作者：龔進(jìn)輝
昨晚，阿里在開盤前發(fā)布2020財(cái)年第一季度（2019年4月1日-6月30日）財(cái)報(bào)，收入達(dá)到1149.24億元，同比增長(zhǎng)42%，經(jīng)調(diào)整EBITDA同比增長(zhǎng)34%。其中，云計(jì)算業(yè)務(wù)成為其第二大營(yíng)收來(lái)源，達(dá)到77.87億元，低于分析師預(yù)估的81.1億元，較去年同期的46.98億元增長(zhǎng)65.7%。
阿里云單季營(yíng)收增長(zhǎng)65.7%看似很高，但與前幾年三位數(shù)增速相比失色不少。在擅長(zhǎng)商業(yè)化的時(shí)任阿里云總裁胡曉明操盤下，從2016財(cái)年開始，阿里云實(shí)現(xiàn)了同比三位數(shù)的增幅，不過這一局面從2019財(cái)年起便出現(xiàn)微妙的變化，營(yíng)收增速開始回落，四個(gè)季度營(yíng)收增速分別為93%、90%、84%、76%，2020財(cái)年Q1更是創(chuàng)下新低，降至65.7%。
明眼人都看得出，阿里云營(yíng)收增速放緩，一個(gè)重要的原因是其業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，常年占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)榜首。分析機(jī)構(gòu)Canalys最新報(bào)告顯示，2019年Q1，阿里云在中國(guó)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大至47.3%，在亞太市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額是亞馬遜AWS和微軟Azure總和。
隨著阿里云規(guī)模越來(lái)越大，營(yíng)收想要繼續(xù)保持三位數(shù)增長(zhǎng)，難度可想而知，增速放緩在意料之中。這代表阿里云已經(jīng)從營(yíng)收高速增長(zhǎng)初期，進(jìn)入到業(yè)務(wù)相對(duì)成熟的穩(wěn)定期。一位瑞杰金融分析師在2018年5月的報(bào)告中預(yù)測(cè)，2019年阿里云增長(zhǎng)率將下降至87%左右。
現(xiàn)在看來(lái)，這位金融分析師還是想得過于樂觀，阿里云營(yíng)收增速已跌破七成，不排除繼續(xù)下跌的可能，全年增長(zhǎng)率很有可能維持在六成上下。
值得注意的是，日前，IDC發(fā)布的最新報(bào)告與Canalys有所出入，阿里云在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)43%的市場(chǎng)份額，與去年同期相比微降0.3%。無(wú)論是穩(wěn)步增長(zhǎng)還是小幅下降，都不妨礙阿里云制霸國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)。當(dāng)然，這并不意味著阿里云可以高枕無(wú)憂，而是存在一定的隱憂。
目前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)被巨頭把持的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，阿里、騰訊、中國(guó)電信、亞馬遜AWS、百度和華為占據(jù)八成以上的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。這意味著，云計(jì)算市場(chǎng)馬太效應(yīng)加劇，中小玩家的生存空間將被進(jìn)一步壓縮，而頭部玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)也將越來(lái)越激烈。
換言之，未來(lái)無(wú)論阿里云擴(kuò)大市場(chǎng)占比還是守住領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，與騰訊、中國(guó)電信、華為等玩家上演激烈廝殺在所難免。除了老對(duì)手騰訊云，1年猛增33倍、首度殺入國(guó)內(nèi)前5的華為云，也是阿里云必須正視的潛在勁敵，華為云曾讓其在國(guó)稅總局公有云租用項(xiàng)目上吃了癟。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，阿里云在云服務(wù)廣泛覆蓋和企業(yè)戰(zhàn)略方面有進(jìn)步，但在服務(wù)的深度、端到端細(xì)分客戶場(chǎng)景覆蓋和全球市場(chǎng)拓展上仍有不足。
以全球化為例，美國(guó)是全球公有云最大的市場(chǎng)，阿里云自然不會(huì)放棄這塊誘人的大蛋糕，2014年、2015年先后在美國(guó)硅谷、弗吉尼亞部署數(shù)據(jù)中心，通過提供大幅折扣以吸引客戶切換服務(wù)的方式，與亞馬遜AWS、谷歌云平臺(tái)和微軟Azure正面交鋒，試圖從中分得一杯羹。
不過，阿里云的美國(guó)擴(kuò)張之路并非一帆風(fēng)順。去年9月，外媒The Information爆料，在強(qiáng)悍的對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)下，阿里云在美國(guó)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)有所變化，從服務(wù)美國(guó)公司轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)在華需要云服務(wù)的跨國(guó)公司。如果爆料屬實(shí)，那這一調(diào)整可能會(huì)阻礙阿里云沖出亞太、走向全球云市場(chǎng)的雄心。
對(duì)此，胡曉明曾回應(yīng)道，“作為一家全球化的公司，阿里云會(huì)繼續(xù)推動(dòng)在美國(guó)的發(fā)展，幫助中國(guó)的公司進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)推動(dòng)美國(guó)的公司在亞洲發(fā)展。阿里云不會(huì)減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的投入?！辈贿^，他在作出這番表態(tài)2個(gè)月后便被調(diào)崗，而他的繼任者張建鋒對(duì)于拓展美國(guó)市場(chǎng)并沒有表現(xiàn)出格外重視或興趣濃厚。
如今，時(shí)隔近1年，阿里云的業(yè)務(wù)重心仍在亞太市場(chǎng)，并在歐洲市場(chǎng)有所突破。不過，其在北美和拉丁美洲的業(yè)務(wù)仍然相對(duì)較小，存在明顯短板，未來(lái)需要用過硬的成績(jī)來(lái)證明自己。
依稀記得胡曉明在2015年放下豪言，稱到2019年阿里云可以在全球云市場(chǎng)上匹配甚至超越亞馬遜AWS。如今，他已不再是阿里云一把手，不管他的繼任者張建鋒是否承認(rèn)這一Flag，阿里云想要在今年趕上亞馬遜AWS，這是幾乎不可能完成的任務(wù)，打臉板上釘釘。
眾所周知，亞馬遜AWS是全球最大也是最先實(shí)現(xiàn)盈利的公有云廠商。2019年Q2財(cái)報(bào)顯示，其收入高達(dá)83.8億美元，約合589.8億元，同比增長(zhǎng)37%，遠(yuǎn)超阿里云同期收入，后者連亞馬遜AWS的零頭都不到。二者營(yíng)收基數(shù)不在一個(gè)量級(jí)，即便阿里云增速高于亞馬遜AWS，縮小巨大差距也是朝夕之功，這是多么殘酷的現(xiàn)實(shí)。
放眼未來(lái)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是全球市場(chǎng)，均遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)，仍有較大發(fā)展空間。整體來(lái)看，阿里云面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，其想要在今后比肩亞馬遜AWS，必須在作為全球公有云第一大市場(chǎng)的美國(guó)取得實(shí)質(zhì)性突破，并在拉丁美洲等薄弱區(qū)域有所進(jìn)展，只有實(shí)現(xiàn)全球均衡發(fā)展才能與亞馬遜AWS有得一拼，而不是一直停留在亞太市場(chǎng)這一舒適區(qū)。
可以確定的是，無(wú)論誰(shuí)當(dāng)一把手，阿里云追趕亞馬遜AWS都注定任重道遠(yuǎn)，且行且珍惜。
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