墨跡天氣除了會賣廣告還會干什么？
出品 | 創(chuàng)業(yè)最前線
作者 | 尹太白
首次IPO被否半年后，墨跡天氣最近又傳出轉(zhuǎn)型B端的消息。
3月23日，墨跡天氣CEO金犁公開表示，墨跡天氣未來的戰(zhàn)略是從工具類App運營商轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)綜合氣象服務(wù)提供商，B端業(yè)務(wù)要占到總收入的50%以上。
最新數(shù)據(jù)顯示，截止2019年年末，墨跡天氣已坐擁6.5億用戶，公司的股東中不乏互聯(lián)網(wǎng)巨頭。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，除了公司的實際控制人金犁外，墨跡天氣第二大股東為杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司，持股15.5%。
早在2016年12月，墨跡天氣就首次向證監(jiān)會報送了創(chuàng)業(yè)板招股書的申報稿，這也意味著其正式踏上IPO之路。
在苦等近3年時間后，2019年10月11日，墨跡天氣的IPO申請最終被否，雖然長年占據(jù)天氣類App龍頭位置，又有明星股東加持，但墨跡天氣還是未能如愿上市。
如今墨跡天氣從工具類App運營商轉(zhuǎn)型為兼顧C端、B端的商業(yè)氣象服務(wù)平臺，疑問也隨之而來：轉(zhuǎn)型B端能否為墨跡天氣帶來新增長點？這會是墨跡天氣為了擺脫單一營收結(jié)構(gòu)做出的無奈之舉嗎？
2016年冬天，蔡文勝、吳欣鴻和Angelababy在港交所敲響了美圖上市的鐘聲。上市不久，美圖便迅速沖破了千億市值，董事長蔡文勝也因此成了廈門首富。
美圖登陸港交所大獲成功，刺激到了不少工具類App運營商，越來越多的工具類App也隨之加快了上市步伐，墨跡天氣便是其中之一。
在眾多工具類APP里面，墨跡天氣因用戶龐大、業(yè)績突出而備受矚目。據(jù)其招股書披露，成立于2010年的墨跡科技，主營業(yè)務(wù)是基于移動互聯(lián)網(wǎng)平臺的氣象信息服務(wù)和廣告信息服務(wù)，主要產(chǎn)品為查詢氣象信息的移動工具應(yīng)用“墨跡天氣APP”。
不難看出，墨跡天氣的商業(yè)模式很簡單，即利用“免費+廣告”的套路，通過App為用戶提供免費的天氣預(yù)報、時景社區(qū)和生活資訊等服務(wù)，吸引廣告主在平臺投放廣告，從而獲取廣告收入。
招股書還顯示，在不到7年時間里，墨跡天氣以“5.56億累計裝機量”的絕對優(yōu)勢登上了天氣類App龍頭老大的寶座。在2014 年至 2016 年間，墨跡天氣主營業(yè)務(wù)收入快速增長，總營收分別為 4473.45 萬元、1.27億元、2.10億元，年復(fù)合增長率為 116.89%。
盡管招股書公布的業(yè)績增速喜人，但很多投資者對墨跡天氣并不看好。其中，最為人詬病的就是墨跡天氣營收結(jié)構(gòu)過于單一。
實際上，金犁早就意識到墨跡天氣的營收結(jié)構(gòu)存在很大問題。
2014年之后，墨跡科技開始進軍智能硬件領(lǐng)域，并在之后開發(fā)了針對室內(nèi)室外溫濕度、空氣質(zhì)量、氣壓進行監(jiān)測的智能家居設(shè)備“空氣果”和“空氣果1S”等硬件產(chǎn)品，試圖通過智能硬件的銷售，把業(yè)務(wù)由宏觀天氣擴展到微觀的個人家居環(huán)境，并與現(xiàn)有的營收結(jié)構(gòu)形成補充。
但從空氣果慘淡的銷售情況來看，“軟件免費+硬件盈利”模式顯然沒有走通，空氣果系列產(chǎn)品也沒有在市場上掀起很大波瀾，很快便消失了。
除了營收結(jié)構(gòu)單一，證監(jiān)會還給出了另外一個否決理由：直接或間接股權(quán)關(guān)系客戶貢獻收入占比較大。
從2014年之后，墨跡天氣與其有直接或間接股權(quán)關(guān)系客戶的交易占比一直居高不下。招股書顯示，2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，墨跡天氣與阿里、百度和騰訊等主要客戶產(chǎn)生的交易分別占總營收比例的83.64%、75.05%、72.01%和45.84%。
