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布局的比較早的，曾經(jīng)收益率有20%+，甚至30%+的，目前基本都已經(jīng)轉(zhuǎn)跌了，收益率為負。

這一輪AI的炒作，真正能賺錢的可能只有部分游資和那些瘋狂減持的上市公司股東和高管...

就連前一陣每天呼喊著AI大牛市恨不得每天寫十篇小作文的賣方分析師，最近最熱門的用詞也變成了“去偽存真”，小作文頻率也大幅降低...

“去偽存真”這個詞真的很有意思，特別是放在A股，因為A股基本全是偽，壓根也沒什么真...

雖然A股中絕大部分都是偽，但AI帶來的產(chǎn)業(yè)趨勢本身并不是偽，在A股很多上市公司蹭熱點，搞減持，割韭菜的背景下，依然有很多國內(nèi)外公司真正在進行產(chǎn)業(yè)的投入，推動著行業(yè)的發(fā)展。

最近正值中報季，有不少真正在努力投入的上市公司都和市場溝通了其AI業(yè)務的進展，這里也做一個梳理，和大家分享。

AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進展

百度和阿里算是國內(nèi)在AI領域布局最靠前，做的最快的企業(yè)，更為重要的是這兩家企業(yè)都有自己的算力儲備，AIGC落地是最容易的。由于百度還沒有發(fā)布中報，今天先為大家更新下阿里的一些變化。

阿里算是國內(nèi)AIGC領域落地最猛的一家公司，之前一度比較火的妙鴨相機就是阿里系的公司，但從阿里AIGC落地的情況來看，基本呈現(xiàn)出需求不旺的態(tài)勢，比如在釘釘上布局的一系列產(chǎn)品，市場反饋是不積極的，類似于通義千問，通義千悟都產(chǎn)品用戶使用率也都不高。妙鴨相機雖然一時火爆，但很快熱度就快速下降，更多是嘗鮮需求，并沒有刺激到真正的需求，沒有人會持續(xù)選擇一個APP去生成和真人并沒有那么像的寫真...

從阿里中報的交流來看，AIGC的應用更多依然處于他們的講的“把所有業(yè)務都用新一代AI再做一遍”的階段。

比如公司持續(xù)在電商業(yè)務投入AI，電商中通過大模型提供推薦服務（比如對話導購），根據(jù)用戶的交互行為和購買偏好來形成更好的商品推薦；在商家端通過大模型支持商家制作營銷物料（宣傳語，圖像等）；菜鳥通過大模型的計算能力和推理能力來構建一個實時調(diào)度系統(tǒng)。

正好前一陣和一個做電商的商家溝通過AI對其營銷的幫助，他的意思是AI出品的物料都比較中庸，但比較中庸的產(chǎn)品是很難在營銷中出彩的，加上成本并不低，所以他們用了一段時間之后也沒有繼續(xù)用了。

從這個角度來看，可能對一些小商家這種AI支持會有一定效果，但對于希望真正吸引消費者的頭部商家，這種AI支持還是比較難落地的。

騰訊目前其實和阿里所處的環(huán)境類似，也處于把應用再做一遍的環(huán)境之中。騰訊在中報業(yè)績交流中表示：AI將有助于提高用戶服務的效率和質(zhì)量，還能促進廣告定位、數(shù)據(jù)定位，以及大量內(nèi)容的成本效益生產(chǎn)。（降低內(nèi)容的生產(chǎn)成本）。

我們也去了解了下在游戲領域AI的進展。

目前來看應用最多的依然在后臺客服相關領域。

市場期望很大的制作方面，應用最快的是代碼生成領域，AI已經(jīng)能夠快速生成大量的代碼，提高了開發(fā)效率；在美術設計方面，AI已經(jīng)能夠生成二維圖片和一些三維模型，但依然需要人工進行大量修改，這里的問題很類似于上面電商營銷提到的問題，生成中庸的產(chǎn)品并沒有用，在激烈的競爭環(huán)境下，游戲公司都需要最好的產(chǎn)品才能有競爭力，才能有市場。

