最新最全！九大上市全屋定制家居企業(yè)2022年年報披露，歐派225億、索菲亞112億、志邦54億、尚品宅配53億……
縱觀過往，2022年算是極其艱難的一年了，經歷了全國各地封控持續(xù)強化到年末封控“突然解除”，線下經濟市場陸續(xù)有效恢復展開，前后對比相對極端，這一年還能保持正增長的家居企業(yè)，無疑是真正的“熬過來”了，是真正的強者，相信接下來一段時間內，扭虧為盈、穩(wěn)中求增依舊是大多數(shù)家居企業(yè)的首要目標。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務指標（分行業(yè)），家具制造業(yè)2022 年營業(yè)收入7,624.10億元，同比下降8.10%；營業(yè)成本6,313.50億元，同比下降8.40%；利潤總額471.20億元，同比增長7.90%。定制家具的服務鏈條長、終端需求分散，行業(yè)集中度較低，具備絕對優(yōu)勢的全國性領導品牌尚未形成。時至2023年4月底，各大上市家居企業(yè)的上一年度業(yè)績報告都已陸續(xù)披露，范居士留意到，截至4月28日，九大上市全屋定制家居企業(yè)已悉數(shù)出爐，整體營收情況不甚樂觀，而凈利營收情況則逐漸回暖，對比2021年大片飄紅的跡象逐漸消退。歐派——報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入224.80億元，同比增長9.97%，實現(xiàn)歸母凈利潤26.88億元，同比增長0.86%，營業(yè)收入取得了難能可貴的同比近雙位數(shù)正增長，收入、凈利雙增。索菲亞——報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入112.23億元，同比上升7.84%，歸母凈利潤10.64億元，同比上升768.28%，扣非歸母凈利潤9.37億元，同比上升2859.01%。增長就是硬道理，在索菲亞2022年年報中，利潤構成穩(wěn)定，收入、利潤持續(xù)增長。志邦家居——報告期內，志邦實現(xiàn)營業(yè)收入53.89億元，同比增長4.58%，凈利潤5.37億元，同比增長6.17%，扣非后歸母凈利潤4.98億元，同比增長8.15%，整體經營目標全面完成。尚品宅配——報告期內，尚品宅配實現(xiàn)營業(yè)收入53.14億元，凈利潤4630萬。金牌廚柜——報告期內，公司堅定圍繞全屋、大家居發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進數(shù)字化、智能化轉型升級，加快推進渠道變革和終端賦能，推動廚、衣、木等多品類的融合發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)總收入35.53億元，同比增長3.06%，經營業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)步增長。好萊客——報告期內，公司合并報表實現(xiàn)營業(yè)收入28.23億元，同比減少16.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤4.31億元，同比增加560.07%。剔除湖北千川2022年上半年并表損益及回購事項損益的影響，好萊客實現(xiàn)營業(yè)收入25.31億元，同比減少2.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.36億元，同比增加7.97%。好萊客自身在營收小幅下滑的情況下實現(xiàn)業(yè)績同比增長，也體現(xiàn)了較強的經營韌性。我樂家居——報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.66億元，同比減少3.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.41億元，同比扭虧為盈。皮阿諾——報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.52億元，同比下降20.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.54億元， 實現(xiàn)扭虧為盈。其中，工程業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入5.60億元，同比下降36.31%，對整體業(yè)績影響較大；零售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入8.53億元，同比下降6.29%。頂固集創(chuàng)——報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.73億元，同比下降17.32%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤0.25億元，實現(xiàn)扭虧為盈。