風險資本對某一領(lǐng)域項目尤其是早期項目的投資代表了該領(lǐng)域創(chuàng)新的繁榮，投融資事件越多，代表該領(lǐng)域正在不斷“長”出新公司，未來前景可期。對于農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新領(lǐng)域而言，越來越多的風險資本開始進入這一領(lǐng)域，海外較為活躍的有谷歌 GV、Acre Venture、New Crop Capital、YC、AgFunder 等，全球大型美元基金紅杉、經(jīng)緯、高瓴等也在積極布局中國的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)。而在這一眾風險資本當中，AgFunder 算得上是“典型”，其不僅出手次數(shù)多、專注早期，挖掘了一系列獨角獸企業(yè)，而且把產(chǎn)業(yè)媒體和產(chǎn)業(yè)服務做的風生水起，成為了全球農(nóng)業(yè)食品科創(chuàng)的一個重要資本和資源節(jié)點。AgFunder 作為全球最早入行和最有影響力的農(nóng)業(yè)食品風投公司之一，國內(nèi)卻鮮有對其報道。35斗對其投資布局進行了系統(tǒng)梳理，我們將通過數(shù)據(jù)分析透視 AgFunder 在全球農(nóng)業(yè)食品產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域的魅影。2013年入行，連接8.5萬＋用戶、3萬＋企業(yè)、5000＋會員
隨著人們食品安全意識的日益增強和世界人口增長帶來的糧食危機，目前全球范圍內(nèi)圍繞農(nóng)業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新層出不窮，但很多優(yōu)秀的項目苦于缺乏培育土壤，而無法得到伸展。8 年前，Rob Leclerc 就遇到了這個問題。圖：AgFunder 的兩位創(chuàng)始人，Rob Leclerc（左）、Michael Dean（右）Rob Leclerc 是 AgFunder 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO，他在從耶魯大學拿到計算機生物學博士學位之后，曾嘗試自己創(chuàng)業(yè)但是因缺少投資無疾而終。當他后來參與早期農(nóng)業(yè)項目的風投小組時，也遇到了類似的資金問題。投資環(huán)境碎片化，缺乏一個為公司聚集投資者、為投資者提供信息交流和審查初創(chuàng)公司的平臺，創(chuàng)業(yè)者很難找到投資人，投資人也找不到合適的項目。在這種背景下，Rob 萌生了創(chuàng)立 AgFunder 的想法，希望在投資者和創(chuàng)業(yè)者之間搭起一座橋梁，促成農(nóng)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域好的創(chuàng)意和商業(yè)模式落地。AgFunder 的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人 Michael Dean 則是從法律轉(zhuǎn)向替代能源領(lǐng)域再轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)。表：AgFunder 和傳統(tǒng)投資模式對比之所以選擇風險投資的方式，是因為 AgFunder 認為，風險投資和創(chuàng)新是實現(xiàn)全球糧食和農(nóng)業(yè)系統(tǒng)快速變革的有力工具，專注于早期階段的投資，既能為投資者提供超額回報，又能加快一個更可持續(xù)、更有營養(yǎng)和更容易獲得食物的系統(tǒng)的形成。圖：AgFunder 的聯(lián)合投資人及顧問（部分）最終，AgFunder 于2013年9月1日成立，總部設(shè)在美國紐約。目前已完成兩輪融資，分別來自 Pulsar Venture Capital 和 500 Startups 。因為較早入行，加上 8 年的耕耘，AgFunder 已經(jīng)成為全球最有影響力的食品科技和農(nóng)業(yè)科技風投公司之一，是投資未來食品和農(nóng)業(yè)的可信賴且易于訪問的渠道?，F(xiàn)已積累了 8.5 萬訂閱者，其中包括投資者、客戶、創(chuàng)新人才、媒體和潛在的收購者。覆蓋 3 萬家以上企業(yè)，成為業(yè)內(nèi)最活躍的風投機構(gòu)之一。投資誰？為何投資？—— AgFunder 的投資分析
