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本文完工于2021年11月25日
前言：今天盤面上電力物聯(lián)網(wǎng)、特高壓領漲，顯然和消息面上傳出加快電力市場統(tǒng)一建設有直接關系，有鄉(xiāng)親希望我能梳理下其中的關系以及投資脈絡，安排！
本篇目錄：
1.事件背景
2.認識電力物聯(lián)網(wǎng)
3.行業(yè)現(xiàn)狀
4.行業(yè)前景
5.投資策略及相關公司
PS：重點內容加粗顯示，方便加快閱讀。
一，事件背景
11月24日，《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》。其中“發(fā)揮電力市場對能源清潔低碳轉型的支撐作用”的表述，《意見》傳遞了用市場化交易方式給予綠電溢價的信號，通過溢價提升新能源發(fā)電的盈利能力，進而加快實現(xiàn)清潔低碳轉型。
關于新能源的報道也寫了不少，就我自己的理解，要想盡快實現(xiàn)全國統(tǒng)一的電力市場，其中特高壓和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設是必不可少的，前者確保了大型能源基地的能源傳輸，而后者則實現(xiàn)了能源的統(tǒng)一計算，相比于特高壓市場，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，知道的朋友會比較少，今天詳細說下。
二，認識電力物聯(lián)網(wǎng)
1.從架構上看，電力物聯(lián)網(wǎng)包含感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層四層結構，感知層主要解決數(shù)據(jù)的采集問題，網(wǎng)絡層主要解決數(shù)據(jù)的傳輸問題，平臺層主要解決數(shù)據(jù)的管理問題，應用層主要解決數(shù)據(jù)的價值創(chuàng)造問題。
2.從技術上看，電力物聯(lián)網(wǎng)廣泛應用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、邊緣計算等信息技術和智能技術，屬于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)范疇，是數(shù)字革命在能源電力領域迅猛發(fā)展的必然產(chǎn)物。
3.從作用上看，電力物聯(lián)網(wǎng)就是通過匯集各方面資源，為規(guī)劃建設、生產(chǎn)運行、經(jīng)營管理、綜合服務、新業(yè)務新模式發(fā)展、企業(yè)生態(tài)環(huán)境構建等各方面，提供充足有效的信息和技術支撐。
4.從關系上看，堅強智能電網(wǎng)和電力物聯(lián)網(wǎng)，二者相輔相成、融合發(fā)展，形成強大的價值創(chuàng)造平臺，共同構成能源流、業(yè)務流、數(shù)據(jù)流“多流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。
分電源類型來看，預計到2025/2035/2050 年，我國西南地區(qū)水電基地的總裝機規(guī)模將分別達到 1.31/1.97/2.76 億千瓦；陸上風電基地的總裝機規(guī)模將分別達到0.8/2.55/3.98 億千瓦；海上風電基地的總裝機規(guī)模將分別達到 0.3/0.71/1.32 億千瓦；太陽能發(fā)電基地的總裝機規(guī)模將分別達到0.56/3.09/5.46 億千瓦。隨著各類能源基地的建立，新能源并網(wǎng)量、發(fā)電量將大幅提升，同時對電網(wǎng)的可靠性提出了更高的要求，電力物聯(lián)網(wǎng)的重要性日趨顯現(xiàn)。
三，行業(yè)現(xiàn)狀
1.電網(wǎng)可靠性是國網(wǎng)社會責任績效的重要考核指標
據(jù)《國家電網(wǎng)社會責任報告》披露，2016-2020年城網(wǎng)/農網(wǎng)供電可靠率逐年提高，分別從99.960%提升至99.970%、從99.782%提升至99.843%。2016-2020年城市/農村綜合電壓合格率總體上呈上升趨勢，分別從99.993%提升至99.995%、從99.491%提升至99.810%。其中農網(wǎng)供電可靠性、農村綜合電壓合格率提升較快，但仍與城網(wǎng)、城市存在較大差距，浙商證券預計下階段國網(wǎng)將繼續(xù)加速電網(wǎng)尤其是農村電網(wǎng)可靠性建設，通過智能化、信息化手段可有效提高供電可靠性。
2.新能源大規(guī)模并網(wǎng)帶來新挑戰(zhàn)
30/60雙碳目標下，新能源發(fā)電、裝機比例將顯著提高。到2025年，可再生能源的發(fā)電裝機占比將超過50%（ 2020年為41%） ；預計2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右、風電太陽能發(fā)電總裝機容量達到17億千瓦以上（2020年底為5.3億千瓦），超過煤電成為裝機主體（2020年僅為24.3%）。到2060年前，新能源發(fā)電量（非水非核）占比有望超過50%，甚至超60%（據(jù)南網(wǎng)白皮書），成為電量主體（2020年風光合計9.5%）。
