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全球鎵貿(mào)易大多為現(xiàn)貨和零單交易，國產(chǎn)鎵價格主導(dǎo)全球價格走勢。鎵價格經(jīng)歷三輪大幅漲跌，如今處于近十年高位，全球新能源和半導(dǎo)體技術(shù)高速發(fā)展的大背景下，鎵價格可能再次進入上升期。中國是全球最主要的鎵生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)量占比超97%，在供給端有一定的定價影響力。全球再生鎵產(chǎn)能增長迅速，成為許多國家重要的供給來源。我國應(yīng)推動高純鎵、鎵化合物及再生鎵生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展進步，提升全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力。

一是鎵由于其獨特的性質(zhì)在包括半導(dǎo)體行業(yè)在內(nèi)的未來眾多行業(yè)具有重要地位，被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)的新糧食”，被多個國家列為戰(zhàn)略儲備金屬。

鎵是生產(chǎn)砷化鎵、氮化鎵、磷化鎵及銅銦鎵硒的必要原料，是未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)材料，目前消費集中在砷化鎵、高性能磁材、化合物半導(dǎo)體以及產(chǎn)業(yè)鏈的延伸產(chǎn)品上。鎵被聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署和美國、歐盟、日本、中國等多個國家或組織列為戰(zhàn)略性或關(guān)鍵性礦產(chǎn)資源。

二是鎵產(chǎn)業(yè)鏈指鎵原材料經(jīng)過冶煉、提純、加工、裝配到最終消費品的整條產(chǎn)業(yè)鏈，包括六個環(huán)節(jié)。

原礦一般指含有鎵成分的鋁土礦、氧化鋁、閃鋅礦等冶煉后的礦渣；初級提取一般指原材料經(jīng)過初級冶煉和加工得到的粗鎵，吸附提鎵是主要的生產(chǎn)方式；深加工產(chǎn)業(yè)一般包括對粗鎵進行精煉提純得到高純鎵，以及對高純鎵進一步加工得到鎵的化合物如砷化鎵、氮化鎵等；元部件產(chǎn)業(yè)一般指應(yīng)用深加工產(chǎn)品生產(chǎn)的最終用于終端的元部件和元器件，如霍爾原件等電子、光電子器件和銅銦鎵硒（CIGS）薄膜等；回收產(chǎn)業(yè)指對廢棄含鎵電子元部件和元器件進行回收利用，冶煉粗鎵的過程；終端應(yīng)用是指鎵所應(yīng)用到的終端行業(yè)，如LED、太陽能電池、半導(dǎo)體行業(yè)等。

一是當(dāng)今全球鎵貿(mào)易大多為現(xiàn)貨和零單交易，國產(chǎn)鎵價格主導(dǎo)全球價格走勢。

鎵為稀散金屬，市場規(guī)模不大，尚未形成成熟的全球鎵貿(mào)易市場和期貨市場，且主要為賣方市場，由生產(chǎn)商每日公開報價，報價機構(gòu)進行詢價、計算并公布。當(dāng)今全球主要的鎵報價機構(gòu)有上海有色網(wǎng)（SMM）、金屬導(dǎo)報（Fastmarkets MB）、阿格斯（Argus）、安泰科、亞洲金屬網(wǎng)、長江有色金屬網(wǎng)等，綜合來看中國國產(chǎn)鎵價格居于市場主導(dǎo)低位，各家機構(gòu)均有發(fā)布，此外金屬導(dǎo)報公布的荷蘭鹿特丹港鎵價格對部分地區(qū)價格有一定影響力。交易形式主要為現(xiàn)貨和零單交易，買賣雙方簽訂采購協(xié)議，即期交割。

