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8.4晚評:主線反彈又現(xiàn)漲停潮 市場回顧: 昨天主線還在挨打,跌到讓人懷疑人生,今天直接又再度滿血復(fù)...

市場回顧:

昨天主線還在挨打,跌到讓人懷疑人生,今天直接又再度滿血復(fù)活大爆發(fā)!而昨天上漲的大權(quán)重、大消費(fèi)、大金融今天又反手下跌,極限的兩極分化,板塊還都是突然的180度轉(zhuǎn)彎,誓把散戶洗干凈?。∽蛱焱砩衔覀兊目偨Y(jié)就是目前依舊處于主力調(diào)倉換股的階段,板塊不斷大幅波動,還是在找賣出和買入的平衡點(diǎn),拉高賣出各種茅,又打壓低點(diǎn)買入新興板塊。今天這樣的表現(xiàn)你也不用興奮,后面還會延續(xù)這種板塊上蹦下跳的玩法,直到主力結(jié)束其調(diào)倉。另外一方面導(dǎo)致這種情況發(fā)生在原因就是資金在拿板塊ETF主題基金做短線,所以ETF持倉股變得大漲大跌,這些持倉股大多是行業(yè)龍頭和細(xì)分龍頭,所以影響著怎個(gè)板塊。以二季度末持倉數(shù)據(jù)看,公募基金今天持有寧德時(shí)代貴州茅臺的總市值分別為1511億元、1517億元,兩者僅相差0.4%,如果再多6億元,寧德時(shí)代便能超越貴州茅臺,成為基金第一重倉抱團(tuán)股!

板塊方面今天最強(qiáng)是新能源車鋰電、再就是光伏、半導(dǎo)體芯片、稀土、軍工;昨晚利好的體育概念很多一字漲停,這種基本上買不到的會一直連板,買到的容易套,有點(diǎn)類似前期共同富裕概念。再者今天的軍工表現(xiàn)也不錯(cuò),而避險(xiǎn)的則是疫情概念、CXO,也延續(xù)強(qiáng)勢。其他金融、地產(chǎn)、食品、泛醫(yī)藥、白酒等回調(diào)。晚間白酒一個(gè)大利空來了:《科技部網(wǎng)站刊文:飲酒是全球癌癥的主要原因》,砸了教育、砸游戲、明天這白酒可能也難逃一劫了。

這種暴漲暴跌很考驗(yàn)人的心態(tài);目前熱門賽道大漲的都集中在大市值個(gè)股,比亞迪、寧德時(shí)代、恩捷股份、北方華創(chuàng)、三安光電、隆基股份、通威股份等,都是大資金在參與;看看盤后灃京資本基金經(jīng)理在微博透露的:“不少堅(jiān)持傳統(tǒng)估值框架的基金經(jīng)理昨天轉(zhuǎn)向了賽道股,另外,還有客戶要求基金經(jīng)理買入新能源,不買就贖回?!彼阅壳百惖婪浅頂D,一些晚來的資金勢必不斷做高拋低吸降低成本,也自然影響板塊大幅波動。那么面對這種市場風(fēng)格怎么辦呢,就是午評說的:1. 個(gè)股如果沒破趨勢,那就是強(qiáng)勢股,可以捂住持有,走勢如林洋能源。2. 個(gè)股如果破了趨勢,那逢反彈減倉,后面大跌接回去,用這個(gè)方法去降成本。因?yàn)榈期厔菀馕吨竺鏁咧芗墑e調(diào)整,走勢如璞泰來、天際股份上兩個(gè)月的表現(xiàn)。