新能源發(fā)電事故隱患對電網(wǎng)可靠性提出更高挑戰(zhàn)。2019年英國霍恩熙離岸風場由于海地電纜電容效應，電壓不穩(wěn)定發(fā)生振蕩，導致保護系統(tǒng)切機，引起英格蘭和威爾士大規(guī)模停電事故。
新能源并網(wǎng)/消納對電網(wǎng)穩(wěn)定性產(chǎn)生沖擊。隨新能源并網(wǎng)量、發(fā)電量將大幅提升，并逐步替代部分退役火電機組，由于新能源利用小時數(shù)少、受天氣等不可控因素影響大，對電網(wǎng)頻率、電壓、功角、諧振等穩(wěn)定性形成較大沖擊。雙碳目標下，發(fā)電側大規(guī)模新能源并網(wǎng)、用戶側日趨復雜的負荷將對電網(wǎng)穩(wěn)定性產(chǎn)生沖擊，對電網(wǎng)可靠性提出更高要求。
3.構建新型電力系統(tǒng)三大路徑
針對我國電網(wǎng)既存的能源結構不合理、能源利用效率低問題，及新能源大規(guī)模并網(wǎng)帶來的挑戰(zhàn)，為打造低碳、安全高效的能源體系，需提升電網(wǎng)側積極消納、友好互動、長距離傳輸及大網(wǎng)架組網(wǎng)能力，從優(yōu)化能源傳輸配置、升級能源互聯(lián)網(wǎng)、完善電力市場機制三個方面構建新型電力系統(tǒng)。
四，行業(yè)前景
1.政策加碼電力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展
國網(wǎng)、南網(wǎng)均做出積極響應將加速進入電力物聯(lián)網(wǎng)信息化建設階段：
1）國網(wǎng)：3月1日國網(wǎng)一次性提出“碳中和、碳達峰”18條行動方案，提出加強“大云物移智鏈”等技術創(chuàng)新和應用，加快信息采集、感知、處理、應用等環(huán)節(jié)建設，到2025年初步建成國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)。之后多次明確表態(tài)要充分利用數(shù)字技術為電網(wǎng)賦能，提升電網(wǎng)全息感知和靈活控制能力，加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級。
2）南網(wǎng)：5月15日南網(wǎng)發(fā)布《建設新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）白皮書》、《數(shù)字電網(wǎng)推動構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)白皮書》，提出要充分利用數(shù)字技術為電網(wǎng)賦能，提升電網(wǎng)全息感知和靈活控制能力，加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級。
2.智能電網(wǎng)投資結構化占比提升
為構建新型電力系統(tǒng)，智能化信息化投資將進一步提速。2017-2020年智能電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資比例不斷提高，2020年占比達21%，投資規(guī)模達1080億元。其中電力信息通信投資比例已提高至40%。2019年電力信息通信總投資增速高達65%，預計2021年投資增速仍將達到38%。
為響應構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)要求，待國網(wǎng)、南網(wǎng)相關細化政策落地，電網(wǎng)智能化、信息化投資有望進一步提速。
3.國網(wǎng)利潤壓力較大，推動電力物聯(lián)網(wǎng)技術轉型
國網(wǎng)目前主要營收仍然由電費貢獻，占比大于90%。電費收入=電價*售電量（其中，電價=上網(wǎng)電價+輸配電價+合理利潤）。
一般工商業(yè)電價連續(xù)兩年下降10%，18-19年分別損失利潤640億、300余億。國網(wǎng)利潤側面臨較大壓力，過去簡單的商業(yè)模式和粗放的管理已經(jīng)不適合新形勢，國網(wǎng)亟需通過體改和電力物聯(lián)網(wǎng)技術轉型。
數(shù)字化智能化轉型，信息化升級，科技賦能電網(wǎng)運營，有望提升國網(wǎng)運營效率，在電費下行壓力下提供新發(fā)展動能。國網(wǎng)資產(chǎn)負債率已持續(xù)下降至56%附近，負債表仍有擴張空間，支撐轉型投資。
五，相關公司
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后記
以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。
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