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2020年，感覺(jué)什么都在漲價(jià)，除了寄快遞。

順豐點(diǎn)燃的快遞價(jià)格戰(zhàn)，從2019年開(kāi)打，到2020年愈演愈烈。順豐控股的單票收入，從2018年的23.26元，下降至2020年的17.78元。

既然順豐都叫牌了，其他快遞公司不得不跟，導(dǎo)致了去年全行業(yè)的單票收入下滑，韻達(dá)、圓通、申通分別下降了30.12%、23.39%、23.70%。

價(jià)格戰(zhàn)之外，疫情對(duì)快遞行業(yè)的影響，也已經(jīng)埋下了伏筆。直營(yíng)快遞公司順豐堅(jiān)持不歇業(yè)，其他加盟制快遞公司因防控而停業(yè)，影響的絕對(duì)不止一兩個(gè)月的業(yè)務(wù)。

2020年，順豐雖然仍然沒(méi)能從業(yè)務(wù)量倒數(shù)第一上翻身，但總算取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，照這個(gè)趨勢(shì)，2021年沖擊百億單、超越申通應(yīng)該不算難事；韻達(dá)失速；圓通動(dòng)蕩繼續(xù)；申通“以價(jià)換量”策略宣告失敗，業(yè)務(wù)陷入虧損邊緣，亟待自救……

快遞業(yè)真正的超級(jí)公司已經(jīng)開(kāi)始浮現(xiàn)，“一超多強(qiáng)”中的“多強(qiáng)”，也已經(jīng)開(kāi)始分化，它們逐漸認(rèn)識(shí)到，只有合縱連橫才能生存下去。

許多年后我們回過(guò)頭來(lái)看，快遞業(yè)關(guān)鍵的拐點(diǎn)，應(yīng)該就是2020年。

順豐手握核武器

前幾年，順豐的單票收入幾乎十倍于同行，對(duì)業(yè)務(wù)量不在乎，或者說(shuō)，在乎不起來(lái)。

2018年陷入業(yè)績(jī)瓶頸之后，近兩年的順豐，正不動(dòng)聲色地向全行業(yè)宣告：業(yè)務(wù)量、單票收入，我都要。

2019年，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)再度開(kāi)打。從當(dāng)年6月開(kāi)始，順豐控股（002352.SZ）的單票收入開(kāi)始同比下降。2020年，公司平均單票收入同比下降18.92%至17.78元——2018年和2019年，這一數(shù)值分別為23.26元和21.93元。

此前，商務(wù)件才是順豐的基本盤(pán)，現(xiàn)在，順豐的電商件也多了起來(lái)，不僅當(dāng)當(dāng)網(wǎng)用順豐寄書(shū)，連拼多多也開(kāi)始用順豐接收退貨。

“不怕通達(dá)漲價(jià)，就怕順豐降價(jià)”。價(jià)格戰(zhàn)對(duì)順豐業(yè)務(wù)量的拉動(dòng)非常明顯，去年，公司完成快遞業(yè)務(wù)量81.37億件，同比增長(zhǎng)68.09%，增速領(lǐng)跑行業(yè)。

順豐業(yè)務(wù)量的崛起，不僅對(duì)沖了單票收入下滑的影響，甚至讓公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大爆發(fā)，2020年實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)總收入1446.39億元，同比增長(zhǎng)36.27%，同樣“笑傲江湖”。

再加上單列的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，2020年實(shí)現(xiàn)收入71.04億元，預(yù)計(jì)公司全年?duì)I業(yè)收入將突破1500億元，業(yè)績(jī)瓶頸就這么迎刃而解。

2021年，順豐業(yè)務(wù)量突破百億單應(yīng)該稀松平常，從趨勢(shì)來(lái)看，公司單票收入的下降幅度也正在收窄，預(yù)計(jì)將迎來(lái)一波業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)期。

關(guān)鍵是，順豐的單票收入仍然比其他快遞公司高出很多倍，就算剔除直營(yíng)成本，單票盈利能力仍然高于四通一達(dá)。這也就意味著，順豐手握價(jià)格戰(zhàn)這一核武器，隨時(shí)可以與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)戰(zhàn)。

中國(guó)快遞行業(yè)將形成“一超多強(qiáng)”的戰(zhàn)略格局，目前，順豐已經(jīng)徹底奠定了“一超”的地位。

韻達(dá)失速

此前，韻達(dá)股份（002120.SZ）一直是行業(yè)的增長(zhǎng)王。2017年-2019年，公司營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)85%。

