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我目前最重要的一個(gè)選股邏輯：

一季度業(yè)績(jī)爆發(fā)有凈利潤(rùn)斷層

，而且

二季度業(yè)績(jī)比一季度還爆的。

按照這個(gè)邏輯，目前主要有兩個(gè)方向。

1、順周期

海運(yùn)，有色，鋼鐵，化工等板塊在一季度有大量的凈利潤(rùn)斷層案例，但是有些人認(rèn)為它們只是短周期，這就使順周期板塊存在預(yù)期差，只要二季度之后業(yè)績(jī)還繼續(xù)爆發(fā)，順周期的邏輯會(huì)更強(qiáng)，會(huì)有很多人沖進(jìn)來。

這個(gè)邏輯我之前講過多次，今天就看到效果了。因?yàn)閺?月份開始，大宗商品價(jià)格在高位的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲，價(jià)格中樞上移，因此二季度業(yè)績(jī)繼續(xù)爆發(fā)得到保障，而且二季度業(yè)績(jī)比一季度還好。

順周期總龍頭中遠(yuǎn)海控已經(jīng)突破2008年以來的新高。

有色：中國(guó)鋁業(yè)，章源鎢業(yè)

鋼鐵：重慶鋼鐵

化工：山東?；?，魯西化工，江蘇索普。

2、半導(dǎo)體

LED驅(qū)動(dòng)芯片、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、智能設(shè)備芯片一季度業(yè)績(jī)爆發(fā)，存在凈利潤(rùn)斷層，并且在一季度，二季度期間都有提價(jià)，處在量?jī)r(jià)齊升的爆發(fā)期。二季度的業(yè)績(jī)會(huì)比一季度好。

IDM：士蘭微，華潤(rùn)微

驅(qū)動(dòng)芯片：晶豐明源，明微電子

智能設(shè)備芯片：全志科技

晶豐明源，去年全年凈利潤(rùn)6886萬，今年一季度凈利潤(rùn)6916萬，去年底以來已經(jīng)4次提價(jià)，提價(jià)效果對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)作用明顯，毛利率從25%提升到37%。最近一次提價(jià)在4月份，而且產(chǎn)能無憂，處在量?jī)r(jià)齊升的爆發(fā)期。這明擺著二季度業(yè)績(jī)將比一季度還爆。今天突破歷史新高，如果回調(diào)就是上車機(jī)會(huì)啊。

明微電子，miniLED賣鏟子的公司，也是處于量?jī)r(jià)齊升的爆發(fā)期，唯一擔(dān)心的就是產(chǎn)能不足，二季度期間也繼續(xù)提價(jià)，所以二季度業(yè)績(jī)將繼續(xù)爆發(fā)。提價(jià)效果對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)作用明顯，毛利率從33%提升到44%。今天也突破歷史新高，我之前已經(jīng)上車。

全志科技，萬物互聯(lián)時(shí)代，智能芯片處在爆發(fā)期，二季度期間有提價(jià)，將有助于提升毛利率，二季度業(yè)績(jī)會(huì)好于一季度。回調(diào)可加倉(cāng)。

3、有人留言說面板，這個(gè)也是，一季度業(yè)績(jī)爆發(fā)，二季度比一季度還爆，可以加上。