- 作者| 李成東
- 公眾號|東哥解讀電商（ID: dgjdds）
重點資訊：
1、快手將啟動首個年中大促“快手616品質(zhì)購物節(jié)”
2、京東：可能在三年內(nèi)考慮分拆子公司在港上市
3、阿里巴巴在百世集團的持股比例增至33％
快手將啟動首個年中大促“快手616品質(zhì)購物節(jié)”
6月4日消息，快手電商宣布，將在6月6日-6月18日啟動首個年中大促“快手616品質(zhì)購物節(jié)”， 此購物節(jié)完全由快手發(fā)起并主導，是首個短視頻直播平臺打造的年中購物節(jié)。快手將投入數(shù)億流量資源、數(shù)千萬現(xiàn)金獎勵以及巨額官方補貼回饋商家和用戶。
DonG解讀
快手雖然開始是內(nèi)容邏輯，但是可以看出這兩年為了轉(zhuǎn)變到電商邏輯，做了很多努力，并取得了階段性成果，自身內(nèi)部的電商閉環(huán)已經(jīng)落地。此前，有消息傳出快手把今年的gmv目標提到2500億，那么618和雙十一這兩大購物節(jié)一定是快手重點布局的時機。
從競爭角度來講，快手和抖音正在成為阿里在今后的最大競爭對手。不僅是在流量上，淘寶的用戶流量和商家流量都正在向抖音快手轉(zhuǎn)移，同時在品類上，快手和抖音比較火的品類是化妝品和服裝，這兩個同樣也是天貓的主打品類。所以從某種意義上講，抖音快手對阿里的威脅比京東拼多多還要大，這次完全由快手主導的616購物節(jié)，就是快手電商話語權(quán)越來越強的佐證。
消息稱國美將從京東引進4萬-6萬個非電器類SKU
6月3日消息，自5月28日國美零售宣布與京東達成深度戰(zhàn)略合作，國美方面稱與京東合作主要是為了提升流量和供應(yīng)鏈效率。據(jù)報道，國美向媒體透露將從京東引進4萬-6萬個非電器類SKU，通過國美門店和線上社群銷售，最早將于6月底完成上線。
DonG解讀
京東在3C數(shù)碼家電都是強項，自營采銷讓京東在電器品類上擁有足夠的話語權(quán)，能拿到非常低的價格。國美也是電器起家，經(jīng)過33年的發(fā)展，也都涉足了3C、百貨、智能數(shù)碼等品類。然而，京東和國美在非電器類其實都是弱項，銷量小，話語權(quán)不足，這讓它們擴品類難度加大。
通過合作共享供應(yīng)鏈，京東與國美可以聯(lián)合采購，形成合力，形成規(guī)模效應(yīng)，優(yōu)勢互補，這對“二選一”可謂釜底抽薪。
京喜618：6月1日賣出超6000萬件商品，新用戶環(huán)比提升110%
京東旗下社交電商平臺京喜數(shù)據(jù)顯示，6月1日日，京喜整體成交單量創(chuàng)新高，對比活動前增長180%，銷售商品件數(shù)超6000萬件；京喜App訂單量環(huán)比增長530%，創(chuàng)新高；京喜新用戶環(huán)比提升110%，創(chuàng)今年京喜新用戶單日最高值，近7成京喜新用戶來自3-6線城市。
DonG解讀
作為京東推出用來對標拼多多的板塊，京喜此前一直是比較低調(diào)的。由于定位不同，京東原有的供應(yīng)鏈體系無法為京喜的供應(yīng)鏈建設(shè)提供太大助力，因此可以說京喜打下沉市場，是需要付出巨大精力的。
這次618期間的數(shù)據(jù)增長，說明京東的渠道下沉已經(jīng)取得了階段性成就，相信也給拼多多敲響了警鐘。但是就下沉市場來講，阿里、京東與拼多多是有所區(qū)別的：京喜是京東的專業(yè)下沉板塊，核心就是建立產(chǎn)業(yè)帶基地，不需要考慮高客單價商品；拼多多則是從下沉到上浮，雖然低價是主導，但是高端化商品也會越來越多；阿里雖然重啟聚劃算，但是明顯后勁不足。因此雖然京喜入局下沉市場晚，也并不代表沒有機會做大做強。
