投實(shí)消息:8月8日,國(guó)家發(fā)改委、人民銀行、財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)文降杠桿,“對(duì)降杠桿及市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股所涉的 IPO、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、重大資產(chǎn)重組等資本市場(chǎng)操作,在堅(jiān)持市場(chǎng)“三公”原則前提下,提供適當(dāng)監(jiān)管政策支持?!?/span>
7月31日,平煤神馬召開2018年年中工作會(huì)議,公司黨委書記、董事長(zhǎng)梁鐵山在講話中透露,“下一步,我們將加快推動(dòng)開封炭素與易成新能資產(chǎn)重組,使新能源新材料板塊整體上市、快速發(fā)展?!?a target="_blank" >投實(shí)APP,情報(bào)級(jí)金融信息終端
而就在兩個(gè)月前,2018年5月9日上午,中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封炭素有限公司舉行A股IPO簽約啟動(dòng)儀式。開封炭素主要負(fù)責(zé)同志分別與中信建設(shè)證券股份有限公司、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所代表簽訂合作協(xié)議。據(jù)悉,多方將通過(guò)共同努力,力爭(zhēng)2019年10月實(shí)現(xiàn)開封炭素在國(guó)內(nèi)A股創(chuàng)業(yè)板上市。
中國(guó)平煤神馬集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)梁鐵山說(shuō),開封炭素啟動(dòng)上市,是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需要、是實(shí)現(xiàn)更高環(huán)保要求的需要、是國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要,對(duì)于今后公司拓寬融資渠道,加快項(xiàng)目建設(shè)、加快新產(chǎn)品研發(fā)、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展未來(lái)、打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際一流炭素企業(yè)具有十分重要的意義。
根據(jù)中國(guó)平煤神馬集團(tuán)官微,2017年,開封炭素公司完成營(yíng)業(yè)收入16.3億元,同比增長(zhǎng)86%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4.3億元,同比增長(zhǎng)4.21億元;人均產(chǎn)值從2016年110萬(wàn)元提高到4700萬(wàn)元。今年前5個(gè)月,該公司完成營(yíng)業(yè)收入15億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.3億元。
截至2017年7月30日末,平煤神馬集團(tuán)總資產(chǎn)1551億元,其中貨幣資金198億元,負(fù)債合計(jì)1194億元,其中,短期借款319億元,長(zhǎng)期借款179億元,應(yīng)付債券176億元,應(yīng)付票據(jù)160億元,資產(chǎn)負(fù)債率76.98%。投實(shí)APP,情報(bào)級(jí)金融信息終端
此外,值得注意的是,7月20日,易成新能公告稱,董事長(zhǎng)孫毅因工作調(diào)整原因,申請(qǐng)辭去擔(dān)任的公司董事長(zhǎng)等職務(wù),辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事職務(wù)。與此同時(shí),公司董事會(huì)同意選舉陳文來(lái)出任公司董事長(zhǎng)。陳文來(lái)2005年3月至2006年12月任開封炭素副總經(jīng)理,此后出任過(guò)開封炭素董事、總經(jīng)理;2011年11月至今任開封炭素董事長(zhǎng)、黨委書記。
開封炭素四大河南國(guó)有股東
根據(jù)易成新能公告,中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封炭素有限公司與易成新能是同一最終控制方。
工商信息顯示,中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封炭素有限公司于2002年8月注冊(cè)成立,其股東包含9位自然人以及7家機(jī)構(gòu)股東—安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南投資集團(tuán)有限公司、平頂山金鼎煤化科技有限公司、貴陽(yáng)鋁鎂資產(chǎn)管理有限公司、開封市三基信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、開封市建設(shè)投資有限公司。
其中,開封市建設(shè)投資有限公司為開封市國(guó)有獨(dú)資公司,開封市三基信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)由46位自然人出資成立,貴陽(yáng)鋁鎂資產(chǎn)管理有限公司由國(guó)務(wù)院國(guó)資委實(shí)際控制,平頂山金鼎煤化科技有限公司。
開封炭素已啟動(dòng)IPO 曾與新大新材重組失敗