炒股炒的是業(yè)績預(yù)期,一旦業(yè)績披露也就是明牌了;一些高景氣賽道的個(gè)股,看的是季度報(bào)告的預(yù)期,所以說好的好股就捂住,特別是高景氣高增長的賽道,不是說今天漲了就是個(gè)股基本面變好了,也不是說明天跌了基本面就變壞了,大部分個(gè)股的漲跌其實(shí)都是投資者自己情緒波動導(dǎo)致的,與個(gè)股本身自己的內(nèi)在邏輯無關(guān)。只要個(gè)股預(yù)期在,那就不要太介意短期的波動。別人看多看空都是別人的事,只要守住自己的認(rèn)知就行了。技術(shù)優(yōu)秀的老鐵則可以跟著波動做做高拋低吸。不過最近市場里個(gè)股走法基本上就是沖著技術(shù)派在洗盤。越癡迷技術(shù)越容易被洗出去。

指數(shù)分析:

滬指今天繼續(xù)反彈,上方面臨的是前期區(qū)間的壓力位,白酒利空,本來茅臺昨天和今天都已經(jīng)有所企穩(wěn),明天再砸盤,又會影響滬指走勢,今天市場縮量也明顯,所以明天還是要謹(jǐn)慎。滬指再次探底的概率還是在的。還是繼續(xù)參與主線就行了,其他大權(quán)重、大金融、大消費(fèi)逢高還是要減倉。

創(chuàng)指這邊今天超過了滬指,資金已經(jīng)源源不斷地聚集到新興板塊去做新抱團(tuán)了;人流密集自然導(dǎo)致賽道擁擠,波動也會變得更大,但是這樣的抱團(tuán)一時(shí)半會也不會結(jié)束。

板塊梳理:

新能源車鋰電;今天比亞迪反包漲停,帶起整個(gè)整車賽道和鋰電賽道,要知道新能源車行業(yè)在加速,全球電動化大勢所趨,在歐洲嚴(yán)苛碳排放法、補(bǔ)貼刺激、國內(nèi)雙積分政策等多重因素驅(qū)動下,傳統(tǒng)車企電動化戰(zhàn)略明確,優(yōu)質(zhì)電動車加速推出,未來幾年全球電動車市場將保持高速增長。鋰電今天要細(xì)分講一下,首先是鋰礦資源,今天多股漲停,天齊鋰業(yè)、江特電機(jī)、融捷股份、川能動力等,鋰礦資源是三季度重點(diǎn)。繼續(xù)看好,不過今天電解液和隔膜走的更強(qiáng),包括銅箔版,因?yàn)檫@三個(gè)細(xì)分板塊已經(jīng)橫盤震蕩了一段時(shí)間,今天很多突破了,也是一個(gè)信號,恩捷股份、天賜材料漲停,道士技術(shù)、奧克股份20cm;隔膜的星源材質(zhì)也是新高突破,銅箔板龍頭諾德股份前天機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,今天漲停。之前點(diǎn)評的永太科技最近已經(jīng)三連板了。我是一直與其他人背道而馳一路看多鋰電的。今天石墨電極發(fā)酵,也是提前叫潛伏的,璞泰來、中科電氣;另外最近要重視LG化學(xué)概念板塊,因?yàn)樗酉聛硪蠓鶖U(kuò)產(chǎn)。LG動力電池幾乎是所有主流車企的核心供應(yīng)商,海外客戶市場份額約 40%+。以LG為首的全球一線動力電池材料供應(yīng)鏈彈性較大。 恩捷股份(濕法隔 膜全球龍頭,LG核心供應(yīng)商)、璞泰來(負(fù)極材料龍頭標(biāo)的,批量供應(yīng)LG)、先導(dǎo)智能、杭可科技(鋰電設(shè)備龍頭,LG南京工廠供應(yīng)商)、贏合科技(鋰電設(shè)備頭部企業(yè),LG南京工廠供應(yīng)商)、 新宙邦(電解液海外供應(yīng)鏈)、當(dāng)升科技(三元正極海外客戶放量)等。