社區(qū)拼團企業(yè)興盛優(yōu)選擬上市 B輪融資后估值已超10億美金
6月2日消息，近日，長沙市金融辦公布的長沙市2020年擬上市（掛牌）企業(yè)名單中，興盛優(yōu)選在列，成為第一家沖擊上市的社區(qū)拼團企業(yè)。據(jù)最新數(shù)據(jù)，興盛優(yōu)選已布局12省，包括湖南、湖北、江西、廣東等，合作門店超過11萬家，以每月2萬家門店速度增長。2019年10月，興盛優(yōu)選公布當月GMV為12億元，日訂單超400萬單，B輪融資后估值已超10億美金。
DonG解讀
“興盛優(yōu)選”成立于團購起源地湖南，孵化自社區(qū)超市品牌“芙蓉興盛”，商品結(jié)構(gòu)主打家庭場景，生鮮類占比超六成，主打“下沉策略”。
從業(yè)績上來看，興盛優(yōu)選不僅規(guī)模大，且頗具成長性。興盛優(yōu)選2018年9月份GMV達到8000萬元；次年8月份GMV大幅上漲并突破10億元，較年初增長170%。其2019年GMV超過100億元，同比增長1250%。截至目前，興盛優(yōu)選日訂單數(shù)超過200萬單，平臺月GMV超過7億元。
歷經(jīng)兩次融資后興盛優(yōu)選估值達到10億美元，用投資人的解釋來說就是：興盛優(yōu)選規(guī)模領(lǐng)先同業(yè)、供應(yīng)鏈效率高、下沉能力強。此次擬上市或許是為拓張全國市場屯糧積草，公開數(shù)據(jù)顯示，興盛優(yōu)選在湖南地區(qū)已有10萬家門店，全國門店超過20萬家，覆蓋了湖南、湖北、江西、廣東等百余個二三線城市。
阿里巴巴在百世集團的持股比例增至33％
據(jù)百世集團昨日向SEC遞交的文件，阿里巴巴持有百世集團1.42億股，占百世A類股的比例為37.2%，占百世總股本的比例為33%。據(jù)百世此前發(fā)布的2019年年報，截至2020年2月29日，阿里持有百世集團24.18股A類股以及0.94股B類股，持股比例為30.3%，是百世集團最大股東。
DonG解讀
2020年一季度，百世集團實現(xiàn)營收54.66億元，同比下降20.5%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）凈虧損7.12億元。公司毛利率為-3.2%，同比下降7.5個百分點。百世一季度的包裹量達到13.15億件，實現(xiàn)收入33.67億元，約占一季度全國市場份額的10.5%。
百世這幾年發(fā)展的速度不算慢，但是在疫情影響及價格大戰(zhàn)的壓力下，依然顯得很危險。此時阿里增持百世，給了百世很大的信心。同時，在極兔、中游接連起網(wǎng)運營，阿里也需要加速在快遞板塊的布局。
侯毅：盒馬mini模式目前已實現(xiàn)全面盈利，今年會開100家
今日，盒馬鮮生CEO侯毅稱，“盒馬mini模式目前已實現(xiàn)全面盈利，我們今年會開100家，北京的盒馬mini大概下個月將開出，上海十幾家店在同時開建?！?/span>
DonG解讀
相比于盒馬鮮生，盒馬mini最大的優(yōu)勢是投資低，大概是盒馬鮮生投資的十分之一左右；第二，對門面的要求不是很高，可以快速拓展；第三，可以進入很多盒馬鮮生進不了的郊區(qū)、城鎮(zhèn)；此外，盒馬mini的坪效要大于盒馬小站將近4倍以上，盈利快。
此外，盒馬mini有實體門店，自帶流量，還可以出售餐飲加工類商品，有更全面的商品結(jié)構(gòu)和更低的損耗。盒馬mini線上購買比例超過50%，物流成本基本上比盒馬鮮生低30%左右。多重優(yōu)勢疊加下，盈利自然不是問題。
京東：可能在三年內(nèi)考慮分拆子公司在港上市
