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兩家即時(shí)生鮮電商品牌同一天遞交上市申請(qǐng)，這是巧合嗎？6月9日，生鮮電商平臺(tái)“叮咚買菜”向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了IPO上市申請(qǐng)文件，計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼“DDL”，承銷商包括瑞信、美銀證券和摩根士丹利。而社區(qū)零售數(shù)字化第一股“每日優(yōu)鮮”也遞交了招股書，計(jì)劃以“MF"為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，承銷商包括花旗、中金公司、華興資本和摩根大通等。

說(shuō)到生鮮電商，之前有段時(shí)間這條賽道好像都要銷聲匿跡了，許多頭部品牌倒下的倒下，撤退的撤退，一時(shí)間讓生鮮電商市場(chǎng)顯得有些蕭索，但如今兩個(gè)品牌爭(zhēng)相上市，離不開(kāi)行業(yè)大環(huán)境的整體利好。那么生鮮電商行業(yè)是如何起死回生的，滿足了哪些市場(chǎng)需求，這兩家品牌又有怎樣的成績(jī)能支撐它們上市的“野心”？

從實(shí)際情況來(lái)看，兩家品牌之所以爭(zhēng)相上市，最大的動(dòng)因貌似就是“缺錢”，當(dāng)然上市的好處也不僅是能得到更多資金。但是即便上市成功，生鮮電商品牌就真的可以高枕無(wú)憂了嗎？對(duì)它們而言，“內(nèi)憂外患”依然嚴(yán)峻，尚顯單薄的運(yùn)營(yíng)模式、來(lái)自外部的激烈競(jìng)爭(zhēng)，讓它們沒(méi)辦法松懈，仍要把弦繃緊。

疫情讓生鮮電商“起死回生”，頭部品牌一直在努力

萬(wàn)億規(guī)模極具誘惑的生鮮電商市場(chǎng)，同時(shí)也是互聯(lián)網(wǎng)中公認(rèn)的“最難啃的生意”，無(wú)數(shù)入局者奮勇投身其中，最后卻多是慘敗收?qǐng)觥?/section>

根據(jù)智研咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年，中國(guó)的生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模是2158億元，同比增長(zhǎng)52.2%，但生鮮行業(yè)線上的實(shí)際滲透率卻只有11.27%。行業(yè)洗牌、兩極分化、損耗嚴(yán)重、資金鏈斷裂......退場(chǎng)的原因多種多樣，鮮品會(huì)、果蔬幫、呆蘿卜、易果生鮮等品牌紛紛倒閉，其中有一些還曾風(fēng)靡一時(shí)很被資本看好，而行業(yè)中剩下的巨頭和第一梯隊(duì)的品牌也只是在強(qiáng)撐。

本以為再無(wú)翻身之日，但疫情卻陰差陽(yáng)錯(cuò)地讓生鮮電商賽道“起死回生”，而送貨上門、速度又快的即時(shí)生鮮電商在疫情的特殊情況下尤其受到歡迎，也重新贏得資本青睞。

這一賽道中最激進(jìn)的兩個(gè)品牌就要數(shù)叮咚買菜和每日優(yōu)鮮了。叮咚買菜成立4年，融資9輪，每日優(yōu)鮮成立7年，融資10輪。如果一定要論資排輩，每日優(yōu)鮮處于“優(yōu)先”位置，叮咚買菜是由一個(gè)叫“叮咚小區(qū)”的020項(xiàng)目演化過(guò)來(lái)的，這個(gè)項(xiàng)目之前失敗了，2017年才正式成為叮咚買菜，每日優(yōu)鮮則是最早那批布局前置倉(cāng)的生鮮電商之一。

兩年的領(lǐng)先期，讓每日優(yōu)鮮腳步更快。在叮咚買菜入局之前，每日優(yōu)鮮就已經(jīng)拿到了5輪融資，在全國(guó)8個(gè)城市開(kāi)設(shè)了300個(gè)前置倉(cāng)。疫情開(kāi)始之前，每日優(yōu)鮮少有敵手，畢竟自身有實(shí)力的積累，還有就是前置倉(cāng)模式十分燒錢，這使得許多想要入局的新玩家望而卻步，叮咚買菜也在如此的壓力之下力有不逮。

每日優(yōu)鮮在北京立足之后，宣布要投入10億元進(jìn)軍上海，拿下市場(chǎng)份額第一。但是每日優(yōu)鮮的樂(lè)觀態(tài)度還是太早了，在叮咚買菜獲得DST投資和紅杉資本的融資之后，于去年打入北京、深圳等一線城市，今年3月又進(jìn)入天津，叮咚買菜創(chuàng)始人梁昌霖在今年年初表示，叮咚買菜在上海的市場(chǎng)份額是每日優(yōu)鮮的10倍。