二是隨著市場影響力的不斷提升，國產(chǎn)鎵價格成為全球貿(mào)易的主導(dǎo)價格。

本世紀(jì)前，美國GEO特殊化學(xué)品公司主導(dǎo)著世界市場。2000年初，逐漸形成了中國和歐洲“雙中心”的格局，歐洲鎵價格變動走向與我國國內(nèi)總體相似，但在前兩次價格變動周期先于我國價格變化，近年來海外庫存大量消耗，海外鎵價格受國內(nèi)供應(yīng)及價格的影響愈發(fā)明顯，在2017年和2021年開始的兩個上漲期內(nèi)，我國價格變動已經(jīng)開始領(lǐng)先于歐洲市場價格變動的步伐，近年來市場普遍以中國國產(chǎn)鎵為價格參考基準(zhǔn)。

數(shù)據(jù)來源：Wind

數(shù)據(jù)來源：Wind

一是當(dāng)今全球鎵貿(mào)易主要流通產(chǎn)品可大致分為粗鎵和精鎵兩種，價格與其純度呈正相關(guān)關(guān)系。

鎵根據(jù)其提純等級不同有不同的用途，當(dāng)今全球主要鎵產(chǎn)品為純度大于99.99%（4N）的粗鎵和純度大于等于99.9999%（6N）的精鎵。鎵的價格與其純度呈正相關(guān)關(guān)系，且由于隨純度越高提煉技術(shù)要求的提升，價格差距也呈階梯式上漲：從近五年均價來看，6N鎵高于4N鎵172元/千克；7N鎵高于6N鎵230元/千克。

圖3 不同純度國產(chǎn)鎵價格情況

數(shù)據(jù)來源：Wind

二是鎵價格經(jīng)歷三輪大幅漲跌，如今處于近十年高位。

2005年以來，我國國產(chǎn)鎵價格經(jīng)歷三輪大幅漲跌，如今處于近十年的高位。近5年，鎵價格出現(xiàn)過數(shù)次較為明顯的波動。

圖4 我國工業(yè)鎵價格

數(shù)據(jù)來源：Wind

一是全球鎵金屬儲量不大，主要集中在中國；遠(yuǎn)景資源量大，分布廣泛，但可采量較低。

全球鎵的金屬儲量約為27.93萬噸，其中中國鎵金屬儲量19萬噸，約占68%，居世界首位。其他地區(qū)情況為美國0.45萬噸、南美洲1.14萬噸、非洲5.39萬噸和歐洲1.95萬噸。全球鎵遠(yuǎn)景儲量超過100萬t，絕大部分伴生在鋁土礦床中，還有約19萬t與鉛鋅礦床伴生；目前來看，其中只有不到10%的鎵是潛在可采的。

二是全球粗鎵生產(chǎn)總體呈增長態(tài)勢，中國占比最大且總體持續(xù)提升，連續(xù)多年占比超90%。

全球粗鎵產(chǎn)能總體呈上升趨勢，從2005年的160噸上升至2022年的870噸。2012年以來中國粗鎵產(chǎn)量占全球比例最大且持續(xù)提升，2021年占比超97%。德國和哈薩克斯坦分別于2016年和2013年停止了鎵生產(chǎn)，匈牙利和烏克蘭分別于2015年和2019年停止鎵生產(chǎn)；2021年德國和烏克蘭重啟粗鎵生產(chǎn)。

圖5 全球粗鎵和精鎵產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：USGS

數(shù)據(jù)來源：USGS

三是全球精鎵產(chǎn)量總體增長，中國為主要生產(chǎn)國。

全球精鎵產(chǎn)能總體維持高位，從2005年的140噸上升至2021年的325噸，2022年全球精鎵產(chǎn)能回落至320噸。2015年以來，全球精鎵產(chǎn)量總體呈增長態(tài)勢，截至2021年已增長至250噸，總增幅達16%，預(yù)計2022年全球精鎵產(chǎn)量為290噸，同比增長28.9%，全球精鎵的主要生產(chǎn)國為中國、日本、斯洛伐克、英國和美國。