6月5日消息，根據(jù)港交所發(fā)布的京東聆訊后資料集顯示，京東已向港交所申請豁免。京東表示，盡管截至本文件日期，京東并無任何關(guān)于香港聯(lián)交所潛在分拆上市的時間或詳情的具體計劃，但公司將繼續(xù)探索不同業(yè)務(wù)的持續(xù)融資需求，并可能在三年期間內(nèi)考慮將一項或多項相關(guān)業(yè)務(wù)于香港聯(lián)交所分拆上市。
DonG解讀
一方面是因為此次美國金融環(huán)境改革，加強了對中概股的審核和監(jiān)管。海外投資人很難接直接觸國內(nèi)企業(yè)，只能通過財報表現(xiàn)和新聞事件投票，一旦企業(yè)遭遇負面消息很可能喪失投資人信任。國內(nèi)企業(yè)在外融資難度加大。相比之下，容納同股不同權(quán)企業(yè)的港股更優(yōu)于A股，這為中概股回歸提供契機。
另外，京東的三駕馬車——零售、物流和金融正在一起發(fā)力。公開數(shù)據(jù)顯示，京東后兩項業(yè)務(wù)的估值分別達到200億美元和300億美元，意味著買京東還附贈兩個獨角獸。京東物流是最有可能優(yōu)先被拆分的業(yè)務(wù)。拆分上市有利于各業(yè)務(wù)獨立融資，擴大發(fā)展，并體現(xiàn)京東的真實價值。疫情期間，京東物流的表現(xiàn)足夠說明其獨當一面的能力，這也符合我們認為京東物流可實現(xiàn)獨立造血的預(yù)期。
亞馬遜中國副總裁李巖川：海外購已經(jīng)開始行動
6月4日消息，6月3日，亞馬遜中國副總裁李巖川指出：亞馬遜海外購已經(jīng)開始行動，積極調(diào)動海內(nèi)外資源，在中國市場持續(xù)落地更多“本地化”活動。海外購模式由亞馬遜2014年于中國創(chuàng)立。
DonG解讀
2020年受疫情影響，IMF在其經(jīng)濟展望中預(yù)計全球經(jīng)濟將收縮3%，但仍預(yù)測了中國經(jīng)濟1%的增長。消費者在哪里，品牌商就得去哪里。據(jù)亞馬遜透露，在今年618年中大促前夕，就有眾多海外大牌廠商紛紛聯(lián)系亞馬遜中國，想通過精心準備的定制折扣為中國消費者帶來定制化的優(yōu)惠體驗。而在以往，中國消費者會通過境外消費，但受疫情影響，這部分消費70%會回流國內(nèi)。所以這些海外大牌通過入駐中國的各種線上大渠道來穩(wěn)住自己的市場，也是順應(yīng)時勢的。
融資（國內(nèi)）
Otrium完成2600萬美元B輪融資
Otrium是一家荷蘭線上折扣店平臺，作為中間商，Otrium 為品牌和零售商出售他們多余的庫存，同時給予品牌和零售商對出售的渠道和定價的控制權(quán)。此外，Otrium 提供的服務(wù)還包括每日晚上7:30之前完成的購買可以在第二天送貨上門，價格高于150歐元的訂單免運費等。近日宣布完成2600萬美元B輪融資，由 Eight Roads Ventures 領(lǐng)投?，F(xiàn)有投資者 Index Ventures 和 Hans Veldhuizen 參投。
搜輔材獲得數(shù)千萬元A輪融資
搜輔材是一個專注于為用戶提供裝修輔材類產(chǎn)品低價購買、配送、金融服務(wù)的供應(yīng)鏈深度整合平臺，主打F2B2C（工廠到工長到業(yè)主）模式，以雄厚的實力整合水管、電線、板材、防水、油漆……等全品類的輔材產(chǎn)品，并將所有的輔材產(chǎn)品進行統(tǒng)一的標準sku信息化，使得產(chǎn)品需求能夠以更高效的模式從工廠直接到達用戶手中，降低產(chǎn)品流通成本。近日宣布獲得數(shù)千萬元A輪融資，本輪融資由浙江睿資匯達領(lǐng)投，上一輪投資方東霖資本跟投。
聚水潭完成1億美金C輪融資