BlueRiver CEO Jorge Heraud（被約翰迪爾公司以 3.05 億美元收購）如此評價AgFunder在做的事情：“當我開始創(chuàng)業(yè)時，很奇怪，沒人在做這件事情。如今情況已經(jīng)改變了。現(xiàn)在每個投資者都知道農(nóng)業(yè)的重要性。我認為這要歸功于AgFunder在加速農(nóng)業(yè)科技發(fā)展的努力。在教育市場——引導風投公司和企業(yè)家方面，你們的表現(xiàn)非常出色?！?/span>AgFunder 專注于農(nóng)業(yè)技術(shù)和食品技術(shù)價值鏈的種子輪到B輪的初創(chuàng)公司。在過去 8 年中共出手 47 次，投資 41 家公司，7 次領(lǐng)投。以下是 35 斗整理的其過往投資的數(shù)據(jù)，我們將根據(jù)投資數(shù)據(jù)分析其投資偏好和投資理念。① 在投資輪次上，專注農(nóng)業(yè)和食品領(lǐng)域種子輪到 B 輪初創(chuàng)公司的的投資，種子輪、A輪、和B輪的投資次數(shù)占其總投資次數(shù)的 96%。② 在地域分布上，主要以美國本土市場為主，兼及歐洲、亞洲、拉丁美洲等地，正在不斷擴展觸角；③ 在投資年份上，主要集中于 2019年、2020 年；④ 關(guān)注被投項目團隊的性別多樣性，其投資的 13 家公司都是由女性主導。AgFunder 的投資覆蓋了農(nóng)業(yè)食品全產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，側(cè)重農(nóng)場技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域、食品創(chuàng)新和安全可溯源的供應鏈。在挑選創(chuàng)業(yè)公司方面，AgFunder 形成了一系列嚴格的標準。一方面，技術(shù)團隊為篩選提供了數(shù)據(jù)和信息方面的支撐，他們自主研發(fā)了一套專有算法和人工智能系統(tǒng)來尋找和了解初創(chuàng)公司。另一方面，團隊在評估投資公司方面形成了較為固定的評價標準。其評估體系主要包括創(chuàng)始人、企業(yè)產(chǎn)品和服務、投資回報率等方面。將股權(quán)眾籌模式引入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域
AgFunder 的商業(yè)模式創(chuàng)新主要體現(xiàn)在將 FundersClub（https://fundersclub.com/）的股權(quán)眾籌模式引入農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)眾籌項目的通常操作方法是，農(nóng)場作為項目的發(fā)起方，在眾籌平臺上發(fā)起一個項目，投資者先眾籌資金，然后農(nóng)場根據(jù)需求種植相關(guān)的作物，等到農(nóng)產(chǎn)品成熟了，再進行配送，直接送到用戶手里。農(nóng)業(yè)眾籌模式起源于美國，主要是采用互聯(lián)網(wǎng)和社交網(wǎng)絡，革新原有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)流程。代表案例是 Fquare 和 AgFunder。表：Fquare 和 AgFunder 業(yè)務模式對比Fquare 的模式是建立一個垂直的土地流轉(zhuǎn)平臺，用戶通過購買選定的某區(qū)域的某塊土地的股票間接擁有一片土地。AgFunder 的模式則相對“輕”一些，通過提供一個項目和投資者對接的平臺，農(nóng)業(yè)項目創(chuàng)業(yè)者在這里發(fā)布自己的項目并申請通過股權(quán)眾籌的方式進行融資，投資者在這里尋找好的創(chuàng)業(yè)項目并進行投資。超過 1500 家企業(yè)僅有不到 3% 的高質(zhì)量企業(yè)通過了 AgFunder 的嚴格篩選，正式登錄平臺并展開融資或股權(quán)眾籌。AgFunder 會對企業(yè)集資提供以下三方面的支持：集資建議和投資者接受，合作機會，以及將企業(yè)通過擁有超過85000潛在合作伙伴的社區(qū)平臺進行展示。AgFunder 通過對投資人的高要求并產(chǎn)生明確匯報，以及對項目的嚴格審查，為創(chuàng)業(yè)者提供了更大的自主權(quán)也帶來了更多的投資，推進了融資方式的變革。DeHaat：成立于2012 年，是一個以技術(shù)為主導的平臺，為印度農(nóng)民提供端對端的農(nóng)業(yè)服務，旨在提高農(nóng)業(yè)價值鏈的效率。將農(nóng)民對種子、肥料、設(shè)備、作物咨詢和市場聯(lián)系的需求與 DeHaat 構(gòu)建的微型企業(yè)家網(wǎng)絡聯(lián)結(jié)。該公司目前已完成 C 輪融資，其三次融資都有 AgFunder 參與。Alpha Foods：成立于 2015 年，生產(chǎn)注重口味、質(zhì)地和可持續(xù)性的植物基食品。