導語：如果說移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，為阿里云帶來了第一次騰飛機遇，那么人工智能普及帶來的龐大算力需求，將有望為阿里云帶來媲美移動互聯(lián)網(wǎng)時代的新的躍遷機遇。
路言 | 作者 礪石商業(yè)評論 | 出品
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8月10日晚間，阿里巴巴集團發(fā)布了2024財年第一財季的財務(wù)報告。其中，阿里云部分頗受關(guān)注。
一方面源于這是張勇宣布將專職阿里云董事長之后的首個財務(wù)季度的財務(wù)報告，外界期待張勇將給阿里云帶來什么樣的變化；另一方面，阿里云作為中國大模型領(lǐng)域最具綜合實力的科技巨頭，公眾也希望借其一探大模型真正的商業(yè)價值。
財報顯示，阿里云在當季有3個數(shù)據(jù)較為引人矚目。
第一個數(shù)據(jù)是，阿里云在該財季的營業(yè)收入高達251億人民幣。以此作為季度平均值計算，這意味著阿里云的年收入將超過1000億人民幣，這在全行業(yè)遙遙領(lǐng)先，無疑將為阿里云之后的獨立上市增加了重要砝碼。
第二個數(shù)據(jù)是，阿里云在該季度的營業(yè)收入同比增長4%。如果剔除CDN與項目式收入等阿里云主動收縮的低質(zhì)量業(yè)務(wù)影響，阿里云優(yōu)質(zhì)收入部分的同步增幅會更高。這意味著阿里云在短暫出現(xiàn)業(yè)務(wù)滯漲后，又重回增長。
第三個數(shù)據(jù)是，阿里云在該季度經(jīng)調(diào)整的EBITA（息稅折舊攤銷前利潤）增長106%至3.87億元，這意味著阿里云基本實現(xiàn)了盈虧平衡，距離規(guī)?；阱氤?。
企業(yè)不會無緣無故的增長，其一定源于某方面的關(guān)鍵動因。那么阿里云重回增長，靠的是什么？
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在對阿里巴巴財報進行詳細研究后，筆者認為阿里云頗為積極的數(shù)據(jù)表現(xiàn)背后，有兩個核心動能。
首先，是阿里云在網(wǎng)絡(luò)、存儲等傳統(tǒng)云計算產(chǎn)品領(lǐng)域的增長。作為全球領(lǐng)先的云計算廠商之一，阿里云在IaaS、PaaS和MaaS三個層面堅持長期投入，形成了領(lǐng)先市場的核心技術(shù)和產(chǎn)品，這些極具競爭力的產(chǎn)品服務(wù)，保障了阿里云在傳統(tǒng)基本盤業(yè)務(wù)上“強者愈強”的馬太效應。
其次，便是各類大模型創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司以及各行各業(yè)專屬大模型和垂直行業(yè)模型的訓練和推理需求，帶來的AI計算相關(guān)產(chǎn)品的收入增長。
在最新財季，由于全球供應鏈緊張，使得AI極端領(lǐng)域的需求只是得到了部分滿足，AI相關(guān)服務(wù)所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。對于未來，張勇頗為樂觀，他表示，“模型訓練和推理服務(wù)所需要的高性能、低成本算力，為云計算服務(wù)的發(fā)展打開了全新的空間，隨著新一代人工智能技術(shù)和各行各業(yè)的結(jié)合，阿里云將長期從中受益。”
尤其值得我們關(guān)注的是，“推理”這一關(guān)鍵詞越來越凸顯。這是源于Llama2等開源大模型的流行，帶來大模型應用推理端的算力需求正在快速增長。據(jù)專家預測，隨著AIGC越來越得到普及，推理算力需求甚至遠高于訓練算力的需求。
例如，中國AIGC領(lǐng)域第一個爆火的C端產(chǎn)品“妙鴨相機”便是典型案例。妙鴨相機自今年7月17日正式上線以來，就以9塊9的價格和高質(zhì)量“寫真”照獲得了大量關(guān)注，成千上萬的用戶涌進應用，高峰期一度有4000-5000人排隊，導致用戶需要等待10多個小時才能出片。
