2018年5月19日，由北京家理律師事務(wù)所家族財(cái)富管理中心（以下簡(jiǎn)稱“家理財(cái)富管理中心”）舉辦的重磅法商課程——財(cái)富管理與傳承公開課在北京廣播大廈酒店舉辦，由家理財(cái)富管理中心主任易軼律師、副主任吳敬律師和副主任胡夢(mèng)蝶律師親自授課。
此次公開課是家理財(cái)富管理中心的系列課程之一，主要針對(duì)的受眾人群是保險(xiǎn)、金融、理財(cái)?shù)刃袠I(yè)的人士。在公開課開始前，易軼律師對(duì)法商課程的前世、今生、未來(lái)做了一個(gè)系統(tǒng)的梳理，提出法商課程在對(duì)接高凈值客戶過(guò)程中起到了決定性作用。
本次公開課分為《私人財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及需求挖掘》、《家族財(cái)富傳承到傳承方案規(guī)劃》、《婚姻財(cái)富法律規(guī)劃》、《企業(yè)家業(yè)相互殃及及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析》四大模塊。
在《私人財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及需求挖掘》模塊中，吳敬律師概括地介紹了如何對(duì)高凈值人群做會(huì)談前的事前調(diào)查，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)工具從企業(yè)經(jīng)營(yíng)、家庭關(guān)系、人身意外和涉外因素、投資、政策影響和訴訟及風(fēng)險(xiǎn)分析等方面逐一進(jìn)行講解；同時(shí)，吳主任詳細(xì)介紹了自己平時(shí)談案辦案過(guò)程中總結(jié)的“望、聞、問(wèn)、切”四項(xiàng)法，講授如何利用四項(xiàng)法與高凈值客戶進(jìn)行會(huì)談。
在《家族財(cái)富傳承到傳承方案規(guī)劃》課程模塊里，胡夢(mèng)蝶律師以國(guó)內(nèi)外富人們的傳承案例出發(fā)，結(jié)合自己辦理的婚姻家事案例，詳細(xì)講述了家族財(cái)富傳承的理念，并對(duì)各類傳承工具進(jìn)行了具體的解析，并舉例介紹了各類傳承工具適用于哪類客戶群體。胡夢(mèng)蝶律師以案說(shuō)法的授課方式，讓與會(huì)學(xué)員在生動(dòng)的案例中悟到了財(cái)富傳承之道，掌握了基本的法商技巧，獲得學(xué)員的高度評(píng)價(jià)。
在《婚姻財(cái)富法律規(guī)劃》的課程模塊中，易軼律師以剖析中外傳承案例入手，結(jié)合中國(guó)法律，講解高凈值人群最為關(guān)注的“談情說(shuō)愛，結(jié)婚過(guò)日子，縱使離婚也不會(huì)致財(cái)產(chǎn)受損”的財(cái)富規(guī)劃理念。易軼律師的授課深入淺出，實(shí)操作性強(qiáng)，即學(xué)即用、即學(xué)即落地，贏得學(xué)員的一致好評(píng)。
在《企業(yè)家業(yè)相互殃及及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析》課程模塊中，吳敬律師從刑事角度對(duì)民企七宗罪進(jìn)行深度解讀，戲稱“賺錢的方法都寫在刑法里”，生動(dòng)地講解如何規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，特別是如何隔離企業(yè)和家業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。最后，吳律師強(qiáng)調(diào)“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢！風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，可以防患未然！風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，只能斷臂求生！”，同時(shí)建議各位學(xué)員在和高凈值人群會(huì)談的過(guò)程中，一定要強(qiáng)調(diào)企業(yè)家及早規(guī)劃隔離企業(yè)家業(yè)，這才是家業(yè)長(zhǎng)青的錦囊妙計(jì)。
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