半導(dǎo)體芯片;昨天說打擊中間商哄抬汽車芯片,市場解讀為利空,我告訴大家是利好產(chǎn)業(yè)鏈,汽車芯片的景氣度是因?yàn)榇缶o缺才有哄抬價(jià)格的情況發(fā)生,不緊缺哄抬都哄不起來。今天廣汽豐田公告因?yàn)槿毙疽.a(chǎn)部分產(chǎn)線了。這個(gè)景氣度擺在那里,也是逢低有資金來搶籌。而芯片設(shè)備我都拋開研報(bào)和數(shù)據(jù),直接告訴大家設(shè)備決定我們半導(dǎo)體的成敗,沒有設(shè)備半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨落后和淘汰;今天北方華創(chuàng)長川科技等都反包了。但是對于那些二季度滿產(chǎn)但沒法擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè),漲多了后先不要去參與了,前面我已經(jīng)說了它們業(yè)績面臨一個(gè)瓶頸,要往開始擴(kuò)產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)中的企業(yè)去做。全志科技、中穎電子這種,就需要有擴(kuò)產(chǎn)其業(yè)績才能再次爆發(fā)。目前可以關(guān)注一些中位股,說的三安光電今天漲停了。東軟載波、芯源股份都是20cm,半導(dǎo)體芯片今天還有黑嘴發(fā)報(bào)看空,導(dǎo)致光刻膠繼續(xù)回調(diào),回調(diào)就是機(jī)會。

另外一個(gè)板塊,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和5G,這兩個(gè)更多的是補(bǔ)漲,都是在半導(dǎo)體芯片出現(xiàn)調(diào)整的時(shí)候或分歧的時(shí)候活躍,也可以去布局,畢竟還不高,看好用友網(wǎng)絡(luò)、中望軟件、鼎捷軟件寶信軟件等;工業(yè)軟件跟工業(yè)是密不可分的,我們工業(yè)軟件市場規(guī)模與工業(yè)增加值在全球的占比是不匹配的, 意味著工業(yè)軟件還有一定的潛力空間。

光伏板塊,昨天電池片掉價(jià)了,利好組件,再一個(gè)是HJT異質(zhì)結(jié)板塊,異質(zhì)結(jié)目前也是剛起步階段,邁為股份歷史新高了,晶盛機(jī)電捷佳偉創(chuàng)、金辰股份都是看好的,還有大硅片上機(jī)數(shù)控、中環(huán)股份等。儲能這邊昨天的利空講的是避免資本騙補(bǔ),其實(shí)也是利好行業(yè)發(fā)展的,今天林洋能源科士達(dá)漲停,而儲能最看好的是逆變器,繼續(xù)看好。今天光伏的相關(guān)ETF也都差點(diǎn)漲停了。

稀土;邏輯也不講了,稀土在復(fù)制鋰電,所以說高位漲到一定程度后就要開始找低位補(bǔ)漲,推薦的廈門鎢業(yè)、盛和資源今天雙雙漲停;就等著永磁的發(fā)酵補(bǔ)漲了,電機(jī)給永磁帶來的也是大機(jī)會。

軍工;有些個(gè)股慢慢走出主升浪了,中航西飛、中航重機(jī)等,很像前期的鋰電,所以板塊主升其實(shí)也不遠(yuǎn)了;搶不到主線半導(dǎo)體、鋰電、光伏的資金也會轉(zhuǎn)而選擇軍工板塊。

風(fēng)電這邊我們只強(qiáng)調(diào)一個(gè)股,一直強(qiáng)調(diào)新強(qiáng)聯(lián)就是風(fēng)電里的陽光電源,現(xiàn)在也是連續(xù)上漲。

今天主線漲停潮,明天又要面臨分化分歧,短線操作又是去弱留強(qiáng),中線則按上面兩個(gè)方法應(yīng)對吧??疵魈彀雽?dǎo)體芯片能否繼續(xù)發(fā)酵。

講了很多了,寫的手都麻了,就這么多吧。

昨天早盤群組提示科達(dá)利、林洋能源今天都漲停;昨晚只提示一個(gè)盛和資源今天漲停,午間提示奧克股份直接20cm收獲14個(gè)點(diǎn)。明天繼續(xù)挖掘牛股!

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