聚水潭創(chuàng)建之初，以電商SaaS ERP切入市場，憑借出色的產(chǎn)品和服務(wù)，快速獲得市場的肯定。隨著客戶需求的不斷變化，如今聚水潭已經(jīng)發(fā)展成為以SaaS ERP為核心，集多種商家服務(wù)為一體的SaaS協(xié)同平臺，為全國近50萬家電商企業(yè)提供綜合的信息化解決方案。近日宣布完成1億美金C輪融資簽約，領(lǐng)投方為高盛，中金資本旗下中金長三角科創(chuàng)基金和原投資方藍湖資本跟投。
寺庫獲得1億美元戰(zhàn)略投資
寺庫作為中國領(lǐng)先的線上線下精品生活方式平臺，2017年9月22日正式登陸美國納斯達克，股票代碼為“SECO”。2008年成立至今，在線上，作為行業(yè)領(lǐng)導者，已擁有中國25.3%及亞洲地區(qū)15.4%的高端市場份額（數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan）；在線下，于北京、上海、成都、青島、天津、廈門、香港、馬來西亞等中心地段開設(shè)的實體體驗店，多方位地為超過2000萬高端用戶提供值得信賴的全球化服務(wù)。近日獲得1億美元戰(zhàn)略投資，投資方為趣店。投后估值3.46億美元，占比28.9%。
有贊擬認購杭州愛逛網(wǎng)絡(luò)10%股權(quán)
愛逛是一個用短視頻和直播來購物逛街的平臺，此前叫逛（Guang.com）致力于幫助用戶發(fā)現(xiàn)推薦更適合的消費，是用戶購物決策的助理，隸屬于杭州愛逛網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司。中國有贊(08083.HK)今日發(fā)布公告，擬認購愛逛網(wǎng)絡(luò)10%股權(quán)，金額為500萬美元。
融資（海外）
reCommerce獲得戰(zhàn)略投資
reCommerce是一家電商解決方案供應(yīng)商，主要致力于在美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）平臺上為銷量領(lǐng)先的品牌提供全面的，端到端的營銷策略與解決方案，使品牌能夠及時抓住消費者不斷增長的需求，以應(yīng)對亞馬遜作為全球最大線上購物平臺的市場復(fù)雜性與競爭，業(yè)務(wù)覆蓋的行業(yè)包括健康和保健，美容，個人護理等。reCommerce 將其專有的內(nèi)部技術(shù)平臺與創(chuàng)意，營銷，數(shù)據(jù)分析，品牌保護和物流服務(wù)相結(jié)合，合力推動合作品牌在亞馬遜平臺上的發(fā)展。近日獲得戰(zhàn)略投資，投資方為Topspin Consumer Partners。FA為Baird。
Danggeun Market獲得3300萬美元C輪融資
Danggeun Market是一個韓國二手購物應(yīng)用平臺，韓國最大的社區(qū)市場應(yīng)用程序Karrot，其獨特的功能之一是，僅顯示位于六公里半徑內(nèi)的賣家列表（這個范圍對于偏遠一點的地區(qū)，會適度地擴大）。在 Karrot上發(fā)生的交易，大部分都是由用戶本人親自面對面完成。此外，為了提高安全性，Danggeun Market要求所有的用戶需要通過其手機號碼和定位進行身份驗證。近日獲得了 3300 萬美元 C 輪融資，此輪融資由 Goodwater Capital 和 Altos Ventures 領(lǐng)投，Kakao Ventures、Strong Ventures、SoftBank Ventures 和 Capstone Partners 參投。
作者丨李成東，海豚智庫電商分析師
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