2022年頂固全力聚焦“頂固高值整家定制”戰(zhàn)略，圍繞“頂固”大家居品牌矩陣，堅持中高端產品定位，以設計驅動，搶占流量入口，以獨特的高端輕奢家設計為引領和“門墻柜廚一體化”的系統(tǒng)空間解決方案，積極為消費者打造高顏值、高價值、高保值的整體家居空間。可以直觀地看到，在營收層面，有超半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)了下滑情況，只有歐派家居、索菲亞、志邦家居和金牌廚柜四家實現(xiàn)了營收增長，歐派家居增收了20億元，索菲亞增收近10億元，志邦家居增收2億元，金牌廚柜增收1億元，但四家的增幅都在個位數(shù)，再次跌落了兩位數(shù)高速增長的神壇，不幸的是負增長企業(yè)的下降幅度則普遍在兩位數(shù)之上，跌幅明顯，足見2022年家居企業(yè)們遭遇了前所未有的動蕩，維穩(wěn)實屬不易。在凈利層面，2021年相對慘淡，個位數(shù)凈利潤和虧損是常態(tài)，所以2022年的凈利數(shù)據(jù)相對喜人，基本全線為正，但除了2021年扭虧為盈的企業(yè)增勢可觀外，其他正凈利增長的企業(yè)都遇到了一定的增長瓶頸，增幅不甚顯著，“嗚呼難哉”再次躍然紙上。2022年，能夠實現(xiàn)營收、凈利雙增的企業(yè)，僅得歐派家居、索菲亞、志邦家居三家。此外，范居士特別摘取整理了各大企業(yè)的分產品營收情況，以期一窺他們的營收組成有何異同。具體數(shù)據(jù)如下：歐派——分產品看，其廚柜營業(yè)收入為71.73億元，比上年同期下降4.73%；衣柜及配套品營業(yè)收入為121.39億元，同比增長19.34%；衛(wèi)浴營業(yè)收入為10.35億元，同比增長4.63%；木門營業(yè)收入為13.46億元，同比增長8.85%；其他產品營業(yè)收入為3.08億元，同比增長40.64%。索菲亞——分品牌看，索菲亞品牌實現(xiàn)營業(yè)收入95.09億元。米蘭納品牌實現(xiàn)營業(yè)收入3.20億元，同比增長242.60%。司米品牌實現(xiàn)營業(yè)收入10.40億元，值得一提的是，在已轉型整家策略的門店中，訂購衣柜、櫥柜等全屋產品的工廠端平均客單價達32,067元，整家策略提升客單值的效果明顯。華鶴品牌實現(xiàn)營業(yè)收入1.69億元，同比增長14.09%。尚品宅配——分產品看，定制家具產品營業(yè)收入為38.41億元，比上年同期下降25.32%；配套家居產品營業(yè)收入為6.54億元，同比下降36.84%；軟件及技術服務營業(yè)收入為0.29億元，同比增長3%；O2O引流服務營業(yè)收入為0.60億元，同比下降14.06%；整裝業(yè)務營業(yè)收入為4.58億元，同比下降41.97%；其他營業(yè)收入為2.72億元，同比增長11.89%。志邦家居——分品類看，其主營業(yè)務品類包括定制廚柜、定制衣柜、木門墻板及廚用電器、成品家居等整體家居產品。公司定制廚柜業(yè)務的收入27.37億元，占主營業(yè)務收入比重50.78%，同比下滑6.73%；定制衣柜業(yè)務的收入21.03億元，占主營業(yè)務收入比重39.02%，同比增長 19.49%，木門墻板業(yè)務的收入2.28億元，占主營業(yè)務收入比重4.23%，同比增長34.17%。金牌廚柜——分產品看，整體廚柜營業(yè)收入為23.63億元，比上年同期下降4.71%；整體衣柜營業(yè)收入為9.61億元，同比增長20.09%；木門營業(yè)收入為1.49億元，同比增長77.27%；其他營業(yè)收入為0.06億元，同比下降60.48%。好萊客——圍繞大家居戰(zhàn)略，好萊客目前已形成衣柜+櫥柜+木門+護墻+成品配套的品類矩陣，并在滿足全品類的基礎上著力探索門墻柜一體化。分產品看，其整體衣柜營收為19.08億元，比上年同期下降5.91%；櫥柜營收為2.88億元，同期增長37.20%；木門營收為0.87億元，同比增長4.95%；成品配套營收為1.17億元，同比下降13.47%；門窗營收為0.27億元，同比下降55.74%。櫥柜產品、木門產品在主營業(yè)務收入中的比重持續(xù)提升，大家居戰(zhàn)略成效較為顯著。我樂家居——在產品類別方面，全屋定制實現(xiàn)收入11.24億元，較上年同期增加15.51%，占營業(yè)收入比重67.45%；整體廚柜實現(xiàn)收入5.42億元，較上年同期減少27.92%，占營業(yè)收入比重32.55%。在銷售渠道類別方面，經銷業(yè)務實現(xiàn)收入11.66億元，較上年同期增加8.26%， 占全渠道業(yè)務收入比重69.99 %；直營零售業(yè)務實現(xiàn)收入3.28億元，較上年同期增加3.76%，占全渠道業(yè)務收入比重19.71%；大宗業(yè)務實現(xiàn)收入1.62億元，較上期減少50.47%，占全渠道業(yè)務收入比重9.71%。