7月7日，涂料經(jīng)/涂料資本局正式發(fā)布“2023全球涂料頭部企業(yè)100強(qiáng)”排行榜（簡(jiǎn)稱“全球涂料百?gòu)?qiáng)榜”）。這也是涂料經(jīng)/涂料資本局連續(xù)第二年發(fā)布涵蓋全球涂料企業(yè)的百?gòu)?qiáng)榜單。（完整榜單附于文末）
對(duì)比這兩年的榜單，我們可以了解到全球主要涂料企業(yè)的最新發(fā)展動(dòng)向，并由此判斷涂料行業(yè)與市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。與此同時(shí)，我們可以通過(guò)縱向（時(shí)間）和橫向（空間）的對(duì)比，認(rèn)識(shí)到全球范圍內(nèi)不同區(qū)域涂料企業(yè)之間發(fā)展的此起彼伏。對(duì)于中國(guó)涂料企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以借此榜單可以再一次清晰地看到跟全球涂料巨頭之間的差距和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)所在。
2022年是三年疫情的終末期。這場(chǎng)橫掃全球的疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響不容小覷，但它“消散”的步驟在不同空間上并不一致——中國(guó)作為全球最大的涂料生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，直到年底才逐步放開(kāi)——這在這份榜單上也有直觀的展示，即中國(guó)涂料企業(yè)的銷(xiāo)售表現(xiàn)出明顯的停滯甚至倒退，而來(lái)自歐美和日本等地區(qū)的涂料企業(yè)則已經(jīng)走上復(fù)蘇的道路。
在這種背景下，上榜企業(yè)數(shù)量最多、但規(guī)模普遍不大的中國(guó)涂料企業(yè)“拉低”了上榜門(mén)檻，由去年的0.9億美元（邦弗特）降至今年的0.82億美元（中華制漆）；伴隨著榜單頂端企業(yè)宣偉的銷(xiāo)售額大幅增長(zhǎng)——2022年銷(xiāo)售額達(dá)到221.49億美元——進(jìn)一步拉大了上榜企業(yè)的首尾差距，“分化”的現(xiàn)象也有加劇之勢(shì)。
位于挪威峽灣邊上的佐敦涂料（2023全球涂料百?gòu)?qiáng)榜·第11位）總部
這也是宣偉連續(xù)第二年占據(jù)榜單首位，并進(jìn)一步拉大跟追趕者的差距；PPG工業(yè)雖然增長(zhǎng)至176.52億美元，奈何缺乏更強(qiáng)勁的推力，仍只能屈居次席；多樂(lè)士的母公司阿克蘇諾貝爾“重提銷(xiāo)量增長(zhǎng)”之后連續(xù)第二年錄得兩位數(shù)的增長(zhǎng)，以116.62億美元位列第三；立邦母公司立邦涂料控股（去年譯為日本涂料控股）繼續(xù)保持追趕的勢(shì)頭，以99.09億美元縮小跟前三的差距，破百億美元也指日可待；立帕麥、艾仕得、巴斯夫、亞洲涂料、關(guān)西涂料和百色熊的母公司馬斯科分列第5至第10位，它們與前四的差距仍較為明顯，短期內(nèi)恐難超越；前十中排名出現(xiàn)變化的唯有關(guān)西涂料對(duì)馬斯科實(shí)現(xiàn)了超越。
在第11至第20順位，前面四家企業(yè)仍分別為佐敦涂料、海虹老人、三棵樹(shù)和DAW SE；但后面六家則變動(dòng)較大，本杰明摩爾跟Berger Paint互換了位置，ICP集團(tuán)和SK化研抓住中國(guó)企業(yè)排名下滑的機(jī)會(huì)擠進(jìn)前二十。這也意味著，在今年的榜單當(dāng)中，僅有三棵樹(shù)一家中國(guó)涂料企業(yè)進(jìn)入前二十（去年為3家）。
嘉寶莉（2023全球涂料百?gòu)?qiáng)榜·第21位）位于安徽明光的工廠
嘉寶莉在2022年是為數(shù)不多的實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)的中國(guó)涂料企業(yè)之一，然而受限于人民幣兌美元匯率的走弱，在這份以美元作為統(tǒng)一貨幣榜單中，嘉寶莉所呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)反而低于去年。這也使得嘉寶莉的排名下滑一位至第21位，與全球20強(qiáng)擦肩而過(guò)。跟嘉寶莉有類(lèi)似遭遇（銷(xiāo)售額本身與此前相近，但受匯率影響折算成美元后數(shù)值同比明顯下降，導(dǎo)致排名下滑）的中國(guó)涂料企業(yè)還有湘江涂料（第26位）、巴德士（第39位）、展辰新材（第41位）、美涂士（第47位）等。而致力于改善利潤(rùn)（實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)扭虧）的亞士，則在銷(xiāo)售額下降和匯率的雙重影響之下，排名由去年的第19位滑落到第32位。
今年榜單共有32家中國(guó)（含臺(tái)灣和香港）涂料企業(yè)上榜，比去年減少一家（齊魯漆業(yè)）；除了上述7家排在上半?yún)^(qū)之外，另外的25家占據(jù)下半?yún)^(qū)的半壁江山，表明中國(guó)涂料企業(yè)集中度相對(duì)偏低的事實(shí)。在下半?yún)^(qū)的中國(guó)涂料企業(yè)中，剛剛在IPO中過(guò)會(huì)的麥加芯彩排名由去年的第79位飆升至第64位，系排名上升最快的中國(guó)涂料企業(yè)（這跟其去年沒(méi)有公開(kāi)銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)、估算數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大偏差有關(guān)）；而作為新三板中最活躍的涂料企業(yè)美佳新材，則因?yàn)?022年出現(xiàn)銷(xiāo)售額“滑鐵盧”，排名爆降19位至第69位，成為下降最快的中國(guó)涂料企業(yè)；近年身陷經(jīng)營(yíng)泥淖的金力泰，其銷(xiāo)售額和排名也下降明顯，由去年的第85位降至第96位，如果頹勢(shì)依舊，明年不排除跌出榜單的可能。