2015年10月12日,易成新能前身新大新材稱與開封炭素籌劃重大資產(chǎn)重組,公司擬以發(fā)行股份并同時(shí)募集部分配套資金的方式收購(gòu)開封炭素的優(yōu)良資產(chǎn)。標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)初步確定為8億元左右。
根據(jù)公告,新大新材擬聘請(qǐng)廣發(fā)證券為此次資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),并將盡快聘請(qǐng)其他中介機(jī)構(gòu)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)開展對(duì)標(biāo)的的盡職調(diào)查工作。
2015年11月6日,新大新材公告稱,公司會(huì)同中介機(jī)構(gòu)與交易的各參與方就資產(chǎn)重組的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了盡職調(diào)查,認(rèn)為開封炭素目前尚不具備被收購(gòu)的條件。經(jīng)董事會(huì)審慎研究,決定終止籌劃此次資產(chǎn)重組事項(xiàng),同時(shí)擬通過(guò)非公開發(fā)行股票募集資金用于“年產(chǎn)600萬(wàn)千米電鍍金剛線項(xiàng)目”。
易成新能2017年虧損超10億元 16億元?jiǎng)冸x晶硅片切割刃料業(yè)務(wù)
易成新能業(yè)務(wù)包括從事太陽(yáng)能晶硅片切割刃料的生產(chǎn)、廢砂漿的回收再利用、金剛線的生產(chǎn)與銷售、太陽(yáng)能電站建設(shè)、高效單晶硅電池片的生產(chǎn)與銷售等。
易成新能2017年年報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.26億元,同比下降23.98%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利-10.24億元,而上年同期盈利1897.80萬(wàn)元。
對(duì)于業(yè)績(jī)大幅下滑,公司在年報(bào)中解釋為下游硅片切割行業(yè)發(fā)生巨大變化,傳統(tǒng)砂漿切割工藝被金剛線切割工藝快速替代,公司晶硅片切割刃料相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量嚴(yán)重下滑,收入大幅減少。與此同時(shí),公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,導(dǎo)致公司本報(bào)告期出現(xiàn)較大虧損。7.59億元的資產(chǎn)減值損失中,壞賬損失1.63億元,存貨跌價(jià)損失4.52億元,固定資產(chǎn)減值損失1.44億元。
2018年6月1日,易成新能發(fā)布《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》,公司將持有的晶硅片切割刃料業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn),即易成新材100%股權(quán)、新路標(biāo)100%股權(quán),全部轉(zhuǎn)讓給平煤神馬集團(tuán)。擬出售資產(chǎn)的評(píng)估值約為15.57億元。交易對(duì)價(jià)為15.57億元,支付方式則由平煤神馬集團(tuán)承接上市公司部分債務(wù)以及現(xiàn)金支付。
而在此前3月27日,上述資產(chǎn)評(píng)估值介于 35億~40 億元之間,但交易價(jià)格預(yù)計(jì)介于2億~5億元之間。
易成新能7月14日發(fā)布2018半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)131.86%—134.14%,盈利7000萬(wàn)元—7500萬(wàn)元。上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.2億元。
本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因是,1.公司年產(chǎn)2GW高效單晶硅電池片項(xiàng)目產(chǎn)銷均達(dá)預(yù)期水平,盈利能力穩(wěn)定。2.實(shí)施重大資產(chǎn)出售,投資收益增加,主要由于出售資產(chǎn)評(píng)估增資、過(guò)渡期損益由中國(guó)平煤神馬集團(tuán)承擔(dān)等因素影響。3.非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額約為2.44億元。
供應(yīng)鏈金融ABS與不動(dòng)產(chǎn)REITs專題實(shí)戰(zhàn)班
2018.8.11鄭州
時(shí)間:2018年8月11日
授課時(shí)間:上午9:00-12:00,下午13:30-17:00
地點(diǎn):鄭州
費(fèi)用:2400元/人,3人及以上組團(tuán)可享團(tuán)購(gòu)價(jià)2000元/人。
參會(huì)機(jī)構(gòu):商業(yè)銀行、證券公司、信托公司、融資租賃公司、保理公司、小額貸款公司等金融機(jī)構(gòu)的部門(團(tuán)隊(duì))負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干;開展供應(yīng)鏈金融相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游成員單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;投融資咨詢公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)。
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