對于資本市場來說，盈利能力固然重要，但“長期、穩(wěn)定且可發(fā)展”的盈利能力才是重中之重。在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利用盡的背景之下，墨跡天氣過度依靠大客戶也會導(dǎo)致抗風(fēng)險能力降低。
同時，總營收和凈利潤存在下降風(fēng)險也可以在招股書中窺得一二。
數(shù)據(jù)顯示，墨跡天氣的活躍用戶雖高，但日均停留時長只有兩分鐘左右。對于以廣告為贏利模式的墨跡天氣而言，兩分鐘停留時間帶來的曝光效應(yīng)十分有限。
面對“即用即走”的困局，墨跡天氣為此做出了不少努力，比如推出時景社區(qū)服務(wù)，為用戶提供氣象信息的實時分享互動平臺，目的是為了讓用戶在時景社區(qū)內(nèi)以圖片形式分享自己周邊的天氣狀況。
然而一個不得不承認的現(xiàn)實是，沒有人會無時無刻關(guān)注天氣，更不會在墨跡天氣中分享動態(tài)。在用戶的認知中，墨跡天氣也僅僅是一款用來查看天氣的工具類App而已。
隨著手機自帶天氣App和其他天氣類App競品的不斷出現(xiàn)，用戶也會進一步減少對墨跡天氣的依賴，這也就意味著，其用戶數(shù)和用戶活躍度也都存在下降可能。
盡管墨跡天氣被指出存在不少風(fēng)險，但不能否認的是，墨跡天氣坐擁6.5億用戶，活躍度表現(xiàn)很不錯，盈利能力強，背后又有馬云的投資公司撐腰，甚至連隔壁的電商平臺拼多多和京東都要來羨慕一番。
取得這些成績，金犁花費了十年時間。
金犁最早是塞班公司的一名工程師，技術(shù)過硬，拿過國際編程大賽的獎項。當時，塞班被諾基亞并購，諾基亞內(nèi)部已經(jīng)有一批工程師，因此金犁所在的小組沒了用武之地。一年半以后，金犁等來的是諾基亞不再做塞班系統(tǒng)的決定。
2008年12月30日，這天恰好是金犁26歲生日，他突然覺得，“我得開始了?！庇谑潜銢Q定辭職創(chuàng)業(yè)。
對于創(chuàng)業(yè)方向，金犁希望他做的產(chǎn)品具備三個特征：一是大眾普遍需要，二是使用頻次較高，三是必須聯(lián)網(wǎng)才能使用。
金犁最終決定做一款天氣應(yīng)用。他認為中國的氣象經(jīng)濟發(fā)展還處于起步階段，具有非常大的市場前景，國內(nèi)很多行業(yè)還沒有開始接受氣象服務(wù)，氣象信息還能挖掘出更大價值。
第一版墨跡天氣在2009年上線。金犁和他的兩位創(chuàng)業(yè)伙伴選擇了五四青年節(jié)這一天，在圈子內(nèi)非常知名的塞班論壇發(fā)布。很快，這款粗糙的墨跡天氣下載量就超過了2000次，金犁很興奮，因為這個數(shù)字遠遠超出他的預(yù)期。
2010年，金犁成立了北京墨跡風(fēng)云科技股份有限公司，開始將墨跡天氣進行企業(yè)化運作。
墨跡天氣的里程碑事件出現(xiàn)在2012年春天。
此時墨跡天氣剛上線一年左右，就做到了同類產(chǎn)品中用戶規(guī)模第一。產(chǎn)品爆火后，第一家找上門來合作的是老虎地圖，墨跡天氣幫老虎地圖導(dǎo)流，用戶每成功下載一次付費6塊，一個月下來，就有八九千塊進賬。
后來，阿迪達斯也找了過來，金犁別出心裁地給App的“穿衣助手”小墨妹穿上了阿迪的冬季新款服裝，墨跡天氣也成為阿迪達斯當年“冬天動起來”市場活動最重要的合作伙伴之一。
墨跡天氣和廣告的緣分從此一發(fā)不可收拾。京東商城、大眾點評、游戲聯(lián)盟一擁而入，墨跡天氣上的推廣品牌很快超過100個。2012年底，墨跡天氣的營收已經(jīng)突破1800萬。
另一個關(guān)鍵性節(jié)點則在2015年到來。
當時，氣象局宣布開放氣象信息，緊接著，中國氣象服務(wù)協(xié)會發(fā)布了《中國氣象服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，該報告顯示，預(yù)計到2025年氣象服務(wù)市場規(guī)模將達到3000億元。
顯然，墨跡天氣在這個賽道上占據(jù)了先機。2016年，金犁順勢提出“天氣+”的概念，試水B端業(yè)務(wù)，并且為餓了么和美團等外賣平臺制定以短時預(yù)測為主的天氣方案，平臺可根據(jù)天氣變化調(diào)整配送賠付策略和調(diào)度運力。
