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今天早上，聽了某證券公司在周末組織的關(guān)于愛康科技的路演，感覺愛康科技可能是一個(gè)反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)，情況如下：

1、子公司（真正運(yùn)營(yíng)的實(shí)體子公司）引入戰(zhàn)略投資者，愛康做子公司大股東，央企華潤(rùn)三峽等做二股東，地方國(guó)資如浙江能源等做三股東，這樣，子公司的資金、信用不愁。愛康陷入困境的主要原因與保利協(xié)鑫有點(diǎn)類似，民營(yíng)企業(yè)去押注光伏電站，光伏電站投資大，民營(yíng)企業(yè)的資信低，致使資金借貸成本高，然后又遇到補(bǔ)貼的欠補(bǔ)。保利協(xié)鑫已經(jīng)開始大幅甩賣光伏電站，愛康科技也基本清空電站，所得款項(xiàng)全力沖刺異質(zhì)結(jié)電池片。

2、愛康運(yùn)營(yíng)實(shí)體的子公司所生產(chǎn)的組件，將銷售給華潤(rùn)、三峽、浙能等國(guó)資所投建的光伏電站，這樣產(chǎn)品的銷售也不愁了。

綜合1、2點(diǎn)，我覺得在當(dāng)下的環(huán)境下，這個(gè)商業(yè)模式可以跑得通，這是最重要的。

3、此次路演，愛康提到了銦不會(huì)短缺，這是很多人對(duì)異質(zhì)結(jié)電池懷疑的原因之一。

4、愛康明年將為日本松下代工異質(zhì)結(jié)電池，這在某種程度上，說明公司的技術(shù)實(shí)力。

5、愛康大股東的擔(dān)保問題已經(jīng)解決。

至于其它的諸如設(shè)備投資額高、產(chǎn)線穩(wěn)定、成熟等問題，我覺得浙能這些產(chǎn)業(yè)投資者在投資愛康前已經(jīng)評(píng)估過了，我選擇相信這些產(chǎn)業(yè)投資者。路演中也有詳細(xì)說明，就不多說。我最感興趣的，是這個(gè)商業(yè)模式。

各位對(duì)愛康科技感興趣的投資者，可以去找找路演資料。

綜上：如果這個(gè)商業(yè)模式跑通了，對(duì)于愛康科技來(lái)說，可能是一次反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。

 $愛康科技(SZ002610)$    $帝科股份(SZ300842)$    $捷佳偉創(chuàng)(SZ300724)$