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證券股掀漲停潮！有資金已經(jīng)嗅到牛市的味道

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2020.10.22

關(guān)注

一不留神，A股證券板塊都快接近漲停了。7月2日證券板塊上漲7.55%，出現(xiàn)了牛市才有的“搶籌”行情。

此前，一直有人說嗅到牛市的味道，此時(shí)他們應(yīng)該能看見“若隱若現(xiàn)”的牛市行情走來了。

證券板塊扛起指數(shù)上漲大旗

7月2日滬指大漲2.13%。

數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月以來，滬指平均漲幅為0.28%；近半年來，滬指漲幅超過2%的交易日只有7天，實(shí)屬罕見。

近一個(gè)月以來上漲指數(shù)平均漲幅為0.28%

證券板塊也成了7月2日A股市場最火熱的板塊，吸引了市場嗅覺最靈敏的一批資金。

7月2日，證券板塊45只概念股中，包括浙商證券、光大證券在內(nèi)的12只個(gè)股漲停，漲幅最小的中國銀河也上漲了4.60%，板塊平均漲幅達(dá)7.55%，板塊合計(jì)成交接近1000億元，約占當(dāng)日兩市成交額的10%。

7月2日證券板塊出現(xiàn)漲停潮。圖片來源：通達(dá)信

截至7月2日收盤，證券板塊最新總市值約為2.98萬億元。相比上一個(gè)交易日收盤時(shí)的約2.77萬億元，總市值單日約增加2100億元。

更夸張的是，一系列證券基金也隨之漲停，證券B級（150224）、證券B基（150344）等帶杠桿的證券行業(yè)基金漲停。資金紛紛追入證券行業(yè)，生怕自己動(dòng)作慢了踏空，市場出現(xiàn)了牛市才有的火熱氣氛。

7月2日證券B類基金大漲

證券大漲通常是全面牛市來臨信號

有經(jīng)驗(yàn)的交易者常說，市場是走出來的，不是能簡單預(yù)測出的。牛市能否出現(xiàn)也是如此，但市場走牛最明顯的特征是成交量持續(xù)放大，證券乃至金融板塊大漲。

回顧2014-2015年市場大牛期間，出現(xiàn)了“市場大漲、證券先行”，老股民形象地將證券板塊比作“牛市旗手”。

回顧近期行情，7月1日，銀行、地產(chǎn)等低估藍(lán)籌拉動(dòng)滬指漲破3000點(diǎn)，7月2日，證券板塊接力沖關(guān)，帶領(lǐng)滬指沖擊3100點(diǎn)，兩市成交量也再度登上1萬億元關(guān)口，有點(diǎn)要走出牛市的味道。

具體來看，在推動(dòng)滬指大漲的前14個(gè)品種中，有包括中信建投、中信證券等5只個(gè)股的證券板塊。此外，以貴州茅臺、中國人壽、農(nóng)業(yè)銀行為代表的白酒、保險(xiǎn)、銀行板塊也為滬指上漲做出了不少貢獻(xiàn)。

7月2日指數(shù)貢獻(xiàn)（僅供參考）。來源：通達(dá)信

相比A股市值近2萬億元的貴州茅臺、0.62萬億元的中國人壽、1.1萬億元的農(nóng)業(yè)銀行，中信建投、中信證券的A股市值分別在3000億元左右。

換句話說，證券行業(yè)市值相對較小，想要推動(dòng)指數(shù)上漲相同的高度，則需要更高的漲幅。

業(yè)內(nèi)人士指出，市場走牛通常伴隨交易量放大，證券公司有近30%的業(yè)績來自交易傭金，隨著交易量放大，證券公司的傭金增加，將直接利好證券公司業(yè)績。

從消息面看，近期市場的確流傳著包括監(jiān)管層向銀行發(fā)放券商牌照、打造航母級大券商等利好行業(yè)發(fā)展的消息，但左右市場走好還是壞，還是需要看資金的選擇，目前看資金選擇了做多金融板塊。

值得一提的是，在2019年2月也出現(xiàn)過證券板塊集體漲停的情況；2020年2月出現(xiàn)包括浙商證券在內(nèi)的證券股漲停情況，但由于多方面因素未能演變成市場總體走牛。

追金融？還是潛伏消費(fèi)科技？

在難以證明證券板塊暴漲能否引來牛市行情時(shí)，如何操作成為投資者關(guān)心的主要問題。

總的來看，目前的主流選擇有兩個(gè)，其一是追進(jìn)大漲的證券、金融板塊；其二是趁機(jī)進(jìn)入調(diào)整中的科技板塊。

這兩種做法都有其背后的邏輯判斷。追進(jìn)大漲的證券金融行業(yè)是看好牛市邏輯，板塊估值已經(jīng)調(diào)整到位；而此前漲得較好的醫(yī)藥、消費(fèi)、科技板塊漲幅都太高，隨著7月進(jìn)入業(yè)績驗(yàn)證階段，再繼續(xù)持倉“高位股”顯得性價(jià)比不高。

長城證券首席策略分析師汪毅表示，7月進(jìn)入中報(bào)披露期，市場主導(dǎo)因素逐漸回歸到公司業(yè)績。目前，生產(chǎn)已基本恢復(fù)，但下游需求較弱，企業(yè)擴(kuò)張意愿不明顯，盈利恢復(fù)相對緩慢。中報(bào)業(yè)績反映在市場行情上可能仍是必需消費(fèi)和醫(yī)療占優(yōu)，在長期邏輯不變情況下，中報(bào)業(yè)績調(diào)整可能會(huì)為部分行業(yè)帶來機(jī)會(huì)。

也有騎墻派觀點(diǎn)認(rèn)為低估值金融和高估值科技都是不錯(cuò)的選擇。

西南證券研報(bào)預(yù)計(jì)，下半年在以“科技?！睘橹骰{(diào)的基礎(chǔ)上，存在階段性風(fēng)格切換的可能。一方面，科技板塊會(huì)從高估值、高預(yù)期的板塊切換到業(yè)績兌現(xiàn)的板塊。另一方面，低估值的價(jià)值板塊也會(huì)受到資金青睞。

也有觀點(diǎn)繼續(xù)看好消費(fèi)、科技股的行情。

前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍指出，當(dāng)前A股市場的上漲主要還是受到流動(dòng)性的推動(dòng)，等到海外疫情出現(xiàn)拐點(diǎn)，A股將走出更加強(qiáng)勢的牛市走勢。他建議關(guān)注消費(fèi)加科技的機(jī)會(huì)。他指出，我國擁有世界上最大的消費(fèi)市場，因此品牌消費(fèi)品具有長期投資價(jià)值。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型產(chǎn)生的新機(jī)會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)顛覆性的結(jié)果，中國的巨無霸企業(yè)如阿里、京東、騰訊等，無一例外也都是消費(fèi)加科技的模式，用科技助力消費(fèi)增長有利于產(chǎn)生偉大的公司。

作者：毛超

新媒體編輯：謝玥

監(jiān)制：柯銳

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