三棵樹(shù)（2023全球涂料百?gòu)?qiáng)榜·第13位）是排名最高的中國(guó)企業(yè)，圖為三棵樹(shù)河北工廠
除此之外，包括紫荊花（第58位）、久諾漆（第66位）、固克節(jié)能（第84位）、邦弗特（第94位）、北新涂料（第99位）等中國(guó)涂料企業(yè)表現(xiàn)出不俗的上升勢(shì)能，值得關(guān)注及期待它們的后續(xù)表現(xiàn)。
而在全球的維度，今年上榜企業(yè)總體變化不大，僅“一出一進(jìn)”——“出”的是上面所說(shuō)的來(lái)自中國(guó)的齊魯漆業(yè)，在去年的榜單中位列第90位，但今年未達(dá)到上榜門(mén)檻；“進(jìn)”的是來(lái)自印度尼西亞的Avian，它是該國(guó)最大、東南亞第二大（次于泰國(guó)的泰歐亞）的涂料企業(yè)，2022年銷(xiāo)售額達(dá)4.46億美元，卻在以往的全球涂料榜單中長(zhǎng)期被忽略，首次上榜便位列第33位。
印度尼西亞最大涂料企業(yè)Avian（2023全球涂料百?gòu)?qiáng)榜·第33位）此前在全球涂料榜單中被忽視
其他排名變化較大的非中國(guó)涂料企業(yè)有來(lái)自巴西的萬(wàn)高（WEG Coatings）和意大利的ICA。前者在過(guò)往的榜單中均采用約1億美元的估算銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)，但在分析了WEG集團(tuán)（全球領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)電機(jī)、自動(dòng)化及能源設(shè)備制造企業(yè)，2022年銷(xiāo)售額超60億美元）的年報(bào)之后，我們發(fā)現(xiàn)它的涂料業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額為3.06億美元，從而使它的排名從去年的第83位提升至第44位；后者在2022年8月與宣偉達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，在當(dāng)年內(nèi)并未完成，因此依然保留在今年的榜單當(dāng)中，排名也從第84位上升至第73位，但明年料將不復(fù)上榜。
2022年，沒(méi)有涂料企業(yè)因?yàn)槭召?gòu)行動(dòng)而掉出“2023全球涂料頭部企業(yè)100強(qiáng)”排行榜。這是近些年比較罕見(jiàn)的情況，也從側(cè)面說(shuō)明這一年涂料行業(yè)的活躍度不足。
2023全球涂料百?gòu)?qiáng)區(qū)域分布
從企業(yè)地域分布來(lái)看，“2023全球涂料頭部企業(yè)100強(qiáng)”依然集中分布在亞洲東部和南部、歐洲西部和北美三個(gè)區(qū)域，其中亞洲東部上榜企業(yè)最多，主要來(lái)自中、日、韓三國(guó)，但“多而不強(qiáng)”的特點(diǎn)明顯，巨頭型企業(yè)（全球前五量級(jí)）如立邦控股；歐洲西部上榜企業(yè)分布在多個(gè)國(guó)家，以德國(guó)企業(yè)數(shù)量最多，巨頭型企業(yè)如阿克蘇諾貝爾；北美則是大企業(yè)林立，尤以美國(guó)最為集中，宣偉、PPG工業(yè)和立帕麥就集中于此。
進(jìn)入后疫情時(shí)代，全球涂料產(chǎn)業(yè)鏈可謂暗流涌動(dòng)。一方面，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)空間早已飽和，需要積極向發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)延伸，疫情的消解將加快這個(gè)進(jìn)程；另一方面，中國(guó)涂料企業(yè)集中化程度偏低，面對(duì)疫情后更加復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì)以及更大的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，必然面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。而這些，都將在下一年的“全球涂料頭部企業(yè)100強(qiáng)”中得到體現(xiàn)。
說(shuō)明：
1.鑒于榜單中仍存多數(shù)估算數(shù)據(jù)，我們?cè)谧非蟊M可能接近真實(shí)的同時(shí)，也難免存在疏漏之處，敬請(qǐng)諒解。
2.本榜單以及《涂料經(jīng)》發(fā)布的系列行業(yè)榜單，僅供熱心涂料行業(yè)發(fā)展的人士參考，不構(gòu)成任何投資的建議以及不作為任何爭(zhēng)議的依據(jù)。
3.歡迎更多涂料企業(yè)向我們提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，以改進(jìn)后續(xù)榜單的準(zhǔn)確度，共建行業(yè)權(quán)威榜單編制機(jī)制。
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