皮阿諾——分產品看，其定制櫥柜及其配套產品營業(yè)收入為8.24億元，比上年同期下降30.23%；定制衣柜及其配套產品營業(yè)收入為5.65億元，同期下降4.41%；門墻營業(yè)收入為0.25億元，同期增長36.29%；其他業(yè)務營業(yè)收入為0.39億元，同期增長12.49%。頂固集創(chuàng)——分產品看，其定制衣柜及配套家居營業(yè)收入為5.91億元，比上年同期下降18.27%；精品五金營業(yè)收入為3.93億元，同期下降17.65%；定制生態(tài)門營業(yè)收入為0.73億元，同比下降11.33%；其他業(yè)務營業(yè)收入為0.16億元，同比增長6.27%。一直以來，對于九大全屋定制家居上市企業(yè)，業(yè)內都有著“櫥柜派”和“衣柜派”一說，這一次，縱觀2022年的相關數(shù)據(jù)，像歐派家居、志邦家居、金牌廚柜、我樂家居和皮阿諾，它們先天的拳頭產品“櫥柜”品類的營收無一不是存在同比下滑的情況，而櫥柜之外的第二優(yōu)勢品類，則普遍呈現(xiàn)出同比增長的良好優(yōu)勢，這個現(xiàn)象品類反向對標“衣柜派”亦然。值得一提的是，索菲亞的衣柜品類占比依舊穩(wěn)中有升，比較難得。相對而言，櫥、衣柜的品類奉獻在當前及未來很長一段時間里，還將繼續(xù)是各大全屋定制的發(fā)力重點，而木門、門窗、衛(wèi)浴、陽臺等延伸品類依然為輔。當然，這也進一步說明了家居企業(yè)向全屋定制、向大家居、向整家不斷邁進的正確性，拳頭產品的爆發(fā)力逐步趨向飽和，家居企業(yè)亟待開拓第二、第三增長曲線以突圍發(fā)展，不難看出，每個品類都有大有可為的挖掘空間，值得家居企業(yè)們繼續(xù)進行縱深的探索。拋開所謂的派系，縱觀各大企業(yè)的櫥、衣柜的業(yè)績及增速，甚至收入占比，整體上衣柜的增勢更為迅猛。以歐派家居為例，衣柜繼續(xù)突破百億大關，同比增長19.34%，勢頭十足，而索菲亞、志邦家居、金牌廚柜的衣柜增速也都比其廚柜的勢頭要好，這是近幾年都存在的明顯現(xiàn)象。除了家居行業(yè)，2022年更為艱難的當屬房地產行業(yè)，而它作為家居產業(yè)的上游產業(yè)鏈一環(huán)，其發(fā)展深刻影響著家居產業(yè)的發(fā)展，當房地產“黑鐵時代”遇上家居行業(yè)“冰河時代”，發(fā)生了怎樣的狀況？范居士特別整理了2022年九大全屋定制家居上市企業(yè)的大宗業(yè)務/工程渠道情況，我們一探究竟。我們可以看到，超半數(shù)企業(yè)在大宗業(yè)務收入上出現(xiàn)了同比下滑，這個曾被家居行業(yè)奉為強大增長抓手的房地產行業(yè)，2022年可謂是讓大多數(shù)家居企業(yè)“明白”了高收益背后的高風險，范居士認為在接下來的很長一段時間里，大宗業(yè)務/工程業(yè)務的渠道布局會適當收窄，或者說家居企業(yè)們會更謹慎，精挑細選優(yōu)良房地產商合作，不再一味貪大圖快，穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展才是硬道理。工程渠道布局更為重頭的我樂家居表示，公司大宗業(yè)務繼續(xù)以控制風險和催收貨款為工作重心，積極調整業(yè)務結構，主動降低大宗業(yè)務中直營業(yè)務占比，大力發(fā)展工程經銷商全現(xiàn)金業(yè)務。在渠道拓展方面，公司加大工程代理商的招商、扶持力度，與工程代理商一起開發(fā)、服務房地產開發(fā)商和裝修裝飾企業(yè)，增加代理商渠道的業(yè)務量占比。并未踩雷的金牌廚柜則表示，大宗業(yè)務方面，公司在強化風險管理的基礎上，加大與優(yōu)質核心戰(zhàn)略客戶的合作，推動客戶結構優(yōu)化，全方位挖掘增長潛力，公司連續(xù)十一年蟬聯(lián)“中國房地產500強首選廚柜品牌”。同時，工程渠道依托廚柜品牌優(yōu)勢，工程衣柜、工程木門業(yè)務發(fā)展迅速，工程渠道多品類全面拓展，品類增長動力進一步提升。此外，九大全屋定制家居上市企業(yè)的2023年第一季度業(yè)績報告也悉數(shù)披露，下面范居士帶大家簡單了解下新一年的開局情況。可以看到，2023年第一季度的開局繼續(xù)艱難，營收凈利雙增長的僅有志邦家居、金牌廚柜和頂固集創(chuàng)，接下來三個季度非常值得期待。艱難的2022年，終于隨著各大年度業(yè)績報告的披露而落下帷幕，數(shù)據(jù)是一如既往的悲喜交集，家居企業(yè)更將一如既往地拼搏進取，及時地糾偏回正，重拾信心，未來多品類、多品牌融合的大趨勢，仍然是所有家居企業(yè)的發(fā)展共識，正如國家統(tǒng)計局方面所言，具備絕對優(yōu)勢的全國性領導品牌尚未形成，所有家居企業(yè)都是黑馬！邁入2023年，我們可喜地看到，全社會生產、生活秩序已然逐步恢復常態(tài)，各級政府陸續(xù)出臺各項經濟刺激及呵護政策，消費亦將大概率逐步復蘇，屬于家居行業(yè)的春天已然在路上……
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