三個(gè)季度之前，我曾在微軟發(fā)布2016年全年財(cái)報(bào)時(shí)判斷，“云為先”戰(zhàn)略的搶先布局，讓微軟在全球科技巨頭的轉(zhuǎn)型中領(lǐng)先了一個(gè)身位，這將是微軟獲取長(zhǎng)期話語權(quán)的一個(gè)重要的籌碼。
應(yīng)該說從2016年最后一個(gè)季度實(shí)現(xiàn)扭虧之后，微軟從2014年起對(duì)云計(jì)算和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)線布局開始體現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)力，我們從4月28日微軟發(fā)布的2017財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)中，可以判斷微軟已經(jīng)釋放出了持續(xù)增長(zhǎng)的信號(hào)。
財(cái)報(bào)顯示：微軟第三財(cái)季營(yíng)收為221億美元，去年同期為205億美元；微軟第三財(cái)季凈利潤(rùn)為48.01億美元，比去年同期的37.56億美元增長(zhǎng)27.8%。營(yíng)業(yè)規(guī)模和凈利潤(rùn)取得了雙豐收，其中凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)是微軟轉(zhuǎn)型成功的重要標(biāo)志。實(shí)際上，回顧2016財(cái)年微軟全年的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)就比2015財(cái)年增長(zhǎng)了約11%，凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)代表了微軟業(yè)務(wù)組合的優(yōu)化和發(fā)展已經(jīng)走上了快車道。
第一，Office代表了微軟轉(zhuǎn)型成功的最佳注解
財(cái)報(bào)顯示，微軟第三財(cái)季生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程部門營(yíng)收為80億美元，同比增長(zhǎng)22%。其中，得益于企業(yè)級(jí)Office 365服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)45%，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品與云服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)7%;消費(fèi)級(jí)Office產(chǎn)品與云服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)15%，消費(fèi)級(jí)Office 365訂閱用戶數(shù)量增至2620萬;得益于Dynamics 365業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)81%，Dynamics產(chǎn)品與云服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%;去年12月斥資260億美元收購(gòu)的領(lǐng)英(LinkedIn)第三財(cái)季營(yíng)收為9.75億美元。
我們知道Office是微軟重要的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，在進(jìn)入云計(jì)算時(shí)代之后，Office 365承載了微軟對(duì)打通個(gè)人與企業(yè)級(jí)云服務(wù)的重要使命，它雖然是企業(yè)項(xiàng)目，但卻可以為消費(fèi)業(yè)務(wù)設(shè)定發(fā)展框架，這對(duì)微軟的重要性不言而喻。從戰(zhàn)略上，Office 365也是對(duì)抗谷歌的有力武器。Office業(yè)務(wù)的顯著增長(zhǎng)，則從側(cè)面證明了，微軟云服務(wù)戰(zhàn)略的有效性。
另外，Office也是微軟在移動(dòng)轉(zhuǎn)型方面的重要產(chǎn)品。在桌面系統(tǒng)時(shí)代，Office創(chuàng)造了史上最強(qiáng)的應(yīng)用，即便是在移動(dòng)時(shí)代也沒有任何一款應(yīng)用可以與當(dāng)初的Office相媲美。所以，Office對(duì)移動(dòng)用戶依然有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，在Office轉(zhuǎn)為云服務(wù)，過去的平臺(tái)不再是阻礙，我們從Office產(chǎn)品服務(wù)的增長(zhǎng)，和個(gè)人訂閱用戶的增長(zhǎng)都可以讀出這一點(diǎn)。
在我看來，Office在微軟布局中的大獲全勝，還有兩點(diǎn)意義。其一，納德拉上升初始，就提出了“移動(dòng)為先，云為先”的策略，Office恰恰是這兩大策略的交匯點(diǎn)。其二，Office作為過去微軟的傳統(tǒng)產(chǎn)品，在云服務(wù)的架構(gòu)下煥然一新，它的成長(zhǎng)是對(duì)微軟轉(zhuǎn)型成功的最佳注解。
