因此根據(jù)以上分析，第三方醫(yī)檢想要直接從事toC的醫(yī)學(xué)檢測(cè)服務(wù)，從目前的情況上看，可能還比較困難。
一位資深第三方醫(yī)檢從業(yè)者在與動(dòng)脈網(wǎng)的對(duì)話中，同樣也沒有表現(xiàn)出樂觀態(tài)度。而他的視角則更多的在監(jiān)管層面上：“新冠疫情是嚴(yán)重的突發(fā)公衛(wèi)事件，在這種特定的情況下，第三方醫(yī)檢開展toC業(yè)務(wù)，幫助實(shí)現(xiàn)‘愿檢盡檢’是沒問題的。但是這項(xiàng)業(yè)務(wù)想要長(zhǎng)久的發(fā)展下去，還有很多監(jiān)管層面和行業(yè)自律方面的問題?！?/span>
首先，本次新冠疫情國(guó)家其實(shí)是在應(yīng)急情況下為第三方醫(yī)檢開了綠燈。但是疫情之后，國(guó)家是否會(huì)持續(xù)開放第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室在沒有醫(yī)療機(jī)構(gòu)介入的情況下為公眾提供更多檢測(cè)服務(wù)，還有比較大的不確定性。
另一方面就是行業(yè)的自律性。雖然頭部的幾家企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，但是大量分散于全國(guó)各地的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)能否以自律的態(tài)度長(zhǎng)期規(guī)范自己的行為，是否會(huì)出現(xiàn)“胡亂檢查、夸大宣傳”等行業(yè)亂象。
事實(shí)上目前第三方醫(yī)檢除了國(guó)家對(duì)于第三方獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的驗(yàn)收之外，并沒有其他明確的監(jiān)管條例。行業(yè)本身也缺乏有約束力的組織和共識(shí)。第三方醫(yī)檢目前主要是為醫(yī)院服務(wù)。作為專業(yè)的醫(yī)療行業(yè)從業(yè)者，醫(yī)院對(duì)于第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)能夠做出專業(yè)上的判斷。然而C端用戶并沒有這樣的判斷能力。長(zhǎng)此以往大量處于尾部的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)，服務(wù)能力良莠不齊，有可能會(huì)造成行業(yè)公信力的下降，對(duì)于行業(yè)發(fā)展造成負(fù)面影響。
健康管理：第三方醫(yī)檢的toC嘗試
專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)不容易向C端開展，但第三方醫(yī)檢仍然想要嘗試切入C端市場(chǎng)。因此在C端業(yè)務(wù)上，第三方醫(yī)檢企業(yè)其實(shí)早已經(jīng)開始做出自己的嘗試。
第三方醫(yī)檢提供的檢驗(yàn)項(xiàng)目主要分為普檢和特檢兩大類。在特檢領(lǐng)域，已經(jīng)有比較成熟的toC商業(yè)模式被開發(fā)出來(lái)，比如個(gè)人基因組檢測(cè)、腫瘤易感基因檢測(cè)等。這一領(lǐng)域的企業(yè)中也有部分參與到了本次的新冠病毒核酸檢測(cè)中，比如銳翌生物和人和未來(lái)。
這一類toC的業(yè)務(wù)采集的往往是唾液、糞便、尿液等容易用戶可以自行采集，并且易于保存的樣本類型。企業(yè)同時(shí)也會(huì)對(duì)采集容器進(jìn)行定制化處理，讓樣品可以在長(zhǎng)途運(yùn)輸中保持生物學(xué)活性和基本性質(zhì)不變。因此，這一類企業(yè)只需要1-2個(gè)中心實(shí)驗(yàn)室，就可以處理來(lái)自全國(guó)的檢驗(yàn)標(biāo)本。
但是由于第三方檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室不具有醫(yī)療資質(zhì)，其直接用戶提供的檢測(cè)服務(wù)也暫時(shí)也只能停留在健康管理方面。
而在普檢領(lǐng)域，頭部的企業(yè)也在進(jìn)行自己C端業(yè)務(wù)的拓展。其嘗試切入的領(lǐng)域，同樣是健康管理。金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷在這一方面做出了同樣的選擇，進(jìn)軍體檢領(lǐng)域。
但是在具體的商業(yè)模式上，二者卻有著不同的邏輯。金域醫(yī)學(xué)選擇了與金融保險(xiǎn)合作，做B2B2C的上門體檢服務(wù)；而迪安診斷則自己成立了迪安健檢，開辟直接2C的體檢業(yè)務(wù)。
兩家企業(yè)在最初都開展的轟轟烈烈，但是結(jié)果卻并不樂觀。金域醫(yī)學(xué)的健康體檢業(yè)務(wù)在2019年只實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約3600萬(wàn)元，較2018年下滑50%以上。迪安健檢在營(yíng)收的表現(xiàn)上要略好，2019年仍然實(shí)現(xiàn)了超過1億元的營(yíng)收，較2018年也有11.03%的增長(zhǎng)。但是其毛利率只有25.78%，體檢門店也沒有持續(xù)擴(kuò)張，仍然是浙江省內(nèi)的五家。這些數(shù)據(jù)意味著這兩家第三方醫(yī)檢的頭部企業(yè)在初步嘗試體檢市場(chǎng)之后，都開始戰(zhàn)略性放棄這一領(lǐng)域。