至于游戲中的特效動作生成等方向，目前AI還很難勝任。因此從整體的降本來看，對于游戲公司的降本影響微乎其微。

智能NPC方面，AI的應用比較成熟，但是從逆水寒這款游戲?qū)嶋H應用來看，這種智能NPC幾乎沒有價值，玩家不需要在一個動作游戲中持續(xù)和NPC對話，這不是玩家關注的重點。這塊的應用可能需要落地到特定領域的游戲中，比如虛擬伴侶等陪伴類的游戲，陪伴學習，陪伴聊天等等。

整體來看，騰訊和阿里依然都在持續(xù)對AIGC業(yè)務進行投入和布局，但目前確實是處于進程中，距離大規(guī)模落地還有明顯的差距。而且從落地的方向來看，大家都在嘗試去和過去的業(yè)務做結(jié)合，實現(xiàn)降本增效。至于一些新場景，新增長點的打造，其實不太看的出來。

不過有另一家國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司對于AIGC業(yè)務的思考引起了我的興趣--嗶哩嗶哩。

嗶哩嗶哩對AIGC技術的應用一方面和其他互聯(lián)網(wǎng)大廠相似，都是在結(jié)合自身的業(yè)務和AIGC技術，比如嗶哩嗶哩推出了AI語音工具，幫助up主進行配音，降低up主的工作量，增加up主制作效率，對于平臺來說，視頻制作效率越高，供給就越充分，對于用戶的吸引力也就越強；另外在內(nèi)容安全審核上，過去要投大量人力，而現(xiàn)在AI對語言是有理解能力的，所以它能夠幫助審核同學極大程度地提高審核效率。

從這個維度來說，其實類似于B站，快手，抖音這種依靠內(nèi)容制作然后分發(fā)的網(wǎng)站，是更受益于內(nèi)容制作效率提升的，他們受到AIGC技術的提振是比其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更直接更快的。

B站的另一個業(yè)務讓我感覺很有意思--AI增強搜索功能。

過去B站是一個視頻網(wǎng)站，但結(jié)合了AI之后，他可以通過AI技術直接變成一個文字搜索的平臺。

我們研究員參與了這個功能的灰色測試，我覺得很有意思，當你提出一個問題后，B站會給到你相應的回答及視頻推薦，而且會有文字簡要概括相應視頻的內(nèi)容。一方面可以得到答案，另一方面根據(jù)找到相關視頻更好的回答我們的問題。（從回答來看目前優(yōu)化的依然不夠好，有無關答案，但畢竟是內(nèi)側(cè)階段，功能是有優(yōu)化空間的）

當我用同樣的問題進行百度搜索時，我獲得是三個廣告和一個只有答案沒有直觀邏輯的回答。

而當我用同樣的問題詢問知乎時，我得到的幾乎全部是帶鏈接的回答（廣告）

這個時候我突然發(fā)現(xiàn)B站這種視頻平臺在做搜索功能是其實是有天然優(yōu)勢的，一方面他的數(shù)據(jù)更干凈，而百度，知乎由于長期的商業(yè)化，天然有大量的廣告充斥，對于這種很商業(yè)化的問題數(shù)據(jù)非常不干凈，全是廣告。另一方面我們可以看到視頻的回答是更詳細，更有參考價值的，不僅有直觀的答案，還可以幫助想要進一步了解問題的用戶進一步了解問題。

這樣的功能雖然不說有顛覆性，但相對傳統(tǒng)的搜索功能是有更多優(yōu)化的。

這幾個月來，伴隨股價的下跌，市場對于AI的態(tài)度在變化，但從投資的角度來說，我們對于AI的研究依然是需要持續(xù)的。

A股的炒作不需要我們耗費任何精力去關注，蹭熱點的公司跌了一半之后還有一半等著跌。

但一些真正受益于AI的公司很可能已經(jīng)在默默準備著，優(yōu)化著，等待著需求爆發(fā)的那個瞬間。

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