第二，智能云增長(zhǎng)體現(xiàn)了對(duì)企業(yè)級(jí)用戶的深入
微軟第三財(cái)季智能云服務(wù)的營(yíng)收為68億美元，同比增長(zhǎng)11%。其中，Azure營(yíng)收同比增長(zhǎng)93%，服務(wù)器產(chǎn)品與云服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)15%;由于自定義支持協(xié)議的下滑與企業(yè)技術(shù)支持服務(wù)及咨詢業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)相抵消，企業(yè)級(jí)服務(wù)營(yíng)收同比下降1%。
回顧2015和2016兩個(gè)財(cái)年的財(cái)報(bào)，微軟的云計(jì)算業(yè)務(wù)都成為了驅(qū)動(dòng)微軟在企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要推手?？雌饋恚?017財(cái)年，這個(gè)趨勢(shì)依舊不會(huì)改變。
我們知道，在Gartner發(fā)布的公有云魔力象限中，微軟是領(lǐng)導(dǎo)者象限中僅有的兩家科技企業(yè)之一，另一家是亞馬遜AWS。值得關(guān)注的是，從亞馬遜同一天發(fā)布的財(cái)報(bào)看，來自于AWS云服務(wù)的業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)43%，而Azure業(yè)務(wù)的同比增長(zhǎng)為93%，顯然從增長(zhǎng)率上看微軟Azure對(duì)AWS已經(jīng)形成了兩倍速的優(yōu)勢(shì)。
我認(rèn)為，深層次原因在于微軟在云計(jì)算的跨度比AWS更大，尤其在企業(yè)級(jí)客戶層面，微軟切入行業(yè)更早，對(duì)大行業(yè)的用戶需求也更理解，這讓微軟在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時(shí)代，要比AWS更快的向企業(yè)級(jí)云計(jì)算進(jìn)行覆蓋。
納德拉曾說，“財(cái)富500強(qiáng)”企業(yè)中有85%的企業(yè)采用微軟云服務(wù)，其中將近60%的企業(yè)至少采用了3項(xiàng)微軟云服務(wù)。這也充分證明了微軟云服務(wù)在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的巨大影響力。我們知道，微軟正在推動(dòng)全球性的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，無論是對(duì)企業(yè)級(jí)客戶的理解還是智能云的業(yè)務(wù)深入，都將對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)生巨大的推力。
第三，Windows的企穩(wěn)對(duì)微軟品牌形成支撐
個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)部門，主要受手機(jī)營(yíng)收下降影響，營(yíng)收為88億美元，同比略有下降。但其中，Windows OEM營(yíng)收同比增長(zhǎng)5%，Windows商用產(chǎn)品和云服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)6%;不計(jì)入流量導(dǎo)入成本，搜索引擎廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)8%;游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)4%。
作為微軟的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，Windows對(duì)微軟的現(xiàn)金流作用已經(jīng)沒有Office那么關(guān)鍵，對(duì)微軟未來業(yè)務(wù)的布局也沒有智能云那么重要。但Windows作為微軟傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的支撐，它的穩(wěn)步回升，會(huì)讓微軟在轉(zhuǎn)型階段無須瞻前顧后。而Windows業(yè)務(wù)的企穩(wěn)作為操作系統(tǒng)層面里程碑式的產(chǎn)品，對(duì)微軟長(zhǎng)期維持全面的品牌影響力至關(guān)重要。
總的來看，從整個(gè)財(cái)報(bào)當(dāng)中，我們能夠看到微軟的三大業(yè)務(wù)群都實(shí)現(xiàn)了不同程度的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。這些增長(zhǎng)背后大都是以云為支點(diǎn)，隨著云計(jì)算的深入，從個(gè)人到企業(yè)正圍繞云形成一個(gè)全云化的生態(tài)，微軟的優(yōu)勢(shì)就在于既了解終端用戶，也了解企業(yè)級(jí)客戶。事實(shí)上，各大科技巨頭都在積極向云轉(zhuǎn)型，但能夠如微軟一樣，讓云成功的成為幾乎所有業(yè)務(wù)增長(zhǎng)引擎的確實(shí)唯有微軟一家。
文/鄭凱
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