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經(jīng)濟觸底，這三只“靴子”要落地

中國經(jīng)濟經(jīng)過30多年的高速發(fā)展，過去幾年處在下行態(tài)勢。對這樣一個變化究竟該怎么看？分析思路和方法很重要。概括地說，當前國內(nèi)外對于這個問題大體上有三種分析角度和觀點。第一種認為是周期性的波動。所謂周期性的波動，就是高一陣，低一陣，但總體上還會回歸。但是這一輪調(diào)整已經(jīng)幾年了，且增速已經(jīng)低于7%，顯然用傳統(tǒng)的周期理論難以解釋。第二種認為中國還是一個發(fā)展中國家，與美國等發(fā)達國家差距還比較大，中國還有高速增長的潛力，比如7%、8%的增長速度還能持續(xù)二三十年。然而回到現(xiàn)實，繼續(xù)保持高速增長顯然已經(jīng)不可能了。第三種就是增長階段的轉(zhuǎn)換，由10%左右的高速增長轉(zhuǎn)向中速增長。這樣一個分析角度，無論在國際經(jīng)驗、經(jīng)濟理論分析還是現(xiàn)實經(jīng)濟走勢方面，都得到了一定的驗證或支持。

過去幾年，中國經(jīng)濟的回落是由過去10%左右的高速增長向中速增長平臺轉(zhuǎn)換的過程。下行壓力之所以持續(xù)存在，是因為這個轉(zhuǎn)換過程尚未完成。目前，我們認為已經(jīng)相當?shù)亟咏撞苛?。從需求?cè)看，以往支撐高增長的主要是高投資，而支撐高投資的是基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)和出口三大需求。通俗地說，高投資要觸底，基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)和出口這三只“靴子”要落地。目前，出口、基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)觸底了。房地產(chǎn)投資從全國來說在2014年就已經(jīng)出現(xiàn)了歷史需求峰值，將會逐步轉(zhuǎn)入低速增長。自今年以來，中國一線城市房價高漲帶動的房地產(chǎn)投資回升只是一種短期現(xiàn)象，并不能改變?nèi)珖苑康禺a(chǎn)投資放緩的態(tài)勢。房地產(chǎn)投資觸底后，三只“靴子”也就基本落地了。在需求側(cè)減速的同時，供給側(cè)也在調(diào)整，但速度相對較慢，于是出現(xiàn)了嚴重的產(chǎn)能過剩，導致了工業(yè)品出廠價格連續(xù)五十多個月的負增長，工業(yè)企業(yè)利潤增長速度也出現(xiàn)了超過一年的負增長。一個時期以來，去產(chǎn)能取得了一定進展，工業(yè)品出廠價格增長由負轉(zhuǎn)正，工業(yè)企業(yè)利潤也恢復增長，大宗商品價格也從低谷中走了出來。這些信號都顯示供給側(cè)的底部正在形成。

當然，接近底部與實現(xiàn)觸底還不是一回事。如果宏觀政策得當，供給側(cè)改革積極推進，中國經(jīng)濟將有很大可能在一兩年內(nèi)平穩(wěn)觸底，并進入中速增長平臺。在這一平臺上要實現(xiàn)有質(zhì)量、有效益、可持續(xù)的增長，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級尤為重要。

制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級是被逼出來的

中國經(jīng)濟下行引發(fā)的一個重要現(xiàn)象是分化，有地區(qū)分化、行業(yè)分化，更有企業(yè)分化。在過去高速增長期，一個行業(yè)有十個企業(yè)，不論好與不好，幾乎都能賺到錢，而現(xiàn)在只有部分企業(yè)，也可能是兩三個企業(yè)能夠穩(wěn)定盈利，差距拉開了。相當多的企業(yè)日子不大好過，優(yōu)勝劣汰、行業(yè)集中度提高的過程已經(jīng)開始。

企業(yè)分化傳遞了豐富信息。經(jīng)濟減速必然加劇競爭，競爭導致分化，而分化則意味著轉(zhuǎn)型升級。我們現(xiàn)在經(jīng)常講產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新等，它們不是開幾次會、下幾個文件就能實現(xiàn)的，是逼出來的。在過去經(jīng)濟高速增長期，數(shù)量擴張的空間大，日子好過，沒有多少企業(yè)愿意主動去搞轉(zhuǎn)型升級?，F(xiàn)在，用過去的辦法搞不下去了，不轉(zhuǎn)不行了，才會有這個主動性、積極性。這也是發(fā)展方式轉(zhuǎn)變講了很多年而難以落到實處的原因所在。換言之，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變是發(fā)展環(huán)境變化的產(chǎn)物。不到特定的發(fā)展階段，沒有足夠的競爭壓力，是轉(zhuǎn)不過來的。從這個意義上說，經(jīng)濟減速不完全是消極的，可以包含非常積極的內(nèi)容，也就是說，經(jīng)濟速度下一個臺階，增長質(zhì)量和發(fā)展方式上一個臺階。

這些變化也帶來了不少挑戰(zhàn)，比如下崗職工的安置和轉(zhuǎn)崗就業(yè)，壞賬處置和低效資產(chǎn)重新配置等。對人是要保護的，但不能保護沒有競爭力的體制機制。要完善社會保障制度，增強勞動力市場的流動性，拓展就業(yè)機會，通過培訓等方式提升勞動者的再就業(yè)能力。推動必要的企業(yè)破產(chǎn)和重組，降低過高的杠桿率，釋放和分散多種金融風險，避免以行政性辦法搞拉郎配，以有競爭力的企業(yè)為龍頭推進兼并重組。

重視做減法：干自己最擅長的事

企業(yè)應該是有所為、有所不為，選擇至關(guān)重要。在高速增長的時候，企業(yè)一般的策略是擴張，為什么？因為機會太多了。但是現(xiàn)在，企業(yè)必須要做減法了，首先要搞清楚什么事情不能干，這是最能體現(xiàn)智慧的地方。要把精力和資源集中到自己最擅長的事情上，才能提高專業(yè)化水平，從整個社會來看，也才能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

在這個過程中有一點值得注意，就是不要以為只有搞新的行業(yè)、產(chǎn)品才有出路。產(chǎn)業(yè)新舊與有無競爭力是兩回事。發(fā)達國家有競爭力的農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)，大部分還是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。處在創(chuàng)新前沿的那些新東西，在產(chǎn)業(yè)體系中的份額還較小。所謂的轉(zhuǎn)型升級，大部分還是要在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中做文章，提高技術(shù)、管理水平，提升自身在價值鏈上的位置。當然，新元素還是要有的，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)只有加上新體制機制、新技術(shù)、新商業(yè)模式，其中蘊含的巨大潛能才能釋放出來，成為經(jīng)濟增長的新動能。這正是當前全面深化改革、加快創(chuàng)新需要解決的一個關(guān)鍵問題。

在當今經(jīng)濟全球化條件下，中國不可能也沒有必要在所有行業(yè)都具有競爭優(yōu)勢，但是必須在相當多的行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢。今后二三十年，中國將會成長起一批具有長期穩(wěn)定國際競爭力的行業(yè)和企業(yè)。但是，到底是哪些行業(yè)和企業(yè)，我們并不能事先知道，更不能人為地指定，只能由市場競爭給出答案。在這個過程中，形成并維護一個公平的、能夠激發(fā)人們創(chuàng)造性的競爭環(huán)境，比以往任何時候都更加重要和緊迫。