它致力于通過帶來源自植物的美味肉類替代品，回歸健康飲食和可持續(xù)產(chǎn)業(yè)的根源。2020 年年初完成A輪融資，AgFunder 領(lǐng)投，New Crop Capital、Green Monday Ventures、Blue Horizon Ventures 跟投。Brightseed：是一家生物技術(shù)公司，其特點是通過人工智能揭示隱藏在大自然中的強大化合物。該公司通過照亮和激活人與植物之間的聯(lián)系，實現(xiàn)更健康的未來。它成立于 2017 年，總部設(shè)在加利福尼亞州的舊金山。Jüsto：是一家只提供送貨服務的網(wǎng)上雜貨店連鎖店，提供各種水果、蔬菜、肉制品、美容產(chǎn)品和家庭用品，可以送到每個消費者的家門口。該公司成立于 2019 年，總部位于墨西哥城。今年 2 月份完成 A 輪融資。MycoWorks：從事用先進的生物材料創(chuàng)造可持續(xù)的設(shè)計方案。該公司專有的定制工程材料是可持續(xù)的、多功能的、不含動物的，而且感覺和性能都像皮革。創(chuàng)立于 2013 年，總部在美國加利福尼亞州。SIMULATE：創(chuàng)立于 2018 年，總部位于美國紐約。這是一家處于早期階段的生物技術(shù)公司，其使命是加速世界向可持續(xù)營養(yǎng)過渡。就在今年 6 月，它剛剛完成了 5000 萬美元B輪融資。Nobell：成立于 2016 年，總部位于美國加利福尼亞。該公司的目標是提供一種以植物為基礎(chǔ)的替代動物源奶酪，并保留后者所需的味道、質(zhì)地和烹飪特性。許多植物性乳制品在這些功能方面存在不足，這在很大程度上限制了由于健康、道德或文化問題而不能或不會食用動物源性乳制品的消費者。就在上個月該公司剛剛完成7500萬美元的B輪融資，此次融資由 BEV 牽頭，AgFunder、Andreesen Horowitz (a16z)、Pear VC、New Crop Capital 等跟投。Verdant Robotics：成立于 2018 年，總部位于美國加利福尼亞。主要生產(chǎn)機器人機械和部件。該公司的技術(shù)通過跨越時間和空間對整個農(nóng)場進行數(shù)字測繪，自動跟蹤和處理每株植物的每一個部分，從而改變了種植者的利潤。新冠疫情的大流行和極端氣候頻現(xiàn)已經(jīng)促使我們不得不去思考人與環(huán)境的關(guān)系，這其中就包括我們?nèi)绾螐拇笞匀恢蝎@取食物。在食物系統(tǒng)頂端，從氣候變化到過度耕作、過度使用化肥而導致土壤退化的，再到彌補土地生產(chǎn)力下降的持續(xù)廣泛的森林砍伐。往下看，不透明和低效的供應鏈、消費者不斷變化的需求以及人口壓力，徹底改變我們獲取食物的方式變得至關(guān)重要。環(huán)境友好已經(jīng)越來越成為公眾的共識了。一方面，機構(gòu)的投資者越來越多的將可持續(xù)性作為其投資組合公司的關(guān)鍵績效指標，他們將 ESG（環(huán)境、社會和治理）原則的應用視為運營效率、可持續(xù)性和彈性的關(guān)鍵驅(qū)動因素。另一方面，消費者也越來越趨向于選擇宣傳可持續(xù)發(fā)展的品牌。AgFunder 公司 CEO 兼創(chuàng)始人 Rob Leclerc 認為，自 2013 年以來，農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的投資演變，可以歸結(jié)為三個層面的核心趨勢：一是全球宏觀經(jīng)濟趨勢的浪潮打破了糧食供求關(guān)系平衡；二是消費者口感喜好的轉(zhuǎn)變；三是科技的發(fā)展實現(xiàn)了大數(shù)據(jù)收集的自動化和多元化。事實上，除了風險投資之外，AgFunder 還將媒體平臺和產(chǎn)業(yè)研究做的風生水起，其新聞網(wǎng)站提供了豐富的快訊和行業(yè)深度資訊，是農(nóng)業(yè)食品科技創(chuàng)新領(lǐng)域“人人必讀”。同時，其從 2013 年起連續(xù)發(fā)布的全球及重點國家（如中國）投融資報告也提供了大量高價值信息和產(chǎn)業(yè)趨勢展望，其中的數(shù)據(jù)更是全球農(nóng)業(yè)食品科技創(chuàng)新熱度的重要風向標。于此，35斗還將推出對AgFunder的媒體機構(gòu) AFN 的分析文章，敬請期待。《他們用什麼方法讓3000單農(nóng)業(yè)眾籌獲得投資》壹讀，2016注：文中如果涉及35斗記者采訪的數(shù)據(jù)，均由受訪者提供并確認。聲明：本文來自35斗，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
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