圖7 2015-2022全球精煉鎵產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：USGS

四是全球主要鎵生產(chǎn)商集中度高，中資企業(yè)占重要地位。

全球共有30余家企業(yè)生產(chǎn)粗鎵，主要為有色金屬冶煉廠和大型氧化鋁廠，分布在中國、日本、烏克蘭、哈薩克斯坦和加拿大等國。全球精鎵生產(chǎn)企業(yè)主要分布在加拿大、中國、日本、斯洛伐克、美國等國家。截至2016年全球主要鎵礦企業(yè)有13家，其中5家位于中國，3家位于日本。

一是全球鎵消費量總體持續(xù)增長，如今高震蕩。

全球LED照明市場的飛速發(fā)展促進了鎵消費增長。2011-2019年全球鎵消費量總體呈現(xiàn)上升趨勢，2019年全球鎵消費量達到716噸，同比增長5.6%，達到歷史新高，2020年回落至644噸。

圖8 2011-2020年全球鎵消費量變化情況

數(shù)據(jù)來源：《國內(nèi)外鎵資源分布供需及鎵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀研究》

二是2015年以來鎵需求快速擴張，當(dāng)前供不應(yīng)求。

2011-2015年，全球鎵供給均大于需求，2015年以來鎵需求快速擴張，供需格局持續(xù)收緊，2016年扭轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求的格局，此后持續(xù)收緊。

數(shù)據(jù)來源：USGS

中國是全球鎵主產(chǎn)國和供應(yīng)國，出口量遠(yuǎn)大于進口量，屬于凈出口國，主要出口對象為日本、德國、韓國、美國。日本是全球第一大鎵產(chǎn)品進口國，約70%從中國進口；德國的鎵產(chǎn)品80%以上從中國進口；韓國進口鎵來源同樣以中國為主。

當(dāng)今全球新能源行業(yè)和高端半導(dǎo)體制造等行業(yè)高速發(fā)展，帶動鎵及其下游產(chǎn)品需求持續(xù)強勁。預(yù)計到2026年，全球GaN外延市場銷售額年均復(fù)合增長率為21.31%，中國GaN市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為27.7%。

2005年美、日、德開始研究再生鎵，目前全球鎵回收產(chǎn)業(yè)已有一定發(fā)展，再生鎵產(chǎn)量占全球總消耗量占比不斷增加，且再生鎵對原生粗鎵的替代性較好。主要的鎵回收國家有加拿大、德國、日本、英國、美國。近年來全球再生鎵產(chǎn)能總體保持穩(wěn)定，2016年和2022年大幅上升，2022年鎵回收產(chǎn)能達300噸。

圖10 2005-2022全球再生鎵產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：USGS

一是我國鎵資源儲量全球第一，超9成分布于廣西、貴州、江西和山西四省。

2020年我國鎵金屬儲量超2萬噸，隨著國內(nèi)陸質(zhì)勘探投入水平和技術(shù)提升帶動，2021年提升到24794.6噸。我國鎵金屬儲量主要位于四川、貴州、江西和山西等地，四省份綜合占比國內(nèi)鎵儲量的92.4%，其中江西省儲量為1.2萬噸金屬量，占比國內(nèi)儲量近一半。

圖11 2021年中國鎵儲量分布

數(shù)據(jù)來源：自然資源部

二是我國鎵產(chǎn)量持續(xù)增長，仍受鋁土礦資源供給結(jié)構(gòu)影響。

2014年以來，我國原生鎵產(chǎn)量總體呈“W”字型變化趨勢。2020年以來，下游半導(dǎo)體等需求快速提升，帶動鎵價格持續(xù)增長，產(chǎn)量快速增加；2022年我國鎵主要生產(chǎn)企業(yè)快速擴產(chǎn)和技改，產(chǎn)量繼續(xù)增長，達606噸，但受進口鋁土礦比例上升影響，整體增速相較2021年略低。