主要原因?yàn)椋?019年公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，由原來(lái)的 “攬派兩端加盟商（網(wǎng)點(diǎn)）之間直接進(jìn)行派件服務(wù)”調(diào)整為“統(tǒng)一由公司通過(guò)向派件端加盟商（網(wǎng)點(diǎn)）采購(gòu)服務(wù)的形式向攬件端加盟商（網(wǎng)點(diǎn)）提供派件服務(wù)”。

韻達(dá)試圖通過(guò)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)+單票價(jià)值提升來(lái)推動(dòng)業(yè)績(jī)，幫助公司實(shí)現(xiàn)“坐二追一”的目標(biāo)。

沒(méi)想到，2020年，韻達(dá)股份亂了陣腳。

解封復(fù)工后，公司發(fā)現(xiàn)，自己較行業(yè)老大順豐，已經(jīng)掉隊(duì)了很遠(yuǎn)。于是，只能咬咬牙，在價(jià)格戰(zhàn)中梭哈。

韻達(dá)很清楚，自己的單票收入，較四通仍然還有下降空間，但如果失去了增速這個(gè)最大的優(yōu)勢(shì)，那么公司的競(jìng)爭(zhēng)力將大打折扣。

韻達(dá)創(chuàng)立時(shí)間不算早，此前一直是行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的“急先鋒”。

2013年-2018年，韻達(dá)股份的單票收入分別為3.68元、2.89元、2.29元、2.23元、2.04元、1.73元，2019年調(diào)整至3.22元。

2020年，公司單票收入為2.25元，同比下降30.12%，在A股4家快遞公司中下降幅度最大。瘋狂降價(jià)之下，公司去年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量141.82億單，同比增長(zhǎng)41.40%，在行業(yè)中排名第二，僅次于中通快遞（02057.HK）。

最終，韻達(dá)股份2020年實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)收入319.47億元，同比下降1.22%，不僅增速不再，還可能導(dǎo)致盈利能力下降。2020年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別下降了4.81%、47.83%。

增速不再，如何韻達(dá)？

圓通申通王者難歸來(lái)

快遞桐廬幫的故事，大家早已耳熟能詳。

其中，申通、圓通，一個(gè)是中國(guó)快遞行業(yè)的奠基者之一，所有桐廬幫快遞公司的老師，一個(gè)拿下阿里巴巴天量大單，曾長(zhǎng)期穩(wěn)坐中國(guó)快遞行業(yè)頭把交易。

如今，它們雙雙陷入困頓之中。

上市之后，圓通速遞（600233.SH）的業(yè)務(wù)量從行業(yè)第一跌至第三，更鬧出戰(zhàn)略股東阿里系云鋒基金的“減持風(fēng)波”。

2018年之后，創(chuàng)業(yè)元老大面積離職，2020年下半年，創(chuàng)始人喻會(huì)蛟家族減持套現(xiàn)70億元，公司陷入長(zhǎng)期的動(dòng)蕩期。

2020年，雖然圓通盈利能力有所折損，總算規(guī)模上實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。公司全年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到126.48億單，同比增長(zhǎng)38.62%，單票收入下降23.39%至2.26元，快遞業(yè)務(wù)總收入285.68億元，同比增長(zhǎng)6.08%——相比于韻達(dá)和申通的總收入下滑，圓通確實(shí)難能可貴。

最危險(xiǎn)的當(dāng)屬申通快遞（002468.SZ）。

作為中國(guó)最早誕生的快遞公司之一，申通快遞不僅沒(méi)能保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)，反而成為A股四大快遞公司中的老末，僅在業(yè)務(wù)量上比順豐多一點(diǎn)。

2019年，公司創(chuàng)始人陳德軍、陳小英兄妹，將控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給阿里巴巴，套現(xiàn)上百億。之后，申通改變打法，準(zhǔn)備“以價(jià)換量”。

2020年，申通單票收入2.35元，同比下降23.70%，差點(diǎn)就趕上降價(jià)最兇猛的韻達(dá)。但是，公司快遞業(yè)務(wù)量88.18億單，僅增長(zhǎng)19.64%，導(dǎo)致公司快遞業(yè)務(wù)總收入下降8.58%至207.35億元。公司不僅規(guī)模繼續(xù)倒數(shù)第一，增速也是最低。

也就是說(shuō)，申通持續(xù)1年多的“以利潤(rùn)換市場(chǎng)”策略，徹底宣告失敗。

公司2020年前三季度凈利潤(rùn)下降99.53%至520.42萬(wàn)元，扣非凈利潤(rùn)為-5103.71萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年將大概率錄得虧損?，F(xiàn)在，只能等著阿里來(lái)拯救了嗎？

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