面對這種情況，妙鴨相機選擇在阿里云上進行緊急擴容，應對暴漲數(shù)百倍的推理算力需求。目前，在得到阿里云的支持后，妙鴨相機因用戶暴增導致的排隊情況大大緩解，排隊時長已大幅減少，用戶體驗得到改善。目前妙鴨相機也已經(jīng)在蘋果應用商店上線了App版本，功能更加強大。
妙鴨相機還只是一個開端，未來所有行業(yè)、所有應用、所有軟件、所有服務(wù)，都值得基于大模型的能力重做一遍，類似妙鴨相機這樣的AI時代的原生應用將不斷出現(xiàn)，并產(chǎn)生巨大的推理算力需求。而全行業(yè)算力規(guī)模最大的阿里云，無疑便是滿足這些算力需求的最優(yōu)供應商了。
一方面，阿里云能夠提供最大十萬卡GPU規(guī)模集群的擴展性，同時可承載多個萬億參數(shù)大模型同時在線訓練和推理；另外一方面，阿里云還提供了AI加速套件AIACC，大幅提升計算效率，大模型Finetune的訓練效率可提升60%，推理效率可提升100%以上。這都將讓阿里云成為算力紅利下的最大受益者。
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隨著關(guān)于大模型的商業(yè)化路徑思考越來越清晰，阿里云在大模型領(lǐng)域的動作也越來越精準。
首先，阿里云基于用戶最迫切的內(nèi)容生成需求，對自有生成式AI模型的功能進行持續(xù)優(yōu)化與豐富。
例如，4月初，阿里云宣布開放自研大模型“通義千問”，這個超大規(guī)模語言模型，包括多輪對話、文案創(chuàng)作、邏輯推理、多模態(tài)理解、多語言支持等能力，旨在幫助每家企業(yè)打造自身專屬大模型。推出半月時間，已有超過20萬企業(yè)申請測試，申請企業(yè)涵蓋通訊、電子產(chǎn)品、企業(yè)服務(wù)、金融信息、工業(yè)制造、交通、電力、油氣、服飾、乳制品等行業(yè)。
6月，阿里云通義大模型迎來新進展，聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品——“通義聽悟”上線，成為國內(nèi)首個開放公測的大模型應用產(chǎn)品。通義聽悟接入了通義千問大模型的理解與摘要能力，可成為用戶工作學習中的得力AI助手，幫助用戶隨時隨地高效完成對音視頻內(nèi)容的轉(zhuǎn)寫、檢索、摘要和整理。發(fā)布當月，通義聽悟用戶數(shù)已達36萬，處理音頻時長5萬小時，處理文字超8億。
7月，繼通義千問、通義聽悟后，阿里云通義大模型家族再次迎來新成員——AI繪畫創(chuàng)作大模型“通義萬相”，該模型可輔助人類進行圖片創(chuàng)作，未來可應用于藝術(shù)設(shè)計、電商、游戲和文創(chuàng)等應用場景。
至此，阿里云自研通義系列大模型已發(fā)展成涵蓋多個模型和產(chǎn)品的模型家族，為C端用戶與B端客戶提供了頗為成熟的產(chǎn)品化應用。
其次，將自研的模型不斷開源，以促進大模型的生態(tài)繁榮作為首要目標，積極發(fā)展大模型的開源社區(qū)。
其中，阿里云于去年11月推出了開源AI社區(qū)魔搭（ModelScope），以降低AI開發(fā)的門檻，幫助開發(fā)者可以在魔搭上下載各類開源AI模型，并直接調(diào)用阿里云的算力和一站式的AI大模型訓練及推理平臺。
截至7月底，阿里云旗下的魔搭社區(qū)集聚了200多萬AI開發(fā)者、1000多個優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計下載總量超過4500萬。模型貢獻者覆蓋國內(nèi)大模型賽道核心機構(gòu)，包括百川智能、嗶哩嗶哩、IDEA研究院、蘭丁股份、瀾舟科技、openBMB社區(qū)、啟智社區(qū)、清華TSAIL、RWKV、深勢科技、WeNet社區(qū)、元語智能、浙江大學、智譜AI等。