增加前置倉(cāng)、加大力度做地推，每日優(yōu)鮮與叮咚買菜都在努力，大概是因?yàn)樗鼈兌伎吹搅诉@個(gè)賽道中更廣闊的前景。

受疫情影響，中國(guó)人長(zhǎng)時(shí)間宅在家刷手機(jī)、通過(guò)電商平臺(tái)購(gòu)物的頻率也在增加。根據(jù)艾媒咨詢《2020年第一季度中國(guó)生鮮電商平臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，近兩年生鮮電商市場(chǎng)增勢(shì)迅猛。出現(xiàn)這樣的增勢(shì)，與市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、疫情期間用戶習(xí)慣逐漸養(yǎng)成有密切關(guān)系，另外“宅經(jīng)濟(jì)”的興盛也導(dǎo)致生鮮電商滲透率逐年攀升。

從中可以看到用戶對(duì)生鮮電商的強(qiáng)烈需求，這些頭部品牌在吸引用戶方面也是各顯身手。

叮咚買菜提出不做“貴族式的食品安全”，具體來(lái)說(shuō)，安全不意味著必然要提升終端價(jià)格，而是盡量從上游爭(zhēng)取價(jià)格空間，從供應(yīng)鏈效率入手，節(jié)約不該付出的成本。想實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，可以解決供應(yīng)商相互抬價(jià)導(dǎo)致的價(jià)格虛高問(wèn)題，還可以提高訂單在數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等層面的確定性，避免供應(yīng)基地獨(dú)自面對(duì)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格波動(dòng)，這樣一來(lái)供應(yīng)價(jià)也就隨之降低。

每日優(yōu)鮮則在今年3月發(fā)布了“（前置倉(cāng)即時(shí)零售+智慧菜場(chǎng)）x零售云”新戰(zhàn)略，希望通過(guò)多業(yè)態(tài)布局，成為“中國(guó)最大的社區(qū)零售數(shù)字化平臺(tái)"。早在2020年7月，每日優(yōu)鮮就已宣布完成了4.95億美元的融資，由中金資本旗下基金領(lǐng)投，工銀國(guó)際、騰訊、阿布扎比資本集團(tuán)、Tiger Global等數(shù)家機(jī)構(gòu)聯(lián)合出資，為日后在生鮮電商賽道中的進(jìn)一步發(fā)力打下了一定的基礎(chǔ)。

兩家生鮮電商頭部品牌一直在努力，再加上市場(chǎng)復(fù)蘇的東風(fēng)，行業(yè)的春天似乎就要來(lái)到了。然而它們現(xiàn)在好像都表現(xiàn)出急于上市的感覺(jué)，這又是為什么呢？

急于上市或因缺錢，做生鮮電商“燒錢”太厲害

叮咚買菜和每日優(yōu)鮮能做到如今的成績(jī)，“燒錢”是不可避免的。

每日優(yōu)鮮成立于2014年10月，2015年首創(chuàng)前置倉(cāng)即時(shí)零售業(yè)務(wù)，截至今年3月末，每日優(yōu)鮮已在中國(guó)16個(gè)城市建立了631個(gè)前置倉(cāng)，累計(jì)交易用戶超3100萬(wàn)。不論是入局時(shí)間還是規(guī)模，每日優(yōu)鮮都應(yīng)該可以算得上是絕對(duì)的行業(yè)巨頭了。

但即使如此，每日優(yōu)鮮還是無(wú)法回避虧損這個(gè)大問(wèn)題。

對(duì)于每日優(yōu)鮮，外界一直關(guān)心其何時(shí)才能上市和盈利。以前對(duì)上市傳聞每日優(yōu)鮮多持否認(rèn)態(tài)度，如今主動(dòng)提交招股書，自是不必再存疑。而在盈利方面，每日優(yōu)鮮一直都愿意給外界一些消息：2016年7月，每日優(yōu)鮮宣布在北京實(shí)現(xiàn)區(qū)域性盈利；2019年5月，每日優(yōu)鮮CFO王珺表示每日優(yōu)鮮在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正；2020年7月，王珺表示每日優(yōu)鮮于2019年末扣除總部人員成本之后也實(shí)現(xiàn)了盈利。

有觀點(diǎn)據(jù)此認(rèn)為每日優(yōu)鮮實(shí)現(xiàn)了整體盈利，但其實(shí)把所有成本都算上，按照正規(guī)財(cái)會(huì)的準(zhǔn)則，每日優(yōu)鮮還沒(méi)能實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)：2018年每日優(yōu)鮮凈虧損22.316億元，2019年虧損29.094億元，2020年虧損16.492億元。截至2020年3月31日的第一季度，每日優(yōu)鮮凈虧損1.947億元，2021年同期虧損6.103億元。