同樣是在這一年，墨跡天氣宣布注冊用戶數(shù)突破5億，月活躍用戶數(shù)過1億，在同類軟件中，市場占有率高達53.9%。
這是墨跡天氣的高光時刻，龐大的用戶群體和穩(wěn)健的盈利能力給了墨跡天氣上市的底氣。然而時隔三年后，墨跡天氣最終被證監(jiān)會拒之門外，這或許會讓金犁感到意外。
上市失敗后，金犁發(fā)了一封內(nèi)部信。他在信中寫到，墨跡天氣在B端的業(yè)務(wù)正快速發(fā)展，目前已經(jīng)覆蓋航空、物流、電力、零售、保險、汽車、智能家居等行業(yè)。2018年有547萬的簽單，2019年年底預(yù)計這一數(shù)字會達到1500萬?！笆〔⒉豢膳?，失敗是成功之母，沒有什么常勝將軍”。
沖擊IPO失敗后，墨跡天氣進行To B業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是一個好方向嗎？不一定，但可以肯定的是，這個程序員的上市之路依舊道阻且長。
對于墨跡天氣從工具類App運營商轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)綜合氣象服務(wù)提供商，一些業(yè)內(nèi)人士并不完全看好?！安荒芎雎缘氖?，國內(nèi)的天氣數(shù)據(jù)來源是由氣象局主導(dǎo)的，墨跡天氣頂多算個渠道商。”
上述人士認為，B端市場和C端市場完全是兩個行業(yè)，簡單來說，C端用戶對氣象服務(wù)的需求相對簡單，而在B端，不同行業(yè)、不同公司對氣象數(shù)據(jù)的需求千差萬別，這需要氣象服務(wù)公司技術(shù)水平過硬，氣象數(shù)據(jù)獲取足夠精準，才能針對不同的B端用戶去制定相應(yīng)的氣象服務(wù)解決方案，而墨跡天氣在B端業(yè)務(wù)上的軟肋是，無法掌握源頭數(shù)據(jù)。
一個可以類比的例子是全美最大、知名度最高的氣象預(yù)報公司AccuWeather。由于AccuWeather的數(shù)據(jù)來源獨立，且擁有最大數(shù)量的預(yù)測氣象數(shù)據(jù)，號稱可以預(yù)測世界任何地方的氣象，因此AccuWeather能為美國政府以及付費機構(gòu)提供氣象信息，客戶涵蓋了安卓手機廠商、鐵路系統(tǒng)和農(nóng)場等。
也就是說，B端業(yè)務(wù)的重中之重是氣象數(shù)據(jù)源以及數(shù)據(jù)處理能力，源頭數(shù)據(jù)越豐富，氣象預(yù)測也就越精準，這樣才能提供可定制化的氣象服務(wù)解決方案。
墨跡天氣顯然不具備這樣的實力。嚴格意義上來說，墨跡天氣只是天氣信息的搬運工，雖有傳統(tǒng)的衛(wèi)星、雷達、站點采集，但墨跡天氣的氣象數(shù)據(jù)卻是來源于中國氣象局、北京市氣象局、NOAA（美國國家海洋和大氣管理局）、ECMWF（歐洲中期天氣預(yù)報中心）等專業(yè)氣象機構(gòu)。
“墨跡天氣可以這樣干，顯然競爭對手也可以，這毫無技術(shù)壁壘可言?！痹摌I(yè)內(nèi)人士說，“不過B端業(yè)務(wù)在國內(nèi)仍然是一片藍海市場，其潛在的龐大價值值得墨跡天氣挖掘?！?/span>
其實不只是墨跡天氣，盈利方式單一、用戶黏性差、長期盈利性差一直是工具類App的通病。
美圖就是其中之一。
根據(jù)2019年全年業(yè)績報告，美圖的總營收為9.78億元，歸母凈利潤為-1.91億元。截止2020年4月8日收盤，美圖的市值僅剩65.10億港元，與其曾經(jīng)一度逼近1000億的市值相比，美圖的市值已蒸發(fā)逾900億，跌幅超過90%。
與墨跡天氣的遭遇極為相似的，還有2019年10月在港交所上市的魯大師。
上市當日，魯大師市值突破22億港元，但截止4月8日收盤，魯大師的市值僅剩8.42億港元，較最高峰時跌去超60%。
和墨跡天氣一樣，雖然魯大師也擁有龐大的用戶群體，但依舊面臨著錢途堪憂的尷尬局面。
對于墨跡天氣而言，B端市場雖然才剛剛起步，但隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的消失殆盡，墨跡天氣不得不加快腳步，直面更多挑戰(zhàn)。
部分參考資料：
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