前不久，Meta開源的Llama2模型和阿里云最新開源的通義千問7B參數(shù)的語言模型，都在社區(qū)上受到了開發(fā)者的廣泛歡迎。大模型開源生態(tài)的活躍，將有利于吸引各類開發(fā)者基于阿里云進行垂直模型與專有模型的優(yōu)化，進而帶來巨大的AI算力需求，為阿里云創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增量。
張勇在財報會上表示，阿里云將不斷推進自研大模型進展，然后把大模型開源出來，讓更多人可以在阿里云上使用這個基礎(chǔ)模型。
“基礎(chǔ)模型既然是'基礎(chǔ)’，那就應該是'普惠’的，所以它要讓更多開發(fā)者來使用”，張勇表示，“我們相信模型生態(tài)的聚集和活躍，對于開發(fā)者在阿里云上做模型優(yōu)化和提供服務(wù)有巨大的促進作用”。
當前，除了在中國，人工智能普及帶來的云計算機遇也正為海外同行創(chuàng)造新的利好。例如，前不久亞馬遜公布的2023財年第二財季財報顯示，其旗下云計算部門AWS表現(xiàn)亮眼，凈銷售額達到221億美元，同比增長12%，比華爾街預期高出兩個百分點。云計算業(yè)務(wù)的亮眼表現(xiàn)，也帶動亞馬遜公司股價在盤后交易中大漲約10%。
亞馬遜AWS與阿里云的底層增長邏輯一致，都是生成式人工智能領(lǐng)域的火熱，讓它們這些在AI淘金時代“賣鏟子”的云計算供應商成為最重要的受益群體。
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大模型的出現(xiàn)，被譽為人工智能領(lǐng)域的“iPhone時刻”。熟悉全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的讀者都會了解，iPhone的出現(xiàn)到底意味著什么。其不僅帶來全球數(shù)十億移動終端的誕生，帶來移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大量涌現(xiàn)，也帶來了全球云計算產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
之所以帶來如此大的變化，最根本的是iPhone觸控屏帶來的全新交互方式的變化。復盤過往，真正帶來產(chǎn)業(yè)革命性變化的其實都是新交互方式的出現(xiàn)，例如，PC互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，便是鼠標、鍵盤與計算機操作界面帶來的用戶交互方式的變化。
而大模型為代表的生成式人工智能技術(shù)，除了具備驚人的智慧涌現(xiàn)的能力之外，較被人們忽視的一點是，其本質(zhì)上也是交互方式的變化。這種交互方式的變化，將會帶來從硬件到軟件，到內(nèi)容等各個領(lǐng)域的產(chǎn)品重塑與人工智能普惠，進而帶來相較移動互聯(lián)網(wǎng)時代更大規(guī)模算力的需求。而這種算力需求將進一步轉(zhuǎn)化為阿里云的商業(yè)機會。
所以，如果說移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，為阿里云帶來了第一次騰飛機遇，那么人工智能普及帶來的龐大算力需求，將有望為阿里云帶來媲美移動互聯(lián)網(wǎng)時代一樣的加速推背感。
而在這樣十年難遇的戰(zhàn)略窗口期，阿里云能夠獲得獨立上市的機制自由，能夠擁有張勇這樣一位兼具戰(zhàn)略格局與運營才能的杰出領(lǐng)導者絕對是一件幸事。戰(zhàn)略，機制與領(lǐng)導層的三重利好，讓我們期待阿里云能夠把握住這次機遇，實現(xiàn)成為一家世界級科技公司的新躍遷。
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