比起每日優(yōu)鮮，叮咚買菜入局更晚，也還沒(méi)能走到盈利的階段。

叮咚買菜還處在燒錢搶市場(chǎng)的階段，接近叮咚買菜的業(yè)內(nèi)人士表示，叮咚買菜在去年6月的時(shí)候差不多每單都虧損，虧損價(jià)格為4~5元，這還不算總部的運(yùn)營(yíng)成本和營(yíng)銷成本。在已經(jīng)做熟了的上海，叮咚買菜平均每周的訂單數(shù)量是65萬(wàn)單，一周的虧損是325萬(wàn)元。而在其他新進(jìn)入的城市，還要加上建設(shè)前置倉(cāng)的成本與地推成本等，虧損額度就更大。

從招股書來(lái)看，叮咚買菜2021年凈虧損達(dá)31.77億元，而上年同期凈虧損為18.73億元。截至今年3月的第一季度，凈虧損13.85億元，上年同期虧損2.45億元。大家都要做大，都要效率和規(guī)模，但是優(yōu)惠、地推、廣告費(fèi)、前置倉(cāng)，每個(gè)環(huán)節(jié)都要耗費(fèi)大量的資金，想要盈利實(shí)在不易。

這或許是兩家品牌急于上市的重要驅(qū)動(dòng)因素，而融到錢之后，它們很可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模、加大投入、提升燒錢力度換取服務(wù)體驗(yàn)的提升，彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)力度或許也會(huì)更強(qiáng)。然而在找到穩(wěn)妥的盈利之道以前，每日生鮮和叮咚買菜本質(zhì)上是在一條船上，它們可能還要共同面對(duì)來(lái)自其他巨頭的“降維打擊”。

上市不代表“高枕無(wú)憂”，內(nèi)憂外患仍要把弦繃緊

不能否認(rèn)，上市對(duì)于生鮮電商品牌而言是關(guān)鍵的一步棋，畢竟有錢才能將各方面做到更好，而兩家品牌如果成功上市，對(duì)其本身的品牌宣傳也大有裨益。

更關(guān)鍵的是，生鮮電商的入局門檻并不是很高，不然以前也不會(huì)扎堆出現(xiàn)那么多的品牌了。曾有觀點(diǎn)認(rèn)為“互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)只有老大沒(méi)有老二”，還有人說(shuō)“老大老二打架，倒霉的是老三”。不管怎樣，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中奮勇?tīng)?zhēng)先才可能站得更穩(wěn)活得更好，這也是促使它們?nèi)绱朔e極上市的另一個(gè)重要因素。

然而即使上市成功，也不代表兩家平臺(tái)就可以從此“高枕無(wú)憂”了，因?yàn)閮?nèi)憂外患的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

從“內(nèi)”來(lái)看，前置倉(cāng)依然是每日優(yōu)鮮和叮咚買菜的側(cè)重點(diǎn)。前置倉(cāng)最大的亮點(diǎn)就是“迅速”，然而弊端也極其明顯，不僅燒錢，而且只能在一線和部分發(fā)達(dá)的二線城市進(jìn)一步擴(kuò)展，一旦繼續(xù)下沉，其盈利模式就難以驅(qū)動(dòng)。

這并不難理解，一二線城市生活節(jié)奏快，對(duì)生鮮送貨上門的時(shí)效性非常看重，而三線及以下城市的用戶更注重性價(jià)比，時(shí)間反倒更加充裕。一個(gè)是用金錢換時(shí)間，另一個(gè)則截然相反，因此前置倉(cāng)無(wú)法像它們計(jì)劃的那樣“覆蓋全國(guó)市場(chǎng)”。

依賴這種既燒錢、未來(lái)瓶頸又較為明顯的模式作為盈利點(diǎn)難免單薄，估計(jì)很難讓資本市場(chǎng)滿意，如果這兩家不能找到新方式、講出更吸引人的故事，后續(xù)的融資恐怕也不那么輕松。

從“外”來(lái)看，來(lái)自巨頭的“降維打擊”也可能成為威脅。

每日優(yōu)鮮和叮咚買菜都是創(chuàng)業(yè)公司，算是“草根”出身。而現(xiàn)在的事實(shí)是，生鮮電商賽道火熱之后，京東、阿里、美團(tuán)、滴滴、拼多多等巨頭全部涌入。這些巨頭不論是資金還是資源實(shí)力都非常雄厚，每日優(yōu)鮮和叮咚買菜這樣的玩家很容易被“圍攻”，即使生鮮電商前景廣闊，也架不住巨頭強(qiáng)勢(shì)的占領(lǐng)，那么它們恐怕會(huì)失去不少機(jī)會(huì)。

這樣看來(lái)，選擇上市總比被動(dòng)挨打要強(qiáng)得多，從某種程度來(lái)看，上市或許也算是每日優(yōu)鮮和叮咚買菜的“緩兵之計(jì)”。只是即使上市繃緊的弦也還不能立即放松，如何在上市之后保持優(yōu)勢(shì)繼續(xù)探索，從而走得更為長(zhǎng)遠(yuǎn)，是比如何獲得更多資金更值得生鮮電商玩家關(guān)注的點(diǎn)。

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