這種情況可能與體檢市場(chǎng)本身的復(fù)雜情況相關(guān)。但是另一方面，體檢與第三方醫(yī)檢可能也有些相性不合。體檢對(duì)于檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)水平要求并不高，并且需要投入大量的管理成本。第三方醫(yī)檢專業(yè)水平強(qiáng)，檢驗(yàn)成本低的自身優(yōu)勢(shì)很難在這一行業(yè)中得到體現(xiàn)。
想要與自身的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，可能第三方醫(yī)檢還是要想辦法從更專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)方向上找機(jī)會(huì)。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療或許能成為第三方醫(yī)檢切入C端的流量入口
醫(yī)院是第三方醫(yī)檢的主要客戶，但是醫(yī)院自己也會(huì)有檢驗(yàn)科提供相應(yīng)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)；直接面向C端又不能提供診療服務(wù)和詳細(xì)的報(bào)告解讀。那么有沒有一個(gè)場(chǎng)景，可以提供診療服務(wù)和報(bào)告解讀，卻無(wú)法提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)兀?/span>
這個(gè)場(chǎng)景似乎說(shuō)的就是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院的迅速發(fā)展，可能給是第三方醫(yī)檢的絕佳機(jī)會(huì)。
自2018年9月起，隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照的派發(fā)、在線診療規(guī)范的建立和醫(yī)保支付體系的成熟化，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療迎來(lái)了又一陣高潮。根據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2020年2月建立的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院達(dá)到歷史最高的65家，疫情發(fā)展推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院加速建設(shè)，并在疫情期間為C端解決了慢病復(fù)診、肺炎咨詢等診療問題。
建立了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的實(shí)體醫(yī)院輻射范圍增大，跨區(qū)、跨市、跨省的患者都可以通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進(jìn)行慢病復(fù)診。但是由于各地醫(yī)療水平的差異，復(fù)診過程中患者在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行的醫(yī)學(xué)檢查水平參差不齊，對(duì)于線上醫(yī)生的判斷可能會(huì)造成比較大的影響。這也就為第三方醫(yī)檢提供了切入的機(jī)會(huì)。
覆蓋全國(guó)的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)可以承接互聯(lián)網(wǎng)診療過程中產(chǎn)生的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)需求，建立相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行上門采樣，然后通過冷鏈物流送到中心實(shí)驗(yàn)室集中檢測(cè)。出具的檢驗(yàn)報(bào)告在送達(dá)患者手中的同時(shí)，還可以直接傳輸?shù)截?fù)責(zé)問診的對(duì)應(yīng)醫(yī)生手中。
這樣的商業(yè)路徑就能充分利用第三方醫(yī)檢的優(yōu)勢(shì)。全國(guó)連鎖的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)服務(wù)的大范圍覆蓋，并且也意味著只有處于前列的企業(yè)才有機(jī)會(huì)切入這一市場(chǎng)，尾部的第三方醫(yī)檢機(jī)構(gòu)會(huì)因?yàn)楦采w范圍小而被自動(dòng)排除到這一市場(chǎng)外。頭部企業(yè)的質(zhì)控水平都已經(jīng)比較成熟，可以提供高質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果。冷鏈物流體系也已經(jīng)非常成熟，能保障標(biāo)本在運(yùn)輸過程中的安全性。
對(duì)于其他相關(guān)方來(lái)說(shuō)，醫(yī)生可以獲得更清晰具體，檢驗(yàn)質(zhì)量有保證的檢驗(yàn)報(bào)告，有利于其對(duì)患者的病情做出準(zhǔn)確的判斷；患者可以在家享受全套的診療服務(wù)，真正做到足不出戶完成慢病復(fù)診；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在檢驗(yàn)檢測(cè)加入后，也可以拓寬自己的受眾范圍，同時(shí)為患者提供更具價(jià)值的診療服務(wù)，提高自身影響力。
第三方醫(yī)檢一直苦于無(wú)法突破自身固有的商業(yè)模式。獲許互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，正是第三方醫(yī)檢等待已久的那場(chǎng)東風(fēng)。
*封面圖片來(lái)源：123rf
文 | 郝翰
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